中信建投证券股份有限公司        对于王人鲁银行股份有限公司初度公缔造行股票及                 合手续督导保荐回首回报书    经中国证券监督搞定委员会（简称“中国证监会”）                          《对于核准王人鲁银行股份 有限公司初度公缔造行股票的批复》                （证监许可〔2021〕1571 号）核准，王人鲁银 行股份有限公司（以下简称“王人鲁银行”、“公司”或“刊行东谈主”）初度公缔造行 东谈主民币等闲股（A 股）458,083,334 股，刊行价钱为 5.36 元/股，召募资金总数为 万元。本次公缔造行股票于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交游所上市。    经中国证监会《对于核准王人鲁银行股份有限公司公缔造行可鼎新公司债券的 批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，王人鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开 刊行 8,000 万张可鼎新公司债券，召募资金总数为 800,000.00 万元，扣除刊行费 用 540.85 万元后，本色召募资金净额为 799,459.15 万元。本次公缔造行可鼎新 公司债券于 2022 年 12 月 19 日在上海证券交游所上市。    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 担任王人鲁银行公缔造行股票并上市及 2022 年公缔造行 A 股可鼎新公司债券的保 荐机构，并看成保荐机构追究对公司的合手续督导责任，合手续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。戒指现在，合手续督导期限已满，中信建投证券现字据《证券刊行上          《上海证券交游所上市公司自律监管研讨第 11 号——合手续 市保荐业务搞定目的》 督导》等法律规定和范例性文献相关章程，出具本保荐回首回报书。    一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 性论说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其信得过性、准确性、无缺性承担法 律包袱。 何质询和打听。 法》的推敲章程继承的监管门径。     二、保荐机构基本情况      保荐机构称呼                              中信建投证券股份有限公司        注册地址                         北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼      主要办公地址               上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室       法定代表东谈主                                     王常青    本表情保荐代表东谈主                           常亮、周子昊、杨成、许天宇       表情推敲东谈主                                     周子昊        推敲电话                                  021-68801572 是否更换保荐东谈主或其他情况                                      否     三、上市公司的基本情况       刊行东谈主称呼                              王人鲁银行股份有限公司        证券代码                                     601665        注册成本                              4,580,833,334 元东谈主民币①        注册地址                        山东省济南市历下区经十路 10817 号      主要办公地址                        山东省济南市历下区经十路 10817 号       法定代表东谈主                                     郑祖刚       本色逼迫东谈主                                       无         推敲东谈主                                     胡金良        推敲电话                                  0531-86075850    本次证券刊行类型                  初度公缔造行股票、公缔造行 A 股可鼎新公司债券                               初度公缔造行股票                       2021 年 6 月 7 日    本次证券刊行时刻                          公缔造行 A 股可鼎新公司债券                     2022 年 11 月 29 日                               初度公缔造行股票                       2021 年 6 月 18 日    本次证券上市时刻                          公缔造行 A 股可鼎新公司债券                     2022 年 12 月 19 日    本次证券上市方位                                 上海证券交游所      年报泄露时刻                      2022 年年度回报于 2023 年 4 月 28 日泄露     注①：戒指 2023 年 11 月 30 日，累计已有 698,894,000 元王人鲁转债转股，累计新增股本 127,299,053 股， 公司总股本由 4,580,833,334 股变更为 4,708,132,387 股。字据总股本变动情况，公司拟将注册成本由 核准王人鲁银行变更注册成本的批复》               （鲁金复〔2024〕108 号）  ，情愿公司注册成本由东谈主民币 4,580,833,334 元变更为东谈主民币 4,708,132,387 元。                        戒指本保荐回首回报书出具日，                                     公司尚在办理工商变更登记等相关手续。    四、保荐责任概括    保荐机构字据推敲法律规定及中国证监会和上海证券交游所的章程，真挚守 信、奋勉尽责，按推敲章程指定常亮、周子昊两名保荐代表东谈主追究王人鲁银行初度 公缔造行股票的保荐责任，指定杨成、许天宇两名保荐代表东谈主追究王人鲁银行公开 刊行 A 股可鼎新公司债券的保荐责任，合手续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。    保荐机构及保荐代表东谈主对王人鲁银行初度公缔造行股票及公缔造行 A 股可转 换公司债券所作念的主要保荐责任如下：    （一）尽责推选阶段    在尽责推选阶段，保荐机构及保荐代表东谈主积极协作各中介机构参与公司证券 刊行上市的相关责任，严格按照法律、行政规定和中国证监会的章程，对王人鲁银 行进行尽责打听和审慎核查，组织编制苦求文献并出具推选文献；提交推选文献 后，主动配合中国证监会的审核责任，组织刊行东谈主过甚他中介机构对中国证监会 的反映主意进行回复；按照中国证监会的要求对质券刊行上市的特定事项进行尽 职打听或者核查，并与中国证监会进行专科研讨；按照证券交游所上市王法的要 求，向证券交游所提交推选上市所需要的相关文献，并报中国证监会备案。    （二）合手续督导阶段    王人鲁银行初度公缔造行股票及公缔造行 A 股可鼎新公司债券完成后，保荐 机构及保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业务搞定目的》《上海证券交游 所上市公司自律监管研讨第 11 号——合手续督导》等相关章程，合手续督导王人鲁银 行实行范例运作、死守承诺、信息泄露等义务，主要责任包括但不限于： 章和上海证券交游所发布的业务王法过甚他范例性文献，并切实实行其所作出的 各项承诺。 鞭策、其他关联方非法占用公司资源的轨制。 监事、高档搞定东谈主员应用职务之便挫伤刊行东谈主利益的内控轨制。 使用情况发表核查主意。 《公司法》等推敲法律、规定的要求，实行信息泄露义务，审阅其信息泄露文献 及向中国证监会、上海证券交游所提交的其他文献。 证监会行政处罚、上海证券交游所监管门径或者递次责罚的情况。 核查。 谈，实时朝上海证券交游所报送合手续督导现场查验回报和年度合手续督导回报等文 件。      五、实行保荐职责期间发生的紧要事项及处理情况   保荐机构在实行保荐职责期间，刊行东谈主未发生紧要事项并需要保荐机构处理 的情况。      六、对上市公司配合保荐责任情况的发挥及评价   本次合手续督导期间内，王人鲁银行在责任经过中为保荐机构进行保荐责任提供 了必要的设施、现场或其他便利条目，并配备实足的责任主谈主员，有用协作公司各 部门配合保荐机构的责任，保证了保荐机构推敲责任的凯旋进行。   王人鲁银行或者字据推敲法律规定要求范例运作，并按照《证券刊行上市保荐 业务搞定目的》等相关章程实时通报相关信息，将相关文献交送保荐机构；积极 配合保荐机构及保荐代表东谈主的现场查验等督导责任；为保荐责任提供必要的便利。   总而言之，王人鲁银行配合保荐责任情况精雅。   七、对质券干事机构参与证券刊行上市、合手续督导相关责任情况的发挥及 评价   本次合手续督导期内，王人鲁银行遴聘的证券干事机构均能奋勉、尽责的实行各 自相应的责任职责，按照推敲法律规定及监管部门要求实时出具相关回报，提供 专科、沉寂的主意和提议，并积极配合保荐机构的协归并核查责任。   八、对上市公司信息泄露审阅的论断性主意   保荐机构督导王人鲁银行严格实行信息泄露的相关要津。保荐代表东谈主审阅了合手 续督导期间王人鲁银行的按时回报和临时公告，包括年度回报、历次董事会、监事 会和鞭策大会有盘算等相关公告。   经核查，保荐机构以为：王人鲁银行在合手续督导期间的信息泄露内容信得过、准 确、无缺，不存在子虚纪录、误导性论说或紧要遗漏，花式合适相关章程，信息 泄露合适上海证券交游所的相关章程。   九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性主意   戒指 2023 年 12 月 31 日，王人鲁银行已将初度公缔造行股票召募资金沿途用 于补充中枢一级成本。戒指 2023 年 12 月 31 日，王人鲁银行公缔造行 A 股可鼎新 公司债券召募资金净额已沿途用于扶直业务发展，在王人鲁转债转股后按影相关监 管要求用于补充中枢一级成本，召募资金已沿途使用杀青。   经核查，保荐机构以为：王人鲁银行初度公缔造行股票及公缔造行 A 股可转 换公司债券的召募资金存放与使用情况合适中国证监会、上海证券交游是以及 《王人鲁银行股份有限公司召募资金搞定轨制》中的相关章程。王人鲁银行对召募资 金进行了专户存储和专项使用，并实时实行了相关信息泄露义务，不存在召募资 金非法使用和挫伤鞭策利益的情况。   十、中国证监会和上海证券交游所要求的其他事项   经核查，王人鲁银行不存在按照《证券刊行上市保荐业务搞定目的》及上海证 券交游所相关王法章程应向中国证监会和上海证券交游所回报的其他事项。  （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于王人鲁银行股份有限公司初度 公缔造行股票及 2022 年公缔造行 A 股可鼎新公司债券合手续督导保荐回首回报书》 之署名盖印页）   保荐代表东谈主：                 常   亮           周子昊   保荐机构董事长或授权代表：                         常   亮                             中信建投证券股份有限公司                                 年     月   日 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于王人鲁银行股份有限公司初度 公缔造行股票及 2022 年公缔造行 A 股可鼎新公司债券合手续督导保荐回首回报书》 之署名盖印页）   保荐代表东谈主：                 杨   成           许天宇   保荐机构董事长或授权代表：                         常   亮                             中信建投证券股份有限公司                                 年     月   日