证券代码：688385                        证券简称：复旦微电    上海复旦微电子集团股份有限公司  Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD.               （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券                 召募说明书                 （注册稿）                保荐东谈主（主承销商）                   联席主承销商                  二〇二四年四月 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                   声明   中国证监会、交游所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所泄漏信息的真确性、准确性、完竣性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与 之相背的声明均属虚假空幻申报。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                   紧要事项指示   公司特别指示投资者对下列紧要事项给予充分善良，并发达阅读本召募说 明书正文内容。 一、不相宜科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债 不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转念公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持 有东谈主不相宜科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有东谈主将不可将其所 持的可转债转念为公司股票。   公司本次刊行可转债确立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东谈主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东谈主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创 板股票投资者适当性要求，在所持可转债濒临赎回的情况下，接头到其所持可 转债不可转念为公司 A 股股票，如果公司按预先商定的赎回条目确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债确立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创 板股票投资者适当性要求，在舒服回售条目的前提下，公司可转债持有东谈主要求 将其持有的可转念公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将濒临较大可转念公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资技俩正常实施的风险。 二、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的说明   根据《证券法》《注册管理办法》等关连律例划定，公司本次向不特定对 象刊行可转念公司债券相宜法定的刊行条件。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 三、对于公司本次刊行的可转念债券信用评级   公司遴聘联联合信对本次可转债进行了评级，根据联联合信出具的信用评 级呈报，公司主体信用等第为―AA+‖，本次可转债信用等第为―AA+‖。联联合信 将在本期债项信用评级灵验期内不竭进行追踪评级，追踪评级包括如期追踪评 级和不如期追踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级法度变化等因 素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者 的利益产生一定影响。 四、对于公司本次刊行可转念公司债券规模   公司本次拟刊行可转债召募资金总额为不超越东谈主民币 200,000.00 万元（含 本数）。在本次可转债刊行之前，公司将根据公司最近一期包摄于上市公司股 东的净财富最终确定本次可转债刊行的召募资金总额规模，确保召募资金总额 不超越最近一期包摄于上市公司股东的净财富的 50%。 五、公司本次刊行可转念债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理和偿 债能力有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。 六、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司轨则》等划定，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错选择现款方式、股票方式、现款和股票相结合的方式或法律 律例允许的其他方式进行利润分配，并优先选择现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得超越累计可分配利润的范围，不得挫伤公司不竭经营能力；   （2）在相宜届时法律律例和监管划定的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于往常竣事的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司相持以现款分成为主的 利润分配原则，往常未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有提议 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 现款分成提案的义务，对往常竣事的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用计划安排或原则；   （4）董事会因公司紧要投资计划或紧要现款开销等事项未提议现款分成提 案的，董事会应在利润分配预案中泄漏原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会合计公司改日成长性较好、每股净财富偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利有益于公司全体股东合座利益时，不错 在相宜公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般选择年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等现象提议中期利润分配预案。   公司董事会应当概述接头公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本轨则 划定的步伐，提议互异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属练习期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属练习期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司董事会合计公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，适用本 款划定。   （1）公司董事会负责制定利润分配有计划；   （2）董事会审议通过的利润分配有计划应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配有计划，或者董事会作出的现款利 润分配有计划不相宜本轨则划定的，应当在如期呈报中扫视泄漏原因、未用于分 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 红的资金留存公司的用途，孤苦董事应当对此发表孤苦意见；    （4）监事会应答董事会制定的利润分配有计划进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配有计划，或者董事会作念出的现款利润分配有计划不相宜本轨则 划定的，监事会有权要求董事会赐与纠正；    （5）由于外部经营环境或者自身经营现象发生较大变化而需颐养利润分配 政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由孤苦董事发表意见。董事会重新 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当选择现场投票及集聚投票相结合 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利过甚它款项以东谈主民币计价和文告，用 东谈主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东谈主民币计价 和文告，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以过甚他款项，应当按照国度关连外汇管理的 划定办理。如无划定，适用的兑换率为文告派发股利和其它款项之日前一星期 中国东谈主民银行公布的关连外汇的平均收市价。    如垄断权力充公未获取的股息，则该权力须于适用期限届满后方可垄断。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                       单元：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东         占合并报表中包摄于母     分成年度                 （含税）              的净利润           公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                           24,509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                     77,026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于 2023 年度利 润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含税），斟酌分配现款红利总额为 81,906,040.00 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本如 发生变动的，拟督察分配总额不变，相应颐养每股分配比例。为止本召募说明书签署日，公司 七、特别风险指示    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书―第三节 风险因素‖全文，并特别注 意以下风险：    （一）集成电路行业增速放缓及公司事迹下滑的风险    公司主要业务是集成电路遐想业务，公司发展与卑劣行业发展高度关连。 费电子居品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；天然公司居品线隐讳范围包 括工业级居品、铺张、高可靠等应用场景，抗波动能力较强，但如果出现行业 性的增长放缓，可能对公司事迹形成不利影响。 元、353,625.94 万元，复合增长率达 17.14%；竣事包摄母公司股东的净利润为 司股东的净利润为 71,949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经济 增速下行，铺张电子需求沮丧，半导体行业合座处于下行周期，关连因素导致 公司营业收入增速有所放缓，同期为保持市集竞争力与中枢技巧的先进性，公 司不竭加强研发插足，概述影响下公司存在事迹下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    比年来国际贸易环境不确定性加多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度选择贸易保护政策，屡屡选择长臂统领措施，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，若国际贸易环境发生紧要 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义不竭升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链高卑劣公司的坐蓐经营产生不利影响， 形成产业链高卑劣交游成本加多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，公司本次募投技俩所需的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 部分晶圆、开发开辟及 IP 授权拟从中国大陆之外采购，若改日国际贸易政策发 生紧要不利变化，公司不可实时选择替代措施保障募投技俩所需的材料、开辟 和 IP 授权的采购，或募投技俩所对应主要居品的坐蓐受到较大影响，募投技俩 研发进程以及效益竣事有在不达预期的风险。   （三）召募资金投资技俩研发及实施风险   本次召募资金投资技俩包括新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业化技俩、新工艺平台存储器开发及产业化技俩、新 型高端安全控制器开发及产业化技俩和无源物联网基础芯片开发及产业化技俩， 募投技俩的实施将对公司的发展政策和事迹水平产生紧要影响。   公司本次募投技俩插足较大，且建设期处于 2~4 年。接头到公司所处的集 成电路遐想行业为典型的技巧密集型行业，技巧的升级与居品的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特质。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些要害技巧未能遏制或者居品质能、参数、良 率等无法舒服市集需要而研发失败、逾期于新一代技巧的风险。   同期，天然公司已对募投技俩进行了慎重、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于现时产业政策、市集环境和技巧水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对市集需求判断特地或研发进程安宁，或在技俩实施过程中技巧 研发后果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资技俩 是否能够按时实施、研发居品是否能够告捷上市并竣事产业化将存在不确定性， 将濒临被竞争敌手霸占市集份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投技俩的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利能力。    （四）召募资金投资技俩效益低于预期的风险   本次刊行的募投技俩拟使用召募资金金额所有达 20 亿元，本次召募资金投 资技俩的实施计划和实施进程系依据刊行东谈主及行业的过往告诫制定，经济效益 数据系依据可研呈报编制那时的市集即时和历史价钱以及关连成本等预测性信 息测算得出。   若技俩在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进程建成，或技俩建 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 成后的市集环境发生不利变化导致行业竞争加重、居品价钱下滑、居品市集需 求未保持同步融合发展，将可能导致召募资金投资技俩产收效益的时刻晚于预 期或施行效益低于预期水平。    （五）毛利率下降的风险    比年来，集成电路遐想行业受到社会、市集和本钱的善良度不停提高，竞 争渐渐加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比拟，公司某些居品在居品布 局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技妙筹谋的先进程度、经营规模或市集 占有率的最初程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条居品线所面对的竞 争敌手也在渐渐增多。2022 年下半年以来，由于铺张类电子下行，部分居品供 求关系也曾发生变化，行业合座的毛利率水平受到昭着冲击。    呈报期内，公司概述毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对放心。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市集竞争将日趋 强烈，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业合座利润率水平存不才降的 风险。同期，若改日因技巧水平超越、东谈主工和原材料价钱高涨以及公司居品议 价能力下降，而公司不可选择灵验措施以牢固和增强居品竞争力，公司概述毛 利率也将濒临不竭下降的风险，进而形成公司在强烈的市集竞争中处于不利地 位，造谣不竭盈利能力。    （六）存货跌价风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，呈报期内渐渐扩大了备货规模。呈报期各期末，公司存 货账面价值分别为 91,608.31 万元、148,326.45 万元以及 317,737.06 万元，分别 占对应期末流动财富总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存货 的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，呈报期各期末，公司存货 跌价准备余额分别为 9,334.88 万元、20,775.92 万元以及 28,667.46 万元，存货跌 价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若改日市集需求发生变 化、市集竞争加重或由于技巧迭代导致居品更新换代加速，可能导致存货跌价 风险提高，从而对公司经营事迹产生不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    （七）研发插足关连的财务风险    公司高度爱好中枢技巧的自主研发，呈报期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形财富出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    呈报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17,272.81 万元、31,652.17 万 元以及 45,610.86 万元，占各期末非流动财富的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发技俩的正常推 进或研发后果的产业化运用形成负面影响，从而导致公司濒临关连无形财富较 大的减值风险，并对公司改日事迹形成负面影响。    （八）应收账款及应收单子回收的风险    呈报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46,901.23 万元、74,666.77 万元和 95,343.30 万元，应收单子账面余额分别为 37,933.50 万元、25,623.56 万 元和 39,853.67 万元，应收账款与应收单子账面余额所有占往常度营业收入的比 例为 32.92%、28.34%和 38.23%。如果改日宏不雅经济神情、行业发展远景等因 素发生不利变化，客户经营现象发生紧要困难，公司可能濒临应收账款及应收 单子无法收回而加多坏账损失的风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                        目 录 上海复旦微电子集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   六、本次召募资金投资技俩波及立项、地皮、环保等关连审批、批准或备案 上海复旦微电子集团股份有限公司                                      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                    第一节 释义   本召募说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 刊行东谈主、复旦微、复       上海复旦微电子集团股份有限公司，原名上海复旦微电子股             指 旦微电、公司          份有限公司                 上海复旦复控科技产业控股有限公司，原名上海复旦科技产 复旦复控        指                 业控股有限公司，系刊行东谈主第一大股东                 上海复芯凡高集成电路技巧有限公司，原名上海复旦高技巧 复芯凡高        指                 公司，系刊行东谈主第二大股东                 上海政本企业管理磋议合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政本        指                 本投资磋议合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主内资股股东                 上海政化企业管理磋议合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政化        指                 化投资磋议合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主内资股股东                 上海年锦企业管理磋议合伙企业（有限合伙），原名上海锦 上海年锦        指                 年投资磋议合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主内资股股东                 上海圣壕企业管理磋议合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主内 上海圣壕        指                 资股股东                 上海煜壕企业管理磋议合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主内 上海煜壕        指                 资股股东                 上海煦翎企业管理磋议合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主内 上海煦翎        指                 资股股东                 上海壕越企业管理磋议合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主内 上海壕越        指                 资股股东                 上海微电企业管理磋议有限公司，原名上海微电投资磋议有 上海微电        指                 限公司，系上海政本、上海年锦的普通合伙东谈主                 上海晔莘企业管理有限公司，系上海政本、上海年锦的普通 上海晔莘        指                 合伙东谈主及执行事务合伙东谈主                 上海颐琨投资管理合伙企业（有限合伙），系上海政本、上 上海颐琨        指                 海年锦的有限合伙东谈主                 上海煜冀企业管理磋议有限公司，系上海圣壕、上海煜壕、 上海煜冀        指                 上海煦翎、上海壕越的执行事务合伙东谈主 上海商投集团      指   上海市交易投资（集团）有限公司 北京复旦微       指   北京复旦微电子技巧有限公司，系刊行东谈主全资子公司 深圳复旦微       指   深圳市复旦微电子有限公司，系刊行东谈主全资子公司                 上海华岭集成电路技巧股份有限公司，原名上海华岭集成电 华岭股份        指                 路技巧有限职责公司，系刊行东谈主控股子公司                 上海华岭申瓷集成电路有限职责公司，系刊行东谈主控股子公司 华岭申瓷        指                 华岭股份之全资子公司 复微迅捷        指   上海复微迅捷数字科技股份有限公司，系刊行东谈主控股子公司 香港复旦微       指   上海复旦微电子（香港）有限公司，系刊行东谈主全资子公司                 FUDAN MICROELECTRONICS (USA) INC.，系刊行东谈主全资 好意思国复旦微       指                 子公司香港复旦微之全资子公司 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 华龙公司        指   上海复控华龙微系统技巧有限公司，系刊行东谈主参股公司 科技园创投       指   上海复旦科技园创业投资有限公司，系刊行东谈主参股公司 复旦通讯        指   上海复旦通讯股份有限公司，系刊行东谈主参股公司 西虹桥导航       指   上海西虹桥导航技巧有限公司，系刊行东谈主参股公司                 上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙），系刊行东谈主参股公 上海皓骏        指                 司 京昌电子        指   浙江京昌电子股份有限公司，系刊行东谈主参股公司 国网          指   国度电网有限公司 南网          指   中国南边电网有限职责公司 恩智浦         指   NXP Semiconductor N.V. 中电华大科技      指   中国电子华大科技有限公司 紫光同芯        指   紫光同芯微电子有限公司 国民技巧        指   国民技巧股份有限公司 聚辰股份        指   聚辰半导体股份有限公司 意法半导体       指   STMicroelectronics N.V. 旺宏电子        指   旺宏电子股份有限公司 华邦电子        指   华邦电子股份有限公司 兆易创新        指   兆易创新科技集团股份有限公司 钜泉科技        指   钜泉光电科技（上海）股份有限公司 上海贝岭        指   上海贝岭股份有限公司 超威半导体、AMD   指   Advanced Micro Devices, Inc. 赛灵念念         指   XILINX INC 紫光国微        指   紫光国芯微电子股份有限公司 紫光同创        指   深圳市紫光同创电子有限公司 深圳国微        指   深圳市国微电子有限公司 安路科技        指   上海安路信息科技股份有限公司 京元电子        指   京元电子股份有限公司 利扬芯片        指   广东利扬芯片测试股份有限公司 伟测科技        指   上海伟测半导体科技股份有限公司 eTopus      指   eTopus Technology Inc. 晟联科         指   晟联科（上海）技巧有限公司 呈报期、呈报期内    指   2021 年、2022 年和 2023 年 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 呈报期末        指   2023 年 12 月 31 日 呈报期各期末      指                 日 保荐东谈主、主承销商、             指   中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 联席主承销商、华宝             指   华宝证券股份有限公司 证券 申报管帐师、安永华             指   安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 明 刊行东谈主讼师、锦天城             指   上海市锦天城讼师事务所 讼师 评级机构、联联合信   指   联联合信评估股份有限公司 证监会、中国证监会   指   中国证券监督管理委员会 上交所、交游所     指   上海证券交游所 联交所         指   香港联合交游整个限公司 北交所         指   北京证券交游所 国务院         指   中华东谈主民共和国国务院 财政部         指   中华东谈主民共和国财政部 工信部         指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 科技部         指   中华东谈主民共和国科学技巧部 商务部         指   中华东谈主民共和国商务部 栽种部         指   中华东谈主民共和国栽种部 上海市国资委      指   上海市国有财富监督管理委员会 半导体协会       指   中国半导体行业协会，CSIA 《公司法》       指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册管理办法》    指   《上市公司证券刊行注册管理办法》 《科创板上市规则》   指   《上海证券交游所科创板股票上市规则》                 刊行东谈主股本中每股面值东谈主民币 0.10 元并在上交所科创板上市 内资股、A 股     指                 的 A 股普通股 境外上市外资股、H       刊行东谈主股本中每股面值东谈主民币 0.10 元的境外上市外资股，其             指 股               之外币认购及买卖，并于香港联交所上市 元、万元、亿元     指   除非专指，均为东谈主民币元、万元、亿元 可转债         指   可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券                 《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股 召募说明书       指                 可转念公司债券召募说明书》 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                  《上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年向不特定对象 《受托管理契约》     指                  刊行 A 股可转念公司债券之受托管理契约》 《债券持有东谈主会议规        《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转念公司债券持              指 则》               有东谈主会议规则》                  上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可 本次刊行         指                  转念公司债券                       二、专科释义                  Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路                  中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线                  互连沿路，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片 IC、集成电路、芯片   指                  上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的袖珍                  电子器件或部件。目下半导体工业大多数应用的是基于硅的                  集成电路                  经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路 晶圆           指                  圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 制品                  晶圆测试之目的在于针对芯片作电性功能上的测试，使 IC 晶圆测试         指                  在进入封装前先行过滤出电性功能不良的芯片                  集成电路遐想完成后，将电路图转动为芯片的试坐蓐或坐蓐 流片           指                  过程                  芯片安装、固定、密封的工艺过程。表现着竣事芯片电路管 封装           指                  脚与外部电路的流畅，并预防外界杂质腐蚀芯片电路的作用                  运用于各式特定环境条件中且在使用生命周期内具有放心连 高可靠居品        指                  贯功能和性能的集成电路居品                  整合元件制造商（Integrated Device Manufacturer），指从设 IDM          指                  计、制造、封装、测试到销售一体化垂直整合型公司                  是 Fabrication（制造）和 less（无、莫得）的组合，是指―没                  有制造业务、只专注于遐想‖的集成电路遐想的一种运作模 Fabless      指   式，也用来指代未领有芯片制造工场的 IC 遐想公司，被简                  称为―无晶圆厂‖（晶圆是芯片/硅集成电路的基础，无晶圆即                  代表无芯片制造）                  即射频识别（Radio Frequency Identification），其旨趣为阅 RFID         指   读器与标签之间进行非斗殴式数据通讯，以达到识别目的的                  目的                  近场通讯（Near Field Communication），通过在单一芯片上                  集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通讯的功能，利用 NFC          指                  迁徙末端竣事迁徙支付、电子票务、门禁、迁徙身份识别、                  防伪等应用                  NFC 末端网上业务平台。迁徙开辟可通过加载此平台，竣事                  空中发夹、用户充值等服务，从而构建起运营商、迁徙开辟 NFCOS        指                  /可一稔开辟商、交通卡公司、个东谈主用户的完竣服务、应用                  体系                  微控制单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频                  率与规格作念适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转 MCU          指   换、UART、PLC、DMA 等左近接口，甚而 LCD 驱动电路                  都整合在单一芯片上，形成芯片级的计较机，为不同的应用                  场合作念不同组合控制 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                      现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在                      PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产 FPGA             指   物。它是手脚专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制                      电路而出现的，既处置了定制电路的不足，又克服了原有可                      编程器件门电路数有限的短处                      静态随即造访存储器（Static Random Access Memory），是                      随即造访存储器的一种。所谓的―静态‖，是指这种存储器只 SRAM             指                      要保持通电，里面储存的数据就不错恒常保持。当电力供应                      罢手时，SRAM 储存的数据会消亡。                      互 补 金 属 氧 化 物 半 导 体 （ Complementary Metal Oxide CMOS             指   Semiconductor），是制造大规模集成电路芯片使用的一种器                      件结构                      高速串并收发器的英文简称，是一种芯片间高速数据通讯的 SerDes           指                      技巧                      中央处理器（Central Processing Unit），是一块超大规模的 CPU              指   集成电路，是一台计较机的运算中枢和控制中枢。它的功能                      主如果解释计较机指示以及处理计较机软件中的数据                      带 电 可 擦 可 编 程 只 读 存 储 器 （ Electrically Erasable                      Programmable read only memory），是一种掉电后数据不丢 EEPROM           指                      失的存储芯片。EEPROM 不错在电脑上或专用开辟上擦除                      已有信息，重新编程。一般用在即插即用                      Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非蒸发（即断电                      后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦 闪存               指   除、写入的技巧属性，属于存储器中的大类居品。相对于硬                      盘等机械磁盘，具备读取速率快、功耗低、抗震性强、体积                      小的应用上风                      数据型闪存芯片，主要的非蒸发闪存技巧之一，不错竣事大 NAND Flash       指   容量存储、高写入和擦除速率，是海量数据的中枢，多应用                      于大容量数据存储                      SLC（Single Level Cell） NAND Flash 为单层式存储 NAND                      Flash ， 每 个 存 储 单 元 仅 储 存 一 位 数 据 ， 相 较 其 他 类 型 SLC NAND Flash   指                      NAND Flash 存储单元（MLC/TLC），其写读算法更省略、                      速率更快、数据可靠性更高                      主要用来存储代码及部分数据，具备随即存储、可靠性强、 NOR Flash        指   读取速率快、可执行代码等性格，在中低容量应用时具备性                      能和成本上的上风                      Internet of Things，指物物相连的物联网。通过各式信息传感                      器、射频识别技巧、全球定位系统、红外感应器、激光扫描                      器等各式安装与技巧，实时采集任何需要监控、流畅、互动 物联网、IoT          指                      的物体或过程，采集各式需要的信息，通过各样可能的集聚                      接入，竣事物与物、物与东谈主的泛在流畅，竣事对物品和过程                      的智能化感知、识别和管理                      数字信号处理（Digital Signal Processing），是一种通过使用 DSP              指   数字技巧执行转念或索取信息以处理现实信号的方法，这些                      信号由数字序列默示                      片上系统（System-on-Chip），意指一个有专用目的的集成 SoC              指                      电路，其中包含完竣系统并有镶嵌软件的全部内容 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                   可编程片上系统（Programmable System-On-Chip），其选择                   集成 CPU 和 FPGA 的新式架构，既不错充分利用 FPGA 的 PSoC          指                   并行处理能力，又不错纯真运用 CPU 的控制能力，可裁                   减、可推行、可升级，兼具软硬件在系统可编程能力                   Radio Frequency System on Chip，将射频模数转念器和可编 RFSoC         指   程片上系统集成于并吞芯片上，具备射频采样及数据转念和                   处理功能，竣事单芯片级的无线收发。                   是由国际三大银行卡组织即 Europay（欧陆卡，已被万事达                   收购）、Master Card（万事达卡）和 Visa（维萨）共同发起 EMV           指                   制定的银行卡从磁条卡向智能 IC 卡迁徙的技巧法度，是基                   于 IC 卡的金融支付法度，已成为公认的全球长入法度                   Electronics Design Automation 的简称，即电子遐想自动化软                   件用具，本召募说明书所指的 EDA 主如果指用来完成集成 EDA           指                   电路芯片的电路功能遐想、逻辑概述、功能仿真、邦畿设                   计、物理考证等一系列历程，最终输出遐想数据的软件用具                   英文―Intellectual Property Core‖的简称，可用于集成电路芯 IP 核          指                   片遐想的宏单元                   Embedded Subscriber Identity Module 的简称，即镶嵌式的用 eSIM          指                   户识别卡 eSE           指   Embedded Secure Element 的简称，即镶嵌式的安全单元        本召募说明书中部分所有数与各加数顺利相加之和在余数上存在互异，均 为四舍五入原因所致。 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书              第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况 公司称呼       上海复旦微电子集团股份有限公司 英文称呼       Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD. 注册地址       上海市邯郸路 220 号 办公地址       上海市杨浦区国泰路 127 号 4 号楼 A 股股票上市地   上海证券交游所 H 股股票上市地   香港联合交游所 A 股股票简称    复旦微电 H 股股票简称    上海复旦 A 股股票代码    688385.SH H 股股票代码    01385.HK 法定代表东谈主      蒋国兴 董事会秘书      方静 成立日期       1998 年 7 月 10 日 邮政编码（办公）   200433 电话号码       021-65659109 传真号码       021-65659115 互联网地址      http://www.fmsh.com/ 二、本次刊行的布景和目的   公司是国内芯片遐想企业中居品线较广的企业，现有安全与识别芯片、非 蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片等居品线，并通过控股子公司 华岭股份为客户提供芯片测试服务。   本次向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募资金建设类技俩为新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化技俩、新 工艺平台存储器开发及产业化技俩、新式高端安全控制器开发及产业化技俩和 无源物联网基础芯片开发及产业化技俩，是在现有主营业务的基础上，结合市 场需乞降改日发展趋势，加大对公司中枢业务领域要点居品及重要研究标的实 施的投资。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   集成电路产业是信息技巧产业的中枢，是因循经济社会发展的政策性、基 础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软 件产业高质料发展的多少政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢， 是引颈新一轮科技革新和产业变革的要害力量。根据国度发改委、工信部等六 部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质料发展企业所得税政 策的公告》，对国度饱读舞的集成电路遐想、装备、材料、封装、测试企业和软 件企业减免企业所得税。根据天下东谈主大 2021 年通过的《中华东谈主民共和国国民经 济和社会发展第十四个五年筹议和 2035 年远景目的撮要》，要培育先进制造业 集群，推动集成电路等产业创新发展。本次召募资金主要投向属于国度政策及 政策要点搭救发展的科技创新领域，相宜《注册管理办法》等关连划定的要求。 三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行的证券类型   本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券。该 A 股 可转念公司债券及改日转念的公司 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。   （二）刊行规模   根据关连法律、律例和表苟且文献的划定，并结合公司财务现象和投资计 划，本次拟刊行 A 股可转念公司债券总额不超越东谈主民币 200,000.00 万元（含本 数），具体刊行规模由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董 事会授权东谈主士）在上述额度范围内确定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转念公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。   （四）斟酌召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次 A 股可转念公司债券斟酌召募资金量为不超越 200,000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后斟酌召募资金净额为【】万元。   （五）召募资金专项存储的账户   公司也曾制订了召募资金管理关连轨制，本次刊行可转念公司债券的召募 资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 前由公司董事会确定，并在刊行公告中泄漏召募资金专项账户的关连信息。      （六）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券拟召募资金总额不超越东谈主民币                                                   单元：万元 序号            技俩称呼              技俩总投资          拟使用召募资金额              所有                   206,990.00      200,000.00      在本次刊行 A 股可转念公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资技俩实施进程的施行情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按照关连法律、律例划定的步伐赐与置换。如本次刊行施行召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和要紧性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式处置。在不改变本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会可根据项 目施行需求，对上述技俩的召募资金插足规则和金额进行适当颐养。      （七）刊行方式与刊行对象      本次 A 股可转念公司债券的具体刊行方式由公司股东大会及类别股东大会 授权董事会（或董事会授权东谈主士）与保荐东谈主（主承销商）协商确定。本次 A 股 可转念公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律划定的其他投资者等（国 家法律、律例辞让者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时刻：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （九）刊行用度   本次刊行用度总额斟酌为【】万元，具体包括：       技俩                      不含升值税金额（万元）     保荐及承销费                         【】       讼师费                          【】      管帐师费                          【】     资信评级用度                         【】   信息泄漏及刊行手续费等                      【】       所有                          【】   （十）证券上市的时刻安排、央求上市的证券交游所   本次刊行的主要日程安排如下： 交游日                     刊行安排  T-2   刊登召募说明书、刊行公告、网启航演公告  T-1   网启航演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日   T    刊登刊行指示性公告、原股东优先配售认购日、网上申购日  T+1   刊登网上中签率及网下配售结果公告、进行网上申购摇号抽签        刊登网上中签结果公告、网上投资者根据中签结果缴款、网下投资者根据配售结 T+2        果缴款 T+3    主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4    刊登刊行结果公告   上述日期为交游日，如关连监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇重 大突发事件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本次 可转债刊行承销期间公司股票正常交游，不进行停牌。本次央求向不特定对象 刊行的可转债将在上交所上市。   （十一）本次刊行证券的上市流通安排   本次刊行收尾后，公司将尽快进取交所央求上市交游，具体上市时刻将另 行公告。   （十二）投资者持有期的控制或承诺   本次可转债无持有期控制。   四、本次刊行基本条目   （一）债券期限   本次刊行的 A 股可转念公司债券期限为自觉行之日起六年。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转念公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。   （三）利率   本次刊行的 A 股可转念公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最 终利率水平，由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董事会授 权东谈主士）在刊行前根据国度政策、市集现象和公司具体情况与保荐东谈主（主承销 商）协商确定。   （四）转股期限   本次刊行的 A 股可转念公司债券转股期限自 A 股可转念公司债券刊行收尾 之日起满六个月后的第一个交游日起至 A 股可转念公司债券到期日止。债券持 有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为公司股东。   （五）评级情况   公司遴聘联联合信对本次可转债进行了评级，根据联联合信出具的信用评 级呈报，公司主体信用等第为―AA+‖，本次可转债信用等第为―AA+‖。   （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议关连事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （3）根据可转债持有东谈主会议规则的划定，出席或者委用代表出席可转债持 有东谈主会议并垄断表决权；在可转债受托管理东谈主应当召集而未召集可转债持有东谈主 会议时，单独或合并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有东谈主有权自 行召集可转债持有东谈主会议；   （4）监督公司波及可转债持有东谈主利益的关连步履，当发生利益可能受到损 害的事项时，有权依据法律、律例和规则及召募说明书的划定，通过可转债持 有东谈主会议决议垄断或者授权债券受托管理东谈主代其垄断可转债持有东谈主的关连权利；   （5）监督债券受托管理东谈主的受托履责步履，并有权提议更换受托管理东谈主； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （6）在舒服赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条目、回售条目；   （7）在舒服转股条件时，不错遴聘将持有的公司可转念公司债券转念为公 司 A 股股票，并于转股的次日成为公司股东；   （8）依照法律、行政律例及公司轨则的划定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （9）法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权 利。   （1）顺从公司所刊行的本次可转念公司债券条目的关连划定；   （2）除法律、律例划定及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转债的本金和利息；   （3）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （4）债券受托管理东谈主依受托管理契约商定所从事的受托管理步履的法律后 果，由本期可转债持有东谈主承担。债券受托管理东谈主莫得代理权、超越代理权或者 代理权闭幕后所从事的步履，未经可转债持有东谈主会议决议追尊的，不对全体可 转债持有东谈主发收效用，由债券受托管理东谈主自行承担其后果及职责；   （5）接受可转债持有东谈主会议决议并受其管理；   （6）不得从事任何有损公司、债券受托管理东谈主过甚他可转债持有东谈主正当权 益的步履；   （7）如债券受托管理东谈主根据受托管理契约商定对公司启动诉讼、仲裁、申 请财产保全或其他法律步伐的，可转债持有东谈主应当承担关连用度（包括但不限 于诉讼费、讼师费、公证费、各样保证金、担保费，以及债券受托管理东谈主因按 可转债持有东谈主要求选择的关连行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债 券受托管理东谈主为其先行垫付；   （8）根据法律、律例和规则及召募说明书的商定，应当由可转债持有东谈主承 担的其他义务。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   在本次 A 股可转念公司债券存续期间内及期满赎回期限内，出现下列情形 之一的，公司董事会应当召集债券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司未能按期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因实施职工持股计划、股权激勉或公司为真贵公司价 值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、闭幕或者央求 破产；   （4）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；   （5）拟修改本次可转债持有东谈主会议规则；   （6）拟变更债券受托管理东谈主或受托管理契约的主要内容；   （7）公司、单独或所有持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东谈主书面提议召开；   （8）公司管理层不可正常履行职责，导致公司债务返璧能力濒临严重不确 定性，需要照章选择行动；   （9）公司提议债务重组有计划；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要骨子影响的事项；   （11）根据法律、行政律例、中国证监会、上海证券交游所及本次可转债 持有东谈主会议规则的划定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或所有持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主；   （3）债券受托管理东谈主；   （4）关连法律、行政律例、中国证监会、上海证券交游所划定的其他机构 或东谈主士。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   公司已制定了《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转念公司债券持 有东谈主会议规则》，商定关连债券持有东谈主会议的权利、步伐和决议收效条件等相 关事项，以及应当召开债券持有东谈主会议的事项，以保护本次可转念公司债券持 有东谈主的权利。可转债持有东谈主会议按照关连法律律例的划定及会议规则的步伐要 求所形成的决议对全体可转债持有东谈主具有管理力。   （七）转股价钱的确定过甚颐养   本次刊行 A 股可转念公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前 二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、 除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按经过相应除权、除 息颐养后的价钱计较）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不得进取修 正。具体开动转股价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）在刊行前根据市集和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商确定。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交 易均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总额/该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的 A 股可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款 股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规则，秩序对转股价钱进行颐养。 具体的转股价钱颐养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将秩序进行转股价钱颐养， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息泄漏媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办法 及暂停转股时期（如需）；并根据《香港联合交游整个限公司证券上市规则》 及《公司轨则》的要求在香港市集赐与公布（如需）。当转股价钱颐养日为本 次刊行的 A 股可转念公司债券持有东谈主转股央求日或之后，转念股份登记日之前， 则该持有东谈主的转股央求按公司颐养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转念公司债 券持有东谈主的债权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、 公允的原则以及充分保护本次刊行的 A 股可转念公司债券持有东谈主权益的原则调 整转股价钱。关连转股价钱颐养内容及操作办法将依据届时国度关连法律律例、 证券监管部门和上海证券交游所的关连划定来制订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的 A 股可转念公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意一语气 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。   上述有计划须分别经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东大会及类别股东大会进行表决时，持有本次刊行 的 A 股可转念公司债券的股东应当隐敝。修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发 生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的收盘价钱按经过 相应除权、除息颐养后的价钱计较）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价之 间的较高者。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的 情形，则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站或中国证监 会指定的上市公司其他信息泄漏媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间（如需）等关连信息；并根据《香港联合交游整个限公司 证券上市规则》及《公司轨则》要求在香港市集赐与公布（如需）。从股权登 记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，启程点规复转股央求并执行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转念股份登记 日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数的确定方式   本次刊行的 A 股可转念公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数量 的计较方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指 A 股可转念公司债券的转股数量；V 指 A 股可转念公司债券持 有东谈主央求转股的 A 股可转念公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转 股价钱。   A 股可转念公司债券持有东谈主央求转念成的股份须为整数股。转股时不足转 换为 1 股的 A 股可转念公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游 所等部门的关连划定，在 A 股可转念公司债券持有东谈主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分 A 股可转念公司债券的票面金额以及该余额所对应确当期 应计利息。   （十）赎回条目   在本次刊行的 A 股可转念公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回未转 股的 A 股可转念公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权 董事会（或董事会授权东谈主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东谈主（主 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 承销商）协商确定。   在本次刊行的 A 股可转念公司债券转股期内，如果公司 A 股股票一语气三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 A 股可转念公司债券。   当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的 A 股可转念公司债券持有东谈垄断 有的 A 股可转念公司债券票面总金额；i 指本次 A 股可转念公司债券往常票面 利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的 情形，则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在 转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。   本次刊行的 A 股可转念公司债券的赎回期与转股期雷同，即刊行收尾之日 起满六个月后的第一个交游日起至本次可转念公司债券到期日止。   （十一）回售条目   若本次刊行 A 股可转念公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现紧要变化，且根据中国证监会或上海证券交游所的关连 划定被认定为改变召募资金用途的，A 股可转念公司债券持有东谈主享有一次以面 值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部或部分 A 股可转念公司债 券的权利，当期应计利息的计较方式参见―（十）赎回条目‖的关连内容。A 股 可转念公司债券持有东谈主在舒服回售条件后，不错在回售申报期内进行回售，在 该次回售申报期内空幻施回售的，不应再垄断附加回售权。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   本次刊行的 A 股可转念公司债券临了两个计息年度，如果公司 A 股股票在 任何一语气三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，A 股可转念公司 债券持有东谈主有权将其持有的 A 股可转念公司债券全部或部分按债券面值加受骗 期应计利息的价钱回售给公司，当期应计利息的计较方式参见―（十）赎回条目‖ 的关连内容。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的 A 股可转念公司债券转股而加多的股本）、配 股以及派送现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转 股价钱和收盘价计较，在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。 如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱颐养之 后的第一个交游日起重新计较。   本次刊行的 A 股可转念公司债券临了两个计息年度，A 股可转念公司债券 持有东谈主在每个计息年度回售条件初度舒服后可按上述商定条件垄断回售权一次， 若在初度舒服回售条件而 A 股可转念公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售 申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再垄断回售权，A 股可转念公司 债券持有东谈主不可屡次垄断部分回售权。   （十二）还本付息期限和方式   本次刊行的 A 股可转念公司债券选择每年付息一次的付息方式，到期返璧 未偿还的 A 股可转念公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称―年利息‖）指 A 股可转念公司债券持有东谈主按持 有的 A 股可转念公司债券票面总金额自 A 股可转念公司债券刊行首日起每满一 年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的 A 股可转念公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称―往常‖ 或―每年‖）付息债权登记日持有的本次 A 股可转念公司债券票面总金额； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   i：指本次 A 股可转念公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的 A 股可转念公司债券选择每年付息一次的付息方式，计 息肇始日为本次 A 股可转念公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的 A 股可转念公司债券刊行首日 起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一办事日，顺 缓期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关连法律律例 及上海证券交游所的划定确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转念成公司 A 股股票的 A 股可转念公司债券，公 司不再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次 A 股可转念公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有 东谈主职守。   （十三）转股后关连股利的包摄   因本次刊行的 A 股可转念公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个 A 股 普通股股东（含因 A 股可转念公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配， 享有同等权益。   （十四）向原有 A 股股东配售的安排   本次刊行的 A 股可转念公司债券向公司原有 A 股股东优先配售，原有 A 股 股东有权牺牲优先配售权。向原有 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大 会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在本次刊行前根据市集情况与保荐东谈主（主 承销商）协商确定，并在本次刊行的 A 股可转念公司债券的刊行公告中赐与披 露。该等优先配售将须顺从《公司法》及《香港联合交游整个限公司证券上市 规则》或任何其他政府或监管机构的整个适用法律、律例及规则（包括然而不 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 限于关联交游关连的规则和要求），方可落实。   公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东牺牲优先配售后的 部分选择网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交游所交游系统网上订价发 行相结合的方式进行，具体刊行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会 （或董事会授权东谈主士）与保荐东谈主（主承销商）在刊行前协商确定。如仍出现认 购不足，则不足部分由承销商包销。   （十五）担保事项   本次刊行的 A 股可转念公司债券不提供担保。   （十六）组成可转债讲错的情形、讲错职责过甚承担方式以及可转债发生 讲错后的诉讼、仲裁或其他争议处置机制   根据《受托管理契约》，本次债券项下的讲错事件如下：   （1）在本期可转债到期、加速返璧（如适用）时，刊行东谈主未能偿付到期应 付本金和/或利息；   （2）刊行东谈主不履行或违抗《受托管理契约》项下的任何承诺或义务（第 （1）项所述讲错情形除外）且将对刊行东谈主履行本期可转债的还本付息产生紧要 不利影响，在接纳托管理东谈主书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还 面值总额百分之十以上的可转债持有东谈主书面通知，该讲错在上述通知所要求的 合理期限内仍未予纠正；   （3）刊行东谈主在其财富、财产或股份上设定担保以致对刊行东谈主就本期可转债 的还本付息能力产生骨子不利影响，或出售其紧要财富等情形以致对刊行东谈主就 本期可转债的还本付息能力产生紧要骨子性不利影响；   （4）在债券存续期间内，刊行东谈主发生闭幕、刊出、拔除、歇业、计帐、丧 失返璧能力、被法院指定接管东谈主或已启程点关连的法律步伐；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、王法或号召，或上述划定的解释的变更导 致刊行东谈主在《受托管理契约》或本期可转债项下义务的履行变得分歧法； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （6）在债券存续期间，刊行东谈主发生其他对本期可转债的按期兑付产生紧要 不利影响的情形。   《受托管理契约》任何一方讲错，守约方有权依据法律、律例和规则、募 集说明书及《受托管理契约》的划定讲求讲错方的讲错职责。   （1）讲错事件发生时，受托管理东谈主垄断以下权力   ①在知道该步履发生之日的五个交游日内示知全体可转债持有东谈主；   ②在知道刊行东谈主发生第（1）项讲错事件的，受托管理东谈主应当召集可转债持 有东谈主会议，按照会议决议划定的方式讲求刊行东谈主的讲错职责，包括但不限于向 刊行东谈主拿起民事诉讼、参与重组或者破产等关连法律步伐；在可转债持有东谈主会 议无法灵验召开或未能形成灵验会议决议的情形下，受托管理东谈主不错按照《公 司债券刊行与交游管理办法》的划定接受全部或部分可转债持有东谈主的托福，以 我方口头代表可转债持有东谈主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律步伐；   ③在知道刊行东谈主发生第（2）至（6）项讲错事件的，并斟酌刊行东谈主将不可 偿还债务时，应当要求刊行东谈主追加担保，并可照章央求法定机关选择财产保全 措施；   ④实时呈报上海证券交游所、中国证监会当地派出机构等监管机构。   （2）加速返璧及措施   ①如果发生《受托管理契约》项下的任一讲错事件且该等讲错事件一直持 续 30 个一语气交游日仍未得到纠正，可转债持有东谈主可按可转债持有东谈主会议规则形 成灵验可转债持有东谈主会议决议，以书面方式通知刊行东谈主，文告整个未偿还的本 期可转债本金和相应利息，立即到期应付；   ②在文告加速返璧后，如果刊行东谈主选择了下述救济措施，受托管理东谈主可根 据可转债持有东谈主会议决议关连取消加速返璧的内容，以书面方式通知刊行东谈主取 消加速返璧的决定：   A、受托管理东谈主收到刊行东谈主或刊行东谈主安排的第三方提供的保证金，且保证 金数额足以支付以下各项金额的总和：整个到期应付未付的本期可转债利息和/ 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 或本金、刊行东谈主根据《受托管理契约》应当承担的用度，以及受托管理东谈主根据 《受托管理契约》有权收取的用度和补偿等；或   B、《受托管理契约》所述讲错事件已得到救济或被可转债持有东谈主通过会 议决议的体式豁免；或   C、可转债持有东谈主会议决议欢喜的其他措施；   ③本条项下可转债持有东谈主会议作出的关连加速返璧、取消或豁免等的决议， 须经出席（包括现场、集聚、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债 持有东谈主（或可转债持有东谈主代理东谈主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上欢喜 方为灵验。   上述讲错事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的讲错职责，包括但不限于按 照召募说明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支 付本金及/或利息产生的罚息、讲错金等，并就受托管理东谈主因刊行东谈主讲错事件承 担关连职责形成的损失赐与抵偿。   两边欢喜，若因刊行东谈主违抗本契约任何划定、承诺和保证（包括但不限于 本期可转债刊行、上市交游的央求文献或召募说明书以及本期可转债存续期间 内泄漏的其他信息出现虚假记录、误导性申报或紧要遗漏）或因刊行东谈主违抗与 本契约或与本期可转债刊行、上市交游关连的任何法律划定或上市规则，从而 导致受托管理东谈主或任何其他受补偿方遭受损失、职责和用度（包括但不限于他 东谈主对受托管理东谈主或任何其他受补偿方提议权利请求或索赔），刊行东谈主应答受托 管理东谈主或其他受补偿方给予抵偿（包括但不限于偿付受托管理东谈主或其他受补偿 方就本抵偿进行观看、准备、抗辩所开销的整个用度），以使受托管理东谈主或其 他受补偿方免受挫伤，但因受托管理东谈主在本期可转债存续期间紧要罪戾而导致 的损失、职责和用度，刊行东谈主无需承担。   《受托管理契约》的签订、效用、履行、解释及争议的处置应适用中国法 律。   《受托管理契约》项下所产生的或与《受托管理契约》关连的任何争议， 最先应在争议各方之间协商处置；协商不成的，应在上海金融法院通过诉讼解 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 决。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项外，各 方有权不绝垄断本契约项下的其他权利，并应履行本契约项下的其他义务。 五、本次刊行的关连机构      （一）刊行东谈主 公司称呼          上海复旦微电子集团股份有限公司 法定代表东谈主         蒋国兴 住所            上海市邯郸路 220 号 董事会秘书         方静 筹商电话          021-65659109 传真号码          021-65659115      （二）保荐东谈主、主承销商、受托管理东谈主 公司称呼          中信建投证券股份有限公司 法定代表东谈主         王常青 住所            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 保荐代表东谈主         赵凤滨、逯金才 技俩协办东谈主         叶天翔 技俩组成员         于宏刚、闫文斌、庄志安、刘树帆 筹商电话          010-56051432 传真号码          010-56160130      （三）联席主承销商 公司称呼          华宝证券股份有限公司 法定代表东谈主         刘加海 住所            中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 技俩承办东谈主         游进、杨超、郑鸿剑 筹商电话          021-20321056 传真号码          021-20321003 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      （四）讼师事务所 公司称呼        上海市锦天城讼师事务所 机构负责东谈主       沈国权 住所          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师        楼春晗、涂翀鹏、钟杭 筹商电话        021-20511000 传真号码        021-20511999      （五）管帐师事务所 公司称呼        安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙东谈主     毛鞍宁 住所          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 署名注册管帐师     孟冬、王立昕、胡巧云 筹商电话        010-58153000 传真号码        010-85188298      （六）资信评级机构 公司称呼        联联合信评估股份有限公司 法定代表东谈主       王少波 住所          北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 署名评级东谈主员      李敬云、王兴龙（已下野） 筹商电话        010-85679696 传真号码        010-85679228      （七）央求上市的证券交游所 称呼          上海证券交游所 住所          上海市浦东新区杨高南路 388 号 筹商电话        021-68808888 传真号码        021-68804868      （八）保荐东谈主、主承销商收款银行 开户行         北京农商银行商务中心区支行 开户称呼        中信建投证券股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 账户号码          0114020104040000065      （九）证券登记机构 称呼            中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 住所            中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 188 号 筹商电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 六、刊行东谈主与本次刊行关连东谈主员之间的关系      为止 2024 年 4 月 22 日，中信建投证券全资子公司中信建投投资有限公司 参与公司初度公开刊行政策配售取得的限售股份为 6,000,000 股，中信建投证券 养殖品业务自营性质账户持有刊行东谈主 61,418 股股票。综上，中信建投证券及子 公司在二级市集共持有复旦微电 6,061,418 股股票，占刊行东谈主本次向不特定对 象刊行 A 股可转念债券前股本比例为 0.74%。此外，中信建投证券养殖品业务 自营性质账户持有刊行东谈主子公司华岭股份 38,834 股股票，占华岭股份总股本比 例为 0.015%。      除上述情形外，刊行东谈主与本次刊行关连的中介机构过甚负责东谈主、高档管理 东谈主员、承办东谈主员之间不存在其他顺利或转折的股权关系或其他利益关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书               第三节 风险因素 一、与刊行东谈主关连的风险   （一）技巧风险   公司所处的集成电路遐想行业为典型的技巧密集型行业，技巧的升级与产 品的迭代速率快，同期芯片居品领有较高的技巧壁垒且先发企业的上风昭着。 如果公司在后续研发过程中对市集需求判断特地或研发进程安宁，将濒临被竞 争敌手霸占市集份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金插足 大、研发风险高的特质，在研发过程中很可能存在因某些要害技巧未能遏制或 者居品质能、参数、良率等无法舒服市集需要而研发失败、逾期于新一代技巧 的风险。   手脚学问密集型行业，集成电路遐想企业对于研发、产业和管理东谈主才的依 赖程度较高。一方面，为了适合日月牙异的产业革新及舒服下旅客户的需求， 企业研发东谈主员需要具备微电子、计较机、通讯及材料科学等复合学问布景且拥 有快速响应的能力；另一方面，在芯片产业化过程中，公司不仅需要根据行业 内变化作出前瞻性判断，还需要与晶圆加工、测试、封装等各设施合作伙伴保 持邃密的合作关系，这对于管理化、产业化东谈主才也提议了更高的要求。   目下国内芯片遐想行业发展马上，企业间对研发东谈主才的竞争十分强烈。如 果公司不可制订出邃密的东谈主才激勉政策，或者东谈主力资源管理不可适合快速发展 的需要，将濒临中枢东谈主才流失的风险，同期也可能堕入难以招引优秀东谈主才加盟 的境地，从而导致公司无法保持不竭的创新能力。   公司中枢技巧东谈主员是公司中枢竞争力的重要组成部分，亦然公司赖以生计 和发展的基础和要害。公司能否督察中枢技巧东谈主员军队的放心，并不停招引优 秀技巧东谈主员加盟，将关系到公司在研发方面的放心性和持久性，并将决定公司 改日能否不绝保持在行业内的技巧上风。如果公司薪酬水平与同行业竞争敌手 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 比拟丧失竞争上风，或者公司对中枢技巧东谈主员的激勉机制和里面晋升轨制不可 落实，将可能导致公司中枢技巧东谈主员流失，从而对公司的中枢竞争能力和不竭 盈利能力形成不利影响。   遐想能力是集成电路遐想企业的中枢竞争力所在，经过二十余年的发展与 蓄积，公司形成了多数发明专利和非专利技巧，并掌捏了部分前沿遐想技巧， 这些技巧成为公司在市集竞争中取得告捷的重要依托。对此，公司选择了央求 学问产权、制定守密轨制、签订守密契约、强化守密强项等防火墙措施。但公 司仍濒临中枢技巧东谈主员流失、防火墙措施执行不力、专利管理温顺等原因导致 公司技巧泄密的风险。   （二）经营风险   比年来，集成电路遐想行业受到社会、市集和本钱的善良度不停提高，竞 争渐渐加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比拟，公司某些居品在居品布 局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技妙筹谋的先进程度、经营规模或市集 占有率的最初程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条居品线所面对的竞 争敌手也在渐渐增多。2022 年下半年以来，由于铺张类电子下行，部分居品供 求关系也曾发生变化，行业合座的毛利率水平受到昭着冲击。   呈报期内，公司概述毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对放心。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市集竞争将日趋 强烈，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业合座利润率水平存不才降的 风险。同期，若改日因技巧水平超越、东谈主工和原材料价钱高涨以及公司居品议 价能力下降，而公司不可选择灵验措施以牢固和增强居品竞争力，公司概述毛 利率也将濒临不竭下降的风险，进而形成公司在强烈的市集竞争中处于不利地 位，造谣不竭盈利能力。   公司选择 Fabless 模式经营，公司主要进行集成电路的遐想和销售，晶圆的 制造、封装和测试等坐蓐设檀越要由专科的晶圆代工场商和封装测试厂商来完 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 成。由于晶圆制造、封装测试均为本钱及技巧密集型产业，自身行业联接度较 高；呈报期内，刊行东谈主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 传导机制尚需时刻，如公司因技巧水平、管理能力或市集开拓能力不足将导致 公司对部分晶圆成本的消化有所滞后，将会对公司的盈利能力、居品出货形成 不利影响。   集成电路遐想企业在经营和技巧研发过程中，为加速研发速率、裁汰遐想 周期，一般均会视需求向 IP 核供应商购买 IP 核授权，向 EDA 用具供应商采购 EDA 遐想用具。公司手脚选择 Fabless 模式的典型集成电路遐想企业。呈报期 内，IP 核和 EDA 遐想用具供应商联接度较高主要系受集成电路行业中 IP 核和 EDA 遐想用具市集寡头竞争样子的影响。如果国际政事经济阵势、学问产权保 护等发生有时或不可抗力因素，上述 IP 核和 EDA 遐想用具供应商均不对公司 进行技巧授权，刊行东谈主需要遴聘其他供应商手脚替代。刊行东谈主利用新的 IP 核以 及 EDA 遐想用具进行新址品的研发坐蓐需要一定的周期，因而刊行东谈主存在由于 替代 IP 核和 EDA 遐想用具无法实时衔尾影响芯片居品研发的风险，可能对公 司的经营产生不利影响。   公司股权较为分散，无控股股东及施行控制东谈主。为止 2023 年 12 月 31 日， 公司的前两大股东分别为复旦复控和复芯凡高，分别持有公司 13.38%和 13.03% 的股份，公司单个股东单独或者所有持有的股份数量均未超越公司总股本的 均由股东大会和董事会按照公司议事规则议论后确定，幸免了因单个股东控制 引起决策特地而导致公司出现紧要损失的可能，但不排除存在因无控股股东及 施行控制东谈主导致公司决策效率低下的风险。此外，由于公司股权较为分散，在 公司经营管理出现严重困难、公司股东的意见出现紧要分歧等顶点情况下，存 在出现公司僵局的客不雅可能，同期改日不排除公司存在控制权发生变动的风险， 可能会导致公司正常经营步履受到影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    （三）财务风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，呈报期内渐渐扩大了备货规模。呈报期各期末，公司存 货账面价值分别为 91,608.31 万元、148,326.45 万元以及 317,737.06 万元，分别 占对应期末流动财富总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存货 的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，呈报期各期末，公司存货 跌价准备余额分别为 9,334.88 万元、20,775.92 万元以及 28,667.46 万元，存货跌 价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若改日市集需求发生变 化、市集竞争加重或由于技巧迭代导致居品更新换代加速，可能导致存货跌价 风险提高，从而对公司经营事迹产生不利影响。    公司高度爱好中枢技巧的自主研发，呈报期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形财富出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    呈报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17,272.81 万元、31,652.17 万 元以及 45,610.86 万元，占各期末非流动财富的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发技俩的正常推 进或研发后果的产业化运用形成负面影响，从而导致公司濒临关连无形财富较 大的减值风险，并对公司改日事迹形成负面影响。    呈报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46,901.23 万元、74,666.77 万元和 95,343.30 万元，应收单子账面余额分别为 37,933.50 万元、25,623.56 万 元和 39,853.67 万元，应收账款与应收单子账面余额所有占营业收入的比例为 不利变化，客户经营现象发生紧要困难，公司可能濒临应收账款及应收单子无 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 法收回而加多坏账损失的风险。    公司所从事的集成电路遐想及集成电路测试关连业务受到国度产业政策的 饱读舞和搭救。公司领有较强的科研实力，呈报期内取得了较多的科研技俩经费 补贴，能够在一定程度上弥补公司的研发插足。呈报期内，公司计入当期损益 的政府补助金额分别为 8,898.67 万元、6,312.22 万元和 15,656.48 万元，占当期 营业利润的比重分别为 15.52%、5.63%和 20.84%，占当期净利润的比重分别为 和技巧研发标的的援救政策发生变化，公司收到政府补助的可不竭性将会受到 影响，并可能对公司当期经营事迹产生不利影响。    公司手脚高新技巧企业，根据《中华东谈主民共和国企业所得税法》对于高新 技巧企业的税收优惠税率条目，2021 年至 2023 年公司按 15%的税率计缴所得 税。如果国度税收优惠政策发生不利变化，或公司不可相宜上述税收优惠政策， 将可能形成公司盈利水平波动的风险。    呈报期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 60,220.49 万元、 面余额增长影响，2023 年公司经营步履产生的现款流量净额下降较多且为负值。 后期若公司备货居品销售进展或应收账款客户回款情况不足预期，则公司经营 步履现款流量净额存在波动风险。 二、与行业关连的风险    （一）集成电路行业增速放缓及公司事迹下滑的风险    公司主要业务是集成电路遐想业务，公司发展与卑劣行业发展高度关连。 费电子居品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；天然公司居品线隐讳范围包 括工业级居品、铺张、高可靠等应用场景，抗波动能力较强，但如果出现行业 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 性的增长放缓，可能对公司事迹形成不利影响。 元、353,625.94 万元，复合增长率达 17.14%；竣事包摄母公司股东的净利润为 经营规模与盈利能力均保持了邃密的增长态势。 司股东的净利润为 71,949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经济 增速下行，铺张电子需求沮丧，半导体行业合座处于下行周期，关连因素导致 公司营业收入增速有所放缓，同期为保持市集竞争力与中枢技巧的先进性，公 司不竭加强研发插足，概述影响下公司存在事迹下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    比年来国际贸易环境不确定性加多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度选择贸易保护政策，屡屡选择长臂统领措施，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，若国际贸易环境发生紧要 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义不竭升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链高卑劣公司的坐蓐经营产生不利影响， 形成产业链高卑劣交游成本加多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，公司本次募投技俩所需的 部分晶圆、开发开辟及 IP 授权拟从中国大陆之外采购，若改日国际贸易政策发 生紧要不利变化，公司不可实时选择替代措施保障募投技俩所需的材料、开辟 和 IP 授权的采购，或募投技俩所对应主要居品的坐蓐受到较大影响，募投技俩 研发进程以及效益竣事有在不达预期的风险。    （三）不可抗力产生的风险    公司不排除因政事、经济、政策、天然灾害（地震、激流、海啸、台风）、 干戈以及突发性事件等其他不可抗力因素给公司经营带来的不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 三、其他风险   （一）募投技俩风险   本次召募资金投资技俩包括新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业化技俩、新工艺平台存储器开发及产业化技俩、新 型高端安全控制器开发及产业化技俩和无源物联网基础芯片开发及产业化技俩， 募投技俩的实施将对公司的发展政策和事迹水平产生紧要影响。   公司本次募投技俩插足较大，且建设期处于 2~4 年。接头到公司所处的集 成电路遐想行业为典型的技巧密集型行业，技巧的升级与居品的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特质。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些要害技巧未能遏制或者居品质能、参数、良 率等无法舒服市集需要而研发失败、逾期于新一代技巧的风险。   同期，天然公司已对募投技俩进行了慎重、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于现时产业政策、市集环境和技巧水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对市集需求判断特地或研发进程安宁，或在技俩实施过程中技巧 研发后果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资技俩 是否能够按时实施、研发居品是否能够告捷上市并竣事产业化将存在不确定性， 将濒临被竞争敌手霸占市集份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投技俩的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利能力。   本次刊行的募投技俩拟使用召募资金金额所有达 20 亿元，本次召募资金投 资技俩的实施计划和实施进程系依据刊行东谈主及行业的过往告诫制定，经济效益 数据系依据可研呈报编制那时的市集即时和历史价钱以及关连成本等预测性信 息测算得出。   若技俩在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进程建成，或技俩建 成后的市集环境发生不利变化导致行业竞争加重、居品价钱下滑、居品市集需 求未保持同步融合发展，将可能导致召募资金投资技俩产收效益的时刻晚于预 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 期或施行效益低于预期水平。   （二）可转念债券刊行关连的风险 的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转念公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持 有东谈主不相宜科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有东谈主将不可将其所 持的可转债转念为公司股票。   公司本次刊行可转债确立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东谈主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东谈主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创 板股票投资者适当性要求，在所持可转债濒临赎回的情况下，接头到其所持可 转债不可转念为公司 A 股股票，如果公司按预先商定的赎回条目确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债确立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不相宜科创 板股票投资者适当性要求，在舒服回售条目的前提下，公司可转债持有东谈主要求 将其持有的可转念公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将濒临较大可转念公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资技俩正常实施的风险。   股票价钱不仅受公司盈利水和煦发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形 势及政事、经济政策、投资者的偏好、投资技俩预期收益等因素的影响。如果 因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东谈主的投资偏好等原因导致可转债到期未 能竣事转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应加多公司的资金 职守和坐蓐经营压力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   本次可转债刊行后，如债券持有东谈主在转股期启程点后的较短期间内将大部分 或全部可转债转念为公司股票，公司股本和净财富将一定程度的加多，但本次 召募资金从插足到产生收益需要一定的时刻，故可能存在公司利润增长幅度小 于总股本及净财富加多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股 收益及净财富收益率下降的风险。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、律例、行业和市集等不可控因素的影响，如公司经营步履未能竣事预期 的报恩，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的兑付能力。   在本次刊行的 A 股可转念公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意一语气 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公 司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对颐养前交游日的收盘价钱按经过相应除权、除息颐养后的价钱 计较）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价之间的较高者。   可转债存续期内，由于修正后的转股价钱不可低于审议转股价钱向下修正 有计划的股东大会及类别股东大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日的公司 A 股股票交游均价之间的较高者，本次可转债的转股价 格向下修正条目可能无法实施。同期，在舒服可转债转股价钱向下修正条件的 情况下，刊行东谈主董事会仍可能基于公司的施行情况、股价走势、市集因素等多 重接头，不提议转股价钱向下颐养有计划。因此，存续期内可转债持有东谈主可能面 临转股价钱向下修正条目不可实施的风险。   此外，在舒服可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使董事会提议转 股价钱向下颐养有计划且有计划经股东大会及类别股东大会审议通过，但仍存在转 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 股价钱修正幅度不确定的风险。   公司本次刊行的可转念公司债券也曾联联合信评级，其中公司的主体信用 等第为 AA+，评级瞻望放心，本次可转债信用等第为 AA+。在本次债券存续期 内，如果公司所处经营环境或自身的经营现象发生紧要不利变化，有可能会导 致刊行东谈主的资信评级与本次债券评级现象出现不利变化，进而使本次债券投资 者的利益受到不利影响。   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理和偿 债能力有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。   可转债手脚养殖金融居品具有股票和债券的双重性格，其二级市集价钱受 到市集利率水平、票面利率、剩余年限、转股价钱、上市公司股票价钱、赎回 条目及回售条目、投资者热情预期等诸多因素的影响，价钱波动情况较为复杂。 其中因可转债附有转股权利，平日可转债的刊行利率比相似评级和期限的可比 公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价钱为预先商定的价钱，跟着 市集股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票市集价钱的情形，导致可转债 的交游价钱造谣。因此，公司可转债在上市交游及转股过程中，可转债交游价 格均可能出现异常波动或价值背离，甚而低于面值的情况，从而可能使投资者 濒临一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分知道到债券市集和股票市聚积 可能遭遇的风险，以及可转债特殊的居品性格，以便作出正确的投资决策。   （三）同期在 A 股市集和 H 股挂牌上市的关连风险   公司股票同期在上海证券交游所和香港联交所挂牌上市，并需同期恪守两 地监管机构的上市监管要求。公司 A 股和 H 股的投资者将分属于不同的类别股 东，需根据关连划定对需履行类别股东分别表决步伐的特定事项进行分类别表 决。因此，H 股类别股东会议的召集、召开过甚表决结果，均可能对 A 股股东 带来一定的影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                   第四节 刊行东谈主基本情况 一、本次刊行前的股本总额及前十名股东      为止 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 819,060,400 股，前十名股东及 其持股情况如下表所示：                                                    持股比     持有有限售 序                                    持股数量            股东称呼         股东性质                        例      条件股份数 号                                     （股）                                                    （%）     量（股）      香港中央结算（代理东谈主）有限      公司      上海复旦复控科技产业控股有      限公司      上海复芯凡高集成电路技巧有      限公司      上海政本企业管理磋议合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东谈主      招商银行股份有限公司－中原      放式指数证券投资基金      上海政化企业管理磋议合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东谈主      中国工商银行股份有限公司－      易型洞开式指数证券投资基金 注 1：香港中央结算（代理东谈主）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。 注 2：为止 2023 年 12 月 31 日，上海政本企业管理磋议合伙企业（有限合伙）所持有的 二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施      （一）公司科技创新水平      复旦微电是一家从事超大规模集成电路的遐想、开发、测试，并为客户提 供系统处置有计划的专科公司，自 1998 年景立以来即从事集成电路遐想业务，经 过二十余年的不竭研发插足、技巧蓄积和东谈主才培育，各居品职业部均有对应的 中枢技巧储备，庸碌运用于公司各居品线的遐想研发之中，公司中枢技巧均源 于自主研发。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    公司目下已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、 FPGA 过甚他芯片和集成电路测试服务等居品线，居品庸碌应用于金融、社保、 城市大众交通、电子证照、迁徙支付、防伪溯源、智高手机、安防监控、工业 控制、信号处理、智能计较等广宽领域。      （二）保持科技创新能力的机制或措施    公司手脚一家 Fabless 模式下的轻财富企业，围绕集成电路的遐想和研发业 务打造自身的中枢竞争力。为保障公司的不竭创新能力，公司在居品研发、东谈主 才军队建设、质料与服务、海表里市集和牢固供应链方面不竭插足，牢固公司 运营基础，构建企业发展护城河。公司的科技创新水平主要表现在以下几个方 面：    公司自成立以来，不竭专注于集成电路遐想与研发，建立了从技巧预研、 居品遐想、工程竣事以及应用开发的多档次研发体系，蓄积了丰富的行业告诫 与居品要害技巧。经过二十余年的发展，公司已形成丰富的居品线，包括安全 与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片、集成电路测 试服务。    在上述研发体系中，公司对日常经营所需的居品进行遐想、更新，对市集 改日趋势进行提前布局，为改日居品的迭代、拓展作相应的技巧储备。多档次 研发机制灵验运行，保障公司在改日市聚积的不竭竞争力。    公司高度爱好对居品及技巧的研发插足，呈报期内，公司研发插足分别为    集成电路遐想属于技巧密集型产业，公司高度爱好东谈主才梯队的建设。目下 已领有居品与系统界说、数字和模拟电路遐想与考证、测试与工程竣事、系统 处置有计划等研发团队，形成了多元化、多档次的研发东谈主才梯队。    为止 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发东谈主员 1,178 东谈主，占职工总额的 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 工多数毕业于国表里着名院校，在专科技能、居品研发、市集开拓等各方面拥 有塌实的储备和丰富的告诫。公司从上至下形成了放心、互补的东谈主才团队，涵 盖运营、管理、研发、销售、质控等各个方面，保障了公司管理、决策、执行 方面的灵验性。    公司高度爱好居品从研发到托付各谈设施的质料控制，并建立了完善的质 量控制体系。公司已通过 ISO9001、QC080000、ISO14001 和 ISO45001 等管理 体系认证，并参与制定了多项国度法度和行业法度。公司的居品经过多年的市 场考证，已得到国表里诸多着名厂商的认同，多项居品的市集占有率居于行业 前哨。    公司不竭推动国内业务高速发展的同期，以打造具有国际化竞争力的平台 为发展目的，积极布局国际市集。公司早在 2000 年就于香港告捷上市，领有国 际化的信息泄漏渠谈和丰富的国际投资者疏浚告诫。此外，公司还在好意思国、新 加坡、中国香港、中国台湾等地设立了子公司和分支机构，以加强与国际行业 巨头的联动，深入了解行业前沿技巧的发展动态，培育并晋升公司的国际市集 影响力和品牌着名度。    公司遴聘的委外供应商以全球着名公司、国内最初的上市公司为主，具有 先进的工艺水和煦充足的产能储备。公司手脚一家大型集成电路遐想企业，产 品多元、应用领域庸碌，具备较强的抗周期波动能力，能够不竭放心产生流片、 封装、测试等需求，灵验保证了高卑劣企业的运转效率、经营效益，并晋升了 公司在产业链条中的地位。    公司 20 余年来不停创新，进入新应用领域，通过丰富的居品、放心高可靠 的质料、诚信互利的交易品质，在业内取得了诸多荣誉，屡次取得上海市东谈主民 政府颁发的科技超越奖项。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况   （一）组织结构图   为止 2023 年 12 月 31 日，公司组织结构具体如下图所示：   （二）对其他企业的重要权益投资情况   为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主控股子公司共计 7 家，其中，刊行东谈主顺利 控股的子公司共计 5 家，转折控股的子公司 2 家；刊行东谈主顺利参股公司共计 6 家。公司重要权益投资情况如下图所示：   （1）华岭股份 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      华岭股份的基本情况如下： 称呼               上海华岭集成电路技巧股份有限公司 长入社会信用代码         91310000703340159B 住所               中国（上海）解放贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 主要坐蓐经营地          中国（上海）解放贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 法定代表东谈主            施瑾 注册本钱             26,680.00 万元 成立日期             2001 年 4 月 28 日                  集成电路技巧开发、应用，技巧磋议；集成电路芯片及居品制造；集                  成电路芯片及集成电路居品测试；探针卡、测试板遐想；软件居品设 经营范围             计；国内贸易（除专项）；自有开辟租借；从事货色与技巧的收支口                  业务。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经营活                  动） 主要业务             集成电路测试服务业务 经营期限             2001 年 4 月 28 日至无固如期限 持股情况             刊行东谈垄断股 42.75%，为刊行东谈主的控股子公司      华岭股份最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                  单元：万元      时刻            总财富               净财富            营业收入         净利润  日/2023 年度      （2）华岭申瓷      华岭申瓷的基本情况如下： 称呼               上海华岭申瓷集成电路有限职责公司 长入社会信用代码         91310000MA7FM52C88 住所               中国（上海）解放贸易试验区临港新片区云水路 550,558 号 1 幢厂房 主要坐蓐经营地          中国（上海）解放贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 法定代表东谈主            施瑾 注册本钱             53,800.00 万元 成立日期             2021 年 12 月 20 日                  一般技俩：集成电路芯片及居品制造；技巧服务、技巧开发、技巧咨                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；机械开辟租借；技巧收支口； 经营范围                  货色收支口。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展                  经营步履） 主要业务             集成电路测试服务业务 上海复旦微电子集团股份有限公司                       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 经营期限              2021 年 12 月 20 日至无固如期限 持股情况              华岭股份持股 100.00%      华岭申瓷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时刻              总财富               净财富             营业收入               净利润  日/2023 年度      （3）香港复旦微      香港复旦微的基本情况如下： 编号               0783718                  SHANGHAI FUDAN MICRO ELECTRONICS(HK)LIMITED 公司称呼                  上海复旦微电子（香港）有限公司 注册地              香港九龙尖沙咀东部加连威老谈 98 号东海交易中心 5 楼 506 室 主要坐蓐经营地          香港九龙尖沙咀东部加连威老谈 98 号东海交易中心 5 楼 506 室                  主要负责复旦微电居品的境外托付并实时响应国际客户的需求，在新 主要业务                  加坡及中国台湾分别设有办事处 已刊行股份数           30,400,000 股 成立日期             2002 年 1 月 23 日 持股情况             刊行东谈垄断股 100%      香港复旦微最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时刻              总财富               净财富             营业收入               净利润  日/2023 年度      （4）好意思国复旦微      好意思国复旦微的基本情况如下： 公司称呼             Fudan Microelectronics (USA) Inc. 授权刊行股份数          1,000 股 成立日期             2016 年 7 月 28 日 注册地              2140 South Dupont highway, Camden, DE19934 主要坐蓐经营地          97 E Brokaw Road, Suite 320, San Jose CA95112                  主要以拓展北好意思市集，了解行业前沿技巧发展动态，增强公司国际化 主要业务                  研发力量为运营目的，并参与对外投资 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 持股情况             香港复旦微持股 100%      好意思国复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                  单元：万元      时刻            总财富              净财富             营业收入         净利润  日/2023 年度      （5）复微迅捷      复微迅捷的基本情况如下： 称呼               上海复微迅捷数字科技股份有限公司 长入社会信用代码         91310000MABW8KT25P 住所               上海市宝山区一二八记挂路 968 号 1205 室 主要坐蓐经营地          上海市宝山区一二八记挂路 968 号 1205 室 法定代表东谈主            王元彪 注册本钱             5,000.00 万元 成立日期             2022 年 8 月 16 日                  一般技俩：技巧服务、技巧开发、技巧磋议、技巧交流、技巧转让、                  技巧推广；计较机系统服务；信息系统集成服务；信息磋议服务（不                  含许可类信息磋议服务）；通讯开辟销售；电子居品销售；计较机软 经营范围             硬件及辅助开辟批发；计较机软硬件及辅助开辟零卖；集聚技巧服                  务；告白遐想、代理；告白制作；告白首布；数字告白首布；录像及                  视频制作服务。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开                  展经营步履） 主要业务             手机诬捏卡、手机短距通讯兼容性测试、智能短视频服务等 经营期限             2022 年 8 月 16 日至 2047 年 8 月 15 日 持股情况             刊行东谈垄断股 40.85%，为刊行东谈主的控股子公司      复微迅捷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                  单元：万元      时刻            总财富              净财富             营业收入         净利润  日/2023 年度      （6）北京复旦微      北京复旦微的基本情况如下： 称呼               北京复旦微电子技巧有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 长入社会信用代码         91110101671722995N 住所               北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 主要坐蓐经营地          北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 法定代表东谈主            曾昭斌 注册本钱             1,000.00 万元 成立日期             2007 年 12 月 25 日                  技巧开发、技巧转让、技巧磋议、技巧服务、技巧推广；计较机技巧                  培训；软件服务；计较机系统集成；工程和技巧研究与试验发展；销                  售电子居品、计较机、软件及辅助开辟、机械开辟、家用电器、通讯 经营范围                  开辟。（企业照章自主遴聘经营技俩，开展经营步履；照章须经批准                  的技俩，经关连部门批准后依批准的内容开展经营步履；不得从事本                  市产业政策辞让和控制类技俩的经营步履。） 主要业务             芯片销售及市集推广 经营期限             2007 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 24 日 持股情况             刊行东谈垄断股 100%      北京复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                    单元：万元      时刻            总财富                净财富               营业收入       净利润  日/2023 年度      （7）深圳复旦微      深圳复旦微的基本情况如下： 称呼               深圳市复旦微电子有限公司 长入社会信用代码         91440300665856508R                  深圳市南山区西丽街谈西丽社区留仙通衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 住所                  深圳市南山区西丽街谈西丽社区留仙通衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 主要坐蓐经营地 法定代表东谈主            刁林山 注册本钱             500.00 万元 成立日期             2007 年 8 月 16 日                  一般经营技俩：电子居品及系统软件的遐想、技巧开发、销售及关连 经营范围                  技巧服务；投资兴办实业（具体技俩另行申报） 主要业务             芯片销售及市集推广 经营期限             2007 年 8 月 16 日至无固如期限 持股情况             刊行东谈垄断股 100% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      深圳复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                      单元：万元      时刻            总财富              净财富                 营业收入         净利润  日/2023 年度      （1）华龙公司      华龙公司的基本情况如下： 称呼               上海复控华龙微系统技巧有限公司 长入社会信用代码         91310113667765087A 住所               上海市宝山区长江南路 180 号 C 区 618-623、C625-628 法定代表东谈主            何东明 注册本钱             7,200.00 万元 成立日期             2007 年 10 月 8 日                  微系统技巧的研发、并提供关连的技巧磋议、技巧服务、技巧转让；                  软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资管理、投资磋议                  （除经纪）；从事货色与技巧的收支口业务；集成电路、其他电子器 经营范围             件坐蓐（除炫耀器件、含前工序的集成电路；不含有分割、焊合、酸                  洗或有机溶剂清洗工艺的）（限长江南路 180 号 C618 经营）、研                  发、销售。【照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展经营                  步履】 经营期限             2007 年 10 月 8 日至 2031 年 12 月 31 日 持股情况             刊行东谈垄断股 21.25%，为刊行东谈主的参股公司      华龙公司最近一年的主要财务数据（经天职国际管帐师事务所（特殊普通 合伙）审计）如下：                                                                      单元：万元      时刻            总财富              净财富                 营业收入         净利润  日/2023 年度      （2）科技园创投      科技园创投的基本情况如下： 称呼               上海复旦科技园创业投资有限公司 长入社会信用代码         91310110729528627U 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 住所               上海市杨浦区国泰路 127 弄 2 号楼 301 室 法定代表东谈主            蒋国兴 注册本钱             10,000 万元 成立日期             2001 年 11 月 6 日                  对信息技巧、微电子、生物医药、新式材料环境工程产业的投资，企 经营范围             业管理过甚经济信息磋议服务。【照章须经批准的技俩，经关连部门                  批准后方可开展经营步履】 经营期限             2001 年 11 月 6 日至无固如期限 持股情况             刊行东谈垄断股 20%，为刊行东谈主的参股公司      科技园创投最近一年的主要财务数据（经上海德义致远管帐师事务所审计） 如下：                                                                单元：万元      时刻            总财富              净财富            营业收入        净利润  日/2023 年度      （3）西虹桥导航      西虹桥导航的基本情况如下： 称呼               上海西虹桥导航技巧有限公司 长入社会信用代码         91310000MA1JMK609D 住所               上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 101 室 法定代表东谈主            康峻 注册本钱             3,000.00 万元 成立日期             2018 年 7 月 18 日                  一般技俩：技巧服务、技巧开发、技巧磋议、技巧交流、技巧转让、                  技巧推广；卫星通敬佩务；卫星导航服务；地舆遥感信息服务；信息                  技巧磋议服务；信息磋议服务（不含许可类信息磋议服务）；社会经                  济磋议服务；技俩筹谋与公关服务；智能控制系统集成；信息系统集                  成服务；数据处理和存储搭救服务；计较机系统服务；物联网技巧研                  发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数字                  文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；电子、机械开辟维 经营范围             护（不含特种开辟）；货色收支口；技巧收支口；电力电子元器件销                  售；电力电子元器件制造；集成电路制造；集成电路销售；机械开辟                  研发；电子居品销售；机械开辟销售；机械开辟租借；专用开辟制造                  （不含许可类专科开辟制造）；通讯开辟销售；计较机及通讯开辟租                  赁；租借服务（不含许可类租借服务）。（除照章须经批准的技俩                  外，凭营业派司照章自主开展经营步履）许可技俩：锤真金不怕火检测服务；                  建设工程施工。（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展                  经营步履，具体经营技俩以关连部门批准文献简略可证件为准） 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 经营期限             2018 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日 持股情况             刊行东谈垄断股 10%，为刊行东谈主的参股公司      西虹桥导航最近一年的主要财务数据（经上海中财信管帐师事务整个限公 司审计）如下：                                                                   单元：万元      时刻            总财富                净财富            营业收入         净利润  日/2023 年度      （4）复旦通讯      复旦通讯的基本情况如下： 称呼               上海复旦通讯股份有限公司 长入社会信用代码         913100007366628089 住所               上海市国泰路 127 弄 1 号楼 3 楼 1301-1320 室 法定代表东谈主            何东明 注册本钱             8,370.00 万元 成立日期             2002 年 3 月 8 日                  一般技俩：通讯开辟制造；迁徙末端开辟制造；卫星迁徙通讯末端制                  造；导航末端制造；计较机软硬件及外围开辟制造；物联网开辟制                  造；铁路专用测量或锤真金不怕火仪器制造；集成电路芯片及居品销售；集成                  电路销售；仪器姿首销售；电子居品销售；通讯开辟销售；迁徙末端                  开辟销售；卫星迁徙通讯末端销售；铁路运载基础开辟销售；新材料 经营范围                  技巧研发；新式金属功能材料销售；技巧服务、技巧开发、技巧咨                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广。（除照章须经批准的技俩外，                  凭营业派司照章自主开展经营步履）许可技俩：铁路运载基础开辟制                  造。（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展经营步履，                  具体经营技俩以关连部门批准文献简略可证件为准） 经营期限             2002 年 3 月 8 日至无固如期限 持股情况             刊行东谈垄断股 16.3441%，为刊行东谈主的参股公司      复旦通讯最近一年的主要财务数据（经大信管帐师事务所（特殊普通合伙） 审计）如下：                                                                   单元：万元      时刻            总财富                净财富            营业收入         净利润  日/2023 年度      （5）上海皓骏 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      上海皓骏的基本情况如下： 称呼               上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙） 长入社会信用代码         91310000MA7AKP5323 住所               上海市静安区恒通路 360 号 A2302-1 室 执行事务合伙东谈主          上海菩扬股权投资管理有限公司 出资额              10,600 万元东谈主民币 成立日期             2021 年 3 月 16 日                  一般技俩：创业投资（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自 经营范围                  主开展经营步履）。 经营期限             2021 年 3 月 16 日至无固如期限 持股情况             刊行东谈垄断股 23.5849%，为刊行东谈主的参股公司      上海皓骏最近一年的主要财务数据（经上海安大华鑫管帐师事务整个限公 司审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总财富                净财富            营业收入       净利润  日/2023 年度      （6）京昌电子      京昌电子的基本情况如下： 称呼               浙江京昌电子股份有限公司 长入社会信用代码         91330000256377346J 住所               浙江省湖州市南浔区双林镇镇西 法定代表东谈主            徐淦芳 注册本钱             4,000.00 万元 成立日期             2001 年 12 月 19 日                  宽、窄带通讯电子居品、汽车电子居品、功率模块、微波电路、电源                  电子居品、电子胶带过甚它微电子居品的遐想、坐蓐；口头贴装 经营范围                  （SMT）加工；电路邦畿激光光绘。（以上除控制或辞让外商投资的                  行业） 经营期限             2001 年 12 月 19 日至无固如期限 持股情况             刊行东谈垄断股 10%，为刊行东谈主的参股子公司 注：为止 2023 年 12 月 31 日，京昌电子处于拔除未刊出的状态。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   为止 2023 年 12 月 31 日，公司共有 2 家分支机构，具体情况如下   （1）上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 公司称呼       上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 长入社会信用代码   91440300398531935M            深圳市南山区西丽街谈西丽社区留仙通衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 营业场所 负责东谈主        张蕾            销售总公司自产的微电子居品及提供关连服务【波及许可经营的凭许 经营范围            可证经营】 成立日期       2014 年 6 月 18 日   （2）上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 公司称呼       上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 长入社会信用代码   911100007501009327 营业场所       北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 负责东谈主        段永刚            销售总公司坐蓐的微电子居品；技巧服务。【照章须经批准的技俩， 经营范围            经关连部门批准后依批准的内容开展经营步履】 成立日期       2003 年 6 月 11 日 四、控股股东和施行控制东谈主基本情况及上市以来变化情况   （一）公司不存在控股股东和施行控制东谈主   为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主股权结构较为分散，不存在控股股东及实 际控制东谈主。上市以来，公司股权结构及控制结构未发生紧要变化。   公司的第一大股东为复旦复控，持有公司 13.38%的股份，其施行控制东谈主为 上海市国资委；公司的第二大股东为复芯凡高，持有公司 13.03%的股份，其实 际控制东谈主为栽种部。   为止 2023 年 12 月 31 日，未有股东持有公司 50%以上股份或 30%以上表决 权，未有股东（包括公司转折股东上海市国资委及栽种部）通过施行主管刊行 东谈主股份表决权能够决定刊行东谈主董事会半数以上成员选任或足以对刊行东谈主股东大 会的决议产生紧要影响，未有股东存在其他应予认定领有刊行东谈主控制权的情形。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      （二）持有刊行东谈主 5%以上股份的股东      为止 2023 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的主要股东包括复旦复控、 复芯凡高以及组成一致行动关系的上海政本和上海年锦。上海政本及上海年锦 的执行事务合伙东谈主均为上海晔莘，所有持有公司 4,281.45 万股股份，占刊行东谈主 已刊行股份的 5.23%。前述股东基本情况如下：      为止 2023 年 12 月 31 日，复旦复控持有刊行东谈主 109,620,000 股股份，占发 行东谈主股本总额的 13.38%，基本情况如下： 称呼             上海复旦复控科技产业控股有限公司 长入社会信用代码       91310112774348174X 类型             有限职责公司（国有控股） 注册本钱           12,820.00 万元东谈主民币 住址             上海市闵行区联航线 1369 弄 4 号 302-1 室 法定代表东谈主          吴平 成立日期           2005 年 4 月 28 日 营业期限           2005 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日                投资与财富管理；天然科学研究与试验发展；计较机系统服务；应用 经营范围           软件服务；关连科技的―四技‖服务。【照章须经批准的技俩，经关连                部门批准后方可开展经营步履】 主要业务           主要业务为投资及财富管理，与复旦微电主营业务无关      为止 2023 年 12 月 31 日，复旦复控股权结构如下：                                                               单元：万元 序号                股东称呼                       认缴出资额            持股比例       苏州兴光驰远股权投资合伙企业（有限合       伙）                 所有                                12,820.00     100.00%      为止 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高持有刊行东谈主 106,730,000 股股份，占发 行东谈主股本总额的 13.03%，基本情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 称呼            上海复芯凡高集成电路技巧有限公司 长入社会信用代码      913101101332490020 类型            有限职责公司（非天然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 注册本钱          100.00 万元东谈主民币 住址            上海市杨浦区邯郸路 220 号 法定代表东谈主         俞军 成立日期          1993 年 4 月 6 日 营业期限          1993 年 4 月 6 日至无固如期限               微电子、通讯、自动化姿首、计较机、生物、医学电子专科四技服务 经营范围          自身开发居品及同类居品销售。【照章须经批准的技俩，经关连部门               批准后方可开展经营步履】 主要业务          主要业务为投资及财富管理，与复旦微电主营业务无关      为止 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高股权结构如下：                                                          单元：万元 序号             股东称呼                         认缴出资额        持股比例               所有                                100.00     100.00%      为止 2023 年 12 月 31 日，上海政本持有刊行东谈主 39,182,011 股股份，占刊行 东谈主股本总额的 4.78%，基本情况如下： 称呼            上海政本企业管理磋议合伙企业（有限合伙） 长入社会信用代码      91310110063731484B 类型            有限合伙企业                                注 注册本钱          5,226,728 元东谈主民币 主要经营场所        上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A179 室                       注 执行事务合伙东谈主       上海晔莘 成立日期          2013 年 1 月 7 日 营业期限          2013 年 1 月 7 日至无固如期限               企业管理，商务磋议。【照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方 经营范围               可开展经营步履】 主要业务          主要业务为投资及财富管理，与复旦微电主营业务无关 注：为止 2023 年 12 月 31 日，上海政本在上海市杨浦区市集监督管理局登记的执行事务合 伙东谈主为上海微电。依据上海政本于 2023 年 8 月提供的材料炫耀，上海政本于 2022 年 10 月 召开合伙东谈主会议加多上海晔莘为普通合伙东谈主并商定其为执行事务合伙东谈主，认缴出资 1 元， 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 并同步修改了合伙契约；为止 2024 年 3 月 22 日，上海政本并未就上述事项完成工商变更 登记步伐。下同。      为止 2023 年 12 月 31 日，上海政本股权结构如下：                                                                单元：元 序号           股东称呼                    合伙东谈主类别    认缴出资额           持股比例                   所有                           5,226,728.00    100.00%      为止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦持有刊行东谈主 3,632,514 股股份，占刊行 东谈主股本总额的 0.44%，基本情况如下： 称呼             上海年锦企业管理磋议合伙企业（有限合伙） 长入社会信用代码       91310110063731468M 类型             有限合伙企业                                  注 注册本钱           1,477,785 元东谈主民币 主要经营场所         上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A182 室                        注 执行事务合伙东谈主        上海晔莘 成立日期           2013 年 2 月 18 日 营业期限           2013 年 2 月 18 日至无固如期限                企业管理，商务磋议。【照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方 经营范围                可开展经营步履】 主要业务           主要业务为投资及财富管理，与复旦微电主营业务无关 注：为止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦在上海市杨浦区市集监督管理局登记的执行事务合 伙东谈主为上海微电。依据上海年锦于 2023 年 8 月提供的材料炫耀，上海年锦于 2022 年 10 月 召开合伙东谈主会议加多上海晔莘为普通合伙东谈主并商定其为执行事务合伙东谈主，认缴出资 1 元， 并同步修改了合伙契约；为止 2024 年 3 月 22 日，上海年锦并未就上述事项完成工商变更 登记步伐。下同。      为止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦股权结构如下：                                                                单元：元 序号           股东称呼                合伙东谈主类别        认缴出资额           持股比例 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号         股东称呼        合伙东谈主类别      认缴出资额             持股比例                所有                    1,477,785.00    100.00%      为止 2023 年 12 月 31 日，上海政本、上海年锦的普通合伙东谈主均为上海微电 及上海晔莘，有限合伙东谈主均为上海颐琨。上海政本顺利持有刊行东谈主 39,182,011 股股份，持股比例为 4.78%；上海年锦顺利持有刊行东谈主 3,632,514 股股份，持股 比例为 0.44%。上海政本与上海年锦因受并吞主体控制而形成一致行动关系， 所有持有刊行东谈主 5.23%的股份。      （三）持有刊行东谈主 5%以上股份的股东所持股份的质押、冻结情况      为止 2024 年 4 月 1 日，上海政本持有刊行东谈主 39,182,011 股股份。其中，质 押股数为 39,182,011 股，占刊行东谈主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东谈主股 份的 100.00%；司法象征/冻结（不含轮候冻结）股数为 39,182,011 股，占刊行 东谈主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东谈主股份的 100.00%；累计轮候冻结的 股数为 280,650,895 股。      为止 2024 年 4 月 1 日，上海政本的一致行动东谈主上海年锦持有刊行东谈主 占上海年锦持有刊行东谈主股份的 100.00%；司法象征/冻结股数为 3,632,514 股，占 刊行东谈主总股本的 0.44%，占上海年锦持有刊行东谈主股份的 100.00%。      除上述股份质押、冻结情况外，为止 2024 年 4 月 1 日，其他持有刊行东谈主 5% 以上股份的股东所持有的刊行东谈主股份不存在质押、冻结的情形。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 五、重要承诺及履行情况   （一）已作出的重要承诺过甚履行情况                                                                                        是否及        承诺类                                                                      承诺时刻及期 承诺布景           承诺方                            主要承诺内容                                   时严格         型                                                                         限                                                                                         履行                      司持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东谈主在上                      市时未竣事盈利（即公司上市前一个管帐年度经审计扣除非常常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东谈主竣事盈利                      前，自觉行东谈主股票上市交游之日起 3 个完竣管帐年度内，不转让或者托福他东谈主管理本公司于本次刊行及上市前已直                      接或转折持有的刊行东谈主股份，也不提议由刊行东谈主回购该部分股份；自觉行东谈主股票上市交游之日起第 4 个管帐年度和        股份限           第 5 个管帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份不超越刊行东谈主股份总额            复旦复控                                                                 日至 2024 年 8 是        售             的 2%。在刊行东谈主竣事盈利后，本公司不错自公司往常年度呈报泄漏后次日与刊行东谈主股票上市交游之日起 36 个月届                                                                                 月4日                      满之日中较晚之日起根据关连交游规则减持本公司于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份。3、在发                      行东谈主股票上市后 6 个月内如果刊行东谈主股票一语气 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东谈主股票上市后 6 个                      月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持有的刊行东谈主股份的锁如期限自动延长至少 6                      个月。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交                      易所的关连划定作相应颐养。 与初度公 开刊行相                      司持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东谈主在上 关的承诺                      市时未竣事盈利（即公司上市前一个管帐年度经审计扣除非常常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东谈主竣事盈利                      前，自觉行东谈主股票上市交游之日起 3 个完竣管帐年度内，不转让或者托福他东谈主管理本公司于本次刊行及上市前已直                      接或转折持有的刊行东谈主股份，也不提议由刊行东谈主回购该部分股份；自觉行东谈主股票上市交游之日起第 4 个管帐年度和        股份限           第 5 个管帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份不超越刊行东谈主股份总额            复芯凡高                                                                 日至 2024 年 8 是        售             的 2%。在刊行东谈主竣事盈利后，本公司不错自公司往常年度呈报泄漏后次日与刊行东谈主股票上市交游之日起 36 个月届                                                                                 月4日                      满之日中较晚之日起根据关连交游规则减持本公司于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份。3、在发                      行东谈主股票上市后 6 个月内如果刊行东谈主股票一语气 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东谈主股票上市后 6 个                      月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持有的刊行东谈主股份的锁如期限自动延长至少 6                      个月。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交                      易所的关连划定作相应颐养。              复旦复控    公司相宜刊行上市的条件，本次刊行上市的招股说明书过甚他信息泄漏文献不存在隐秘重要事实或者编造紧要虚假        其他                                                                       耐久         是              复芯凡高    内容，不存在以糊弄技能骗取刊行注册情形。本次公开刊行完成后，如公司被中国证监会、证券交游所或司法机关 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                               是否及        承诺类                                                                             承诺时刻及期 承诺布景         承诺方                                  主要承诺内容                                      时严格         型                                                                                限                                                                                                履行                      认定为讹诈刊行的，公司过甚第一大股东、第二大股东将在中国证监会等有权部门阐发后 5 个办事日内启动股份购                      回步伐，购回公司本次公开刊行的全部新股。            上海政本      合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本合伙企业持有的上述股份。2、本 2021 年 8 月 4        股份限            上海年锦（注    合伙企业在持有刊行东谈主股份的锁如期满后 2 年内减持刊行东谈主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并按照 日至 2022 年 8             是        售                      的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券交游所的关连划定作相应颐养。        股份限           自觉行东谈主股票在证券交游所上市之日起 12 个月内（以下简称―锁如期‖），本合伙企业不转让或者托福他东谈主管理本            上海政化                                                                    日至 2022 年 8    是        售             合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本合伙企业持有的上述股份。                                                                                    月4日            上海国年企业管                                                                 2021 年 8 月 4        股份限           自觉行东谈主股票在证券交游所上市之日起 12 个月内（以下简称―锁如期‖），本合伙企业不转让或者托福他东谈主管理本            理磋议合伙企业                                                                 日至 2022 年 8    是        售             合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本合伙企业持有的上述股份。            （有限合伙）                                                                  月4日                      在以下三个日期孰晚之日届满前：（1）自觉行东谈主股票在上海证券交游所上市之日起 12 个月；（2）或自本合伙企            上海圣壕                      业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律律例、表苟且文献及中            上海煜壕                                                                    2021 年 8 月 4        股份限           国证券监督管理委员会指导意见划定的其他本合伙企业持有刊行东谈主股票上市后的限售期，本合伙企业不转让或托福            上海壕越                                                                    日至 2022 年 8    是        售             他东谈主管理本合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本合伙企业持有的上述股            上海煦翎（注                                                                  月4日                      份。2、四家合伙企业将按照中国法律、律例、规章及监管要求持有刊行东谈主的股份，并将严格履行刊行东谈主初度公开                      刊行股票招股说明书中泄漏的对于四家合伙企业所持刊行东谈主股份锁定承诺。                      东谈主管理本公司/合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本公司/合伙企业持有                      的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持刊行东谈主股票在锁如期满后 2 年内减持的，减持                      价钱不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 2021 年 8 月 4        股份限 深圳市创新投资                      除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的关连划定作相应颐养。3、在刊行东谈主股票上市后 6 个月内如果刊行 日至 2022 年 8             是        售   集团有限公司                      东谈主股票一语气 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东谈主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本公 月 4 日                      司/合伙企业在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持有的刊行东谈主股份的锁如期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发                      现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的关连划定作相应                      颐养。            南京红土银河创   1、自觉行东谈主股票在证券交游所上市之日起 12 个月内（以下简称―锁如期‖），本公司/合伙企业不转让或者托福他 2021 年 8 月 4        股份限            业投资基金（有   东谈主管理本公司/合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本公司/合伙企业持有 日至 2022 年 8              是        售            限合伙）      的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持刊行东谈主股票在锁如期满后 2 年内减持的，减持 月 4 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时刻及期 承诺布景         承诺方                            主要承诺内容                                  时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                    价钱不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行                    除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的关连划定作相应颐养。3、在刊行东谈主股票上市后 6 个月内如果刊行                    东谈主股票一语气 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东谈主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本公                    司/合伙企业在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持有的刊行东谈主股份的锁如期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发                    现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的关连划定作相应                    颐养。                    东谈主管理本公司/合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本公司/合伙企业持有                    的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持刊行东谈主股票在锁如期满后 2 年内减持的，减持            无锡红土丝路创 价钱不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行        2021 年 8 月 4        股份限            业投资企业（有 除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的关连划定作相应颐养。3、在刊行东谈主股票上市后 6 个月内如果刊行      日至 2022 年 8 是        售            限合伙）    东谈主股票一语气 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东谈主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本公    月4日                    司/合伙企业在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持有的刊行东谈主股份的锁如期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发                    现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的关连划定作相应                    颐养。            深圳市前海万容                                                           2021 年 8 月 4        股份限         本合伙企业持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本合伙企业持有的上述股份。2、            红土投资基金                                                            日至 2022 年 8 是        售           本合伙企业在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持刊行东谈主股票在锁如期满后，本合伙企业减持股票的，将发达顺从中国            （有限合伙）                                                            月4日                    证监会、证券交游所对于股东减持的关连划定，审慎制定股票减持计划。                    的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东谈主在上市时未竣事盈利（即刊行东谈主上市前一个管帐年度经审计扣                    除非常常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东谈主竣事盈利前，自觉行东谈主股票上市交游之日起 3 个完竣管帐年度                    内，不转让或者托福他东谈主管理本东谈主于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份，也不提议由刊行东谈主回购该        2021 年 8 月 4        股份限            蒋国兴     部分股份，本东谈主在前述期间内下野的，将会不绝顺从该承诺；在刊行东谈主竣事盈利后，本东谈主不错自觉行东谈主往常年度报        日至 2022 年 8 是        售                    告泄漏后次日起减持本东谈主于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份，但应当顺从本承诺函其他划定；         月4日                    市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东谈垄断有公司股票的锁如期限在前述锁如期的基础                    上自动延长 6 个月，且不因本东谈主在公司担任的职务发生变更、下野等原因不担任关连职务而牺牲履行本项承诺。        股份限            施雷      的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东谈主在上市时未竣事盈利（即刊行东谈主上市前一个管帐年度经审计扣        日至 2022 年 8 是        售                    除非常常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东谈主竣事盈利前，自觉行东谈主股票上市交游之日起 3 个完竣管帐年度       月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                              是否及        承诺类                                                                            承诺时刻及期 承诺布景         承诺方                                 主要承诺内容                                      时严格         型                                                                               限                                                                                               履行                       内，不转让或者托福他东谈主管理本东谈主于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份，也不提议由刊行东谈主回购该                       部分股份，本东谈主在前述期间内下野的，将会不绝顺从该承诺；在刊行东谈主竣事盈利后，本东谈主不错自觉行东谈主往常年度报                       告泄漏后次日起减持本东谈主于本次刊行及上市前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份，但应当顺从本承诺函其他划定；                       市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东谈垄断有公司股票的锁如期限在前述锁如期的基础                       上自动延长 6 个月，且不因本东谈主在公司担任的职务发生变更、下野等原因不担任关连职务而牺牲履行本项承诺。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律律例、表苟且文献及中                       国证券监督管理委员会指导意见划定的其他关连合伙企业或本东谈垄断有刊行东谈主股票上市后的限售期，不转让或托福他            曾昭斌        东谈主管理本东谈主顺利或转折持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、若刊行东谈主              2021 年 8 月 4        股份限            刁林山        在上市时未竣事盈利（即刊行东谈主上市前一个管帐年度经审计扣除非常常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东谈主实              日至 2022 年 8 是        售            方静（注 3）    现盈利前，自觉行东谈主股票上市交游之日起 3 个完竣管帐年度内，不转让或者托福他东谈主管理本东谈主于本次刊行及上市前            月4日                       已顺利或转折持有的刊行东谈主股份，也不提议由刊行东谈主回购该部分股份，本东谈主在前述期间内下野的，将会不绝顺从该                       承诺；在刊行东谈主竣事盈利后，本东谈主不错自觉行东谈主往常年度呈报泄漏后次日起减持本东谈主于本次刊行及上市前已顺利或                       转折持有的刊行东谈主股份，但应当顺从本承诺函其他划定。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律律例、表苟且文献及中                       国证券监督管理委员会指导意见划定的其他关连合伙企业或本东谈垄断有刊行东谈主股票上市后的限售期，不转让或托福他                       东谈主管理本东谈主顺利或转折持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东谈主              2021 年 8 月 4        股份限            张艳丰（注 4）   在上市时未竣事盈利（即刊行东谈主上市前一个管帐年度经审计扣除非常常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东谈主实              日至 2022 年 8 是        售                       现盈利前，自觉行东谈主股票上市交游之日起 3 个完竣管帐年度内，不转让或者托福他东谈主管理本东谈主于本次刊行及上市前            月4日                       已顺利或转折持有的刊行东谈主股份，也不提议由刊行东谈主回购该部分股份，本东谈主在前述期间内下野的，将会不绝顺从该                       承诺；在刊行东谈主竣事盈利后，本东谈主不错自觉行东谈主往常年度呈报泄漏后次日起减持本东谈主于本次刊行及上市前已顺利或                       转折持有的刊行东谈主股份，但应当顺从本承诺函其他划定。                       企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律律例、表苟且文献及            沈磊         中国证券监督管理委员会指导意见划定的其他关连合伙企业及本东谈垄断有刊行东谈主股票上市后的限售期，不转让或托福              2021 年 8 月 4        股份限            孟祥旺        他东谈主管理本东谈主顺利或转折持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行              日至 2022 年 8 是        售            王立辉（注 5）   东谈主在上市时未竣事盈利（即刊行东谈主上市前一个管帐年度经审计扣除非常常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东谈主              月4日                       竣事盈利前，自觉行东谈主股票上市交游之日起 3 个完竣管帐年度内，不转让或者托福他东谈主管理本东谈主于本次刊行及上市                       前已顺利或转折持有的刊行东谈主股份，也不提议由刊行东谈主回购该部分股份，本东谈主在前述期间内下野的，将会不绝顺从 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时刻及期 承诺布景           承诺方                           主要承诺内容                                 时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                      该承诺；在刊行东谈主竣事盈利后，本东谈主不错自觉行东谈主往常年度呈报泄漏后次日起减持本东谈主于本次刊行及上市前已顺利                      或转折持有的刊行东谈主股份，但应当顺从本承诺函其他划定。                      二级市集竞价交游方式、大量交游方式、契约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东谈主股份时且仍为持有刊行东谈主                      计划通过证券交游所联接竞价交游减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交游日前按照关连划定预先泄漏减持计 其他承诺   其他                                                                    耐久         是                      划。3、本公司在手脚刊行东谈主第一大股东期间，若刊行东谈主存在《上海证券交游所科创板股票上市规则》第十二章第              复旦复控    二节划定的紧要犯法情形，触及退市法度的，自关连行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至刊行东谈主股票闭幕上市                      前或者规复上市前，本公司不得减持顺利或转折所持刊行东谈主股份。4、证券监管机构、证券交游所等有权部门届时                      若修改前述减持划定的，本公司将按照届时灵验的减持划定照章执行。                      本公司在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持刊行东谈主股票在锁如期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初度公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券交游所的关连划定作相应颐养。                                     月4日                      二级市集竞价交游方式、大量交游方式、契约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东谈主股份时且仍为持有刊行东谈主 其他承诺   其他                                                                    耐久         是                      计划通过证券交游所联接竞价交游减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交游日前按照关连划定预先泄漏减持计              复芯凡高    划。3、证券监管机构、证券交游所等有权部门届时若修改前述减持划定的，本公司将按照届时灵验的减持划定依                      法执行。                      本公司在刊行东谈主初度公开刊行股票前所持刊行东谈主股票在锁如期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初度公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券交游所的关连划定作相应颐养。                                     月4日                      限于二级市集竞价交游方式、大量交游方式、契约转让方式等。2、在本合伙企业与上海年锦企业管理磋议合伙企              上海政本    业（有限合伙）单独或共同实施减持刊行东谈主股份时且仍为单独或所有持有刊行东谈主 5%以上股份的股东时，本合伙企 其他承诺   其他                                                                    耐久         是              上海年锦    业至少提前 3 个交游日赐与公告，并积极配合刊行东谈主的公告等信息泄漏办事；本合伙企业计划通过证券交游所联接                      竞价交游减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交游日前按照关连划定预先泄漏减持计划。3、证券监管机构、证券                      交游所等有权部门届时若修改前述减持划定的，本合伙企业将按照届时灵验的减持划定照章执行。              上海圣壕    四家合伙企业在持有刊行东谈主股份的锁如期满后 2 年内减持刊行东谈主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并    2022 年 8 月 4 其他承诺   其他    上海煜壕    按照关连的交游规则的要求进行减持。如果因刊行东谈主派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、      日至 2024 年 8 是              上海壕越    除息的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券交游所的关连划定作相应颐养。                     月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                             向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                                             是否及        承诺类                                                                                           承诺时刻及期 承诺布景            承诺方                                     主要承诺内容                                              时严格         型                                                                                              限                                                                                                              履行              上海煦翎     1、四家合伙企业减持刊行东谈主股份的方式应相宜关连法律、律例、规章及证券交游所规则的划定，减持方式包括但                       不限于二级市集竞价交游方式、大量交游方式、契约转让方式等。2、在四家合伙企业实施减持刊行东谈主股份时且仍                       为持有刊行东谈主 5%以上股份的股东时，四家合伙企业至少提前 3 个交游日赐与公告，并积极配合刊行东谈主的公告等信 其他承诺   其他                                                                                          耐久             是                       息泄漏办事；四家合伙企业计划通过证券交游所联接竞价交游减持股份的，应当在初度卖出的 15 个交游日前按照                       关连划定预先泄漏减持计划。3、证券监管机构、证券交游所等有权部门届时若修改前述减持划定的，四家合伙企                       业将按照届时灵验的减持划定照章执行。                       本东谈主所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁如期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个交游日的收盘价均低于公司        股份限            初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东谈主顺利或                                                                                                    耐久             是        售              转折持有公司股票的锁如期限在前述锁如期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东谈主在公司担任的职务发生变更、离              蒋国兴      职等原因不担任关连职务而牺牲履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应颐养。 其他承诺                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司改日远景和耐久投资价值的充分认同，本东谈主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月        股份限        售                       减持顺利持有的公司股份。                                                                 年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司改日远景和耐久投资价值的充分认同，本东谈主自愿承诺：自上次自愿承诺不 2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日至 2024 年      是        售                       日），本东谈主欠亨过二级市集联接竞价或大量交游的方式减持顺利持有的公司股份。                                         10 月 17 日                       本东谈主所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁如期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个交游日的收盘价均低于公司        股份限 施雷         初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，本东谈主顺利或                                                                                                    耐久             是 其他承诺   售              转折持有公司股票的锁如期限在前述锁如期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东谈主在公司担任的职务发生变更、离                       职等原因不担任关连职务而牺牲履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应颐养。        股份限            基于对上海复旦微电子集团股份有限公司改日远景和耐久投资价值的充分认同，本东谈主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月                         是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                                                    是否及        承诺类                                                                                            承诺时刻及期 承诺布景           承诺方                                     主要承诺内容                                                      时严格         型                                                                                                  限                                                                                                                     履行        售              18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），本东谈主欠亨过二级市集联接竞价或大量交游的方式         18 日至 2024                       减持顺利持有的公司股份。                                                                   年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司改日远景和耐久投资价值的充分认同，本东谈主自愿承诺：自上次自愿承诺不                             2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17   日至 2024 年 是        售                       日），本东谈主欠亨过二级市集联接竞价或大量交游的方式减持顺利持有的公司股份。                                           10 月 17 日                       本东谈主顺利或转折所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁如期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股 其他承诺   其他                                                                                            日至 2024 年 8 是                       票的刊行价。                                                                                                      月4日            曾昭斌        1、本东谈主在离任后 6 个月内，不转让本东谈主顺利或转折持有的公司股份；2、本东谈主担任公司高档管理东谈主员期间，每年转            刁林山        让的股份不超越上一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票一语气 20 个交游日的        股份限 方静         收盘价均低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时的发 其他承诺                                                                            耐久                              是        售              行价，本东谈主顺利或转折持有公司股票的锁如期限在前述锁如期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东谈主在公司担任的                       职务发生变更、下野等原因不担任关连职务而牺牲履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因                       进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应颐养。                       本东谈主顺利或转折所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁如期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股 其他承诺   其他                                                                       日至 2024 年 8                     是                       票的刊行价。                                                                                 月4日              张艳丰        股份限 其他承诺                  不超越上一年末持有的公司股份总额的 25%；3、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 耐久                                   是        售                       上述股份价钱、股份数量按划定作念相应颐养。 其他承诺   其他             本东谈主所持初度公开刊行股票前已刊行股份在锁如期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初度公开刊行股票的刊行。 日至 2024 年 8                          是                                                                                 月4日            沈磊                       日的收盘价均低于公司初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初度公开刊行股票时            孟祥旺                       的刊行价，本东谈垄断有公司股票的锁如期限在前述锁如期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东谈主在公司担任的职务发        股份限 王立辉 其他承诺                  生变更、下野等原因不担任关连职务而牺牲履行本项承诺；3、手脚公司中枢技巧东谈主员，本东谈主所持初度公开刊行股 耐久                                     是        售                       票前已刊行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的初度公开刊行股票前已刊行股份不得超越公司上市时所持公                       司初度公开刊行股票前已刊行股份总额的 25%，减持比例不错累积使用；4、若因派发现款红利、送股、转增股本                       等原因进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应颐养。 其他承诺   其他    公司、董事及高 公司首发上市后三年内，如公司 A 股股票出现一语气 20 个交游日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净财富 2021 年 8 月 4 是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                            是否及        承诺类                                                                     承诺时刻及期 承诺布景              承诺方                             主要承诺内容                                   时严格         型                                                                          限                                                                                             履行              级管理东谈主员      时，应当在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东大会，审议放心股价具体有计划，明确该等具体有计划的实施期间， 日至 2024 年 8                         并在股东大会审议通过该等有计划后的 10 个交游日内启动放心股价具体有计划的实施。                月4日                         本公司初度公开刊行 A 股股票并在上海证券交游所科创板上市后，将严格执行公司为初度公开刊行 A 股股票并在        分成    公司                                                                耐久          是                         上海证券交游所科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限公司轨则（草案）》中划定的利润分配政策。                         刊行东谈主初度公开刊行股票并在科创板上市后，承诺东谈主（指复旦复控、复芯凡高）将督促刊行东谈主严格执行刊行东谈主为首              复旦复控        分成               次公开刊行股票并在科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限刊行东谈主轨则(草案)》中划定的利润分配政     耐久          是              复芯凡高                         策。                         务组成或可能组成顺利或转折竞争关系的业务或步履。2、在刊行东谈主本次刊行及上市后，本公司及本公司所控制的                         企业，也不会：（1）从事与刊行东谈主过甚控股企业目下或今后从事的主营业务组成或可能组成顺利或转折竞争关系 其他承诺                    的业务或步履；（2）搭救刊行东谈主过甚控股企业之外的其它企业从事与刊行东谈主过甚控股企业目下或今后从事的主营                         业务组成竞争或可能组成竞争的业务或步履；3、如本公司及本公司所控制的企业将来不可幸免地从事与刊行东谈主及        处置同 复旦复控         其控股企业组成或可能组成竞争的业务或步履，本公司将主动或在刊行东谈主提议异议后实时转让或闭幕前述业务，或                                                                                耐久          是        业竞争 复芯凡高         促使本公司所控制的企业实时转让或闭幕前述业务，刊行东谈主过甚控股企业享有优先受让权。4、本公司过甚控制的                         下属企业如与刊行东谈主进行交游或开展共同投资、联营等合作，均会以一般交易性及市集上公谈的条目及价钱进行。                         务、机构方面的孤苦性；（2）将不向业务与刊行东谈主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或                         个东谈主提供渠谈、客户信息等交易机密；（3）将不利用刊行东谈主主要股东的地位，进行其他任何挫伤刊行东谈主过甚他股                         东权益的步履。本公司惬心对违抗上述承诺及保证而给刊行东谈主形成的经济损失承担抵偿职责。 注 1：上海政本和上海年锦为一致行动东谈主。 注 2：上海圣壕、上海煦翎、上海壕越和上海煜壕为一致行动东谈主。 注 3：曾昭斌、刁林山、方静为通过持有公司股东股权而转折持有刊行东谈主股份的高档管理东谈主员。 注 4：张艳丰为通过持有公司股东股权而转折持有刊行东谈主股份的监事。 注 5：沈磊、孟祥旺、王立辉为通过持有公司股东股权而转折持有刊行东谈主股份的中枢技巧东谈主员。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      （二）与本次刊行关连的承诺 转债的说明及承诺   根据《证券法》《可转念公司债券管理办法》等关连划定的要求，公司持 股 5%以上股东、董事、监事及高档管理东谈主员对本次可转债认购关连事项承诺如 下：      （1）公司持股 5%以上的股东复旦复控、复芯凡高将视情况参与本次可转 债认购，并就本次可转债认购及不触及短线交游关连事项出具承诺： 守对于公司初度公开刊行及上市关连承诺； 行东谈主股票的情形，本公司承诺将不参与本次刊行认购，亦不会托福其他主体参 与本次刊行认购； 刊行东谈主股票的情形，本公司将根据届时市集情况等决定是否参与本次刊行认购。 若告捷认购，本公司将严格顺从《中华东谈主民共和国证券法》《可转念公司债券 管理办法》等关连法律律例对短线交游的要求，自本次刊行首日（召募说明书 公告日）至本次刊行完成后六个月内，本公司不减持所持刊行东谈主股票及本次发 行的可转念公司债券； 减持刊行东谈主股票或本次刊行的可转念公司债券，本公司因非法减持刊行东谈主股票 或可转念公司债券所得收益全部归刊行东谈主整个，并照章承担由此产生的法律责 任。      （2）公司持股 5%以上的股东上海政本过甚一致行动东谈主上海年锦不参与本 次可转债认购并出具承诺：   本企业承诺不认购本次刊行的可转念公司债券，亦不会托福其他主体参与 本次可转债刊行的认购。本企业承诺将严格顺从《中华东谈主民共和国证券法》 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 《可转念公司债券管理办法》等关连划定，若因本企业违抗上述划定或本承诺 函给刊行东谈主和其他投资者形成损失的，本企业将照章承担由此产生的法律职责。      （3）公司董事（不含孤苦董事）、监事、高档管理东谈主员将视情况参与本次 可转债认购，并就本次可转债认购关连事项出具承诺： 对于公司初度公开刊行及上市关连承诺； 说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本东谈主承诺本东谈主及本东谈主 之妃耦、父母、子女将不参与本次可转债刊行认购，亦不会托福其他主体参与 本次可转债刊行认购； 存在减持公司股票的情形，本东谈主将根据届时市集情况、本次可转债刊行具体方 案、资金现象和《中华东谈主民共和国证券法》等关连划定等决定是否参与本次可 转债刊行认购。若认购告捷，本东谈主承诺将严格顺从短线交游的关连划定，即自 本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月 内不减持公司股票及本次刊行的可转债（包括顺利持有和转折持有）； 照章承担由此产生的法律职责； 子女违抗上述承诺非法减持刊行东谈主股票或本次刊行的可转念公司债券，由此所 得收益全部归刊行东谈主整个，并照章承担由此产生的法律职责。      （4）公司孤苦董事将不参与公司本次可转债认购，并出具了关连事项的承 诺： 亦不会托福其他主体参与认购公司本次可转债； 诺函的管理，严格顺从短线交游的关连划定； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 职责。   根据《国务院办公厅对于进一步加强本钱市聚积小投资者正当权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进本钱市集健康发 展的多少意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《对于首发及再融资、紧要 财富重组摊薄即期报恩关连事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关要求，为真贵广大投资者的利益，公司就本次刊行摊薄即期报恩对主要财务 计划的影响进行了分析并提议了具体的填补报恩措施，公司董事、高档管理东谈主 员为公司本次向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券摊薄即期报恩选择的填补 措施能够得到切实履行事宜，把稳承诺如下：   ―1.本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他方式挫伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 内，促使公司筹议的股权激勉有计划的行权条件与公司填补报恩措施的执行情况 相挂钩； 前，若中国证监会等证券监管机构作出对于填补报恩措施过甚承诺的其他新的 监管划定的，且上述承诺不可舒服中国证监会等证券监管机构的该等划定时， 本东谈主承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新划定出具补充承诺。   手脚填补报恩措施关连职责主体之一，若违抗上述承诺或拒不履行上述承 诺，本东谈主欢喜按照中国证监会和上海证券交游所等证券监管机构按照其制定或 发布的关连划定、规则，对本东谈主作出关连处罚或选择关连管理措施。‖ 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 六、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员      （一）董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员的基本情况      为止本召募说明书签署日，公司董事会现由 9 名董事组成，其中孤苦董事 东谈主员 7 名；公司现任中枢技巧东谈主员 5 名。刊行东谈主的董事、监事及高档管理东谈主员 相宜法律、律例划定的任职经历，董事、监事及高档管理东谈主员的任免步伐相宜 《公司法》《证券法》《公司轨则》和复旦微电里面东谈主事聘用轨制的关连划定。 为止本召募说明书签署日，公司现任董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主 员具体情况如下：      为止本召募说明书签署日，公司董事会现由 9 名董事组成，其中孤苦董事                                                          为止 2023                                    任期肇始       任期闭幕       年 12 月 31 姓名           职务     性别      年齿                                     日期         日期        日持股数量                                                           （股） 蒋国兴    董事长、执行董事     男        70                            7,210,000                                     月2日        月1日 施雷     执行董事、总司理     男        57                            7,210,000                                     月2日        月1日        执行董事、副总经                    2022 年 6   2025 年 6 俞军                  男        56                             522,546        理、中枢技巧东谈主员                     月2日        月1日 章倩苓         非执行董事   女        87                                    -                                     月2日        月1日 孙峥          非执行董事   男        49                                    -                                     月2日        月1日 曹钟勇     孤苦非执行董事     男        65                                    -                                     月2日        月1日 蔡敏勇     孤苦非执行董事     男        67                                    -                                     月2日        月1日 王频      孤苦非执行董事     男        50                                    -                                     月2日        月1日 邹甫文     孤苦非执行董事     女        56                                    -                                     月2日        月1日      （1）蒋国兴先生，1953 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学计较数学专科大学学历、教师级高档工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华 裕科技有限公司执行司理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 副总司理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任；   （2）施雷先生，1967 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大学 管理科学专科硕士学位、教师级高档工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农 业投资总公司发展部副司理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信赖公 司总司理；1997 年至 2001 年，曾于上海市交易投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市交易投资（集团）有限公司总司理助理、副总司理、总司理、 董事长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、总司理，同期兼任科技园 创投董事。   （3）俞军先生，1968 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大学 无线电电子学学士学位及电路与系统专科硕士学位、教师级高档工程师。1990 年于今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副教师、微电子学院教师级高档 工程师、微电子学院副院长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、副总 司理，同期兼任复芯凡高董事、华龙公司董事。   （4）章倩苓女士，1936 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学物理系无线电电子学专科学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学教师、 博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国度要点实验室的发起东谈主及首任主 任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高技巧公司董事；1998 年至 2006 年曾 任上海华虹集成电路有限职责公司董事。1998 年 7 月于今，任公司非执行董事；   （5）孙峥先生，1974 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，上海财经 大学本科，复旦大学工商管理硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司 投资负责东谈主、上汽信息产业投资公司总司理助理、上汽股份公司财务总监助理、 上汽财务公司投资银行部副司理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海 新农村建设投资股份有限公司总司理助理；百视通投资管理有限职责公司常务 副总司理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资管理公司 执行董事；上海文广本钱管理有限公司法定代表东谈主、总司理及上海市交易投资 （集团）有限公司副总司理，现任上海第一医药股份有限公司财务总监兼董事 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 会秘书。2021 年 11 月于今，任公司非执行董事。   （6）曹钟勇先生，1958 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，朔方交 通大学经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁谈大学副教师、国际 经济与管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁谈大学教师、校科 研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任好意思国哈佛大学肯尼迪政事学院造访学者； 市经营者东谈主才发展中心主任，于 2018 年退休。现任上海海事大学博士后流动站 导师、上海市西洋同学会、哈佛大学学友会名誉会长和上海临港新工科产教融 合研究院中枢大众。2019 年 6 月于今，任公司孤苦非执行董事。   （7）蔡敏勇先生，1956 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学经济管理系学士学位。1993 年至 1996 年，曾任上海五洲药厂党委文书、厂 长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994 年至 1996 年，曾任上海九洲 物业发展有限公司董事长；1995 年至 1996 年，曾任上海先锋安替比尔制药有 限公司董事长及上海先锋药业公司党委文书、总司理；1996 年至 1998 年，曾 任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任；1998 年至 2003 年曾任上 海市高新技巧后果转动中心主任；1999 年至 2003 年，曾任上海技巧产权交游 所总裁；2001 年至 2004 年，曾任上海科学技巧开发交流中心主任；2004 年至 长江流域产权交游共同市集理事长；2005 年至 2019 年，曾任中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁人；2013 年至 2018 年，曾任上海市东谈主大财经委委员；2018 年至 2019 年，曾任上海市东谈主大常委会预算工委委员。现任上海市老科技办事者 协会会长，2019 年 6 月于今，任公司孤苦非执行董事。   （8）王频先生，1974 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，上海国度 管帐学院工商管理硕士学位，中国注册管帐师。1996 年至 2005 年，曾任上海 公信管帐师事务所审核部司理；2005 年至 2016 年，曾任上海集优机械股份有 限公司财务总监；现任上海神隐企业管理磋议有限公司执行董事、上海滦海投 资管理有限公司任合伙东谈主、上海滦海璞舆投资管理有限公司执行董事以及上海 蓝生脑科病院投资股份有限公司孤苦董事。2019 年 6 月于今，任公司孤苦非执 行董事。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （9）邹甫文女士，1967 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政 法学院（现―华东政法大学‖）法学本科，上海对外经济贸易学院国际贸易研究 生。1993 年 6 月至 2000 年 1 月曾任上海宝山讼师事务所讼师；2000 年 1 月至 上海昊坤讼师事务所主任；2017 年 7 月于今任上海市百汇讼师事务所主任；兼 任上海市讼师协会副会长和上海市女讼师联谊会会长。2022 年 6 月于今，任公 司孤苦非执行董事。   为止本召募说明书签署日，公司监事会现由 3 名监事组成，其中包括 1 名 职工监事，具体如下：                                                        为止 2023                                  任期肇始       任期闭幕       年 12 月 31 姓名        职务      性别      年齿                                   日期         日期        日持股数量                                                         （股）       监事会主席、职工                   2022 年 6   2025 年 6 张艳丰                女       48                                  -         代表监事                      月2日        月1日 唐晓婕       监事       女       42                                  -                                   月2日        月1日 任俊彦       监事       男       63                                  -                                   月2日        月1日   （1）张艳丰女士，1976 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，香港大 学工商管理硕士学位。2004 年至 2005 年，曾任上海多媒体产业园展示筹议设 计有限公司副总司理。2005 年加入公司，现任公司东谈主力资源总监及监事会主席。   （2）唐晓婕女士，1981 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，澳大利 亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食物添加剂有限公司管帐；上海 尼乐环保科技有限公司管帐；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投 资（集团）有限公司内审主管。现任上海市交易投资（集团）有限公司审计部 副总司理，2022 年起同期兼任上海复旦复控科技产业控股有限公司监事。2021 年 11 月于今，任公司非职工监事。   （3）任俊彦先生，1960 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，复旦大 学半导体物理与半导体器件物理专科硕士学位，电气电子工程师学会（IEEE） 会员。1986 年于今，历任复旦大学助教、讲师、副教师、教师，博士生导师。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      为止本召募说明书签署日，公司现任高档管理东谈主员 7 名，具体如下：                                                         为止 2023                                   任期肇始       任期闭幕       年 12 月 31 姓名        职务       性别      年齿                                    日期         日期        日持股数量                                                          （股） 施雷     执行董事、总司理    男        57                            7,210,000                                    月2日        月1日        执行董事、副总经                   2022 年 6   2025 年 6 俞军                 男        56                             522,546        理、中枢技巧东谈主员                    月2日        月1日 刁林山      副总司理      男        57                                    月2日        月1日         （H 股） 曾昭斌      副总司理      男        54                                    -                                    月2日        月1日 李清       副总司理      女        55                                    -                                    月 17 日     月1日        副总司理、中枢技巧                  2023 年 1   2025 年 6 沈磊                 男        57                                    -           东谈主员                       月 17 日     月1日        财务总监、董事会秘                  2022 年 6   2025 年 6      84,000 方静                 女        56            书                       月2日        月1日         （H 股）      （1）施雷先生，简历参见本节内容―1、董事‖部分。      （2）俞军先生，简历参见本节内容―1、董事‖部分。      （3）刁林山先生，1966 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，好意思国亚 利桑那州立大学工商管理硕士学位。1990 年至 1992 年，曾任中国科学院沈阳 分院助理工程师；1992 年至 1993 年，曾任福州正大有限职责公司销售部副经 理；1993 年至 1996 年，曾任北京万通实业股份有限公司交易管理公司副总经 理；1996 年至 1998 年，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998 年曾任北京量 子集聚通讯有限公司市集部司理。1999 年 1 月加入公司，现任公司副总司理。      （4）曾昭斌先生，1969 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，武汉理 工大学管理工程专科博士学位。1989 年至 2007 年曾任河南南阳师范学院发展 与改革办主任、校办主任；2007 年至 2016 年，曾任上海市委统战部处长。      （5）李清女士，1968 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，中国科学 技巧大学无线电电子学系无线电技巧专科学士；复旦大学无线电电子学专科硕 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 士。教师级高档工程师。1995 年留校任教，在复旦大学专用集成电路与系统国 家要点实验室从事集成电路遐想办事，历任讲师、高档工程师、硕士研究生导 师。1998 年 7 月加入复旦微电，历任资深工程师、技巧筹议部司理、遐想一部 司理，现任复旦微电副总司理、中央研究院院长。   （6）沈磊先生，1966 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，半导体物 理与器件专科毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位，教师级高档工 程师。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国度要点实验室从事集成电路 遐想与工艺关连性研究等办事，历任工程师、高档工程师、硕士研究生导师、 博士研究生导师。2001 年加入复旦微电，现任公司副总司理、副总工程师、华 岭股份董事，为公司中枢技巧东谈主员。   （7）方静女士，1967 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，好意思国亚利 桑那州立大学工商管理硕士学位，高档管帐师。1993 年至 1999 年，曾任上海 太平洋商务信赖公司计划财务部副司理；2003 年至 2005 年，曾任复旦通讯财 务总监；2005 年 6 月于今，任华岭股份监事；2014 年 6 月于今，任复旦通讯监 事；2020 年 5 月于今，任华龙公司董事。2003 年 3 月加入公司，现任公司财务 总监兼董事会秘书。   为止本召募说明书签署日，公司现任中枢技巧东谈主员 5 名，具体如下：                                          为止 2023 年  姓名           职务               性别   年齿   12 月 31 日持                                          股数量（股）  俞军   执行董事、副总司理、中枢技巧东谈主员         男    56        522,546 程君侠         中枢技巧东谈主员             女    77              -  沈磊      副总司理、中枢技巧东谈主员           男    57              - 孟祥旺         中枢技巧东谈主员             男    47                                                  股） 王立辉         中枢技巧东谈主员             男    42              -   （1）俞军先生，简历参见本节内容―1、董事‖部分。   （2）程君侠女士，1946 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，1969 年 毕业于复旦大学物理系半导体专科。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲 师、教师、复旦大学电子工程系集成电路遐想研究室主任；1995 年至 2015 年 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 曾任上海复旦高技巧公司董事、总司理。1998 年 7 月加入公司，曾任公司执行 董事、总工程师，现任附属公司香港复旦微之董事。      （3）沈磊先生，简历参见本节内容―3、高档管理东谈主员‖部分。      （4）孟祥旺先生，1976 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，清华大 学精密仪器与机械学系光学工程硕士学位、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 工商管理硕士学位。2002 年加入公司，历任硬件工程师、技俩负责东谈主，现任公 司居品总监、电力电子职业部司理。      （5）王立辉先生，1982 年降生，中国国籍，无境外长期居留权，中科院 上海技巧物理研究所电子科学与技巧博士学位。2010 年加入公司，现任公司安 全实验室主任。      （二）董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员薪酬及兼职情况      公司现任及 2023 年以来离任董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员，                                         单元：万元      姓名               职务                                      的税前报酬总额 蒋国兴        董事长、执行董事                         45.00 施雷         执行董事、总司理                        403.28 俞军         执行董事、副总司理、中枢技巧东谈主员                277.88 章倩苓        非执行董事                     未在公司领取薪酬 吴平         非执行董事（已离任）                未在公司领取薪酬 孙峥         非执行董事                     未在公司领取薪酬 曹钟勇        孤苦非执行董事                          20.00 蔡敏勇        孤苦非执行董事                   未在公司领取薪酬 王频         孤苦非执行董事                          20.00 邹甫文        孤苦非执行董事                          20.00 张艳丰        监事会主席、职工代表监事                    106.62 唐晓婕        监事                        未在公司领取薪酬 任俊彦        监事                               20.00 刁林山        副总司理                            193.04 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      姓名                       职务                                                 的税前报酬总额 曾昭斌             副总司理                                  151.29 李清              副总司理                                  274.43 沈磊              副总司理、中枢技巧东谈主员                           148.91 方静              财务总监、董事会秘书                            123.92 孟祥旺             中枢技巧东谈主员                                209.94 王立辉             中枢技巧东谈主员                                133.05                 执行董事（已离任）、总工程师（已离 程君侠                                                   140.10                 任）、中枢技巧东谈主员 刘华艳             非执行董事（已离任）                     未在公司领取薪酬                        所有                            2,287.46      公司现任董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员在除刊行东谈主过甚控股 子公司之外的其他单元兼职情况如下：      （1）在股东单元兼职情况      为止 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东谈主过甚子公司任职外，公司现任董事、 监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员在顺利或转折持有刊行东谈主 5％以上股份的 内资股股东单元兼职情况如下：       任职东谈主员姓名                股东单元称呼       在股东单元担任的职务           蒋国兴          上海复旦财富经营有限公司     董事           俞军           复旦大学             微电子学院副院长           俞军           复芯凡高             董事           吴平           上海商投集团           董事长           吴平           复旦复控             董事长           唐晓婕          上海商投集团           审计部副总司理           唐晓婕          复旦复控             监事           任俊彦          复旦大学             博士研究生导师           李清           复旦大学             硕士研究生导师           沈磊           复旦大学             博士研究生导师 注 1：非执行董事吴平于 2024 年 3 月卸任上海商投集团董事。 注 2：2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年齿辞任公司第九届董事会非执行董事职 务。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （2）在其他单元兼职情况   为止 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东谈主过甚子公司任职，以及在顺利或转折 持有刊行东谈主 5％以上股份的内资股股东单元兼职情况外，公司现任董事、监事、 高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员在其他单元兼职情况如下： 任职东谈主                                      在其他单元担任                    其他单元称呼 员姓名                                        的职务       科技园创投                              董事长       上海复旦科技园建设发展有限公司                    监事       上海复旦耀天医疗器械科技有限公司                   董事长       上海复旦创业管理有限公司                       董事长       海门复华房地产发展有限公司                      董事长       上海复旦量子创业投资管理有限公司                   董事长       上海高新址地产发展有限公司                      董事长       上海复旦托业实业发展有限公司                     董事       上海复旦复华交易财富投资有限公司                   副董事长       复旦复华高新技巧园区（南通海门）发展有限公司             董事长       上海复旦生物工程有限公司                       董事       上海辰光医疗科技股份有限公司                     董事       上海复旦聚升信息科技有限公司                     董事 蒋国兴 上海复福生物科技有限公司                         董事       上海复旦正源投资磋议有限公司                     董事       上海复旦奥医医学科技有限公司                     董事       上海栽种科技发展有限公司                       董事       上海复念念创业投资管理有限公司                     董事       上海元融企业磋议有限公司                       董事       上海复旦经纬企业管理磋议有限公司                   董事       复旦开圆文化信息（上海）有限公司（于 2023 年 4 月刊出）   董事       江苏河海纳米科技股份有限公司                     董事       上海杨浦国有财富经营有限公司                     董事       上海复宝科技股份有限公司                       其他东谈主员       上海复华轻舟文化旅游发展有限公司                   监事       上海复华志则文化旅游发展有限公司                   监事       上海复旦念念德创业投资管理有限公司                   董事长 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 任职东谈主                                    在其他单元担任                    其他单元称呼 员姓名                                      的职务       上海医大医学科技投资有限公司                   董事       上海复旦宝典投资管理有限公司（于 2023 年 4 月刊出）   董事       上海复旦微纳电子有限公司（于 2023 年 4 月刊出）     董事       上海复旦国计生物技巧有限公司（被拔除但未刊出）          董事       上海复旦华银生物保健品有限公司（被拔除但未刊出）         董事       上海复旦沱牌生物技巧有限公司（被拔除但未刊出）          监事       上海汇星电脑集聚工程有限公司（被拔除未刊出）           副董事长       上海复旦南华信息技巧有限公司（被拔除但未刊出）          董事 施雷    科技园创投                            董事 俞军    华龙公司                             董事       上海逸刻新零卖集聚科技有限公司                  董事       上海商投控股有限公司                       董事长       上海百联交易品牌投资有限公司                   董事       上海第一医药股份有限公司                     董事       上海商投创业投资有限公司                     董事长 吴平       上海百联前锋品牌管理有限公司                   董事       上海时空五星创业投资管理有限公司                 董事长       上海事成软件股份有限公司                     董事       江苏百联挚高创业投资管理有限公司                 董事       上海界面财联社科技股份有限公司                  董事                                        财务总监兼董事 孙峥    上海第一医药股份有限公司                                        会秘书       上海神隐企业管理磋议有限公司                   执行董事       上海滦海投资管理有限公司                     董事 王频       上海滦海璞舆投资管理有限公司                   执行董事       上海蓝生脑科病院投资股份有限公司                 孤苦董事                                        博士后流动站导       上海海事大学 曹钟勇                                    师       上海临港新工科产教交融研究院                   中枢大众 邹甫文 上海市百汇讼师事务所                         主任 张艳丰 上海煜冀                               监事       上海商投控股有限公司                       监事 唐晓婕       上海商投创业投资有限公司                     监事 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 任职东谈主                                        在其他单元担任                      其他单元称呼 员姓名                                          的职务        上海百联前锋品牌管理有限公司                      监事 曾昭斌 上海数据港股份有限公司                            孤苦董事  沈磊    宁波芯健半导体有限公司                         董事        华龙公司                                董事  方静    复旦通讯                                监事        上海煜冀                                执行董事 注：2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年齿辞任公司第九届董事会非执行董事职务。     （三）董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员变动情况       时刻                           董事                       马志诚、章华菁不再担任非执行董事                        刘华艳、孙峥获任非执行董事                        郭立不再担任孤苦非执行董事                         邹甫文获任孤苦非执行董事       时刻                           监事                            顾卫中不再担任监事                                  唐晓婕获任监事       时刻                         高档管理东谈主员 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     （四）公司对董事、高档管理东谈主员过甚他职工的激勉情况    呈报期内，公司未对董事、高档管理东谈主员实施激勉计划；公司共实施一次 以控制性股票方式对董事会合计需要激勉的其他东谈主员进行激勉，具体情况如下：    （1）2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议登科八届 监事会第十次会议，审议通过了《对于公司案）>过甚摘记的议案》等关连议案。公司孤苦非执行董事对该事项发表了欢喜 的孤苦意见。公司监事会对公司 2021 年控制性股票激勉计划的关连事项进行核 实并出具了关连核查意见。    （2）2021 年 9 月 24 日，公司泄漏了《对于孤苦非执行董事公开搜集托福 投票权的公告》，根据公司其他孤苦非执行董事的托福，孤苦非执行董事王频 先生手脚搜集东谈主就公司 2021 年度第二次临时股东大会、2021 年度第二次 A 股 类别股东大会审议的控制性股票激勉计划关连议案向公司全体股东搜集投票权。    （3）2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日，公司在公司里面对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 12 天，公司职工可向公司监事会 提议意见，公司职能部门进行解答。为止公示期满，公司监事会未收到对本次 拟激勉对象提议的异议。2021 年 10 月 12 日，公司泄漏了《上海复旦微电子集 团股份有限公司监事会对于 2021 年控制性股票激勉计划初度授予激勉对象名单 公示情况说明及核查意见》。    （4）公司就内幕信息知情东谈主与激勉对象在本次激勉计划草案公告前 6 个月 内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交游的情形。 情东谈主及激勉对象买卖公司股票的自查呈报》。    （5）2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 《对于公司过甚摘记的议案》等关连议 案。公司实施本激勉计划取得前述股东大会批准，董事会被授权确定控制性股 票授予日，在激勉对象相宜条件时向激勉对象授予控制性股票并办理授予控制 性股票所必需的全部事宜。2021 年 11 月 6 日，公司泄漏了《2021 年第二次临 时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东 大会决议公告》。   （6）2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次会议登科八届监 事会第十二次会议，审议通过了《对于颐养 2021 年控制性股票激勉计划初度授 予激勉对象名单、授予数量的议案》《对于向激勉对象初度授予控制性股票的 议案》。公司孤苦非执行董事对该事项发表了欢喜的孤苦意见。公司监事会对 该事项进行核实并出具了关连核查意见。公司 2021 年控制性股票激勉计划初度 授予激勉对象名单如下：                            获授的控制性 获授的控制性 获授控制性股   姓名     国籍       职务       股票数量（万 股票占授予总 票占现时总股                              股）    量的比例    本比例 一、董事、高档管理东谈主员、中枢技巧东谈主员    /       /      /                     -         -       - 二、董事会合计需要激勉的其他东谈主员（共 初度授予控制性股票数量所有                     893.40    89.34%    1.10% 三、预留部分                            106.60     10.66%   0.13%          所有                      1,000.00   100.00%   1.23%   （7）2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第四次会议，审议通过了《对于颐养 2021 年控制性股票激勉计划授予价钱的 议案》及《对于向激勉对象授予预留控制性股票的议案》。公司孤苦非执行董 事对关连事项发表了欢喜的孤苦意见，监事会对预留授予激勉对象名单进行核 实并发表了核查意见。公司 2021 年控制性股票激勉计划预留授予激勉对象名单 如下：                            获授的控制性 获授的控制性 获授控制性股   姓名     国籍       职务       股票数量（万 股票占授予总 票占现时总股                              股）    量的比例    本比例 一、董事、高档管理东谈主员、中枢技巧东谈主员 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     /         /          /                   -        -        - 二、董事会合计需要激勉的其他东谈主员（共 83 东谈主）             所有                          106.60   10.66%   0.13%    （8）2022 年 12 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事 会第五次会议，审议通过了《对于公司 2021 年控制性股票激勉计划初度授予部 分第一个包摄期相宜包摄条件的议案》及《对于作废部分已授予尚未包摄的限 制性股票的议案》。公司孤苦非执行董事对关连事项发表了欢喜的孤苦意见， 监事会对初度授予部分第一个包摄期包摄名单进行核实并发表了核查意见。本 次包摄的股份数量具体情况如下：                                                 本次包摄数量                                   已获授予的限                                          本次包摄数量 占已获授予的    姓名       国籍           职务       制性股票数量                                           （万股） 控制性股票 数                                    （万股）                                                  量的比例 一、董事、高档管理东谈主员、中枢技巧东谈主员（不适用）     /         /          /                   -        -        - 二、董事会合计需要激勉的其他东谈主员（共             所有                          861.80   215.45   25.00%    安永华明于 2022 年 12 月 7 日出具了《上海复旦微电子集团股份有限公司 验资呈报》（安永华明（2022）验字第 60469429_B01 号），对公司 2021 年科 创板控制性股票激勉计划初度授予部分第一个包摄期舒服包摄条件的激勉对象 出资情况进行了审验。经审验，为止 2022 年 11 月 24 日，贵公司收到 540 名激 励对象以现款体式交纳的 2,154,500 股东谈主民币普通股股票出资款，共计东谈主民币 价）东谈主民币 38,425,507.50 元。 就本公司 2021 年科创板控制性股票激勉计划初度授予部分第一个包摄期登记事 项出具的《证券变更登记诠释》。    （9）2023 年 12 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监 事会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年控制性股票激勉计划初度授 予部分第二个包摄期相宜包摄条件的议案》《对于公司 2021 年控制性股票激勉 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 计划预留授予部分第一个包摄期相宜包摄条件的议案》《对于作废部分已授予 尚未包摄的控制性股票的议案》和《对于颐养 2021 年控制性股票激勉计划授予 价钱的议案》。公司孤苦非执行董事对关连事项发表了欢喜的孤苦意见，监事 会对包摄名单进行核实并发表了核查意见。其中：                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  控制性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高档管理东谈主员、中枢技巧东谈主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会合计需要激勉的其他东谈主员（共              所有                        840.00   210.00   25.00%                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  控制性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高档管理东谈主员、中枢技巧东谈主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会合计需要激勉的其他东谈主员（共 79 东谈主）              所有                        101.30    30.39   30.00%    安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 19 日出具了《上 海 复 旦 微 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2023 ） 验 字 第 第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期舒服包摄条件的激勉对象出资情况 进行了审验。    为止 2023 年 12 月 19 日，公司收到的股票出资款情况如下（初度及预留授 予包摄激勉对象存在部分重迭东谈主员情形）：1）相宜初度授予部分第二个包摄期 条件的 522 名激勉对象以现款体式交纳的 2,100,000 股东谈主民币普通股股票出资款， 共计东谈主民币 37,380,000.00 元，其入网入股本东谈主民币 210,000.00 元，计入本钱公 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 积（股本溢价）东谈主民币 37,170,000 元。2）相宜预留授予部分第一个包摄期条件 的 79 名激勉对象以现款体式交纳的 303,900 股股东谈主民币普通股股票出资款，共 计东谈主民币 5,409,420.00 元，其入网入股本东谈主民币 30,390.00 元，计入本钱公积 （股本溢价）东谈主民币 5,379,030.00 元。     为止 2023 年 12 月 19 日止，变更后的注册本钱和累计股本为东谈主民币 就本公司 2021 年科创板控制性股票激勉计划初度授予部分第二个包摄期、预留 授予部分第一个包摄期登记事项出具的《证券变更登记诠释》。    七、公司所处行业的基本情况     公司主要从事超大规模集成电路的遐想、开发、测试，根据《国民经济行 业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为―C 制造业——C39 计较机、通 信和其他电子开辟制造业‖。     （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化     公司所处行业的主管部门为工信部，自律组织为半导体协会。     工信部主要负责拟订行业发展政策，拟订并组织实实施业发展筹议；拟定 行业法律、律例，发布行政规章；制定行业技巧法度、政策，指导行业技巧进 步等，并对行业发展进行合座宏不雅调控。     半导体协会主要负责贯彻落实政府关连政策、律例，向政府业务主管部门 提议本行业发展的经济、技巧和装备政策的磋议意见和建议；作念好信息磋议工 作，观看、研究、预测本行业产业与市集，根据授权开展行业统计，实时向会 员单元和政府主管部门提供行业情况观看、市集趋势、经济运行预测等信息， 作念好政策导向、信息导向、市集导向办事；庸碌开展经济技巧交流和学术交流 步履；组织行业各样专科技巧东谈主员、管理东谈主员和技巧工东谈主的培训；协助政府制 （修）订行业法度、国度法度及保举法度，并推动法度的贯彻执行等。     工信部和半导体协会组成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 主管部门的产业宏不雅调控和行业协会自律表率的管理下，面向市集自主经营， 自主承担市集风险。     集成电路行业是国民经济维持性行业之一，是因循经济社会发展和保证国 家安全的政策性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，因此受到国 家的高度爱好。我国政府将集成电路产业定位为政策性产业之一，并先后出台 了一系列针对集成电路行业的法律律例和政策，以表率行业顺序，搭救行业发 展，2021 年来主要法律律例及政策如下表所示： 序     发布时刻       发布单元     文献称呼          关连本行业的主要内容 号                                      加速发展工业互联网,培育壮大集成电        月             作呈报》                                      件技巧创新和供给能力。                                      对准传感器、量子信息、集聚通讯、集成                      《 国 务 院 关 于 印 电路、要害软件、大数据、东谈主工智能、区                      通知》             势、超大规模市集上风，提高数字技巧基                                      础研发能力。                      《 新 时 期 促 进 上 为促进新时期上海集成电路产业和软件产                      海 市 集 成 电 路 产 业高质料发展，制定东谈主才搭救政策、企业                      质 量 发 展 的 若 干 培育搭救政策、长三角协同创新搭救政                      政策》             策、行业管理搭救政策等。                      《中华东谈主民共和                                      培育先进制造业集群，推动集成电路、航                      国国民经济和社                                      空航天、船舶与海洋工程装备、机器东谈主、        月        表大会  五年筹议和 2035                                      机械、高端数控机床、医药及医疗开辟等                      年远景目的纲                                      产业创新发展。                      要》     国度关连搭救政策明确了集成电路行业在国民经济中的政策地位。上述政 策和律例的发布和落实，从定位、导向、财政、税收、技巧和东谈主才等多个方面 对集成电路行业给予了鼎力搭救，也将不竭为公司主营业务的发展提供积极的 政策环境，助力公司表现自身上风，不停提高居品的中枢竞争力。     （二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和改日发展趋势     万物互联的大布景下，要竣事物品与物品间的智能联网需求， NFC 和 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 RFID 相对于其他流畅技巧，在多个物品快速识别、低功耗、低成本等方面具有 一定上风。现时品牌商品具有强烈的防伪和溯源需求，手脚铺张者最熟悉的 RFID 技巧的分支，NFC 技巧随入部属手机的普及，使用越发庸碌，末端铺张者借助 智高手机 NFC 功能可完成鉴伪，厂家可借助 NFC 标签完成商品的溯源管理。 由此，具有高性价比的集成 PUF+安全算法的高频 RFID 芯片有着广袤的市集前 景。此外，在工业制造、物流仓储等更多应用场景，需要识别能够更远、更快、 更准确、更安全，感知的数据也但愿更丰富，因此在 RFID 与传感芯片方面， 技巧创新正向 RFID+传感、安全 RFID、超高频 RFID 等集成创新的标的演进。 同期，公司安全与识别职业部也知道到要竣事更好更可靠的识别效果，需要在 NFC 和 RFID 读写器和标签技巧上同步进行创新，职业部会相持在读写器芯片 遐想技巧和标签芯片遐想技巧加大插足以期取得更强的居品竞争力。   智能卡与安全芯片的关连技巧在传统的卡片体式外，越来越多的新应用将 脱离单纯的传统卡片体式的领域，在智能卡技巧基础以安全 SE 芯片和安全 MCU 芯片的体式，正渐渐向配件防伪、监控开辟、医疗、可一稔开辟等应用领 域扩展，以保证智能开辟在物联网应用中的安全。改日，安全芯片除了在铺张 级的电子开辟上应用外，还将通过高可靠的遐想进入车用电子领域，取得更多 新的市集空间。   EEPROM 方面，目下主力工艺节点在 0.13μm，各厂家也积极鼓舞先进制程 的工程竣事，以期取得成本和可靠性的不竭优化。铺张类电子市集的中小容量 EEPROM 的需求也曾过巅峰，需求量预估会有所下降。高可靠要求的领域（如 变频电机、姿首、汽车电子、新能源系统、工控等）对 EEPROM 的需求量也会 不竭加多，居品需求向更高可靠性发展。   NOR Flash 方面，目下主流的 ETOX 架构演进至 55nm/50nm 工艺节点，仍 在向 50nm、4Xnm 工艺节点演进，但后续迭代速率将渐渐减缓。非 ETOX 架构 的 NOR Flash 架构及新式器件的存储器仍在不停摸索中，但新址品可靠性、量 产放心性及成本优化程度还需加强。NOR Flash 的居品规格不竭向高速、低功 耗、高可靠标的发展。集聚通讯（5G 基站、PON、CPE）、手机模组（屏模组， 触控模组、东谈主脸识别模组等）、物联网 IoT（WiFi、BLE、Zigbee、4G LTE 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 等）、安防监控、电脑及左近开辟、可一稔开辟（手环、腕表、TWS 耳机）等 应用需求量巨大且增量不竭加多，NOR Flash 的市集远景可期，但价钱竞争也 会较强烈。   SLC NAND Flash 方面，在国产新制程量产普及以后，居品成本及产能进一 步优化，SLC NAND Flash 居品也将在更多的应用领域占据更多的份额，如集聚 通讯、机顶盒、可一稔开辟、安防监控居品应用中，SLC NAND Flash 的搭配份 额将会不竭加多，智能家居、工业控制、5G 集聚、物联网开辟、大型拼接屏等 市集的 SLC NAND Flash 需求也会加多。跟着镶嵌式开辟对存储芯片的容量提 出了越来越高的要求，部分领域 NAND Flash 已呈现出替代 NOR Flash 承担程 序代码存储应用的趋势。   MCU 芯片居品迭代发展马上，不同行业和应用场景对 MCU 芯片居品的需 求不尽雷同，对居品界说和研发都提议挑战。   技巧层面，目下 8/32 位内核居品占据主流，其中 8 位内核居品具有低成本、 低功耗、易开发的优点，而 32 位内核居品主要应用于中高端场景，况且需要提 供从精简资源到丰富功能配置的多种居品系列，以舒服不同行业、不同客户、 不同应用场景的需求。以智能电表 MCU 为例，现时主控 MCU 芯片普遍选择 跟着东谈主工智能与物联网的兴起，改日 MCU 遐想将向高性能、高智能，以及更 低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展。   市集方面，MCU 行业随合座市集需求波动。总体看，以瑞萨电子、意法半 导体、恩智浦为代表的外洋品牌占据实足上风。近几年中国企业 MCU 居品在 居品质能、集成度、放心性、配套开发生态等各方面都有很好发展，在中低端 市集也曾具备较强竞争力，国内 MCU 产商由原先联接于铺张电子特别是家电 领域，启程点向汽车电子、工业控制等领域贫窭，且取得了一定的成绩。   比年跟着东谈主工智能、5G 通讯等技巧迅猛发展，对海量数据的处理需求越来 越旺盛，FPGA 手脚高端算力芯片也濒临着新的挑战。为了舒服应用端对算力 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 和带宽不停增长的需求，FPGA 芯片也正加速向更高密度、更高通讯带宽的方 向发展，受限于工艺制程单个裸芯片的 FPGA 芯片已无法舒服应用端对高密度 的追求，FPGA 正在选择 Chiplet（芯粒）的封装体式将多个裸芯片封装成一颗 FPGA 芯片以提供更高密度的 FPGA 居品；同期为了舒服更高的通讯带宽， FPGA 用 SerDes（串行/解串接口）速率也从正本的 16Gbps 晋升到 32/56Gbps 甚 至更高。    在边际端的自适合镶嵌式应用场景中，除了要对多数数据进行算法处理、 上演高速协处理器之外，还要同期执行数据采集、图形运算、控制调度等各式 任务，这类新需求在改日东谈主工智能、高可靠等领域将罕见普遍。因此，选择 CPU+FPGA+AI、CPU+FPGA+GPU+AI、CPU+FPGA+ADC 等交融架构的 PSoC 将成为重要的发展标的。    （三）行业合座竞争样子及市集联接情况，刊行东谈主居品或服务的市阵势位、 主要竞争敌手、行业技巧壁垒或主要进入封闭    （1）集成电路行业发展概况    集成电路是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及 这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在沿路的具有特定功能的电路。集 成电路具有体积小、分量轻、引出线和焊合点少、寿命长，可靠性高、性能好 等优点。同期，集成电路具有成本低、法度化、可大规模坐蓐的特征，使得其 在电子开辟领域被马上推广、运用。经过 60 多年的发展，集成电路产业已成为 国民经济中的基础性、政策性产业。跟着全球―智能化‖大潮来袭，智高手机、 札记本电脑、可一稔开辟等便携式末端开辟需求量不竭增长，带动了集成电路 市集规模的不停彭胀。同期，伴跟着东谈主工智能、自动驾驶、大数据等创新式产 业的快速发展，集成电路居品的应用领域不停拓宽。    根据世界半导体贸易统计机构（WSTS）于 2023 年 11 月 28 日发布的预测 数据，2022 年全球集成电路市集规模为 5,107.88 亿好意思元，同比增长 11.1%。 复苏，2024 年斟酌增长 13.1%。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 电子芯片代表性卑劣居品如智高手机产量同比仅加多 1.9%、电子计较机居品整 机产量累计同比减少 17.6%。中国半导体行业协会对芯片遐想行业的数据， 年低了 8.5 个百分点。   改日，天然集成电路行业发展会有周期性的波动，但我国集成电路产业的 总体趋势依然是不停发展，国产化进程仍在不竭鼓舞，我国集成电路产业的市 场远景广袤。   （2）集成电路遐想行业   集成电路行业主要包括集成电路遐想、晶圆制造、封装测试等子行业。其 中，集成电路遐想处于产业链的上游，由芯片遐想公司基于市集或客户提议的 具体功能和性能方面的需求，开发遐想出各式特定类型的芯片居品，是典型的 技巧密集型行业。   我国集成电路遐想产业天然起步较晚，但得益于集成电路应用领域的拓展 和国内市集需求的不停扩大，东谈主们对智能化、集成化、沉寂耗的需求不停催生 新的电子居品及功能应用，国内集成电路遐想企业取得了多数的市集机会。且 国内集成电路遐想企业凭借有益的政策援救和在地化服务上风，紧贴国内市集、 快速响应客户需求、提供系统处置有计划，品牌认同度及市集影响力不停晋升， 进而使得整个这个词中国集成电路遐想行业呈现出快速成长的态势，在天下集成电路 产业链中的比重有了进一步晋升。根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行 业销售斟酌为 5,774 亿东谈主民币，比拟 2022 年增长 8%。   公司安全与识别居品线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个居品标的：   ①刊行东谈主 RFID 芯片隐讳了高频、超高频和双频三类频段。高频芯片居品 主要包括非斗殴逻辑加密芯片、高频 RFID 芯片及 NFC 芯片等，主要用于校园、 交通、旅馆、文娱铺张、证件、防伪溯源等诸多领域，典型客户包括芯诚智能 卡、量必达科技等卡厂以及国台酒、同仁堂等末端用户，根据刊行东谈主销量数据 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 及从多个客户了解的信息，刊行东谈主在国内非斗殴逻辑加密芯片领域的市集占有 率超越 60%；超高频芯片居品目下主如果超高频标签芯片，刊行东谈主目下的居品 侧重于相宜国内契约法度和安全加密的功能，主要用于车辆管理，东谈主员管理和 高值物品管理，典型客户主如果进行东谈主、车、物管理的系统商；双频芯片居品 目下主如果双频测温芯片，其将传感器与 RFID 相结合，应用于工业、农业、 冷链运载、环境监控等各式领域，客户主要包括相连工、农业技俩的系统商以 及对冷链储存和运载有要求的食药品坐蓐企业。刊行东谈主的 RFID 居品线改日的 发展要点在超高频和传感器领域，将推出超高频读写器芯片、相宜国际契约的 标签芯片等新品，形成有竞争力的合座处置有计划。另外刊行东谈主将深耕传感器领 域，要点开发温度、湿度、气体等各样传感器，以舒服物联网的识别与感知需 求。   ②刊行东谈主智能卡芯片的主要居品包括非斗殴 CPU 卡芯片 FM1208、双界面 CPU 卡芯片 FM1280 等。非斗殴 CPU 卡芯片 FM1208 的主要应用领域包括校园、 公交地铁、证件、门禁及防伪等，校园领域的应用主要包括国内大中小学校的 校园一卡通、水控卡及学籍卡等，和主流校园卡系统商合作隐讳天下多个地市 校园卡应用，目下 FM1208 校园卡应用隐讳率超越 60%。双界面 CPU 卡芯片 FM1280 主要应用于银行、社保、交通、证件等领域。目下已有农业银行、中 国银行等 70 多家银垄断用该芯片的银行卡；三代社保卡也在天下 20 多个省份 得到应用。根据 2023 年银联统计，2022 年国产金融 IC 卡订购量为 7.08 亿张， 结合往常刊行东谈主金融 IC 卡芯片的销量，刊行东谈主在金融 IC 卡芯片领域的市集占 有率约为 20%。改日刊行东谈主将在智能卡芯片的要害技巧如安全防护、非斗殴射 频技巧、低功耗、高可靠等方面不绝深入研究和蓄积，并和要点行业客户保持 紧密疏浚，开发更妥当改日行业发展需求的居品。   ③刊行东谈主智能识别开辟芯片居品线包括非斗殴射频读写器芯片、非斗殴卡 射频前端放大芯片、触摸控制芯片等。非斗殴读写器芯片目下庸碌应用于金融 支付、门禁身份识别、大众交通、防伪溯源、及汽车 NFC ID 识别等领域，并 处于不竭增长的态势。非斗殴卡射频前端放大芯片主要为射频恶劣的应用环境 提供射频放大功能，从而为客户取得邃密的射频体验，目下已应用在多种射频 环境恶劣且需要通过 NFC 竣事快速连网的应用场景，如各式屏幕的一碰流畅方 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 案、音箱、路由器等一碰流畅有计划。触摸控制芯片提供触摸按键处置有计划，目 前庸碌应用于智能门锁应用领域。    公司非蒸发存储器居品包括 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash：    ①公司 EEPROM 存储器主要由小容量 EEPROM（1Kbit~16Kbit）、中容量 EEPROM（32Kbit~128Kbit）和大容量 EEPROM（256Kbit~1024Kbit）组成。    小容量 EEPROM 的代表应用领域包括家电、电脑炫耀器、光端模块、汽车 电子等；中容量 EEPROM 的代表应用领域包括汽车电子、手机录像头模组、机 顶盒等；大容量 EEPROM 的代表应用领域包括姿首、高端电视机、新能源电板 等。典型客户有韩国三星、富士康、江苏林洋、华南威胜、许继电器等。    ②公司 NOR Flash 存储器主要由小容量 NOR Flash（512Kbit~16Mbit）和中 大容量 NOR Flash（32Mbit 至 256Mbit）组成，大容量 512Mbit/1Gbit 新址品预 计 2024 年量产。    小容量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑录像头及电脑左近配件（如 USB 外接硬盘、Type-C 接口扩展器等）、炫耀面板模组、WiFi 模块等领域，中大容 量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑主板、安防监控、姿首、电子标签、可穿 戴、汽车电子等。典型客户有广达电子、群光电子、华星光电、乐鑫、华米、 杭州雄迈等。    ③公司 SLC NAND Flash 存储器容量隐讳 1Gbit~8Gbit，主要应用领域包括 PON、WiFi6 路由器、安防监控、4G 模块及功高手机、可一稔开辟等，典型客 户包括中兴通讯、TPlink、华米、HMD-NOKIA 等。    公司手脚国内智能电表 MCU 的主要供应商之一，居品在国度电网单相智 能电表 MCU 市集份额占比排行第一，出货量超 6 亿颗，下旅客户隐讳江苏林 洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳 科陆等国内主要表厂。同期，依托在智能电表领域多年蓄积的丰富告诫和技巧， 公司通过低功耗通用 MCU 居品积极向智能水气热表、智能家居、汽车电子等 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 行业拓展。   公司单相智能电表 MCU 芯片居品在国网市聚积份额排行第一，根据招标 采购中标公告及刊行东谈主客户的反馈统计，市集占有率超越 50%，系所在领域的 行业龙头企业。   从供给端看，FPGA 供应市集呈现双寡头样子。根据 Gartner 数据，2021 年 全球 FPGA 市集，赛灵念念、Intel 双寡头稳居市集第一梯队，市集占比分别为 前四家好意思国公司即占据了全世界 95%以上的 FPGA 供应市集。国内 FPGA 厂商 以复旦微、紫光同创、安路科技等为代表。国内厂商在技巧水平、成本控制能 力、软件易用性等方面都与头部 FPGA 厂商存在较大的差距，市集份额较小， 在 FPGA 这一重要领域竣事国产替代具有要紧性和必要性。以复旦微为例，复 旦微目下已率先选择 28nm 工艺制程竣事了亿门级 FPGA 芯片的量产出货；但 与赛灵念念等国际最初厂商比拟，仍然存在一定的差距。跟着我国集成电路遐想 产业在 FPGA 领域不停加大研发插足和东谈主才培养力度，改日国产 FPGA 企业将 有望放松与国际先进水平的差距，并在行业合座规模上升与入口替代加速的双 轮驱动下，竣职事迹和规模的进一步增长。   （1）安全与识别芯片   公司安全与识别居品线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个居品标的，是国内最初的 RFID、智能卡、安全模块和 NFC 居品 的芯片供应商。以―万物互联‖为机会，该居品线正在积极打造识别+流畅能力， 通过研发各样传感器，打造 RFID+传感的生态，为客户提供居品组合和合座解 决有计划。目下，公司居品在藏书楼标签应用、酒类安全防伪、电子价签等场景 中具有较好的应用。   （2）非蒸发存储器   公司同期领有 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 居品的完全自主 遐想能力，存储居品容量隐讳 1Kbit-8Gbit，且居品容量及细分居品系列不竭增 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 加。部分居品已通过了工业级、汽车级考核，品质管控能力及各样封装的量产 能力较强，在国居品牌中复旦微电在可靠性方面的声誉较高，是国内最初的非 蒸发存储器供应商。   呈报期内，公司积极针对工业级居品、高可靠居品加大市集推广力度，打 造互异化上风，减少了铺张类存储居品下行对该居品线的压力。   （3）智能电表芯片   呈报期内，公司的智能电表 MCU 在国度电网单相智能电表 MCU 市集份额 不竭保持最初地位。公司驻足并深耕围绕公用职业领域的智能电表、水气热表 低功耗 MCU 芯片市集，不绝保持在该领域国产 MCU 的上风地位；公司近几年 来在汽车电子、智能人人电等领域的主控 MCU 进行布局，部分居品也曾在国 内头部厂家竣事量产。   （4）FPGA 过甚他居品   公司领有千万门级 FPGA、亿门级 FPGA、十亿门级 FPGA 及 PSoC 共四大 系列数十款居品，具备全历程自主学问产权 FPGA 配套 EDA 用具 ProciseTM， 是国内最初的可编程器件芯片供应商。公司发奋于超大规模高性能可编程器件 和异构交融可编程器件的技巧研发，居品已在通讯领域、工业控制领域及高可 靠领域取得庸碌应用。   （5）集成电路测试   华岭股份领有上海集成电路测试工程技巧研究中心、上海市集成电路测试 大众服务平台、技巧创新中心，是国度发改委、工信部、科技部和国度科技重 大专项立项搭救、上海授牌的测试技巧大众服务平台。华岭股份建立了多元化、 多档次的技巧、管理东谈主才军队，具有深厚的集成电路封装及测试技巧专科布景 与资深的行业告诫。经过多年蓄积，华岭股份在集成电路测试领域建立了较强 的技巧储备和产业化能力。   （1）安全与识别芯片行业主要企业 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）成立于 2006 年，总部位于荷兰。其前 身由飞利浦公司于 1953 年设立，领有超越 60 年的专科告诫蓄积，是全球最初 的半导体公司之一。恩智浦半导体提供的安全与识别射频居品组合，涵盖了射 频关连居品、电源管理、微处理器、模拟信号、羼杂信号和数字信号处领路决 有计划等，应用于汽车电子、工业、迁徙开辟、聪惠城市、智能家居、通讯基础 设施等市集领域。   中国电子华大科技有限公司成立于 1997 年 6 月，系中国电子信息产业集团 有限公司旗下公司。中电华大科技的主营业务为智能卡及安全芯片的遐想及应 用系统开发，居品主要隐讳身份识别、金融支付、政府大众职业、电信、物联 网及智能网联车应用领域。   紫光同芯微电子有限公司成立于 2001 年 12 月，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司。紫光同芯已发展成为业 界着名的安全芯片及处置有计划供应商，居品累计出货超百亿颗，提供的芯片及 处置有计划隐讳了身份识别、金融、电信、物联网、汽车电子、手机等多个领域， 居品应用盛大国表里。   国民技巧股份有限公司创立于 2000 年 3 月，总部位于深圳。国民技巧主要 业务涵盖两大领域：集成电路遐想领域及新能源负极材料领域。集成电路遐想 方面，国民技巧不竭聚焦―通用+安全‖居品及市集政策，围绕信息安全、SoC、 无线通讯流畅三大中枢技巧上风，形成通用 MCU、安全芯片及射频芯片居品线。 现有居品波及通用 MCU、金融安全、物联网安全、确切计较、超低功耗蓝牙等 芯片居品。   聚辰半导体股份有限公司于 2009 年 11 月成立于上海，聚辰股份的主营业 务为集成电路居品的研发遐想和销售，并提供应用处置有计划和技巧搭救服务。 聚辰股份目下领有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 要居品线，居品庸碌应用于智高手机、液晶面板、计较机及左近、汽车电子、 工业控制、白色家电、蓝牙模块、通讯、医疗仪器等广宽领域。    （2）非蒸发存储器行业主要企业    意法半导体（STMicroelectronics N.V.）是世界最大的半导体公司之一，于 部位于瑞士日内瓦。意法半导体手脚业内半导体居品线最丰富的厂商之一，主 要居品包括安全微控制器、功率晶体管、MEMS 和传感器、存储器、逻辑 IC、 音频 IC 等。    旺宏电子为全球非蒸发性内存整合组件指导厂商，提供跨越庸碌规格及容 量的 ROM 只读存储器、NOR 型闪存以及 NAND 型闪存处置有计划。居品庸碌应 用于铺张、通讯、计较机、工业、汽车电子、网通过甚他等领域。    华邦电子为专科的内存集成电路公司，从居品遐想、技巧研发、晶圆制造 到自有品牌营销全球，发奋提供全球客户全场地利基型内存处置有计划服务。产 品应用于手持安装应用、铺张电子及计较机左近市集，亦布局于车用和工业用 电子等高门槛且高质料要求的领域    兆易创新科技集团股份有限公司成立于 2005 年 4 月，主要业务为存储器、 微控制器和传感器的研发、技巧搭救和销售。其中，存储器居品包括闪存芯片 （NOR Flash、NAND Flash）和动态随即存取存储器（DRAM）。    参见本节之―（1）安全与识别芯片行业主要企业‖。    （3）智能电表芯片行业主要企业 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   钜泉光电科技（上海）股份有限公司成立于 2005 年 5 月，总部设在上海张 江高技术园区。钜泉科技主营业务是智能电网末端开辟芯片的研发、遐想和销 售，不错为客户提供丰富的芯片居品及配套服务。主要居品包括电能计量芯片、 智能电表 MCU 芯片和载波通讯芯片等。   上海贝岭股份有限公司成立于 1988 年 9 月。上海贝岭集成电路居品业务聚 焦于模拟集成电路居品领域，居品业务漫步在功率链（电源管理、功率器件、 电机驱动业务）和信号链（数据转念器、电力专用芯片、物联网前端、非蒸发 存储器、法度信号居品业务）共 2 大类、8 个细分居品领域。IC 居品客户主要 联接于汽车电子、工业控制、光伏、储能、能效监测、电力开辟、光通讯、家 电、短距离交通用具、高端及便携式医疗开辟，以及手机录像头模组等其它消 费类应用市集。   （4）FPGA 芯片行业主要企业   超威半导体于 2022 年完成对全球 FPGA 行业领军企业赛灵念念（Xilinx）的 收购。收购完成后，超威半导体形成了行业最初的 CPU、GPU、FPGA、自适 应 SoC 和 DPU 强劲居品组合。   深圳市紫光同创电子有限公司成立于 2013 年，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的联营企业，专科从事可编程系统平台 芯片过甚配套 EDA 开发用具的研发与销售，发奋于为客户提供完善的、具有自 主学问产权的可编程逻辑器件平台和系统处置有计划。领有高中低端全系列居品， 居品隐讳通讯、工业控制、图像视频、铺张电子等应用领域。   深圳市国微电子有限公司成立于 1993 年，是紫光集团旗下紫光国微（深交 所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司，主要从事特种集成电路的研发、 坐蓐、测试和销售服务。居品标的涵盖微处理器、可编程器件、存储器、集聚 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 总线及接口、模拟器件、SoPC 系统器件和定制芯片等七大系列。   上海安路信息科技股份有限公司成立于 2011 年，总部位于浦东新区张江高 科技园区。安路科技主营业务为 FPGA、FPSoC 芯片和专用 EDA 软件等居品的 研发、遐想和销售，是国内最初的 FPGA 芯片供应商。居品已庸碌应用于工业 控制、集聚通讯、铺张电子、数据中心等领域。   （5）集成电路测试行业主要企业   京元电子股份有限公司成立于 1987 年 5 月，主要从事半导体居品之封装测 试业务，其测试营收世界排行第二，为全球最大的专科测试厂。京元电子提供 全球半导体居品后段制造之测试及封装技巧及产能服务。测试服务技俩包括： 晶圆针测、IC 制品测试、预烧测试、封装过甚他技俩。   广东利扬芯片测试股份有限公司成立于 2010 年 2 月，是珠三角地区着名的 孤苦集成电路测试企业，是国内着名的孤苦第三方专科测试技巧服务商，主营 业务包括集成电路测试有计划开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片制品测 试服务以及与集成电路测试关连的配套服务。   上海伟测半导体科技股份有限公司成立于 2016 年 5 月，是国内着名的第三 方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片制品测试以及与集成 电路测试关连的配套服务。   以上行业内主要企业贵寓源流于各公司网站主页、工商信息查询、如期报 告等公开泄漏信息。   集成电路遐想产业属于技巧密集、学问密集、本钱密集型行业，领有较高 的行业准入壁垒，具体包括以下内容： 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （1）技巧壁垒   集成电路遐想属于典型的高新技巧产业，其办事内容的专科性、复杂性、 系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需遏制极高的技巧壁垒。同期， 集成电路遐想产业还具有一定的周期性特征，卑劣需求不停更新，市集热门快 速变化。练习的集成电路遐想企业能够基于丰富的技巧储备和行业底蕴，进行 前瞻性研究、多元化布局，从而督察耐久放心的市集竞争力。与之比拟，行业 新进企业很难作念到短期内弥补技巧实力差距，只消经过万古刻不竭不停的研发 插足、团队培养、技巧储备才能形成一定的竞争力。   （2）东谈主才壁垒   目下市集上的集成电路遐想企业普遍选择 Fabless 经营模式，在专科化单干 行业布景下，集成电路遐想手脚集成电路产业的中枢设施，对从业东谈主员的专科 修养、创新能力和研发告诫的要求较高。因此，为构建自身的中枢竞争力，集 成电路遐想企业倾向于联接资源用于招引、培养专科研发团队。而相较于行业 自后者，业内练习的集成电路遐想企业在耐久的发展过程中已构建了多档次的 研发东谈主才梯队，并凭借完备的研发体系、丰富的技俩资源和表率的东谈主才培养机 制等一系列平台上风，在招引高端东谈主才、培养年青东谈主才的过程中不竭最初。   （3）供应链壁垒   集成电路居品手脚电子居品的中枢元器件，其性能、功耗、可靠性、使用 寿命顺利决定了卑劣居品的市集竞争力，因此下旅客户常常会审慎彩选集成电 路供应商，并经过多重考核后最终纳入其供应链体系之中。同期，在供应链合 作过程中，集成电路遐想企业常常会深度参与卑劣企业中枢元器件的研发、制 造设施，形成了较强的合作黏性，使得两边倾向于建立耐久放心的合作关系， 从而形成较强的供应链壁垒。   （4）本钱壁垒   基于上述技巧壁垒、东谈主才壁垒、供应链壁垒的讲述，集成电路遐想企业经 营的各谈设施均波及多数的本钱插足，具体包括：不竭大额的先期研发开销、 高端东谈主才薪酬激勉、前瞻性研究的试错成本、大规模量产时的供应链占款，以 及市集下行周期中的不竭供货保障等。因此，集成电路遐想产业只消在先期资 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 本插足累计达到充足规模后，才能渐渐表示出经济效益。   （四）刊行东谈主所处行业与高卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展现象   集成电路遐想行业的上游为晶圆制造和封装测试行业，卑劣是丰富的末端 应用场景，包括：通讯传输、工业控制、金融安全、安防监控、汽车电子、东谈主 工智能等。   公司手脚典型的 Fabless 模式下的集成电路遐想企业，在完成芯片邦畿遐想 后，将晶圆制造及封装测试设施的办事托福给晶圆代工场及封装测试厂完成， 并最终取得芯片制品对外售售。上游厂商的工艺水平、产能供给、坐蓐成本等 都顺利影响集成电路遐想企业的经营。   根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行业销售斟酌为 5,774 亿东谈主民币， 比拟 2022 年增长 8%。斟酌改日几年，我国集成电路制造业投资将稳步增长， 为芯片坐蓐以及整个这个词产业链的进一步发展提供有劲保障。   一方面，由于集成电路居品的应用领域极其庸碌，其卑劣由多元化的行业、 市集共同组成。不同领域的客户对芯片居品的性能、特征的要求各不雷同，对 于集成电路遐想企业的遴聘也各有偏好。卑劣企业常常会在概述考量集成电路 遐想企业的市集声誉、居品质料、居品价钱、侧重领域、响应速率等因素后， 彩选出及格的集成电路遐想企业纳入到供应链体系之中。在供应链合作过程中， 集成电路遐想企业常常会深度参与卑劣企业的研发设施，形成了较强的合作黏 性，使得两边倾向于建立耐久放心的合作关系。   另一方面，跟着电子居品的普及，来自于传统产业、新兴产业的信息化、 智能化需求不竭增长，集成电路居品的应用鸿沟被不停拓宽，卑劣市集空间快 速扩大。卑劣市集需求的变动标的，直不雅地反应了集成电路行业改日发展趋势， 从而带动上游集成电路遐想产业研发创新、工艺改进、发展升级。   此外，公司控股子公司华岭股份属于集成电路测试行业，其上游主要为集 成电路测试开辟制造企业，卑劣主要为集成电路遐想企业、集成电路制造企业 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 及集成电路封装企业。 八、公司主营业务的关连情况    （一）刊行东谈主主营业务概况    复旦微电是一家从事超大规模集成电路的遐想、开发、测试，并为客户提 供系统处置有计划的专科公司。公司目下已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存 储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片、集成电路测试服务等居品线，居品 庸碌应用于金融、社保、防伪溯源、集聚通讯、家电开辟、汽车电子、工业控 制、信号处理、数据中心、东谈主工智能等广宽领域。    （1）安全与识别芯片    复旦微电安全与识别居品线依托自主研发的射频、存储器和安全防袭击技 术，已形成了 RFID 与传感芯片、智能卡与安全芯片、智能识别开辟芯片等多 个居品系列。居品隐讳存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、斗殴式/非斗殴 式/双界面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非斗殴读写器机具以及迁徙 支付等数十款居品，是国内安全与识别芯片居品门类较为王人全的供应商之一。    公司安全与识别居品线先容及应用领域如下：   居品类型           居品先容                 应用领域   居品或末端样图              主 要 由 FM11 、              FM13 、 FM44 系 列              居品组成，包括非                                身份鉴识、电子货              斗殴逻辑加密芯 RFID 与传感芯片                     架、智能家居电器、              片、NFC 标签和通 系列                             物流管理、防伪溯              谈芯片、高频 RFID                                源、车辆管理等              芯片、超高频 RFID              标签芯片和读写器              芯片、传感芯片等              主 要 由 FM12 、              FM15 等系列居品构                                银行卡、社保卡、健 智能卡与安全芯      成，包括非斗殴式                                康卡、公交卡、市民 片系列          CPU 卡芯片、双界                                卡、SIM 卡等              面 CPU 卡芯片、安              全芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    居品类型              居品先容                  应用领域    居品或末端样图                  主 要 由 FM17 、                  FM19 系列组成，包        门锁、门禁、金融 智能识别开辟芯          括非斗殴读写器芯           POS、大众交通、大众 片系列              片、非斗殴卡射频           自行车系统、电子设                  放大芯片、触摸控           备的快速连网等应用                  制芯片     （2）非蒸发存储器     复旦微电的存储芯片居品线可提供多种接口、各型封装、全神情量、高性 价比的非蒸发存储器居品，目下主要居品为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储 器和 SLC NAND Flash 存储器，具有多种容量、接口和封装体式，合座市集份 额居国内前哨。     公司各非蒸发存储器居品先容及应用领域如下：    居品类型              居品先容                 应用领域     居品或末端样图                  主 要 由 FM24         手机模组、智能电                  /FM25 /FM93 系列     表、通讯、家电、显                  构 成 ， 支 持 I2C 、    示器、液晶面板、汽 EEPROM 存储器                  SPI 及 Micro Wire   车电子、计较机内存                  接口，存储容量            条、医疗仪器、工控                                     集聚通讯、物联网模                                     块、电脑及左近产                  主要由 FM25/FM29      品、手机模组、炫耀                  系列组成，搭救            器及屏模组、智能电 NOR Flash 存储                  SPI 、 通 用 并 行 接    表、安防监控、机顶 器                  口 ， 存 储 容 量        盒、Ukey、 汽车电子                                     表、WiFi/蓝牙模组、                                     高可靠应用等                  主 要 由 FM25/FM9     集聚通讯、安防监                  系列组成，搭救            控、可一稔开辟、机 SLC NAND Flash                  SPI 、 ONFI 并 行 接   顶盒、4G 模组及功能 存储器                  口 ， 存 储 容 量        手机、汽车电子、医     （3）智能电表芯片     智能电表 MCU 是电子式电能表智能电表的中枢元器件，可竣事工业和家 庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能；低功耗通用 MCU 产 品可应用于智能电表、智能水气热表、智能家居、物联网等广宽领域。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    公司各系列 MCU 芯片居品先容及应用领域如下：   居品类型             居品先容                 应用领域        居品或末端样图                                  IR46 规 范 智 能 电 能                主要由 FM33A 系列      表、国网 2020 表率智                居品组成，居品类          能电能表、国网单/三 智能电表 MCU       型为 32 位 Cortex-   相智能电能表、南网                M0 内核的智能电表        单/三相智能电能表、                MCU               外洋单/三相智能电能                                  表等                主 要 由 FM33A 、                FM33G 、 FM33L 、                FM33LC、FM33LG、    国内/外洋单、三相智                FM3316        、   能电表、智能水表/热                FM33LG0xxA 系 列    量表/燃气表、物联网                MCU 居品组成，包        关连姿首及通讯模 低功耗通用 MCU                括 ARM Cortex-M0   块、烟雾报警器及传                内核的 32 位低功耗       感器模块、智能家                MCU 芯片、16 位增      居、炫耀面板控制、                强型 8xC251 处理器     汽车电子等                内核低功耗 MCU 芯                片    （4）FPGA 芯片    FPGA 名为现场可编程门阵列，是一种硬件可重构的集成电路芯片。FPGA 领有软件的可编程性和纯真性，在 5G 通讯、东谈主工智能等具有较频繁的迭代升 级周期、较大的技巧不确定性的领域，FPGA 是较为瞎想的处置有计划。公司是 国内 FPGA 领域技巧较为最初的公司之一。    公司各系列 FPGA 芯片居品先容及应用领域如下：   居品类型             居品先容                 应用领域        居品或末端样图                选择 65nm CMOS 工    适用于集聚通讯、信 千 万 门 级 FPGA   艺，是一系列高性          息安全、工业控制、 芯片             能 、 高 性 价 比       高可靠等高性能、大                SRAM 型 FPGA 居品    规模应用                选择 28nm CMOS 工    适用于 5G 通讯、东谈主工 亿门级 FPGA 芯     艺，是一系列高性          智能、数据中心、高 片              能 、 大 规 模 的       可靠等高性能、大带                SRAM 型 FPGA 居品    宽、超大规模应用 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      居品类型          居品先容                  应用领域   居品或末端样图                                   面向计较机视觉、机                                   器学习、高速数字处                                   理等应用场景，针对                基于 1xnm FinFET 先   智能座舱、视频监 十 亿 门 级 FPGA                进制程的新一代            控、医学影像、集聚 芯片                FPGA 系列化居品         通讯等行业领域，提                                   供低成本、低功耗、                                   高性能、高可靠性的                                   居品系列                选择 28nm CMOS 工                                   适用于视频、工控、 镶嵌式可编程器        艺，是一系列镶嵌                                   安全、AI、高可靠等应 件 PSoC         式可编程片上系统                                   用                居品      （5）集成电路测试服务      公司通过控股子公司华岭股份为客户提供从芯片考证分析、晶圆测试到成 品测试的集成电路测试服务合座处置有计划，集成电路测试的具体内容包括晶圆 测试及制品测试。测试能力庸碌隐讳迁徙智能末端、信息安全、数字通讯、 FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网 IoT 器件、MEMS 器件、三维高密 度器件以及新材料、新结构等广宽居品领域。      （二）主要经营模式      公司选择集成电路遐想行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路遐想 业务，将晶圆制造、封装和测试等设施分别托福给晶圆制造企业、封装和测试 企业代工完成。呈报期内，公司经营模式莫得发生变化。公司合座业务历程如 下: 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   刊行东谈主手脚一家专科的 Fabless 集成电路遐想公司，居品遐想与研发能力是 其中枢竞争力。居品研发管理体系方面，公司制定了包括《居品开发控制步伐》 《遐想开发控制步伐》《芯片遐想历程》等在内的全套研发管理轨制，并根据 施行执行情况不竭完善更新，全面隐讳居品立项、意见筹谋、开发竣事、遐想 考证阐发、居品发布等各个阶段。公司里面设有居品委员会，负责公司居品战 略筹议，并在技俩启动、开发的过程中负责作出不绝或闭幕的评审决策；公司 为各居品的开发和竣事，成立了特地的居品开发技俩组，技俩组由研发、质管、 技巧搭救、市集、财务、采购等各职能成员动态组成。   公司新址品研发历程如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （1）立项阶段   依据公司居品目的筹议和顾主需求，技俩启动建议东谈主填写立项启动建议书， 提交居品委员会进行立项启动评审，通事后任命临时居品开发团队司理及必要 的市集和技巧搭救东谈主员，进行市集需求阐发及准备开动的业务计划书，业务计 划书内容涵盖居品概述、市集可行性分析、技巧可行性分析、经济可行性分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   准备就绪后，临时居品开发团队司理向居品委员会央求立项评审，公司召 开居品委员会专题会议对居品的市集可行性、技巧可行性、制造可行性等进行 评审。居品委员和会过立项评审后技俩启动，发布技俩任务书，对技俩开发周 期、市集定位、技俩目的提议明确要求，确假寓品的功能性能要求，明确技俩 工艺筹议，并任命稳重的居品开发团队成员。团队成员收到技俩任务书后，按 任务书要求稳重开展各项开发办事。      （2）意见、筹谋阶段   意见阶段，居品开发团队进行居品的扫视需求规格分析，对居品的功能、 性能规格以及可测试需求、可靠性需求、可制造需求、可服务需求、环境需求 等进行阐发，完成需求规格评审，竣事需求规格的基线化。   筹谋阶段，居品开发团队进行居品的概要遐想，对芯片架构、要害模块的 技巧路子和芯片测试有计划的合感性，以及居品工艺情况等进行阐发，完成概要 遐想评审。居品开发团队司理更新址品开发计划和业务计划书后向居品委员会 提交筹谋评审。      （3）开发竣事阶段   居品开发团队司理带领团队成员，根据居品开发计划安排开张开发办事， 每周技俩例会上处置各居品线研发过程中遭遇的问题，保证技俩研发办事的实 施。   芯片遐想技俩组根据《芯片需求规格说明书》《芯片概要遐想有计划》逐项 完成前端遐想、逻辑考证、后端遐想等遐想历程，完成合座线路遐想后向居品 开发团队司理央求，邀请评审大众完成遐想竣事评审。根据居品需要，居品开 发团队司理向居品委员会央求 TAPE OUT 评审，完成 TAPE OUT 历程后流片。   在完成遐想数据 TAPE OUT 并经过技俩流片后，芯片遐想技俩组取得芯片 样片，依据样片测试有计划完成整个功能、性能和极限参数的样片测试办事。样 片测试评审中，由居品开发团队司理根据测试结已然定现时版块样片是否可作 为初样，芯片遐想技俩进入初样考证准备办事。   在完成初样技巧条件编制、客户或顾主代表阐发初样技巧条件、初样考证 汇总后，居品管理部组织初样评审。初样评审通事后，技俩进入遐想考证、确 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 认阶段。   （4）遐想考证、阐发阶段   芯片遐想技俩组、测试分析部对小批量试坐蓐的芯片居品进行测试并对结 果进行统计分析，索取居品可靠性参数计划范围，确定测试法度。正样测试评 审中，由居品开发团队司理根据测试结已然定现时版块芯片是否不错手脚正样。 在完成正样技巧条件、企业法度过甚他居品信息汇总后，居品管理部组织正样 评审，并决假寓品开发技俩是否进入阐发阶段。   阐发阶段的中枢办事是用户试用、纰漏试验、工艺优化并进行工艺和质料 阐发。在完成遐想归来文献编写、纰漏试验过甚他居品信息汇总后，居品管理 部组织遐想定型评审，并决假寓品开发技俩是否进入试坐蓐阶段。   （5）居品发布阶段   发布阶段即批量试坐蓐阶段，发布居品并通过制造一定批量的居品进一步 考证坐蓐工艺是否放心，居品是否舒服顾主在性能、功能、可靠性及成本目的 方面的需求。在发布阶段，居品坐蓐经历产能晋升转量产的过程，期间主要由 坐蓐制造部进行不竭的坐蓐优化办事。坐蓐定型评审是对居品技俩的坐蓐定型 阐发和归来，标志着居品是否已可稳重大规模坐蓐和托付市集，居品进入生命 周期管理阶段。   公司是通过 Fabless 模式开展业务的集成电路遐想公司，将晶圆制造、封装 测试等坐蓐设施通过委外方式进行。在完成芯片邦畿遐想后，公司向晶圆代工 厂采购定制加工坐蓐的晶圆，托福封装测试企业提供封装、测试服务。   公司根据质料体系制定了《供方管理步伐》《采购及外协加工管理步伐》 《坐蓐和服务提供控制步伐》《供应商现场审核历程》《供方评估详情》等制 度文献，灵验控制公司采购及委外加工风险。   （1）及格供应商名单管理   资源筹议部负责公司供应链关连资源需求管理，依据公司中耐久发展政策 筹议、年度综所有划、新址品的试制计划等，提名供应商。并会同质料管理部 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 等部门对供方的质料管理体系进行审核和评定，主要针对供方工艺水平、产能、 价钱、质料体系、物流及地舆位置等方面作念覆按，经供应链保障委员会审核批 准后纳入及格供方名单。   为了确保供方不错耐久、放心地提供及格的居品，质料管理部对于也曾正 式供货的及格供方进行质料追踪，建立供方事迹档案。依据供方事迹档案，质 量管理部如期组织坐蓐制造部等部门，根据《供方评估详情》的划定对供方进 行评估。若评估分数过低，将对供方赐与左迁或取消其经历。公司与及格供方 耐久放心的合作关系有益于研发技俩的开展和可延续性，同期灵验保障居品的 质料和产能需求。   （2）外协加工实施   坐蓐制造部根据商务部提供的销售情况、预测情况，结合那时的库存与供 方的加工产能情况，制定《月坐蓐计划》。坐蓐制造部对流片、封装、测试等 外协加工业务的实施进行管理控制，确保制造的居品相宜划定的坐蓐工艺和技 术要求，同期还协助资源筹议部负责居品的外协加工合同的制订。   基于经批准的坐蓐计划，由坐蓐制造部外协司理在《及格供方名单》中选 择供应商，并填写《托福加工单》，其中注明居品的型号、数量、封装体式、 工艺代号、外协单元和插足时刻等内容。《托福加工单》经坐蓐制造部司理审 核批准，并交由供方阐发后，即可张开商务合处事宜。   （3）采购价钱管理   资源筹议部司理和外协司理必须时刻了解业内市集行情，对加工的价钱及 时提议变动，确保顺利加工成本不高于同类竞争敌手水平，并争取最廉价钱。 资源筹议部负责将加工价钱和加工价钱变化情况实时提交关连部门。   （4）入库锤真金不怕火   外协东谈主员收到加工单元的送货清单后通知仓库配合接收。外协东谈主员按照委 托加工单要求进行查对，阐发后货色摒弃在仓库―待检区‖暂存，恭候质料管理 部锤真金不怕火。质料管理部按《居品锤真金不怕火功课表率》和《托福加工单》验收芯片，检 验及格的办理入库并将锤真金不怕火数据留档。锤真金不怕火分歧格的居品由质料管理部进行标 识，并按照《分歧格品控制步伐》开具《分歧格品通知（处理）单》，并通知 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 坐蓐制造部和仓库办理退货。   （5）委外技巧守密措施   公司历来爱好自身中枢技巧的守密办事，与及格供应商建立商务合作关系 前，均就托福加工过程中的技巧、贵寓守密事宜加以商定，预防可能存在的泄 密风险。   根据不同行务的特质及互异，公司分别选择不同的销售模式。   针对遐想及销售集成电路业务，公司选择了―直销与经销相结合‖的销售模 式。其中，面对政策或对合座处置有计划要求较高的客户时，公司平日选择直销 模式；面对单个客户采购规模相对较小、居品应用领域庸碌的市集时，为加速 居品推广、造谣销售成本、提高交游效率、灵验进行信用账期管理，公司平日 选择经销模式。   针对集成电路测试服务业务，根据客户群体及行业特质，公司仅选择直销 模式。   公司制定了《与顾主关连的过程控制步伐》《销售东谈主员业务操作手册》 《居品订价导则》《合同评审管理办法》《应收获款管理办法》《居品调换退 货划定》《客户服务表率》等一系列销售管理办法。公司销售历程如下：   （1）制定销售计划   各居品业务归口部门如期填写《月销售计划》交由商务部汇总后，经公司 主管销售运营的副总司理和总司理审批，审批通事后转坐蓐制造部司理据以制 定坐蓐计划。各居品业务归口部门同期应提供备货计划表给坐蓐制造部，供生 产制造部参考备货。   （2）居品价钱制定   新址品开发完成，通过早期销售评审或发布评审后，资源筹议部提供居品 现时顺利成本信息，销售业务部门提供竞争居品信息及新品建议订价，经主管 指导审核后确假寓品价钱。   （3）接受订单 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   销售代表与客户就销售居品的数量、价钱、付款方式等问题洽谈达成一致 后，拟订购销合同（或订单），按《合同评审管理办法》进行合同评审，评审 通事后销售助理将居品型号、规格、数量、单价、客户名等信息输入 ERP 系统， 提交给商务部商务助理进行系统审核。   （4）居品发货   公司根据居品、市集、客户情况，选择现结及赊销两种销售方式。对于现 结客户，收到货款后，销售代表（助理）提议发货央求，经审核通事后通知仓 库发货；对于赊销客户，客户下单后，销售助理审核该客户信用额度，赊销期 限和额度都在授权范围以内的安排正常发货。   （5）开票、收款及对账   发货后，销售代表（助理）提供开票清单给商务部，商务部关连东谈主员根据 清单安排开具发票。   公司对于资信现象较好、实力较强的客户提供赊销方式，赊销额度根据客 户的规模、实力及业务量等概述评定，具体以审批通过的《赊销客户央求表》 为准。   销售助理每季度与赊销客户对帐，并要求客户在对帐单上署名或盖印加以 阐发。   公司控股子公司华岭股份是国内着名的第三方集成电路专科测试企业，为 集成电路企职业单元提供优质、高效的测试处置有计划。华岭股份选择的业务模 式为垂直单干下的第三方专科测试模式。   研发模式方面，华岭股份的研发历程包括居品立项、居品遐想、居品遐想 评审、居品遐想考证、居品遐想阐发、遐想和开发输出、遐想更动、新址品释 放等多个阶段，华岭股份制定了居品《遐想和开发控制步伐》，表率研发历程。 同期，公司针对不同客户的测试居品成立相应的居品开发技俩组，技俩组由生 产、研发、质料、技巧搭救、市集、财务、采购等各职能成员动态组成。   采购模式方面，华岭股份采购严格按照 ISO9001:2015 质料管理体系制定的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 《外部提供的过程、居品和服务控制步伐》《供应商评审管理划定》《开辟管 理控制步伐》等公司规章轨制执行。公司采购分为测试开辟采购和测试辅料采 购。测试开辟主要为入口开辟，一部分根据市集订单和坐蓐计划按需采购，另 一部分依据集成电路行业发展趋势和技俩要求进行意象性采购，要害开辟遴聘 行业内着名的测试开辟供应商，以日本爱德万、好意思国泰瑞达、日本东京精密、 日本爱普生等企业为主；测试辅料的采购主要根据订单及坐蓐计划按需进行采 购。   坐蓐模式方面，华岭股份实行―以销定产‖的坐蓐模式，即在接到客户下达 的订单后，开展测试有计划研发、安排测试开辟、采购测试辅料等，坐蓐部负责 指导车间进行测试和过程控制，将测试结果、测试后的晶圆或芯片制品托付给 客户。在坐蓐过程中执行―计划、坐蓐、锤真金不怕火‖三位一体的工序历程。坐蓐部根 据订单计划，组织坐蓐测试，优化资源配置，竣事按时交货；坐蓐过程中，执 行严格的质料管控，确保测试品质，晋升客户舒适度。华岭股份专注于提供第 三方测试服务，领有专科的工程技巧和坐蓐管理团队，并配备了专科的高精度 自动化测试开辟，不错为客户提供各样化、互异化、个性化的测试服务。   销售模式方面，华岭股份公司选择直销的销售模式。依托多年市集开发、 真贵告诫，建立了一支营销能力强劲的市集销售团队，负责市集信息的网罗、 制定销售计划、新客户开发、客户关系真贵、客户订单的落实和跟进。销售团 队通过市集调研、参加行业会议、客户引荐等方式，建立与新客户的疏浚渠谈， 经过商务洽谈和及格供应商认证等办事，两边建直立式合作关系，签署框架协 议或合同。客户下达采购订单或工单给公司，公司根据订单要求安排测试坐蓐， 并按时托付测试后果给客户；公司安排对账并开具发票给客户，客户按照合同 契约划定的方式付款。   对于集成电路遐想与销售业务，在 Fabless 经营模式下，公司不错将上风资 源联接于居品研发及遐想设施，最大程度地表现公司在芯片研发与遐想方面的 上风，裁汰居品开发周期，提高公司运营效率。同期，该模式灵验造谣了大规 模固定财富投资所带来的财务风险，况且能够根据市集行情实时颐养产能，提 升坐蓐运营的纯真性。对于集成电路测试业务，第三方专科测试经营模式有益 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 于提高测试结果的灵验性、实时性和真确性，从而使公司充分表现专科、孤苦 的上风。   公司结合主营业务及主要居品特质、自身发展阶段、资金规模、行业成例 等，形成了目下的经营模式。   公司自设立以来集成电路遐想与销售业务永恒选择 Fabless 经营模式，集成 电路测试业务永恒选择第三方专科测试经营模式，公司经营模式和影响因素没 有发生紧要变化，斟酌改日短期内亦不会发生紧要变化。   （三）坐蓐、销售情况和主要客户   呈报期内，公司遐想及销售集成电路居品的产量、销量和产销率情况如下：                                                单元：万颗         居品类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            196,731.87     192,994.23     98.10% 存储器芯片               56,306.07      53,767.08     95.49% 智能电表芯片               7,056.76       7,837.89    111.07% FPGA 过甚他芯片           5,009.13       5,801.03    115.81%         居品类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            175,780.97     174,628.27     99.34% 存储器芯片               50,035.46      54,026.24    107.98% 智能电表芯片              11,900.60      10,095.14     84.83% FPGA 过甚他芯片           6,429.20       4,580.24     71.24%         居品类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            153,043.06     151,975.61     99.30% 存储器芯片              116,544.72     109,045.74     93.57% 智能电表芯片               6,761.68       7,190.27    106.34% FPGA 过甚他芯片           6,511.37       6,333.51     97.27% 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      呈报期各期，公司前五大客户的销售情况如下：                                                      单元：万元 序号            客户称呼                金额              占营业收入比例              所有                    128,730.83         36.42%              所有                    116,305.87         32.86%              所有                     56,350.56         21.86% 注：并吞控制下企业已合并计较。      呈报期内，刊行东谈主不存在上前五大客户的销售占比超越百分之五十。      刊行东谈主呈报期各期前五大客户的变动与行业发展、市集需求、居品应用领 域变化、客户自身经营现象等事项密切关连，前述变动具有合感性；接头到发 行东谈主居品线较为丰富，居品应用领域庸碌，客户较多，跟着刊行东谈主业务的不竭 发展，刊行东谈主前五大客户仍存在变动的可能性。      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主顺利持有复旦通讯 16.34%的股权；刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 东谈主股东复旦复控顺利持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之子蒋钟鸣担任其董事； 公司董事俞军通过其妃耦持有 1.19%股份；公司原非执行董事刘华艳担任其董 事。综上，复旦通讯系公司关联方。   除上述情况外，呈报期内，公司、公司董事、监事、高档管理东谈主员和其他 中枢技巧东谈主员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大客户之间不 存在关联关系。   呈报期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况参见―第五节 财务会 计信息与管理层分析‖之―七、盈利能力分析‖之―（一）营业收入‖之―3、主营业 务收入按销售地区分类‖。   （四）采购情况和主要供应商   公司手脚 Fabless 模式下的集成电路遐想企业，其主要原材料为晶圆和封装 测试服务。呈报期内，公司原材料采购情况如下：                                                                      单元：万元  技俩         金额           占比          金额         占比           金额           金额  晶圆    232,575.76     73.59%   118,045.40      64.07%    81,635.40     57.09% 封装测试    80,541.13     25.48%    61,600.48      33.43%    57,264.69     40.04%  其他       2,926.71     0.93%     4,597.33      2.50%      4,103.70      2.87%  所有    316,043.61    100.00%   184,243.21   100.00%     143,003.79    100.00%   刊行东谈主手脚一家从事超大规模集成电路的遐想、开发、测试，并为客户提 供系统处置有计划的专科公司，不波及晶圆、芯片的坐蓐制造，坐蓐经营所需能 源主要为极少水电，由当地关连部门配套供应，呈报期内供应充足、放心。   呈报期内，公司上前五大供应商原材料采购的情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                    单元：万元                                                占原材料采购总额的 序号         供应商称呼               金额                                                    比例            所有                   218,950.36          69.27%            所有                   104,785.31          56.87%            所有                    77,943.53          54.50% 注：并吞控制下企业已合并计较。      呈报期内，刊行东谈主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 比超越百分之三十；主要系公司选择行业内通用的 Fabless 模式，上游晶圆供应 商、封装测试厂商均相春联接，导致公司的供应商联接度较高。      呈报期内，公司、公司董事、监事、高档管理东谈主员和其他中枢技巧东谈主员， 主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大供应商之间不存在关联关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   呈报期各期，公司主要原材料采购按区域区分情况如下：                                                                         单元：万元  技俩          金额           占比          金额          占比            金额           金额 中国大陆    110,370.25     34.92%   122,191.92      66.32%      86,010.96      60.15%  其他     205,673.35     65.08%    62,051.30      33.68%      56,992.83      39.85%  所有     316,043.61    100.00%   184,243.21    100.00% 143,003.79         100.00%   （五）安全坐蓐及羞辱治理情况   复旦微电为典型的集成电路遐想企业，其控股子公司华岭股份为集成电路 测试企业，所处行业均不属于国度关连部门界定的存在重羞辱情况的行业，其 坐蓐经营步履基本不波及环境羞辱、环境羞辱物、处理设施及处理能力。   （六）现有业务发展安排及改日发展政策   公司自设立以来一直从事集成电路遐想业务，通过不停技巧创新保持在业 内的上风，现时行业正处于快速发展阶段，公司只消不停推出适合市集需求的 新技巧、新址品，才能保持和牢固公司现有的市阵势位和竞争上风。   公司现有业务是公司竣事政策目的的基础，公司将不停牢固晋升在技巧、 服务、质料、品牌等方面的概述竞争上风，进一步扩大产能、拓展居品应用领 域，同期不停提高公司业务在产业链的隐讳度，竣事公司的不竭快速健康发展。 同期，公司还将通过校企技恰恰作、不竭研发插足等路子不绝牢固公司的技巧 上风，并积极善良外洋先进技巧、居品，在国际市集构建公司的竞争上风。 九、与公司居品关连的技巧情况   （一）研发插足的组成及占营业收入的比例   呈报期内，公司研发插足的情况如下：                                                                         单元：万元    技俩                2023 年度               2022 年度                2021 年度 研发插足                    118,958.61              88,610.18                74,892.45 营业收入                    353,625.94            353,890.89                257,726.23 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    技俩       2023 年度              2022 年度              2021 年度    占比             33.64%                25.04%               29.06%   呈报期内，公司研发插足情况参见本召募说明书―第五节 财务管帐信息与 管理层分析‖之―七、盈利能力分析‖之―（四）期间用度‖以及―六、财务现象分 析‖之―（一）财富构因素析‖之―2、非流动财富‖之―（7）开发开销‖。   呈报期内，公司研发形成的重要专利及非专利技巧参见本召募说明书―附件 四：刊行东谈主过甚控股子公司专利情况‖。   （二）中枢技巧东谈主员及研发东谈主员情况   为止本召募说明书签署日，公司领有 5 名中枢技巧东谈主员，分别为俞军、程 君侠、沈磊、孟祥旺、王立辉。公司中枢技巧东谈主员领有多年从业告诫，具有较 强专科布景，是公司中枢技巧研发的主干力量。公司中枢技巧东谈主员的简历参见 本节―六、董事、监事、高档管理东谈主员及中枢技巧东谈主员‖。   呈报期内，公司中枢技巧东谈主员未发生变动。   呈报期各期末，公司研发东谈主员占职工总额的比例情况如下：                                                            单元：东谈主        技俩    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 研发东谈主员数量                  1,178                 885                830 职工总额                    2,045               1,691               1,531 研发东谈主员占比                57.60%               52.34%            54.21%   集成电路遐想属于技巧密集型产业，公司高度爱好东谈主才梯队的建设。呈报 期内，公司研发东谈主员超越职工总额一半，公司研发东谈主员数量跟着公司经营规模 的扩大而加多，相宜公司经营需要。   （三）中枢技巧源流过甚对刊行东谈主的影响   公司自成立以来，不竭专注于集成电路遐想与研发，经过二十余年的发展， 蓄积了丰富的行业告诫与技巧。公司现阶段所掌捏的中枢技巧如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                                        专利号/         中枢技巧称呼                主要用途            技巧源流      应用居品 号                                                                       非专利技巧                                  安全与识别芯片                         修正调制波形，不错同     非斗殴读写器载波的波形                                      安全与识别非斗殴     和场强控制                                            读写器                         乞降邃密的射频匹配                         以低功耗方式进行外部                         卡片进场检测，舒服低                   安全与识别非斗殴                         功耗手持式读写器的应                   读写器                         用需求                         用于减少模幂运算安装                 130nm 工艺平台上           模幂运算的方法                         的功耗，能够灵验的防            自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179422           和安装                         止功耗分析                      芯片                         用于芯片上减少点乘运           椭圆弧线密码点                                  130nm 工艺平台上                         算安装的功耗，提高           乘运算的方法和                             自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179564                         RAM 的利用率，并能够           安装                                       芯片                         灵验的预防功耗分析           数据的防袭击方 用 于 芯 片 上 减 小 执 行 不           法 及 装 置 、 RSA 同 的 数 据 位 的 值 而 引 起                                               自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179386           模幂运算方法、 的功耗互异，提高 RSA                                                    芯片           安装和电路         算法的安全性                         用于芯片上优化 RSA 模                55nm 工 艺 平 台 上           一种 RSA 模幂运 幂 运 算 的 安 全 防 护 方               的双界面 CPU 卡                                               自主研发                    2013106087555           算方法和安装        案，提高 RSA 加密处理                芯片及安全控制器     公钥密                         的效率                          芯片     码算法     安 全 防 一种基于蒙哥马 用 于 芯 片 上 大 整 数 乘 法                                                      的双界面 CPU 卡     护技巧 利模乘的数据处 的 硬 件 实 现 方 案 ， 提 高           自主研发                    2013107543697                                                      芯片及安全控制器           理方法和安装        了 RSA 的运算速率                                                      芯片           一种基于模幂运 用 于 芯 片 上 利 用 模 幂 计                                                      的双界面 CPU 卡           算的数据处理方 算 RRmodN ， 提 高 了 数 自主研发                             2013107545122                                                      芯片及安全控制器           法和安装    据处理效率                                                      芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上任意长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530056           法、模乘运算方                                    芯片及安全控制器                         有计划，提高了运算效率           法及安装                                       芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上任意长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530198           法、模乘运算方                                    芯片及安全控制器                         有计划，提高了运算效率           法和安装                                       芯片                 用于芯片上加密算法的     安全加密方法和安装、安                                      的双界面 CPU 卡     全解密方法和安装                                         芯片及安全控制器                 入袭击                                                      芯片                 用于芯片上的地址烦恼     地址总线中地址数据转念                                      的双界面 CPU 卡     方法及安装                                            芯片及安全控制器                 功耗                                                      芯片                             利用了 PUF 的物理独一                             性和随即性，晋升内嵌                                2016104142301     PUF（Physical Unclonable     Function）遐想技巧                             性价比较高的防伪溯源                                2016104105779                             有计划 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                                专利号/          中枢技巧称呼            主要用途            技巧源流      应用居品 号                                                               非专利技巧                                           双频 RFID 测温芯                                           片，高频 RFID 测      高精确温度传感器遐想技 用 于 温 度 传 感 系 列 产 品      术           中                                           RFID 测 温 芯 片 ，                                           温度传感芯片                               非蒸发存储器                     晋升非蒸发存储器高压      适用于低电压数据写入的                     转念缓冲器的低电压性                    应用于非蒸发存储                     能，使得存储器不错适                    器      制缓存器                     应超低办事电压需求                     用于高可靠 NOR 存储器                     阵列译码驱动的遐想，                     可造谣对工艺的敏锐                     应用于非蒸发存储                     度，晋升低压低功耗性                    器                     能，整合译码与驱动，                     造谣成本。                     读出放大电路不错提高      用于非易失性存储器的读 读 取 存 储 器 时 的 数 据 读              应用于非蒸发存储      出放大电路及存储器      出速率况且，并延长存                    器                     储器的使用寿命                     用于电荷泵的钳位电                     路，可同期保证存储单                     元的阈值窗口的放心                     性、存储单元的可靠性                    应用于非蒸发存储                     和高压电路中晶体管的                    器                     可靠性，能够在办事温                     度范围内竣事恒定的钳                     位电压                     应用于斗殴/非斗殴双界                     面非蒸发存储器，可实                                                   应用于非蒸发存储                                                   器                     不同数据格式的数据进                     行同期造访                     一种射频标签、对射频                     标签进行造访的方法及      射频标签、对射频标签进                                  应用于双接口非挥      行造访的方法及电子系统                                  发存储器                     统中增强射频标签的交                     互性能。                     一种电子器件及对电子                     器件进行造访的方法，      电子器件及对电子器件进                                  应用于非蒸发存储      行造访的方法                                       器                     件内标签数据与开辟信                     息的配对短处问题                     一种用于电可擦写只读      用于电可擦写只读存储器 存 储 器 的 读 出 电 路 和 读              应用于非蒸发存储      的读出电路和读出方法     出方法，非蒸发存储器                    器                     读出技巧。      一种用于检测存储器译码                                                   应用于非蒸发存储                                                   器      法      快闪存储器的擦除方法及                                  应用于非蒸发存储      快闪存储器                                        器                                智能电表芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                                   专利号/         中枢技巧称呼               主要用途            技巧源流      应用居品 号                                                                  非专利技巧                     造谣芯片待机功耗，大               智能电表主控芯      多电源域电源门控和状态      保持技巧                     级电容的寿命                   芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     低功耗的竣事高精度高                     速 AD 采样                                              芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     提高芯片在恶劣 EMC 环                     境下耐久运行的可靠性                                              芯片                     竣事高效可编程数字信               电力线载波通讯芯                     号处理                      片                                   FPGA 芯片           一种无线可编程 通过无线可编程的 FPGA            FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利技巧           系统      或可编程交融芯片                 合芯片                   应用于可编程 FPGA 或                                            FPGA 及可编程融           可编程流畅点  可 编 程 融 合 芯 片 关 键 开 自主研发            非专利技巧                                            合芯片                   关的新技巧                   办事模式不错动态颐养                                      FPGA 及可编程融 2017110671345           可编程芯片电路 的新式可编程 FPGA 或 自主研发                                      合芯片                   可编程交融芯片                       2017110671330          一种含双通谈压                         提议了一种可应用于          FPGA 及可编程融          控摇荡器的锁相                      自主研发            2017101182087                         FPGA 的锁相环电路结构      合芯片          环电路    FPGA 一种通用的高速         提议了一种可应用于    电 路 架 串行差分信号分                                    FPGA 及可编程融    构 及 模 路电路及方法                                     合芯片                         片的差分电路结构    块技巧                  提议了一种可应用于          一种耐压亚阈值                                    FPGA 及可编程融                         FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2019104994146          CMOS 基准源                                   合芯片                         片的基准源电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           接口电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110892146                                                     合芯片                         片的接口电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           输出电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110891711                                                     合芯片                         片的输出电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           电平转念电路        FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2017101199209                                                     合芯片                         片的电平转念电路结构          一种 FPGA 测试          用的多工位快速        用于提高 FPGA 测试时      FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利技巧          配置安装过甚配        提高配置效率的方法          合芯片          置方法    FPGA          现场可编程门阵        通过提高 DSP 测试时的          列芯片中 DSP 单     频 率 ， 来 提 高 测 试 效 率 自主研发            非专利技巧    术                                             合芯片          元的测试系统         的方法          一 种 测 试 FPGA   提 出 了 一 种 关 于 FPGA                                                  FPGA 及可编程融          芯片中信号传输        芯 片 的 传 输 延 迟 的 测 试 自主研发            2019102923432                                                  合芯片          延时的方法          技巧 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                                   专利号/        中枢技巧称呼               主要用途            技巧源流      应用居品 号                                                                  非专利技巧                       在尽可能少的加多硬件          一种可编程电路 结 构 的 情 况 下 ， 降 低 模               FPGA 及可编程融                                             自主研发              201611256917.3          的模块测试系统 块 测 试 设 计 的 复 杂 度 ，               合芯片                       提高测试隐讳率的方法          一种 FPGA 中双 采 用 内 建 自 测 的 方 式 对          端口 SRAM 阵列 SRAM 进 行 测 试 ， 从 而             FPGA 及可编程融                                             自主研发              2017100997659          的内建自测和修 大 幅 提 升 测 试 效 率 的 方               合芯片          复系统过甚方法 法          数据时钟规复技 高 速 高 通 谈 损 耗 数 据 传                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧          术            输链路中时钟规复          高速低抖动时钟 为 高 速 数 据 传 输 链 路 提                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧          产生技巧         供高速低抖动时钟                       加多数据传输通路带          电感峰值化技巧                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧                       宽，提高传输速率          宽范围发送预加 补 偿 通 谈 损 耗 ， 提 高 数    高速串                                      自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧          重技巧          据传输能力    并转念    电 路 设 自适合通谈反射                       大位置（时刻）并赐与            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧    计     摈斥技巧                       摈斥，提高过信谈能力          高鲁棒性接收端                       检测接收端里面信号眼          里面信号眼图检                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧                       图，判读信号规复质料          测技巧          利用锁存器竣事                       竣事信号的跨时钟域的          跨时钟域信号传                            自主研发 FPGA 芯片         2016111162371                       放心传输          输的系统                       可编程器件开发用具软          Procise                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧                       件          一种 FPGA 总体 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软            FPGA 开发用具软                                             自主研发              201610914808X          布局正当化方法 件之布局功能                            件          一种 FPGA 扫视                       可编程器件开发用具软                   FPGA 开发用具软          布局的模拟退火                            自主研发              2016110133545                       件之布局功能                       件          方法          一种基于理会方          法 的 总 体 FPGA 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软          FPGA 开发用具软                                             自主研发              2017100195662          自动化布局方法 件之布局功能                            件          可编程逻辑器件    FPGA 的 I/O 单元布局      可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软                                    自主研发            2017104478270    发软件 质及开辟          一种基于查找表          的 FPGA 芯片逻     可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软                                    自主研发            2017100997856          辑单元时延建模        件之时序分析功能        件          方法和系统          一种 FPGA 芯片                         可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软          邦畿连线炫耀方                   自主研发            非专利技巧                         件之邦畿炫耀功能        件          法          FPGA 的 装 箱 方   可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软                                    自主研发            2016109491031          法及开辟           件之装箱功能          件          时延评估方法及                         可编程器件开发用具软      FPGA 开发用具软          安装、可读存储                   自主研发            非专利技巧                         件之时序分析功能        件          介质                                     其他 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                                 专利号/       中枢技巧称呼                主要用途         技巧源流     应用居品 号                                                               非专利技巧                                                               US10923899B2                                                               US11258246B2                                                               US11588317B2                   故障电弧检测、消防报               AFD 、 AFDD 、                   警                        AFCI 断路器                   低压电器中 B 型剩余电                                            B 型剩余电流保护                                            断路器                   护 十、公司的主要固定财富和无形财富     （一）主要固定财富     公司固定财富主要为房屋及建筑物、集成电路测试开辟等。为止 2023 年                                                                 单元：万元     技俩       固定财富原值           累计折旧              账面价值          平均成新率 房屋及建筑物          54,940.88           5,582.20     49,358.67           89.84%     机器开辟       114,079.29          67,275.33     46,803.97           41.03%     运载用具          886.74             660.94         225.80           25.46% 电子过甚他开辟         19,649.82           4,492.83     15,156.99           77.14%     所有         189,556.73          78,011.30     111,545.43         58.85%     为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主领有 52 处不动产权，具体情况参见―附件 一：刊行东谈垄断有的不动产情况‖。     （1）手脚承租方正在履行的租借物业情况     为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司承租的与坐蓐经营关连的 房屋所有 22 处，具体情况参见本召募说明书之―附件二：刊行东谈主过甚控股子公 司承租房屋租借情况‖。     为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司承租房屋中，租借物业出 租方均有权出租相应物业。     （2）手脚出租方正在履行的租借物业情况 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主向其合并报表范围之外的主体出租的房屋 所有 1 处，具体情况如下表所示： 序                                   面积      承租方     出租方   用途   租借地址         2             租借期间 号                                  （m ）     上海杉禾彦食         上海市杨浦区国                                              年 7 月 14 日     司              15 号 101 室     刊行东谈主未取得上表中―上海市杨浦区国权北路 1688 弄 15 号 101 室‖的产权 文凭，主要系前述房屋于刊行东谈主购买房产时为赈济面积，无产权证。     （3）租借备案情况     为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司承租房屋中，除序号第 5 项租借物业外，其余所载租借合同未办理备案手续。     根据《中华东谈主民共和国民法典》第七百零六条文定，当事东谈主未依照法律、 行政律例划定办理租借合同登记备案手续的，不影响合同的效用。《商品房屋 租借管理办法》划定，房屋租借合同坚贞后 30 日内，房屋租借当事东谈主未到租借 房屋所在地直辖市、市、县东谈主民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租借登 记备案的，由直辖市、市、县东谈主民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正， 单元逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚金。     根据上述划定，未办理房屋租借登记备案手续不影响上述房屋租借合同的 法律效用，但存在被主管部门要求限期改正或罚金的风险。鉴于《商品房屋租 赁管理办法》划定单元在主管部门要求改正后，逾期不改正才会被处以罚金， 且罚金金额较小。据此，该等房屋租借弊端不会对刊行东谈主正常坐蓐经营形成重 大不利影响，不会对本次刊行组成骨子性封闭。     总而言之，刊行东谈主过甚控股子公司存在未就部分租借房屋合同办理租借备 案登记的情形，但不影响租借关系的法律效用。为止 2023 年 12 月 31 日，刊行 东谈主过甚控股子公司占有、使用该等房产不存在控制或封闭。上述情形不会对发 行东谈主本次刊行组成紧要法律封闭。     （二）主要无形财富     为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚子公司领有 83 项中国境内的注册商 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 标以及 11 项境外的注册商标，具体情况参见―附件三：刊行东谈主过甚控股子公司 商标情况‖。   为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚子公司领有 214 项中国境内重要专利 权，刊行东谈主过甚子公司在境外共有 18 项已取得专利文凭的专利。具体情况参见 ―附件四：刊行东谈主过甚控股子公司专利情况‖。   为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚子公司共有 298 项计较机软件文章权， 具体情况参见―附件五：刊行东谈主过甚控股子公司计较机软件文章权情况‖。   为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚子公司共领有 182 项已授权的集成电 路布图遐想特有权，具体情况参见―附件六：刊行东谈主过甚控股子公司集成电路布 图遐想特有权情况‖。   为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司已注册并领有的域名具体 情况如下：  注册东谈主        网站域名                网站备案/许可证号               审核通过日  复旦微电       fmsh.com         沪 ICP 备 12029013 号-1     2022 年 1 月 5 日           nfcos.com.cn/  复旦微电                        沪 ICP 备 12029013 号-2     2022 年 1 月 5 日              nfcos.cn  复旦微电      nfcos.net.cn      沪 ICP 备 12029013 号-3     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.com       沪 ICP 备 12029013 号-4     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.net       沪 ICP 备 12029013 号-5     2022 年 1 月 5 日  复旦微电       fm-uivs.cn       沪 ICP 备 12029013 号-6     2022 年 1 月 5 日  华岭股份    sinoictest.com.cn   沪 ICP 备 13005822 号-1     2021 年 4 月 19 日  华岭股份     sinoictest.com     沪 ICP 备 13005822 号-2     2019 年 9 月 23 日  复微迅捷     fmswift.com.cn     沪 ICP 备 2023001753 号-1   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.cn       沪 ICP 备 2023001753 号-2   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.net      沪 ICP 备 2023001753 号-3   2023 年 4 月 3 日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 十一、上市以来紧要财富重组情况   为止本召募说明书签署日，公司自初度公开刊行股票并在科创板上市以来， 未发生紧要财富重组情况。 十二、境外经营情况   公司的境外子公司包括香港复旦微和好意思国复旦微，具体参见本召募说明书 ―第四节 刊行东谈主基本情况‖之―三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资 情况‖之―（二）对其他企业的重要权益投资情况‖。   公司源流于不同销售区域的收入情况参见本召募说明书―第五节 财务管帐 信息与管理层分析‖之―七、盈利能力分析‖之―（一）营业收入‖。   公司境外租借情况参见本召募说明书―第四节 刊行东谈主基本情况‖之―十、公司 的主要固定财富和无形财富‖之―（一）主要固定财富‖之―2、租借物业‖之―（1） 手脚承租方正在履行的租借物业情况‖。 十三、呈报期内的分成情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司轨则》等划定，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错选择现款方式、股票方式、现款和股票相结合的方式或法律 律例允许的其他方式进行利润分配，并优先选择现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得超越累计可分配利润的范围，不得挫伤公司不竭经营能力；   （2）在相宜届时法律律例和监管划定的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于往常竣事的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司相持以现款分成为主的 利润分配原则，往常未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有提议 现款分成提案的义务，对往常竣事的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用计划安排或原则；   （4）董事会因公司紧要投资计划或紧要现款开销等事项未提议现款分成提 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 案的，董事会应在利润分配预案中泄漏原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会合计公司改日成长性较好、每股净财富偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利有益于公司全体股东合座利益时，不错 在相宜公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般选择年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等现象提议中期利润分配预案。   公司董事会应当概述接头公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本轨则 划定的步伐，提议互异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属练习期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属练习期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。公司董事会合计公司发展 阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，适用本款划定。   （1）公司董事会负责制定利润分配有计划；   （2）董事会审议通过的利润分配有计划应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配有计划，或者董事会作出的现款利 润分配有计划不相宜本轨则划定的，应当在如期呈报中扫视泄漏原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，孤苦董事应当对此发表孤苦意见；   （4）监事会应答董事会制定的利润分配有计划进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配有计划，或者董事会作念出的现款利润分配有计划不相宜本轨则 划定的，监事会有权要求董事会赐与纠正； 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    （5）由于外部经营环境或者自身经营现象发生较大变化而需颐养利润分配 政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由孤苦董事发表意见。董事会重新 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当选择现场投票及集聚投票相结合 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利过甚它款项以东谈主民币计价和文告，用 东谈主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东谈主民币计价 和文告，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以过甚他款项，应当按照国度关连外汇管理的 划定办理。如无划定，适用的兑换率为文告派发股利和其它款项之日前一星期 中国东谈主民银行公布的关连外汇的平均收市价。如垄断权力充公未获取的股息， 则该权力须于适用期限届满后方可垄断。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                         单元：万元                 现款分成金额           包摄于母公司股东          占合并报表中包摄于母     分成年度                  （含税）              的净利润            公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                             24,509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                       77,026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含税），斟酌分配现款红利总额为 81,906,040.00 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分拨的股权登记日前公司总 股本如发生变动的，拟督察分配总额不变，相应颐养每股分配比例。为止本召募说明书签署日， 公司 2023 年度现款分成事项尚需股东大会审议通过。    （三）现款分成能力、影响分成的因素 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 表中包摄于母公司股东的净利润比例分别为 10.29%、10.24%及 11.38%，具备 一定的现款分成能力。    公司制定利润分配有计划主如果根据《公司法》和《公司轨则》，概述接头 公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有紧要资金 开销安排等因素确定。公司的施行分成情况与《公司轨则》及公司的本钱开销 需求相匹配。 十四、公司最近三年刊行的债券情况    （一）最近三年刊行的债券情况    最近三年，公司未刊行过任何体式的公司债券。为止本召募说明书签署日， 公司不存在职何体式的公司债券，不存在其他债务有讲错或者延迟支付本息的 情形。    （二）最近三年平均可分配利润是否足以支付各样债券一年的利息情况 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 者 计 ） 分 别 为 44,420.31 万 元 、 101,940.55 万 元 及 行 A 股可转念公司债券按召募资金 200,000.00 万元计较，参考近期 A 股可转念 公司债券市集的刊行利率水平并经合理料想，公司最近三年平均可分配利润足 以支付 A 股可转念公司债券一年的利息。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书           第五节 财务管帐信息与管理层分析    本节的财务数据反应了公司最近三年的财务现象、经营后果及现款流量； 如无特别说明，本节援用的财务数据均来自于公司经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务呈报。    公司指示投资者善良本召募说明书所附财务呈报和审计呈报全文，以获取 全部财务贵寓。 一、管帐师事务所的审计意见类型及重要性水平    （一）审计意见类型    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务呈报经安永华明审计，并分别 出具了呈报号为―安永华明（2022）审字第 60469429_B01 号‖、―安永华明 （2023）审字第 60469429_B01 号‖及―安永华明（2024）审字第 70011746_B01 号‖的法度无保寄望见的审计呈报。    （二）重要性水平    公司根据自身业务特质和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与 财务信息关连的紧要事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评 估业务是否属于常常性业务，是否显赫影响公司财务现象、经营后果和现款流 量等因素。在判断金额大小的重要性时，公司概述接头其占总财富、净财富、 营业收入、净利润等技俩金额的比重情况。    本节与财务管帐信息关连的紧要事项或重要性水平的判断法度如下：财务 现象方面主要分析占财富或欠债总额 5%以上事项；经营后果方面主要分析影响 利润总额 5%以上事项；其他方面分析主要接头会对公司经营后果、财务现象、 现款流量、流动性及不竭经营能力形成紧要影响以及可能会影响投资者投资判 断的事项。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 二、最近三年财务报表   （一）合并财富欠债表                                                            单元：万元         技俩   2023 年 12 月 31 日                                           日                  日 流动财富：   货币资金              100,333.75           119,082.83          80,164.72   交游性金融财富             3,021.38              8,016.80         39,094.81   应收单子               39,094.62             25,214.41         37,236.36   应收账款               92,961.93             73,020.43         45,170.31   应收款项融资             15,665.64              8,170.84                    -   预支款项               11,068.20             47,470.22          8,436.29   其他应收款               2,387.17              2,035.24          1,847.37   存货                317,737.06           148,326.45          91,608.31   其他流动财富             11,458.61              1,372.88            608.11 流动财富所有              593,728.37           432,710.09         304,166.28 非流动财富：   耐久股权投资              4,251.97              4,250.89          7,550.88   其他权益用具投资            3,546.50              3,390.23          3,298.71   投资性房地产                        -          12,268.79                    -   固定财富              111,545.43             69,444.67         56,787.65   在建工程               48,065.66             19,377.64          5,468.94   使用权财富               3,385.94              4,188.70          4,794.24   无形财富               14,327.69              8,575.06          7,483.32   开发开销               45,610.86             31,652.17         17,272.81   耐久待摊用度              6,408.62              6,624.45          5,737.88   递延所得税财富              412.92                324.38             748.42   其他非流动财富             9,851.13             18,281.72          3,192.28 非流动财富所有             247,406.72           178,378.71         112,335.14 财富所有                841,135.09            611,088.81        416,501.42 流动欠债：   短期借款               89,386.01              5,400.00             10.00   应付账款               23,575.69             20,118.25         20,026.29 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书        技俩        2023 年 12 月 31 日                                            日                    日     合同欠债                  5,756.75          21,040.23           12,627.48     应付职工薪酬               25,111.83          19,234.01           16,201.21     应交税费                  1,393.68           1,073.51             1,573.11     其他应付款                18,223.07           7,233.56             3,116.36     一年内到期的非流动负 债     其他流动欠债               17,251.06          14,769.94           13,277.11 流动欠债所有                  187,932.11          90,387.63           71,314.85 非流动欠债：     耐久借款                 53,006.37                    -           1,820.00     租借欠债                  2,171.07           3,316.27             3,855.35     递延收益                  1,468.27           1,654.81             2,421.56     递延所得税欠债                 387.08            413.15               399.40 非流动欠债所有                  57,032.79           5,384.23             8,496.31 欠债所有                    244,964.91          95,771.87            79,811.16 整个者权益：     实收本钱（或股本）             8,190.60           8,166.57             8,145.02     本钱公积                178,272.65        162,290.60           125,921.29     其他概述收益                1,612.37           1,368.45             1,050.91     盈余公积                  4,095.30           4,083.28             4,072.51     未分配利润               338,126.69        277,214.14           174,834.84   包摄于母公司整个者权 益所有     少数股东权益               65,872.56          62,193.90           22,665.68 整个者权益所有                 596,170.18        515,316.94           336,690.25 欠债和整个者权益所有              841,135.09         611,088.81          416,501.42     （二）合并利润表                                                               单元：万元        技俩           2023 年度            2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                 353,625.94        353,890.89           257,726.23 其中：营业收入                 353,625.94        353,890.89           257,726.23 二、营业总成本                 281,591.74        236,425.18           204,534.71 其中：营业成本                 137,166.80        125,027.12           105,892.35 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书       技俩           2023 年度            2022 年度          2021 年度    税金及附加                827.26            2,456.03         1,226.31    销售用度               25,174.20          22,281.89        17,163.94    管理用度               15,793.58          13,893.55        11,205.55    研发用度              101,059.76          73,541.97        69,163.73    财务用度                1,570.15            -775.38          -117.17   其中：利息用度              2,798.60            435.47           452.75       利息收入             1,554.45           1,481.31          843.12 加：其他收益                17,389.90          10,691.50        10,888.35     投资收益（损失以―-‖号 填列）     其中：春联营企业和合                          -23.90            -812.91          -552.65 营企业的投资收益     公允价值变动收益（损                         -139.89            186.65            94.81 失以―-‖号填列）     信用减值损失（损失以                       -1,363.05            110.99           -131.10 ―-‖号填列）     财富减值损失（损失以                      -13,351.95         -16,280.43        -6,488.05 ―-‖号填列）     财富处置收益（损失以 ―-‖号填列） 三、营业利润（亏本以“-”号 填列） 加：营业外收入                   43.38              11.14           10.50 减：营业外开销                           -             0.03             1.64 四、利润总额（亏本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                 299.21             424.59          1,412.48 五、净利润（净亏本以“-”号 填列） （一）按经营不竭性分类 （二）按整个权包摄分类 利润 六、其他概述收益的税后净 额 包摄母公司整个者的其他综 合收益的税后净额 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书        技俩         2023 年度            2022 年度        2021 年度 （一）不可重分类进损益的 其他概述收益 （二）将重分类进损益的其 他概述收益 包摄于少数股东的其他概述                                  -              -              - 收益的税后净额 七、概述收益总额             75,129.80         112,044.02      56,049.70 包摄于母公司整个者的概述 收益总额 包摄于少数股东的概述收益 总额     （三）合并现款流量表                                                      单元：万元        技俩         2023 年度            2022 年度        2021 年度 一、经营步履产生的现款流 量：    销售商品、提供劳务收 到的现款     收到的税费返还           1,773.58           5,806.98       1,663.06   收到其他与经营步履有 关的现款 经营步履现款流入小计          358,185.70         395,360.76     298,422.46   购买商品、接受劳务支 付的现款   支付给职工以及为职工 支付的现款     支付的各项税费           7,837.61          18,607.73       9,202.98   支付其他与经营步履有 关的现款 经营步履现款流出小计          429,002.36         363,232.21     238,201.97 经营步履产生的现款流量净                     -70,816.66          32,128.55      60,220.49 额 二、投资步履产生的现款流 量：     收回投资收到的现款        78,700.00         114,625.98      51,400.00     取得投资收益收到的现 金   处置固定财富、无形资 产和其他耐久财富收回的现           236.73             252.81          66.09 金净额   收到其他与投资步履有 关的现款 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      技俩           2023 年度            2022 年度        2021 年度 投资步履现款流入小计           79,633.65         116,301.22      51,969.90   购建固定财富、无形资 产和其他耐久财富支付的现         85,093.33          78,252.68      56,449.69 金   投资支付的现款            67,700.00          51,300.00     113,799.94   取得子公司过甚他营业                                  -              -               - 单元支付的现款净额   支付其他与投资步履有                                  -              -               - 关的现款 投资步履现款流出小计          152,793.33         129,552.68     170,249.63 投资步履产生的现款流量净                     -73,159.68         -13,251.45     -118,279.73 额 三、筹资步履产生的现款流 量：   继承投资收到的现款           4,278.94          57,581.43      69,680.38   取得借款收到的现款         167,928.76           7,856.92      16,725.01   收到其他与筹资步履有                                  -              -               - 关的现款 筹资步履现款流入小计          172,207.70          65,438.35      86,405.39   偿还债务支付的现款          25,326.82           7,366.92      11,735.01   分配股利、利润或偿付 利息支付的现款   支付其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流出小计           41,180.63          14,979.66      14,524.82 筹资步履产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                     -12,736.19          70,453.16      13,638.59 加额    加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等价物 余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况   （一）财务报表的编制基础   公司的财务报表以不竭经营为编制基础。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      公司不存在导致对呈报期末起 12 个月内的不竭经营能力产生紧要疑虑的事 项或情况。      （二）合并财务报表范围及变化情况      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主纳入合并范围的公司如下：                                           持股比例 序号      公司称呼     注册地                                            取得方式                                   顺利                 转折 注：顺利持股比例按照母公司对该子公司顺利持有的比例填列；转折持股比例按照合并范 围内除母公司外其他各子公司对该子公司的持股比例之和填列。      呈报期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下所示：      公司 2023 年度合并财务报表范围未发生变化。               公司称呼                         变动标的         取得方式或处置方式 上海复微迅捷数字科技股份有限公司                             加多       新成立               公司称呼                         变动标的         取得方式或处置方式 上海华岭申瓷集成电路有限职责公司                             加多       新成立 四、最近三年的财务计划及非经营性损益明细表      （一）主要财务计划        财务计划           2023 年 12 月 31       2022 年 12 月 31   2021 年 12 月 31 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                     日                日                日 流动比率（倍）                     3.16             4.79             4.27 速动比率（倍）                     1.47             3.15             2.98 财富欠债率（母公司）              31.61%           17.02%           19.32% 财富欠债率（合并）               29.12%           15.67%           19.16% 包摄于刊行东谈主股东的每股净 财富（元/股）     财务计划          2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                  4.16             5.82             5.55 存货盘活率（次）                    0.53             0.93             1.25 包摄于刊行东谈主股东的净利润 （万元） 包摄于刊行东谈主股东扣除非经 常性损益后的净利润（万          57,249.22       101,940.55        44,420.31 元） 研发用度占营业收入的比例            28.58%           20.78%           26.84% 每股经营步履产生的现款流                            -0.86             0.39             0.74 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）               -0.16             0.86             0.17 扣除非常常性损  基本                 0.88             1.32             0.69 益前每股收益 （元/股）    稀释                 0.87             1.31             0.69 扣除非常常性损益前净财富 收益率 扣除非常常性损  基本                 0.70             1.25             0.60 益后每股收益 （元/股）    稀释                 0.70             1.24             0.60 扣除非常常性损益后净财富 收益率 注：上述主要财务计划计较方法如下： 流动比率＝期末流动财富／期末流动欠债 速动比率＝（期末流动财富-期末存货）／期末流动欠债 财富欠债率=总欠债/总财富 包摄于刊行东谈主股东的每股净财富＝期末净财富／期末总股本 应收账款盘活率＝营业收入／应收账款平均账面余额 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面余额 研发用度占营业收入的比例＝研发用度/营业收入 每股经营步履的现款流量＝经营步履产生的现款流量净额／期末总股本 每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多（或减少）额／期末总股本 基本每股收益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk) （其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于普通股股东的 净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为呈报期因公积金转 增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为呈报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为呈报期因回购等减少股份数；Sk 为呈报期缩股数；M0 呈报期月份数；Mi 为加多股份次 月起至呈报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至呈报期期末的累计月数。） 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转念债券等 加多的普通股加权平均数） （其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于公司普通股股 东的净利润，并接头稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及关连划定进行调 整。公司在计较稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东 的净利润或扣除非常常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的规则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。） 加权平均净财富收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） （其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非常常性损益后包摄于公司 普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东 的期初净财富；Ei 为呈报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净财富； Ej 为呈报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净财富；M0 为呈报期月份 数；Mi 为新增净财富次月起至呈报期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起至呈报期期 末的累计月数；Ek 为因其他交游或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净财富增减变动； Mk 为发生其他净财富增减变动次月起至呈报期期末的累计月数。）      （二）非常常性损益明细表      呈报期内，公司非常常性损益情况如下：                                                       单元：万元         技俩           2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动财富处置损益                 123.66           132.97          51.92 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切关连，按照国度 长入法度定额或定量享受的政 府补助除外） 除同公司正常经营业务关连的 灵验套期业务外，持有交游性 金融财富、养殖金融财富、交 易性金融欠债、养殖金融欠债 产生的公允价值变动损益，以             332.85           832.12         376.11 及处置交游性金融财富、养殖 金融财富、交游性金融欠债、 养殖金融欠债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和开销 其他相宜非常常性损益界说的                                   -        709.07         326.62 损益技俩 减：所得税影响额                  218.40          1,200.55       1,449.36   少数股东权益影响额（税 后）         所有              14,700.21         5,743.79       7,026.37      呈报期各期，包摄于母公司整个者的非常常性损益净额分别为 7,026.37 万 元、5,743.79 万元以及 14,700.21 万元，占包摄于母公司整个者的净利润的比例 分别为 13.66%、5.33%以及 20.43%。公司包摄于母公司整个者的非常常性损益 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 净额主要系计入当期损益的政府补助金额。公司技巧储备较强，承担了多项集 成电路遐想及集成电路测试关连的科研技俩，政府补助主要源流于公司承担的 科研技俩专项补贴。 五、呈报期内管帐政策变更、管帐料想变更和管帐差错更正   （一）管帐政策变更   呈报期内，公司管帐政策变更情况如下：   根据《企业管帐准则解释第 15 号》，对固定财富达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的居品或副居品对外售售（以下统称试运行销售）关连的收 入和成天职别进行管帐处理，计入当期损益（属于日常步履的在―营业收入‖和 ―营业成本‖技俩列示，属于非日常步履的在―财富处置收益‖等技俩列示），不 再将试运行销售关连收入抵销关连成本后的净额冲减固定财富成本或者研发支 出；试运行产出的关连居品或副居品在对外售售前，相宜财富阐发条件的阐发 为存货或其他关连财富。对于 2021 年度发生的试运行销售，应当按照《企业会 计准则解释第 15 号》的划定进行追念颐养。执行该划定未对公司财务现象和经 营后果产生紧要影响。   （二）管帐料想变更   呈报期内，公司不存在紧要的管帐料想变更事项。   （三）管帐差错变更   呈报期内，公司不存在紧要的管帐差错变更事项。 六、财务现象分析   公司管理层对公司的财务现象、盈利能力、现款流量等作了简要的分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 公司提醒投资者，若欲对公司的财务现象、经营后果过甚管帐政策进行更扫视 的了解，应当发达阅读关连财务呈报及审计呈报全文。如无特别说明，本节引 用的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均摘自经安永华明审计的财务 呈报。   （一）财富构因素析   呈报期各期末，公司财富结构如下：                                                                             单元：万元   技俩            金额            比例            金额          比例            金额           比例  流动财富     593,728.37     70.59%     432,710.09     70.81%      304,166.28     73.03% 非流动财富     247,406.72     29.41%     178,378.71     29.19%      112,335.14     26.97%  财富所有     841,135.09    100.00%     611,088.81    100.00%      416,501.42    100.00%   呈报期各期末，公司总财富分别为 416,501.42 万元、611,088.81 万元和 上升趋势。从公司财富结构看，公司财富以流动财富为主，占呈报期各期财富 总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 70.59%。   呈报期各期末，公司流动财富组成情况如下：                                                                             单元：万元    技俩              金额           比例            金额         比例            金额           比例   货币资金     100,333.75     16.90%     119,082.83    27.52%       80,164.72     26.36% 交游性金融财富      3,021.38      0.51%       8,016.80        1.85%    39,094.81     12.85%   应收单子      39,094.62      6.58%      25,214.41        5.83%    37,236.36     12.24%   应收账款      92,961.93     15.66%      73,020.43    16.88%       45,170.31     14.85% 应收款项融资      15,665.64      2.64%       8,170.84        1.89%            -          -   预支款项      11,068.20      1.86%      47,470.22    10.97%        8,436.29      2.77%  其他应收款       2,387.17      0.40%       2,035.24        0.47%     1,847.37      0.61%    存货      317,737.06     53.52%     148,326.45    34.28%       91,608.31     30.12% 其他流动财富      11,458.61      1.93%       1,372.88        0.32%       608.11      0.20%    所有      593,728.37   100.00%      432,710.09   100.00%      304,166.28    100.00% 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    呈报期各期末，公司流动财富金额分别为 304,166.28 万元、432,710.09 万 元以及 593,728.37 万元，占当期财富总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 司流动财富主要内容情况如下：    （1）货币资金    呈报期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                         单元：万元  技俩           金额           占比          金额              占比        金额          占比 库存现款           2.02     0.00%              4.59     0.00%        7.38      0.01% 银行进款     100,301.73    99.97%    119,078.25       100.00%   80,157.24     99.99% 其他货币  资金  所有      100,333.75   100.00%    119,082.83       100.00%   80,164.72    100.00%    呈报期各期末，公司货币资金余额分别为 80,164.72 万元、119,082.83 万元 以及 100,333.75 万元，占流动财富的比例分别为 26.36%、27.52%以及 16.90%。 公司货币资金主要以银行进款为主，库存现款较少。 资金以及公司控股子公司华岭股份北交所 IPO 上市召募资金到账，筹资性现款 净流入有所加多；2023 年末，公司货币资金有所减少主要系因业务经营需要， 购买商品、接受劳务支付的现款加多导致当期经营性现款净流出加多所致。    （2）交游性金融财富    呈报期各期末，公司交游性金融财富账面价值分别为 39,094.81 万元、 高，主要系公司为提高资金利用效率，利用暂时闲置资金购买的结构性进款增 加所致。    呈报期各期末，公司交游性金融财富均系公司利用暂时闲置资金所购买的 结构性进款。 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    （3）应收单子    呈报期各期末，应收单子的具体情况如下：                                                                              单元：万元          技俩               2023 年 12 月 31 日                                                       日                    日   应收单子账面余额                          39,853.67          25,623.56             37,933.50        坏账准备                           759.05               409.15              697.14   应收单子账面价值                          39,094.62          25,214.41             37,236.36    呈报期各期末，公司应收单子账面价值分别为 37,236.36 万元、25,214.41 万元以及 39,094.62 万元，占各期末流动财富的比例分别为 12.24%、5.83%以及    呈报期各期，公司应收单子坏账准备计提金额分别为 326.71 万元、-287.99 万元以及 349.90 万元，均来自于交易承兑汇票的坏账准备计提。    呈报期内，公司的应收单子由银行承兑汇票和交易承兑汇票组成，主要系 客户以单子体式与公司结算的货款。具体组成情况如下：                                                                              单元：万元   技俩               金额           占比           金额           占比             金额        占比 银行承兑汇   票 交易承兑汇   票 应收单子账  面余额    呈报期各期末，公司收取的银行承兑汇票余额分别为 22,263.40 万元、 为舒服营运资金需求，部分银行承兑汇票贴现和背书转让所致。    呈报期各期末，公司收取的交易承兑汇票余额的比例分别为 41.31%、82.75% 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 及 94.42%，交易承兑汇票余额占比较高且呈报期内呈现不竭上升态势的原因主 要系公司客户中高可靠客户单元的收入规模有所增长，选择交易承兑汇票方式 结算的交游规模也有所增长，带动公司呈报期内交易承兑汇票余额不竭上升。 公司收取的交易承兑汇票主要来自央企及下属单元、科研院所等高可靠客户单 位，该类客户具有较高的信誉度、较强的资金实力，货款发生损失的可能性较 小，改日形成大额坏账的可能性较小。   （4）应收账款   呈报期各期末，应收账款的具体情况如下：                                                                单元：万元      技俩        2023 年 12 月 31 日                                            日                    日 应收账款账面余额               95,343.30            74,666.77            46,901.23 减：坏账准备                  2,381.37             1,646.34             1,730.91 应收账款账面价值               92,961.93            73,020.43            45,170.31 坏账计提比例                    2.50%                2.20%                3.69%   呈报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 45,170.31 万元、73,020.43 万元以及 92,961.93 万元，占各期末流动财富的比例分别为 14.85%、16.88%以 及 15.66%。2023 年末，公司应收账款账面余额同比增长较为昭着，主要系公司 高可靠居品收入规模及占比上升，带动高可靠居品销售款项组合应收账款账面 余额加多所致。   呈报期内，公司应收账款账面余额的变动主要受营业收入规模影响，具体 对比情况如下：                                                                单元：万元      技俩                  /2023 年度             /2022 年度              /2021 年度  应收账款账面余额            95,343.30            74,666.77              46,901.23     增长率                27.69%               59.20%                         /    营业收入             353,625.94           353,890.89             257,726.23     增长率                -0.07%               37.31%                         / 上海复旦微电子集团股份有限公司                        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书         技俩                               /2023 年度              /2022 年度                /2021 年度 应收账款账面余额占营   业收入比重   根据上表可知，2021 年至 2023 年，公司应收账款账面余额规模呈现增长 态势，公司应收账款账面余额占营业收入比重上升。   呈报期内，公司应收账款账面余额按照账龄区分的组成情况如下表所示：                                                                                   单元：万元  技俩              金额              占比            金额            占比             金额         占比  所有           95,343.30     100.00%        74,666.77    100.00%       46,901.23    100.00%   呈报期各期末，公司应收账款账面余额中 1 年以内账龄的占比分别为 账龄占比保持相对放心。   呈报期内，公司均选择单项计提信用损结怨按组所有提信用损失相结合的 坏账准备计提方法。呈报期各期末，公司不存在单项计提信用损失的应收账款， 按组所有提信用损失的具体情况如下：                                                                                   单元：万元         技俩                              账面余额                 占比           坏账准备               计提比例 高可靠居品销售款项组合                    76,507.33           80.25%           1,730.81        2.26%  工业品销售款项组合                     14,457.12           15.16%            519.19         3.59%   测试服务款项组合                      4,378.84            4.59%            131.37         3.00%         所有                     95,343.30          100.00%           2,381.37        2.50%         技俩                              账面余额                 占比           坏账准备               计提比例 高可靠居品销售款项组合                    46,222.95           61.90%            498.09         1.08% 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书  工业品销售款项组合          23,532.74          31.52%      1,000.29        4.25%   测试服务款项组合           4,911.08           6.58%        147.96        3.01%       所有            74,666.77         100.00%      1,646.34        2.20%       技俩                    账面余额               占比        坏账准备          计提比例 高可靠居品销售款项组合         22,033.82          46.98%        512.04        2.32%  工业品销售款项组合          20,815.33          44.38%      1,097.27        5.27%   测试服务款项组合           4,052.07           8.64%        121.60        3.00%       所有            46,901.23         100.00%      1,730.91        3.69%   呈报期各期末，公司按信用风险特征组所有提坏账准备，公司应收账款主 要由高可靠居品销售款项组合与工业品销售款项组合组成。呈报期各期末，公 司应收账款坏账准备计提比例分别为 3.69%、2.20%与 2.50%，应收账款坏账准 备计提比例相对保持放心。     可比公司         2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日     紫光国微                    0.81%                0.85%              1.84%     兆易创新                    0.00%                0.35%              0.23%     聚辰股份                    3.00%                3.00%              3.00%     国民技巧                         -              21.47%             23.44%     上海贝岭                    0.11%                0.03%              0.04%     钜泉科技                    5.00%                5.00%              5.00%     安路科技                         -               0.92%              1.95%     成都华微                    6.66%                6.50%              7.86%    可比公司均值                   2.60%                4.77%              5.42%              注  颐养后可比公司均值                  2.60%                2.38%              2.85%     复旦微电                   2.50%                2.20%              3.69% 数据源流：上述各公司财务呈报、招股说明书等公开贵寓 注 1：因存在客不雅凭据标明公司将无法按应收款项的原有条目收回款项，2021 年末、2022 年末，国民技巧单项金额紧要并单独计提的坏账准备分别为 5,208.00 万元、4,998.96 万元， 导致其坏账准备损左计提比例处于较高水平。为确保数据可比性，颐养后的行业平均值均 剔除了国民技巧的数据影响。 注 2：为止 2024 年 4 月 21 日，国民技巧、安路科技尚未泄漏 2023 年年度财务数据，下同。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 准备计提金额充分；2022 年末、2023 年末，公司应收账款坏账准备计提比例与 同行业平均水平不存在紧要互异。   （5）应收款项融资 万元，占当期末流动财富的比例分别为 1.89%与 2.64%。公司应收款项融资增 加主要系银行承兑汇票贴现，部分应收单子科目重分类至应收款项融资所致。   （6）预支款项   呈报期各期末，公司预支账款按账龄区分的具体明细如下：                                                                      单元：万元  技俩          金额           占比          金额            占比        金额          占比  所有      11,068.20   100.00%     47,470.22     100.00%   8,436.29     100.00%   呈报期各期末，公司预支款项账面价值分别为 8,436.29 万元、47,470.22 万 元以及 11,068.20 万元，占各期末流动财富的比重分别为 2.77%、10.97%以及 主要联接在 1 年以内；2023 年末，跟着供应商预支款陆续发货结转，公司预支 款项有所下降。   （7）存货   公司存货主要包括原材料、在居品、产制品及合同践约成本。呈报期各期 末，公司存货账面价值具体组成情况如下：                                                                      单元：万元  技俩          金额           占比           金额           占比        金额          占比 原材料     120,909.77    38.05%       30,064.01    20.27%   15,865.33     17.32% 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书  技俩              金额          占比              金额            占比            金额            占比 在居品         104,047.62    32.75%         74,227.79     50.04%       47,164.57       51.49% 产制品          92,022.98    28.96%         44,034.65     29.69%       28,578.40       31.20% 合同践约  成本  所有         317,737.06   100.00%        148,326.45    100.00%       91,608.31      100.00%     呈报期各期末，公司存货账面价值分别为 91,608.31 万元、148,326.45 万元 以及 317,737.06 万元，分别占对应期末流动财富总额的 30.12%、34.28%以及     公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，呈报期内渐渐扩大了备货规模。 货应答市集需求的原因外，存储器等居品卑劣市集需求沮丧也导致存货加多； 客户不竭需求加多 FPGA 芯片等部分居品政策性备货。     呈报期各期末，公司存货过甚跌价准备的计提情况如下：                                                                                   单元：万元                                              存货跌价准                                              备/合同践约   时刻           技俩          账面余额                              账面价值                 计提比例                                              成本减值准                                                 备               原材料               124,154.04        3,244.27       120,909.77          2.61%               在居品               116,456.25       12,408.63       104,047.62         10.66%               产制品               105,037.54       13,014.56        92,022.98         12.39%  月 31 日             合同践约成本                 756.69                -          756.69               -                所有               346,404.53       28,667.46       317,737.06         8.28%  月 31 日       在居品                83,209.40        8,981.61        74,227.79         10.79% 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                         存货跌价准                                         备/合同践约   时刻          技俩        账面余额                              账面价值         计提比例                                         成本减值准                                            备              产制品          52,248.66          8,214.00      44,034.65     15.72%             合同践约成本                -                 -              -              -               所有         169,102.37         20,775.92     148,326.45     12.29%              原材料          17,584.31          1,718.97      15,865.33      9.78%              在居品          50,235.09          3,070.52      47,164.57       6.11%              产制品          33,123.80          4,545.40      28,578.40     13.72%  月 31 日             合同践约成本                -                 -              -              -               所有         100,943.19          9,334.88      91,608.31      9.25%     呈报期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余额分别为 减值准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。     刊行东谈主与同行业可比公司存货跌价准备计提比举例下：        可比公司                              日                     日                   日        紫光国微                      4.67%                   4.77%            6.16%        兆易创新                     14.74%                   9.60%            6.00%        聚辰股份                    16.55%                   14.82%           10.03%        国民技巧                             -                8.31%           19.82%        上海贝岭                     5.39%                    3.63%            5.21%        钜泉科技                    20.26%                    3.95%            3.41%        安路科技                             -                2.30%            1.42%        成都华微                      8.50%                   8.36%            10.71%      可比公司均值                     11.69%                  6.97%             7.85%                    注   颐养后可比公司均值                     11.69%                  6.78%             6.13%        复旦微电                     8.28%                   12.29%            9.25% 数据源流：上述各公司财务呈报、招股说明书等公开贵寓 注：呈报期内，国民技巧受芯片类居品备货周期较长、芯片销售竞争日益加重等因素影响， 部分存货可能因滞销、积压等而产生损失，导致存货减值准备计提比例较高。为确保数据 可比性，颐养后的行业平均值均剔除了国民技巧的数据影响。     为止 2021 年末、2022 年末，剔除国民技巧后，公司存货跌价准备期末余 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 额占存货余额的比例高于同行业上市公司平均值，公司存货跌价准备计提充分； 存货跌价准备计提比例在同行业上市公司中处于较高水平，以此计较的同行业 可比公司均值高于公司存货跌价准备计提比例。   呈报期各期末，公司非流动财富组成情况如下：                                                                        单元：万元      技俩                 金额          比例             金额        比例         金额          比例  耐久股权投资         4,251.97     1.72%     4,250.89       2.38%     7,550.88     6.72% 其他权益用具投资        3,546.50     1.43%     3,390.23       1.90%     3,298.71     2.94%  投资性房地产                -         -    12,268.79       6.88%            -         -   固定财富     111,545.43       45.09%    69,444.67      38.93%    56,787.65    50.55%   在建工程         48,065.66    19.43%    19,377.64      10.86%     5,468.94     4.87%  使用权财富          3,385.94     1.37%     4,188.70       2.35%     4,794.24     4.27%   无形财富         14,327.69     5.79%     8,575.06       4.81%     7,483.32     6.66%   开发开销         45,610.86    18.44%    31,652.17      17.74%    17,272.81    15.38%  耐久待摊用度         6,408.62     2.59%     6,624.45       3.71%     5,737.88     5.11% 递延所得税财富          412.92      0.17%         324.38     0.18%      748.42      0.67% 其他非流动财富         9,851.13     3.98%    18,281.72      10.25%     3,192.28     2.84%      所有    247,406.72      100.00%   178,378.71     100.00%   112,335.14   100.00%   呈报期各期末，公司非流动财富金额分别为 112,335.14 万元、178,378.71 万 元以及 247,406.72 万元，占各期末总财富的比例分别为 26.97%、29.19%以及 成。      （1）耐久股权投资   呈报期各期末，公司耐久股权投资账面价值分别为 7,550.88 万元、4,250.89 万元以及 4,251.97 万元，占非流动财富的比例分别为 6.72%、2.38%和 1.72%， 账面价值具体组成如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                              单元：万元          技俩               2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 西虹桥导航                                340.79                  353.41               258.79 科技园创投                              1,664.03                1,663.27             1,706.57 华龙公司                               1,250.07                1,207.63             4,522.02 上海皓骏                                 937.42                  959.81               989.54 Spear Innovation Oy Ltd               59.66                   66.76                73.96          所有                        4,251.97                4,250.89             7,550.88 海西虹桥导航产业发展有限公司、中国国际安防科技有限公司、上海华测导航 技巧股份有限公司、上海司南卫星导航技巧股份有限公司、上海势航集聚科技 有限公司共同出资设立西虹桥导航，其中，公司出资东谈主民币 300.00 万元，占注 册本钱的 10.00%。 上海上科科技投资有限公司向科技园创投共同以 1 元/股增资东谈主民币 5,000 万元。 其中，公司出资东谈主民币 2,000.00 万元，增资后占注册本钱的比例为 20%。 法核算，纳入耐久股权投资科目核算。2023 年末，公司对华龙公司的耐久股权 投资计提了 2,493.32 万元的减值准备。 资上海皓骏，认缴出资额为东谈主民币 2,500 万元，为止 2023 年末，已实缴东谈主民币 Oy Ltd 公司轨则的划定，公司领有其五个董事席位中的一席，能够参与其紧要 经营决策，因此对其具有紧要影响。      （2）投资性房地产                                                                              单元：万元           技俩               2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 投资性房地产                                        -            12,511.92                      - 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书        技俩          2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 累计折旧                                   -                 -243.13                       -        所有                              -               12,268.79                       -   呈报期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 0 万元、12,268.79 万元 以及 0 万元，占非流动财富的比例分别为 0.00%、6.88%和 0.00%。2022 年末， 公司新增投资性房地产主要系公司为舒服业务不停增长、职工东谈主数预增的需求， 提前筹议办公区域，向天域生态环境股份有限公司购入房产，公司在购入房屋 及建筑物以经营租借的体式短期回租给卖方，故而形成投资性房地产。2023 年， 前述房产到期后不再续租而转入固定财富。   （3）固定财富   呈报期各期末，公司固定财富账面价值组成情况如下：                                                                            单元：万元   技俩              金额           占比               金额          占比           金额            占比 房屋及建筑物      49,358.67     44.25%       38,440.56       55.35%      32,759.21      57.69% 机器开辟        46,803.97     41.96%       27,473.93       39.56%      21,332.80      37.57% 运载用具           225.80      0.20%            216.52      0.31%        213.31        0.38% 电子过甚他开辟     15,156.99     13.59%           3,313.66     4.77%       2,482.33       4.37%   所有        111,545.43   100.00%       69,444.67      100.00%      56,787.65    100.00%   呈报期各期末，公司固定财富账面价值分别为 56,787.65 万元、69,444.67 万元以及 111,545.43 万元，占非流动财富的比例分别为 50.55%、38.93%以及 账面价值呈现不竭增长态势，主要系呈报期内，公司经营规模扩大，购买测试 开辟和办公楼等所致。   呈报期各期末，固定财富具体类别、折旧、减值准备明细如下：                                                                            单元：万元        技俩        2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 房屋及建筑物                     54,940.88                  42,428.96                36,182.15 机器开辟                      114,079.29                  83,680.30                68,455.83 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 运载用具                    886.74                910.47              890.01 电子过甚他开辟               19,649.82             6,152.34             5,260.76     所有               189,556.73           133,172.07           110,788.75 二、累计折旧 房屋及建筑物                 5,582.20             3,988.39             3,422.94 机器开辟                  67,275.33            56,206.37            47,123.03 运载用具                    660.94                693.95              676.70 电子过甚他开辟                4,492.83             2,838.68             2,778.43     所有                78,011.30            63,727.39            54,001.10 三、账面价值 房屋及建筑物                49,358.67            38,440.56            32,759.21 机器开辟                  46,803.97            27,473.93            21,332.80 运载用具                    225.80                216.52              213.31 电子过甚他开辟               15,156.99             3,313.66             2,482.33     所有               111,545.43            69,444.67            56,787.65   呈报期内，公司经营情况邃密，固定财富期末不存在减值迹象。   （4）在建工程   呈报期各期末，公司在建工程的具体情况如下表：                                                               单元：万元     技俩      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  房屋及装修工程            36,849.73               1,771.12              117.62   待调试开辟             11,215.93              17,606.53             5,351.32     所有              48,065.66              19,377.64             5,468.94   呈报期各期末，公司在建工程账面价值分别为 5,468.94 万元、19,377.64 万 元以及 48,065.66 万元，占各期末非流动财富总额的比例分别为 4.87%、10.86% 以及 19.43%。公司在建工程包括装修工程和待调试开辟。2022 年末，公司在建 工程账面价值加多主要系公司子公司华岭股份购入待调试开辟所致；2023 年末， 公司在建工程账面价值加多主要系子公司华岭股份临港厂房完成托付，预支款 转在建工程所致。   （5）使用权财富   自 2019 年 1 月 1 日起执行新租借准则后，公司不再区分融资租借与经营租 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 赁，对整个租借（遴聘简化处理方法的短期租借和廉价值财富租借除外）阐发 使用权财富和租借欠债。呈报期各期末，公司使用权财富账面价值分别为 例分别为 4.27%、2.35%与 1.37%。    （6）无形财富    呈报期各期末，公司无形财富的具体情况如下：                                                                     单元：万元      技俩        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 软件使用权                  13,395.25              10,627.95               8,399.38 特有技巧                   63,065.61              53,629.95              49,350.86      所有                76,460.85              64,257.90              57,750.24 二、累计摊销 软件使用权                   7,677.64               8,021.53               6,445.61 特有技巧                   43,668.77              38,173.29              34,583.05      所有                51,346.41              46,194.82              41,028.66 三、减值准备 软件使用权                             -                      -                      - 专用技巧                   10,786.76               9,488.02               9,238.27      所有                10,786.76               9,488.02               9,238.27 四、账面价值 软件使用权                   5,717.61               2,606.42               1,953.78 特有技巧                    8,610.08               5,968.64               5,529.54      所有                14,327.69               8,575.06               7,483.32    呈报期各期末，公司无形财富账面价值分别为 7,483.32 万元、8,575.06 万 元以及 14,327.69 万元，占非流动财富总额的比例分别为 6.66%、4.81%以及 遐想辅助软件用具。跟着集成电路产业的快速发展，产业链单干日益精致，通 过购买及更新 EDA 用具能够灵验的加速研发进程，裁汰研发周期，造谣研发风 险，也曾成为集成电路遐想企业必备的研发用具。   上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   等关连划定，公司里面研究开发技俩舒服一定条件的开发阶段开销不错本钱化   并在财富欠债表上列示为开发开销，自技俩达到预定可使用状态之日转为无形   财富。      呈报期内，特有技巧的变动主要随开发技俩转为无形财富而加多，随特有   技巧的摊销和减值而减少。   系新购入软件使用权及达到条件的开发技俩转为特有技巧无形财富所致。      （7）开发开销      呈报期各期末，按居品线区分的开发开销的明细情况如下：                                                               单元：万元                          本期加多                  本期减少    技俩        期初数                                                   期末数                          里面开发开销          阐发无形财富       转入当期损益 安全与识别芯片       5,885.19      6,917.73       1,724.42            -   11,078.50  非蒸发存储器       4,184.22      1,936.29       2,073.61      131.74     3,915.17  智能电表芯片       2,409.11      1,749.82              -     1,558.89    2,600.04 FPGA 与其他芯片   19,173.65     14,481.13       5,637.62            -   28,017.15    所有        31,652.17     25,084.97       9,435.65     1,690.63   45,610.86                          本期加多                  本期减少    技俩        期初数                                                   期末数                          里面开发开销          阐发无形财富       转入当期损益 安全与识别芯片       4,501.61      3,913.40       2,327.42      202.41     5,885.19  非蒸发存储器       1,374.48      2,809.74              -            -    4,184.22  智能电表芯片       1,015.49      2,418.61       1,023.71         1.28    2,409.11 FPGA 与其他芯片   10,381.23     12,393.95        927.97      2,673.56   19,173.65    所有        17,272.81     21,535.70       4,279.09     2,877.25   31,652.17                          本期加多                  本期减少    技俩        期初数                                                   期末数                          里面开发开销          阐发无形财富       转入当期损益 安全与识别芯片       1,482.23      4,202.12        369.60       813.14     4,501.61   上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书  非蒸发存储器             731.38       1,405.48             686.25           76.13       1,374.48  智能电表芯片         2,692.47         1,095.44           1,845.63          926.79       1,015.49 FPGA 与其他芯片      5,581.47         7,596.77           2,797.01            0.00      10,381.23    所有          10,487.55        14,299.80           5,698.49        1,816.06      17,272.81      呈报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17,272.81 万元、31,652.17 万   元以及 45,610.86 万元，占各期末非流动财富的比例分别为 15.38%、17.74%以   及 18.44%。呈报期内，公司开发开销的变动主要包括当期本钱化插足加多、当   期转入无形财富减少、当期转入损益减少。      （8）其他非流动财富      呈报期各期末，其他非流动财富的账面余额明细如下：                                                                           单元：万元          技俩             2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日       预支厂房款                                 -           13,389.99              2,678.00     预支产能保证金                      7,224.63                       -                     -       预支开辟款                      2,390.04                2,268.76               514.29     预支公租房购置款                                -            2,386.51                     -         租借押金                       236.47                  236.47                     -          所有                      9,851.13               18,281.72              3,192.28      呈报期各期末，公司其他非流动财富账面余额规模分别为 3,192.28 万元、      其中，呈报期各期末预支厂房款分别为 2,678.00 万元、13,389.99 万元以及   纳米园 1 号厂房手脚其北交所 IPO 募投技俩―临港集成电路测试产业化技俩‖之   实施地，所支付的预支厂房款。      呈报期各期末，预支公租房购置款分别为 0.00 万元、2,386.51 万元以及   和激勉东谈主才，认购大众租借房所支付的预支公租房购置款。      呈报期各期末，预支产能保证金分别为 0.00 万元、0.00 万元以及 7,224.63 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 万元，主要系为保障供应商晶圆产能所支付的预支款项。   （二）欠债构因素析   呈报期各期末，公司的欠债结构如下所示：                                                                        单元：万元    技俩             金额           比例            金额         比例        金额          比例   流动欠债     187,932.11    76.72%      90,387.63    94.38%   71,314.85    89.35%  非流动欠债      57,032.79    23.28%       5,384.23     5.62%    8,496.31    10.65%   欠债所有     244,964.91   100.00%      95,771.87   100.00%   79,811.16   100.00%   呈报期各期末，公司欠债金额分别为 79,811.16 万元、95,771.87 万元以及 占比较高。非流动欠债分别为 8,496.31 万元、5,384.23 万元以及 57,032.79 万元， 占当期欠债总额的比重分别为 10.65%、5.62%以及 23.28%，占比较低。呈报期 各期末，公司欠债以流动欠债为主。   呈报期各期末，公司的流动欠债情况如下所示：                                                                        单元：万元    技俩              金额          比例            金额         比例         金额         比例   短期借款      89,386.01    47.56%       5,400.00     5.97%       10.00     0.01%   应付账款      23,575.69    12.54%      20,118.25    22.26%   20,026.29    28.08%   合同欠债       5,756.75     3.06%      21,040.23    23.28%   12,627.48    17.71% 应付职工薪酬      25,111.83    13.36%      19,234.01    21.28%   16,201.21    22.72%   应交税费       1,393.68     0.74%       1,073.51     1.19%    1,573.11     2.21%  其他应付款      18,223.07     9.70%       7,233.56     8.00%    3,116.36     4.37% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      17,251.06     9.18%      14,769.94    16.34%   13,277.11    18.62%    所有      187,932.11   100.00%      90,387.63   100.00%   71,314.85   100.00%   呈报期各期末，公司流动欠债分别为 71,314.85 万元、90,387.63 万元以及 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 呈报期各期末，短期借款、应付账款、合同欠债、应付职工薪酬与其他流动负 债是公司流动欠债的主要组成部分，2021 年末、2022 年末及 2023 年末前述科 目所有占公司流动欠债的比例分别为 87.14%、89.13%以及 85.71%。     （1）短期借款     报 告 期 各 期 末 ， 公 司 短 期 借 款 分 别 为 10.00 万 元 、 5,400.00 万 元 以 及 期借款主要为信用借款。2023 年末，公司短期借款余额增长较多，主要系为满 足经营规模扩大和加多备货产生的营运资金需求而加多银行信用借款。     （2）应付账款     呈报期各期末，公司应付账款账龄组成情况如下：                                                                   单元：万元         技俩           2023 年 12 月 31 日                                                日                    日         所有                   23,575.69          20,118.25           20,026.29     呈报期各期末，公司应付账款余额分别为 20,026.29 万元、20,118.25 万元及 各期末，公司应付账款主要系公司应付材料采购款、加工款等，随主营业务规 模的发展而不竭加多。公司应付账款以 1 年以内应付账款为主。     （3）合同欠债     呈报期各期末，公司合同欠债余额分别为 12,627.48 万元、21,040.23 万元 以及 5,756.75 万元，占流动欠债比例分别为 17.71%、23.28%以及 3.06%。合同 负借主要系公司预收客户货款。 场需求旺盛订单加多，部分居品供不应求，客户预支款加多使得合同欠债加多。 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 客户为获取公司居品预支货款加多所致。 合计销售收入使预收账款减少所致。   （4）应付职工薪酬   呈报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 16,201.21 万元、19,234.01 万元以及 25,111.83 万元，占流动欠债比例分别为 22.72%、21.28%以及 13.36%。 具体情况如下：                                                                单元：万元        技俩     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 一、短期薪酬：               24,408.98              18,711.59           15,758.82 工资、奖金、津贴和补 贴 社会保障费                    392.85                 324.19              241.82 其中：医疗保障费                 355.17                 279.03              206.09    工伤保障费                  26.74                  31.22               29.48    生养保障费                  10.95                  13.94                6.26 住房公积金                    283.75                 202.84              178.95 工会经费和职工栽种经 费 二、设定提存计划                 702.85                 522.42              442.39 基本养老保障费                  673.50                 498.68              421.08 赋闲保障                      29.34                  23.74               21.31 三、解雇福利                        -                      -                      -        所有             25,111.83              19,234.01           16,201.21 万元以及 5,877.82 万元，主要系跟着业务的发展，公司不竭加强研发、销售和 管理东谈主员的招聘，呈报期各期职工东谈主数与平均工资有所上升，导致期末应付的 工资和奖金金额不竭增长。   （5）其他应付款   呈报期各期末，公司其他应付款余额分别为 3,116.36 万元、7,233.56 万元以 及 18,223.07 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 4.37%、8.00%以及 9.70%。 呈报期内，公司其他应付款具体分类明细如下表所示： 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                   单元：万元         技俩        2023 年 12 月 31 日                          2021 年 12 月 31 日                                                日 应付用度及开辟款                   16,165.44             5,759.20            1,611.22 代收代付款                        719.24                390.32              361.51 其他                          1,338.39             1,084.04            1,143.63         所有                 18,223.07             7,233.56            3,116.36      呈报期各期末，公司其他应付款中应付用度及开辟款的余额分别为 用款余额较 2021 年末加多较多，主要系华岭股份应付开辟采购款增长较多所致。      （6）其他流动欠债      呈报期内，公司其他流动欠债具体分类明细如下表所示：                                                                   单元：万元        技俩       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日       预提用度               1,017.65               1,976.71             1,555.41       政府拨款              12,630.66              10,158.30            10,124.65      待转销项税                 693.43               2,634.93             1,597.05       单子背书               2,909.31                      -                    -        所有               17,251.06              14,769.94            13,277.11      呈报期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 13,277.11 万元、14,769.94 万 元以及 17,251.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 18.62%、16.34%以及 或贴现的未到期单子颐养。      呈报期内，公司根据收到的政府补助款是否已能够舒服政府补助文献中所 附条件，分别列报于―其他收益‖、―递延收益‖和―其他流动欠债-政府拨款‖科目。 其中：（1）已能够舒服政府补助文献中所附条件的款项，列报于―递延收益‖， 其中，与收益关连，按成本开销进程，逐年分管计入―其他收益‖科目，与财富 关连的，按财富折旧进程，逐年分管计入―其他收益‖科目；（2）尚未能够舒服 政府补助文献中所附条件的款项，列报于―其他流动欠债-政府拨款‖。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   呈报期各期末，公司的非流动欠债情况如下所示：                                                                             单元：万元      技俩                金额          比例            金额         比例            金额          比例   耐久借款        53,006.37    92.94%              -          -      1,820.00     21.42%   租借欠债         2,171.07     3.81%       3,316.27    61.59%       3,855.35     45.38%   递延收益         1,468.27     2.57%       1,654.81    30.73%       2,421.56     28.50% 递延所得税欠债         387.08      0.68%         413.15     7.67%        399.40       4.70%      所有       57,032.79   100.00%       5,384.23   100.00%       8,496.31    100.00%   呈报期各 期末， 非 流动欠债 分别为 8,496.31 万元 、 5,384.23 万元以及 告期各期末，耐久借款、租借欠债与递延收益是公司非流动欠债的主要组成部 分。      （1）耐久借款 于往常偿还 4,500 万元。为止 2021 年末，含耐久借款应付利息在内尚有耐久借 款余额 4,985.55 万元，其中一年内到期的部分为 3,165.55 万元，其余部分为 求，公司新增耐久信用借款较多，年利率在 2.70%-3.45%。      （2）租借欠债   呈报期各期末，公司租借欠债分别为 3,855.35 万元、3,316.27 万元以及 呈报期各期末，公司租借负借主要为房屋租借形成的租借欠债。      （3）递延收益                                                                             单元：万元       技俩             2023 年 12 月 31 日                             2021 年 12 月 31 日                                                     日      与财富关连的       政府补助      与收益关连的                         196.73             438.11                  371.56 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     政府补助      所有                      1,468.27              1,654.81            2,421.56   呈报期各期末，公司递延收益余额分别为 2,421.56 万元、1,654.81 万元以 及 1,468.27 万元，占各期末非流动欠债的比例分别为 28.50%、30.73%以及 项技俩的收款过甚他收益阐发而变动。   （三）偿债能力分析   呈报期内，公司的主要偿债计划情况如下表所示：     技俩                      /2023 年度                /2022 年度             /2021 年度 财富欠债率（合并）                  29.12%                  15.67%               19.16% 流动比率（倍）                       3.16                    4.79                 4.27 速动比率（倍）                       1.47                    3.15                 2.98 经营步履现款净流量                          -70,816.66              32,128.55            60,220.49 （万元）   呈报期各期末，公司合并口径的财富欠债率分别为 19.16%、15.67%以及 速动比率分别为 2.98 倍、3.15 倍以及 1.47 倍，2023 年末流动比率与速动比率下 降较多主要系为舒服客户需求而进行政策性备货，公司流动欠债中的应付账款、 短期借款、其他应付款等科目余额加多所致。   呈报期内，公司与同行业上市公司主要偿债能力比较情况如下： 财务计划      公司称呼                            日                      日                  日           紫光国微                33.10%                36.23%              37.10%           兆易创新                 7.63%                 8.77%              12.55% 财富欠债      聚辰股份                 5.25%                 7.48%               7.28% 率（合  并）       国民技巧                        -             52.95%              41.84%           上海贝岭                16.63%                15.05%              14.57%           钜泉科技                 5.62%                 8.67%              27.29% 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 财务计划        公司称呼                          日                    日                 日             安路科技                    -           14.43%            12.76%             成都华微           41.73%               48.86%            42.39%        可比公司均值              18.33%               24.06%            24.47%        颐养后可比公         司均值             复旦微电           29.12%               15.67%            19.16%             紫光国微              3.58                 3.52              3.35             兆易创新            11.77                  9.54              6.88             聚辰股份             17.86                13.17             14.21             国民技巧                    -              1.72              1.84             上海贝岭              4.13                 4.75              5.83 流动比率        钜泉科技             12.08                 8.94              2.67 （倍）             安路科技                    -              7.34              8.29             成都华微              2.30                 2.37              2.26        可比公司均值                 8.62                 6.42              5.67        颐养后可比公         司均值             复旦微电              3.16                 4.79              4.27             紫光国微              2.94                 2.89              2.88             兆易创新              9.75                 7.74              5.98             聚辰股份             15.54                11.62             13.22             国民技巧                    -              0.99              1.41             上海贝岭              3.00                 3.61              5.03 速动比率        钜泉科技             10.67                 8.00              2.09 （倍）             安路科技                    -              4.99              6.94             成都华微              1.84                 1.86              1.77        可比公司均值                 7.29                 5.21              4.92        颐养后可比公         司均值             复旦微电              1.47                 3.15              2.98 数据源流：wind   由上表可知，紫光国微、国民技巧、成都华微财富欠债率较高，剔除前述 可比公司影响后，2021-2022 年，公司合并口径财富欠债率与同行业可比公司均 值不存在紧要互异，2023 年，公司运营资金需求加多，公司加多短期借款与长 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 期借款，故公司财富欠债率高于平均水平；受兆易创新 2020 年非公开刊行 A 股 股票募资、聚辰股份 2019 年科创板 IPO 上市募资影响，两家可比公司流动比率、 速动比率偏高，导致公司同行业可比公司流动比率、速动比率偏高，剔除前述 两家可比公司影响后，2021 年至 2022 年公司流动比率、速动比率与同行业可 比公司均值不存在紧要互异。2023 年，公司流动比率与速动比率有所下降，主 要系为舒服客户需求而进行政策性备货，公司流动欠债中的应付账款、短期借 款、其他应付款等科目余额加多所致。 要为销售商品、提供劳务收到的现款，经营步履现款流出主要为购买商品、接 受劳务支付的现款，以及支付给职工以及为职工支付的现款。2021 年至 2022 年，公司经营步履产生的现款流量净额不竭为正，2023 年经营步履产生的现款 流量净额为负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅加多，以及居品销售和 客户结构变化，货款回款减缓所致。刊行东谈主现款流量情况相宜行业特质。    为止 2023 年 12 月 31 日，公司银行授信金额为 240,000.00 万元，已使用银 行授信金额 143,620.21 万元，未使用银行授信额度 96,379.79 万元。公司资信良 好，按时返璧各项银行贷款，无到期未返璧的银行贷款，无延期及减免情况。 公司财务部门不竭监控公司短期和耐久的资金需求，以确保督察充裕的现款储 备；同期不竭监控是否相宜借款契约的划定，从主要金融机构取得提供充足备 用资金的承诺，以舒服短期和耐久的资金需求。    （四）营运能力分析    呈报期内，公司反应营运能力的主要财务计划情况如下表所示：       技俩           2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                   4.16             5.82             5.55 存货盘活率（次）                     0.53             0.93             1.25    呈报期各期公司应收账款盘活率分别为 5.55 次、5.82 次和 4.16 次，应收账 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 款盘活率保持在合理区间水平，应收账款管理能力邃密，合座回款情况正常； 存货盘活率分别为 1.25 次、0.93 次和 0.53 次，存货盘活率有所下降，主要系为 保障客户不竭需求加多部分居品政策性备货。   呈报期内，公司与同行业上市公司营运能力比较情况如下：  财务计划      公司称呼      2023 年度            2022 年度       2021 年度            紫光国微              2.02              2.57          2.59            兆易创新             44.87             38.26         37.39            聚辰股份                  4.91          8.17          7.45            国民技巧                     -          4.36          1.73 应收账款盘活率    上海贝岭                  4.64          5.86          6.92   （次）      钜泉科技              15.42            30.68         28.38            安路科技                     -          9.03         11.65            成都华微              1.20              2.15          2.71           可比公司均值            12.18             12.64         12.35             公司                   4.16          5.82          5.55            紫光国微              1.18              1.42          1.90            兆易创新              1.60              2.17          3.80            聚辰股份                  1.45          1.79          3.51            国民技巧                     -          1.06          1.54  存货盘活率     上海贝岭                  2.08          2.42          3.57   （次）      钜泉科技                  1.60          2.86          3.52            安路科技                     -          1.51          2.36            成都华微              0.63              0.78          0.50           可比公司均值             1.42              1.75          2.59             公司                   0.53          0.93          1.25 数据源流：wind、关连公司公开贵寓   据上表，在应收账款盘活率方面，兆易创新、聚辰股份、钜泉科技以及安 路科技的应收账款盘活率显赫高于公司过甚他可比公司，主要系前述可比公司 销售模式以经销为主，比拟直销客户而言，企业给予经销商的信用期较短，导 致期末应收账款规模相对较小，资金回笼速率较快。与其他同行业可比上市公 司比拟，公司应收账款盘活率不存在显赫互异。  上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     在存货盘活率方面，公司存货盘活率与紫光国微、国民技巧相近，低于同  行业可比上市公司的平均值，主要系公司居品类型丰富，且中高端客户要求公  司有快速托付居品和不竭供货的能力，为舒服客户需求，需要保持一定的安全  库存规模，因此，公司期末存货余额相对较高，存货盘活率有所下降。2023 年  度，为保障对客户的不竭供应和收拢市集机会，公司主动加多部分居品线的安  全库存，导致存货盘活率下降较为昭着，低于可比公司均值。     （五）公司财务性投资分析     《注册管理办法》划定，央求向不特定对象刊行证券，除金融类企业外，  最近一期末不存在金额较大的财务性投资。     对于―金额较大的财务性投资‖，根据上交所发布的《＜上市公司证券刊行  注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七  条、第六十条关连划定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务  性投资的类型包括但不限于：类金融；投财富业基金、并购基金；拆借资金；  托福贷款；以超越集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大  且风险较高的金融居品；非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除东谈主民银  行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构之外的机构从事的金融业  务，包括但不限于：融资租借、交易保理和小贷业务等。金额较大指的是，公  司已持有和拟持有的财务性投资金额超越公司合并报表包摄于母公司净财富的     为止 2023 年 12 月 31 日，公司可能波及财务性投资的财务报表技俩包括交  易性金融财富、其他应收款、其他流动财富、耐久股权投资以过甚他权益用具  投资等。关连情况如下：                                      财务性投资       财务性投资占包摄于            账面价值  科目称呼                     主要组成内容       金额         母公司净财富比例            （万元）                                       （万元） 交游性金融财富       3,021.38   结构性进款               -           -                          保证金、押金、备用  其他应收款        2,387.17                       -           -                          金等                          待摊用度、待退货设                          备、待抵扣进项税 其他流动财富       11,458.61                       -           -                          额、预缴企业所得税                          等   上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                  财务性投资       财务性投资占包摄于              账面价值  科目称呼                          主要组成内容              金额         母公司净财富比例              （万元）                                                   （万元）                              对子公司投资、春联  耐久股权投资           4,251.97                        1,664.03           0.31%                              营、合营企业投资                              对复旦通讯、晟联 其他权益用具投资          3,546.50   科、ScaleFlux,Inc 的           -               -                              投资     为止 2023 年 12 月 31 日，公司交游性金融财富账面价值为 3,021.38 万元，   主要系公司对部分暂时闲置资金进行现款管理，购买的保本型结构性进款等低   风险搭理居品。上述购买的结构性进款风险较低，不属于―收益波动大且风险较   高的金融居品‖，因此不属于《注册管理办法》和《证券期货法律适宅心见第     为止 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 2,387.17 万元，主要   系押金保证金、代收代付款、备用金等，不属于财务性投资。     为止 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动财富账面价值为 11,458.61 万元，   主要系待摊用度、待退货开辟、待抵扣进项税额以及预缴企业所得税等，不属   于财务性投资。     为止 2023 年 12 月 31 日，公司耐久股权投资账面价值为 4,251.97 万元，具   体投资明细及投资布景如下：            账面价值                                              是否属于财    公司称呼                            投资布景及目的            （万元）                                               务性投资                     西虹桥导航承担上海北斗导航研发与转动功能型                     平台的建设与运营，发奋于导航及无东谈主系统和智   西虹桥导航      340.79                                            否                     能开辟要害技巧的研究和测试服务的提供，与复                     旦微电具有高卑劣的产业链协同关系                     华龙公司专科从事芯片系统集成电路开发及系统                     处置有计划的波及，是最早提供共国产卫星导航核    华龙公司    1,250.07                                            否                     心芯片的公司，与复旦微电在集成电路业务领域                     具有协同性 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                         科技园创投依托复旦大学品牌影响力，要点投资                         领域波及以集成电路为中心的新一代信息技巧领 科技园创投          1,664.03 域，投向业务领域与复旦微电主营业务具有关连             是                         性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产                         业政策布局                         上海皓骏的投资领域为新一代信息技巧及高端制                         造，计划布局的领域与公司主营业务具有关连 上海皓骏             937.42 性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产             否                         业政策布局，探索和发现新业务增长点，进一步                         晋升公司的不竭竞争能力                         手脚一家芬兰公司，为北欧和波罗的海地区的多   Spear                         个行业提供包括芯片和半导体分销、迁徙身份验 Innovation        59.66                                   否                         证服务和智能卡技巧等在内的高技术处置有计划，   Oy Ltd                         与复旦微电主营业务具有关连性、协同性   所有           4,251.97                 /                 /    上述耐久股权投资对象中，科技园创投属于财务性投资，主要系科技园创 投投向波及高性能集成电路为中枢产业的新一代信息技巧和以生物医药为中枢 的大健康业务领域，天然其中集成电路领域投资标的与复旦微电具有协同性， 且现有对外投资标的多为集成电路企业，但接头到科技园创投投向领域包含以 生物医药为中枢的大健康业务领域以及现有科技园创投投资标的上海复旦科技 园栽种产业发展有限公司与复旦微电主业不具有关连性，公司基于严慎性接头 将其认定为财务性投资。    为止 2023 年 12 月 31 日，公司对科技园创投的耐久股权投资账面价值为    为止 2023 年 12 月 31 日，公司其他权益用具投资账面价值为 3,546.50 万元， 主要为对复旦通讯、晟联科与 ScaleFlux, Inc，具体情况如下：              账面价值                                       是否属于财 公司称呼                           投资布景及目的              （万元）                                        务性投资                        复旦通讯在公司 FPGA 芯片及存储器芯片领域具有                        较高的末端市集份额以及广袤的销售渠谈，并具备 复旦通讯          2,491.92                                    否                        提供应用处置有计划能力，是目下公司重要经销商之                        一                        好意思国复旦微以其持有的 Etopus 1.97%的股权购买                        Etopus 持有的晟联科 1.09%的股权。股权转让完成 晟联科             934.23                                    否                        后，好意思国复旦微持有晟联科 1.09%的股权。晟联科                        是 eTopus 的境内业务主体。                        eTopus 为高性能计较和数据中心应用遐想超高速混 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                      合信号半导体处置有计划，波及集聚、存储、5G 和                      AI 应用等领域，与复旦微电主营业务具有关连性、                      协同性                      ScaleFlux,Inc 业务主要波及存储业务领域，发奋于 ScaleFlux,           将计较存储技巧镶嵌闪存驱动器来构建更好的    Inc               SSD，与复旦微电存储芯片业务领域具有关连性、                      协同性   所有         3,546.50                            /                                /      综上，公司最近一期末合并报表包摄于母公司净财富为 530,297.62 万元， 财务性投资账面金额为 1,664.03 万元，占比为 0.31%，未超越 30%，最近一期 末公司不存在金额较大的财务性投资，相宜《注册管理办法》和《证券期货法 律适宅心见第 18 号》的关连划定。 七、盈利能力分析      （一）营业收入      呈报期各期，公司营业收入分别为 257,726.23 万元、353,890.89 万元以及      呈报期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成，具体情况 如下表所示：                                                                                 单元：万元     技俩                  金额           占比           金额          占比            金额           占比 主营业务收入         352,438.69     99.66%     351,057.31    99.20%      255,197.60         99.02% 其他业务收入           1,187.25     0.34%        2,833.58        0.80%     2,528.63         0.98%     所有         353,625.94   100.00%      353,890.89   100.00%      257,726.23    100.00%      公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成。呈报期内，公司营业 收入主要源流于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例均在 98%以上， 各期占比基本保持放心，主营业务杰出。      公司主营业务收入为遐想及销售集成电路与提供集成电路测试服务所产生 的收入。呈报期内，公司主营业务收入分别为 255,197.60 万元、351,057.31 万 元以及 352,438.69 万元，呈现不竭增长态势。  上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     公司其他业务收入主要为提供集成电路技巧开发服务、迁徙支付交通卡服  务平台建设、技巧因循及运维服务等所产生的收入。呈报期内，公司其他业务  收入分别为 2,528.63 万元、2,833.58 万元以及 1,187.25 万元，占公司营业收入的  比重较小。     呈报期内，公司主营业务收入按居品线合座分为集成电路遐想业务收入与  集成电路测试业务收入。呈报期各期，公司主营业务收入主要来自于集成电路  遐想业务，公司集成电路遐想业务所有收入分别为 231,029.52 万元、329,195.40  万元以及 333,951.48 万元，占主营业务收入的比例所有分别为 90.52%、93.78%  以及 94.75%。集成电路遐想业务各居品线不同程度的收入增长带动了公司主营  业务收入的增长。     呈报期内，公司集成电路遐想业务收入按居品分类的情况如下：                                                                                 单元：万元    技俩                  金额            占比            金额              占比          金额             占比 安全与识别芯片         86,263.88      25.83%       97,605.30      29.65%      86,626.29        37.50% 非蒸发性存储器        107,219.40      32.11%       94,031.00      28.56%      72,102.62        31.21%  智能电表芯片         27,377.08       8.20%       59,457.97      18.06%      29,578.50        12.80% FPGA 过甚他芯片     113,091.12      33.86%       78,101.13      23.72%       42,722.11       18.49%    所有          333,951.48     100.00%      329,195.40    100.00%      231,029.52       100.00%     呈报期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况如下：                                                                                 单元：万元     技俩                金额            占比          金额             占比          金额           占比    中国大陆      329,994.75      93.63%   333,823.99     95.09%       231,923.09     90.88%     其他        22,443.94       6.37%     17,233.32       4.91%      23,274.52        9.12%     所有       352,438.69     100.00%   351,057.31    100.00%       255,197.60    100.00%     呈报期内，公司主营业务收入中来自于中国大陆的收入占比分别为 90.88%、 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 内，公司主营业务收入主要来自于中国大陆。    呈报期内，公司主营业务收入按销售模式分类的情况如下：                                                                                 单元：万元   技俩             金额            占比           金额            占比           金额             占比   直销      221,843.01      62.95%     186,616.79      53.16%     141,125.67       55.30%   经销      130,595.69      37.05%     164,440.52      46.84%     114,071.94       44.70%   所有      352,438.69     100.00%     351,057.31   100.00%       255,197.60      100.00%    呈报期内，公司销售模式以直销为主，直销模式竣事的收入占主营业务收 入的比例分别为 55.30%、53.16%以及 62.95%，对应居品线以安全与识别芯片、 非蒸发存储器中的 NOR Flash 存储器、FPGA 过甚他芯片与集成电路测试服务 为主。    接头到居品性格、下旅客户联接度等影响因素，公司智能电表芯片、非挥 发存储器中的 EEPROM 存储器与 SLC NAND Flash 存储器主要选择以经销为主 的 销 售 模 式 。 报 告 期 内 ， 公 司 经 销 收 入 占 比 分 别 为 44.70% 、 46.84% 以 及                                                                                 单元：万元   技俩               金额            占比            金额           占比            金额            占比 第一季度         80,935.69      22.89%       77,579.67     21.92%       50,201.11      19.48% 第二季度         98,687.24      27.91%       92,653.67     26.18%       62,665.29      24.31% 第三季度         94,180.82      26.63%      100,191.45     28.31%       70,312.72      27.28% 第四季度         79,822.19      22.57%       83,466.10     23.59%       74,547.11      28.92%   所有        353,625.94     100.00%      353,890.89    100.00%      257,726.23     100.00%    公司按照订单坐蓐、适度备货的原则进行坐蓐和销售，不同季节间的收入 主要因为各季订单金额的大小有所互异，公司合座销售收入的季节性特征不解 显。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    （二）营业成本    呈报期内，公司营业成本组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元    技俩                金额           占比             金额            占比         金额          占比 主营业务成本       136,208.14     99.30%      124,129.27       99.28%   104,874.57    99.04% 其他业务成本          958.66       0.70%             897.86     0.72%     1,017.79      0.96%    所有        137,166.80    100.00%      125,027.12      100.00%   105,892.35   100.00%    呈报期内，公司营业成天职别为 105,892.35 万元、125,027.12 万元以及 营业务成本占营业成本的比例均达到 99%以上。    呈报期内，公司主营业务成本主要来自于集成电路遐想业务成本。呈报期 各期，集成电路遐想业务成天职别为 93,732.55 万元、110,274.14 万元以及 公司集成电路遐想业务成本的居品线组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元    技俩                 金额          占比             金额            占比         金额          占比 安全与识别芯片        55,307.98    43.32%       44,451.48       40.31%    42,387.80    45.22% 非蒸发性存储器        38,335.42    30.03%       32,650.69       29.61%    31,974.86    34.11%  智能电表芯片        16,590.23    13.00%       21,221.00       19.24%    12,838.23    13.70% FPGA 过甚他芯片     17,430.07    13.65%       11,950.97       10.84%     6,531.66      6.97%    所有         127,663.70                110,274.14      100.00%    93,732.55   100.00%                                 %    呈报期内，跟着公司经营规模的扩大，集成电路遐想业务成本也相应增长。 公司各居品营业成本的占比有所变动，主要系相应居品收入结构的变动所致。  上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     （三）毛利及毛利率     呈报期内，公司概述毛利组成情况如下：                                                                         单元：万元    技俩               金额           占比             金额          占比          金额          占比 主营业务毛利      216,230.55     99.89%      226,928.04     99.15%    150,323.04    99.00% 其他业务毛利         228.59       0.11%         1,935.73      0.85%     1,510.84      1.00%    所有       216,459.14   100.00%       228,863.77    100.00%    151,833.88   100.00%     呈报期内，公司概述毛利分别为 151,833.88 万元、228,863.77 万元以及  利的比例超越 99%。     呈报期内，公司主营业务毛利主要来自于集成电路遐想业务毛利。     呈报期各期，集成电路遐想业务毛利分别为 137,296.97 万元、218,921.26  万元以及 206,287.78 万元，占主营业务毛利的比例分别为 91.34%、96.47%以及                                                                         单元：万元    技俩              金额            占比             金额            占比        金额          占比 安全与识别芯片      30,955.90     15.01%        53,153.82    24.28%     44,238.49    32.22% 非蒸发性存储器      68,883.98     33.39%        61,380.31    28.04%     40,127.76    29.23% 智能电表芯片       10,786.85     5.23%         38,236.97    17.47%     16,740.27    12.19% FPGA 过甚他芯      片    所有       206,287.78   100.00%       218,921.26    100.00%    137,296.97   100.00%     呈报期内，公司主营业务毛利主要来自于安全与识别芯片、非蒸发性存储  器以及 FPGA 过甚他芯片。呈报期内，公司 FPGA 过甚他芯片业务收入占比持  续晋升，带动毛利孝顺占比也不竭晋升。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   呈报期内，公司概述毛利率及组成情况如下：   技俩               毛利率      毛利占比           毛利率            毛利占比       毛利率      毛利占比 主营业务毛利率       61.35%     99.89%             64.64%   99.15%     58.90%      99.00% 其他业务毛利率       19.25%      0.11%             68.31%     0.85%    59.75%      1.00% 概述毛利率                    61.21%                      64.67%               58.91%   呈报期内，公司概述毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对放心。概述毛利率变动主要由主营业务毛利率变动导致。   公司提供的居品或服务类型较多，各居品或服务的毛利率水平存在一定差 异，不同毛利率水平的居品的收入结构变化，将顺利影响各居品或服务对概述 毛利率的孝顺度。呈报期内，公司主营业务毛利率变动主要由集成电路遐想业 务毛利率变动导致，公司集成电路遐想业务各居品线毛利率情况如下表所示：     技俩                 2023 年度                  2022 年度           2021 年度   安全与识别芯片                   35.89%                     54.46%            51.07%   非蒸发性存储器                   64.25%                     65.28%            55.65%   智能电表芯片                    39.40%                     64.31%            56.60%  FPGA 过甚他芯片                 84.59%                     84.70%            84.71% 片居品、非蒸发性存储器居品、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片的毛利率均 呈现出增长态势，为主营业务毛利率形成灵验孝顺；另一方面 2022 年公司毛利 率较高的 FPGA 过甚他芯片的收入占比晋升，对毛利率的孝顺率也快速晋升。 为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对公司应用于铺张电子、电力电子等行 业的部分居品销售影响较大，关连居品线销售平均价钱出现下降，使得毛利率 水平也有所下降。   集成电路遐想行业国内可比公司中，尚无与公司主营业务居品及服务结构 雷同的公司。公司在毛利率对比喻面中式的可比公司为紫光国微、兆易创新、 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 聚辰股份、国民技巧、中电华大科技、上海贝岭、钜泉科技和安路科技，天然 上述可比公司与公司在末端应用、高卑劣细分市集情况、竞争现象等方面存在 一定互异，但其业务模式及部分细分居品类型与公司具有一定可比性。   上述同行业可比公司概述毛利率对比情况如下：       技俩                2023 年度                2022 年度              2021 年度   紫光国微                        61.19%                   63.80%               59.48%   兆易创新                        34.42%                   47.66%               46.54%   聚辰股份                       46.59%                    67.03%               38.78%   国民技巧                              -                  37.85%               47.98%  中电华大科技                       42.99%                   44.79%               33.93%   上海贝岭                       29.47%                    34.09%               34.13%   钜泉科技                       49.65%                    51.33%               45.45%   安路科技                              -                  39.81%               36.24%   成都华微                        76.15%                   76.13%               82.70%    平均值                        48.64%                   51.39%               47.25%   复旦微电                       61.21%                    64.67%               58.91%   呈报期内，公司概述毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，同行业 可比公司概述毛利率均值分别为 47.25%、51.39%以及 48.64%。与同行业可比 公司比拟，公司防备居品技巧研发，凭借公司耐久蓄积的要害技巧、可靠的产 品质料及邃密的性能，取得高端用户的认同，取得了较好的品牌溢价，使得公 司合座毛利率高于同行业平均水平。   （四）期间用度   呈报期内，公司期间用度明细及占营业收入比举例下：                                                                         单元：万元  技俩                                                                         占营业                         占营业收                        占营业收             金额                          金额                       金额         收入的                         入的比重                        入的比重                                                                              比重 销售用度        25,174.20     7.12%         22,281.89      6.30%    17,163.94    6.66% 管理用度        15,793.58     4.47%         13,893.55      3.93%    11,205.55    4.35% 研发用度       101,059.76    28.58%         73,541.97      20.78%   69,163.73   26.84% 财务用度         1,570.15     0.44%           -775.38      -0.22%     -117.17   -0.05% 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书  所有      143,597.69    40.61%       108,942.03        30.78%      97,416.04     37.80%   呈报期各期，公司期间用度率分别为 37.80%、30.78%以及 40.61%。2022 年公司期间用度率下降，主要系公司营业收入规模增长较快所致。2023 年公司 期间用度率有所晋升，主要系研发用度占营业收入的比重晋升所致。   呈报期内，公司销售用度组成情况如下：                                                                            单元：万元    技俩             金额          比例           金额           比例            金额             比例  职工薪酬      16,355.08    64.97%     14,386.40      64.57%       11,936.54       69.54%  磋议服务费       912.89       3.63%     1,610.22       7.23%        1,698.48        9.90%   办公费       1,412.39      5.61%       637.38       2.86%         991.97         5.78%  业务管待费       908.08       3.61%       829.29       3.72%         793.03         4.62%  交通差旅费       909.64       3.61%       485.87       2.18%         670.30         3.91%  股权激勉费    用  业务宣传费       386.64       1.54%       113.40       0.51%         167.89         0.98%  租借物业费         79.55      0.32%       126.91       0.57%         114.84         0.67%    其他       1,422.49      5.65%     1,044.10       4.69%         545.97         3.18%    所有      25,174.20   100.00%     22,281.89     100.00%       17,163.94      100.00%   呈报期内，公司销售用度金额分别为 17,163.94 万元、22,281.89 万元以及   公司销售用度明细科目中职工薪酬占公司销售用度的比例较高。呈报期内， 公司计入销售用度的职工薪酬分别为 11,936.54 万元、14,386.40 万元以及 司销售用度的重要组成部分。呈报期内，公司计入销售用度的职工薪酬总体呈 上升趋势，主要系：①跟着公司经营规模的加多，公司销售东谈主员数量呈上升趋 势；②受薪酬颐养以及与公司经营事迹关连的绩效奖金增长影响，公司销售东谈主 员的合座薪酬呈现增长趋势。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   呈报期内，公司管理用度组成情况如下：                                                                           单元：万元    技俩            金额          比例          金额           比例            金额           比例   职工薪酬     8,465.63    53.60%     8,002.05      57.60%        6,466.29     57.71%   办公费      1,881.31    11.91%     1,114.05       8.02%        1,067.34      9.53%  折旧及摊销     1,124.25     7.12%     1,701.86      12.25%        1,120.39     10.00%  磋议服务费      829.84      5.25%       494.31       3.56%         613.57       5.48%  业务管待费      254.51      1.61%       195.46       1.41%         354.17       3.16%   维修费       591.24      3.74%       547.74       3.94%         406.27       3.63%  交通差旅费      257.20      1.63%       134.21       0.97%         263.81       2.35%  业务宣传费      257.65      1.63%       141.28       1.02%         277.18       2.47%  股权激勉费    用    其他      1,442.02     9.13%     1,288.02       9.27%         479.83       4.28%    所有     15,793.58              13,893.55     100.00%       11,205.55    100.00%                            %   呈报期内，公司管理用度金额分别为 11,205.55 万元、13,893.55 万元以及 薪酬占管理用度的比例较高。呈报期内，公司管理、行政等部门职工东谈主数及平 均薪资有所加多，导致职工薪薪金额上升，进而带动公司管理用度规模上升。   呈报期内，公司研发用度组成情况如下：                                                                           单元：万元   技俩            金额           比例          金额           比例            金额           比例  职工薪酬      56,704.76    56.11%    41,883.97      56.95%      38,415.96      55.54% 材料及加工费     18,151.26    17.96%    12,515.05      17.02%      13,592.44      19.65% 折旧及摊销      13,090.06    12.95%      6,782.82         9.22%   12,428.70      17.97%   办公费        356.73     0.35%        237.88          0.32%      440.53       0.64% 技巧服务费       5,009.50    4.96%       2,066.88         2.81%     2,665.19      3.85%   差旅费        236.42     0.23%          62.31         0.08%      135.49       0.20% 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 股权激勉用度         6,981.44   6.91%       9,372.85        12.74%        962.85       1.39%   其他            529.59    0.52%        620.20          0.84%        522.58       0.76%   所有         101,059.76              73,541.97       100.00%     69,163.73     100.00%                               %   呈报期内，公司研发用度金额分别为 69,163.73 万元、73,541.97 万元以及 由职工薪酬、材料及加工费、折旧及摊销组成。呈报期内，公司相持研发创新 插足，研发用度规模呈现不竭增长态势，研发用度金额保持较高水平。   呈报期内，公司财务用度组成情况如下：                                                                               单元：万元        技俩                   2023 年度                  2022 年度                 2021 年度        利息开销                         2,798.60                   435.47            452.75     减：利息收入                          1,554.45               1,481.31              843.12        汇兑损益                          300.13                    176.89            235.76         其他                            25.87                     93.57             37.44        所有                           1,570.15               -775.38               -117.17 注：利息开销中包含租借欠债利息   报 告 期 内 ， 公 司 财 务 费 用 金 额 分 别 为 -117.17 万 元 、 -775.38 万 元 以 及 较低。   （五）其他收益   呈报期内，公司其他收益具体情况如下：                                                                               单元：万元          技俩                        2023 年度             2022 年度           2021 年度 政府补助                                  15,656.48           6,312.22              8,898.67 税收返还                                   1,587.08           4,105.23              1,663.06 其他补贴                                             -             163.20            234.30 代扣个东谈主所得税手续费返还                             146.34                110.86             92.32          所有                           17,389.90          10,691.50             10,888.35   呈报期内，公司其他收益金额分别为 10,888.35 万元、10,691.50 万元以及 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   呈报期内，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 8,898.67 万元、 所致。   公司手脚集成电路遐想研发企业，技巧储备强，一直以来相连国度各样专 项课题科研任务。呈报期内，公司在研技俩较多且获取的政府补助主要为与公 司主营业务密切关连的技俩，在国度产业政策搭救本行业发展的布景下，斟酌 改日不竭取得科研技俩政府补助的可能性较高。   （六）信用减值损失与财富减值损失   呈报期内，公司信用减值损失与财富减值损失组成情况如下：                                                           单元：万元          技俩             2023 年度             2022 年度       2021 年度         应收单子坏账损失                  -349.90             -      -326.71         应收单子坏账转回                        -       287.99              - 信用减值损 失（损失以   应收账款坏账损失                -1,013.15      -177.00              - 负数列示）         应收账款坏账转回                        -             -       195.60         小计                      -1,363.05       110.99       -131.10         存货跌价损失及合同履                             -12,053.21       -13,537.36     -4,166.62         约成本减值损失 财富减值损         耐久股权投资减值损失                      -     -2,493.32             - 失（损失以 负数列示）   无形财富减值损失                -1,298.73      -249.75      -2,321.42         小计                  -13,351.95       -16,280.43     -6,488.05          所有                 -14,715.00       -16,169.44     -6,619.15 为 13,537.36 万元与 12,053.21 万元，金额较大，主要系铺张电子居品等市集需 求沮丧，公司部分芯片需求减少、价钱下降，导致存货跌价准备计提大幅加多 所致。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      （七）征税情况   为止本召募说明书签署日，刊行东谈主适用的税种主要包括：升值税、城市维 护建设税、企业所得税以及房产税等，其税率及计税依据如下：      税种            计税依据                           税率           销售额 和适 用税率 计较 的销项税   升值税     额，抵扣准予抵扣的进项税额后的             13.00%或 6.00%           差额 城市真贵建设           施行交纳的升值税税额                  7.00%   税  企业所得税    应征税所得额                      29.84%、25.00%、16.5%或 15%           按房产原值扣除 30%或 10%比例后   房产税                                 1.20%           的 1.2%计缴   （1）软件居品升值税即征即退   公司相宜《财政部、国度税务总局对于软件居品升值税政策的通知》（财 税[2011] 100 号）划定，软件居品享受升值税即征即退的政策。   （2）高新技巧企业税收优惠 局上海市税务局颁发高新技巧企业文凭（文凭编号 GR202331003224），文凭 灵验期为三年。根据《中华东谈主民共和国企业所得税法》对于高新技巧企业的税 收优惠税率条目，2023 年至 2025 年公司按 15%的税率计缴所得税。 局上海市税务局颁发高新技巧企业文凭（文凭编号 GR202331002511），文凭有 效期为三年。根据《中华东谈主民共和国企业所得税法》对于高新技巧企业的税收 优惠税率条目，2023 年至 2025 年子公司华岭股份按 15%的税率计缴企业所得 税。   公司及合并范围内控股子公司三年的所得税率计缴法度明细如下表所示：      主体    2021 年所得税率         2022 年所得税率          2023 年所得税率  复旦微电            15%                15%                15% 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   主体          2021 年所得税率          2022 年所得税率                  2023 年所得税率  华岭股份             15%                    15%                     15%  北京复旦微            25%                    25%                     25%  深圳复旦微            25%                    25%                     25%  复微迅捷              /                     25%                     25%  华岭申瓷             25%                    25%                     25%              根据香港《2018 年税务（校正）（第 3 号）条例》，在自 2018/19 课税              年度起实施的利得税两级制下，相宜条件企业的首 2,000,000 港元应评  香港复旦微       税利润的税率为 8.25%，剩余应评税利润的税率为 16.5%。香港复旦微              超越 2,000,000 港元的应评税利润适用利得税税率为 16.5%。  好意思国复旦微       好意思国复旦微按好意思国联邦企业所得税率 21%及州税率 8.84%计缴 八、现款流量分析   呈报期内，公司现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         技俩               2023 年度               2022 年度           2021 年度 经营步履产生的现款流量净额               -70,816.66            32,128.55         60,220.49 投资步履产生的现款流量净额               -73,159.68           -13,251.45        -118,279.73 筹资步履产生的现款流量净额               131,027.07            50,458.69         71,880.57 汇率变动对现款的影响                      213.07             1,117.38            -182.74 现款及现款等价物净加多额                -12,736.19            70,453.16         13,638.59   （一）经营步履现款流量分析   呈报期内，公司经营步履现款流量情况如下：                                                                   单元：万元        技俩               2023 年度            2022 年度               2021 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                      1,773.58             5,806.98             1,663.06 收到其他与经营步履关连的 现款 经营步履现款流入小计                 358,185.70           395,360.76         298,422.46 购买商品、接受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费                      7,837.61            18,607.73             9,202.98 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书        技俩              2023 年度           2022 年度        2021 年度 支付其他与经营步履关连的 现款 经营步履现款流出小计               429,002.36        363,232.21     238,201.97 经营步履产生的现款流量净                          -70,816.66         32,128.55      60,220.49 额 营步履产生的现款流量净额不竭为正，2023 年经营步履产生的现款流量净额为 负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅加多，以及居品销售和客户结构变 化，货款回款减缓所致。    （二）投资步履现款流量分析    呈报期内，公司投资步履现款流量情况如下：                                                          单元：万元        技俩              2023 年度           2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                 78,700.00        114,625.98      51,400.00 取得投资收益收到的现款                 328.27            645.47          281.30 处置固定财富、无形财富和 其他耐久财富收回的现款净                236.73            252.81           66.09 额 收到其他与投资步履关连的 现款 投资步履现款流入小计                79,633.65        116,301.22      51,969.90 购建固定财富、无形财富和 其他耐久财富支付的现款 投资支付的现款                   67,700.00         51,300.00     113,799.94 取得子公司过甚他营业单元                                      -              -               - 支付的现款净额 支付其他与投资步履关连的                                      -              -               - 现款 投资步履现款流出小计               152,793.33        129,552.68     170,249.63 投资步履产生的现款流量净                          -73,159.68        -13,251.45     -118,279.73 额    呈报期内，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-118,279.73 万元、- 净额较 2021 年度加多 105,028.28 万元，主要系公司运营资金需求，部分结构性 进款到期收回不再续存所致。2023 年度，部分结构性进款到期收回少于客岁同 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 期，同期控股子公司华岭股份扩大坐蓐规模，购买厂房和开辟，导致投资步履 产生的现款流量净额下降。    （三）筹资步履现款流量分析    呈报期内，公司筹资步履现款流量情况如下：                                                       单元：万元        技俩           2023 年度           2022 年度        2021 年度 继承投资收到的现款               4,278.94         57,581.43      69,680.38 取得借款收到的现款             167,928.76          7,856.92      16,725.01 收到其他与筹资步履关连的                                   -              -              - 现款 筹资步履现款流入小计            172,207.70         65,438.35      86,405.39 偿还债务支付的现款              25,326.82          7,366.92      11,735.01 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资步履关连的 现款 筹资步履现款流出小计             41,180.63         14,979.66      14,524.82 筹资步履产生的现款流量净 额    呈报期内，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为 71,880.57 万元、 大，主要系公司于科创板 IPO 上市召募资金所致；2022 年度，公司筹资步履现 金流入金额较大，主要系公司控股子公司华岭股份于北交所 IPO 上市召募资金 所致。2023 年，公司筹资步履现款流入金额较大，主要系为舒服经营规模扩大 和加多备货产生的营运资金需求而加多银行信用借款。 九、本钱性开销分析    （一）本钱性开销情况    呈报期内，公司构建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款分别 为 56,449.69 万元、78,252.68 万元以及 85,093.33 万元，主如果用于支付开辟、 房产采购款。    （二）改日可意象的本钱性开销    公司改日可意象的紧要本钱性开销主要为本次召募资金计划用于新一代 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 FPGA 平台开发及产业化技俩、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化技俩、新 工艺平台存储器开发及产业化技俩、新式高端安全控制器开发及产业化技俩和 无源物联网基础芯片开发及产业化技俩。     （三）紧要本钱性开销与科技创新之间的关系     呈报期内，公司的本钱性开销围绕主营业务进行，通过不竭的本钱性开销， 公司的研发和技巧水平不竭晋升，为公司经营事迹的增长奠定坚实基础。本次 召募资金投资技俩系公司现有业务的蔓延和扩展，服务于科技创新领域，相宜 国度政策标的和行业发展趋势。 十、技巧创新     （一）技巧先进性及具体表现     参见本召募说明书―第四节 刊行东谈主基本情况‖之―二、公司科技创新水平及保 持科技创新能力的机制或措施‖及―九、与公司居品关连的技巧情况‖。     （二）正在从事的研发技俩及进展情况     为止 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发技俩和进展情况如下： 序     技俩称呼         进展或阶段性后果               拟达到目的        具体应用远景 号                搭救国际、国密算法的小                容量安全认证芯片完成安                                                      智能门锁、门                全 认 证 以 及 车 规 AEC-                                                      禁 、 TBOX 、                Q100 检测，铺张类市集                                     研发高安全、低功耗的安      智能表具、耗                推广及销售情况邃密，正                                     全认证系列芯片，隐讳不      材防伪等需要                在进行多个车规技俩的导                                     同存储容量、安全算法及      身份认证、安                入。搭救国际、国密算法     智能卡与安                           通讯接口，况且提供完竣      全存储、安全     全芯片                             的系统应用有计划，用于物      通讯等功能的                容量安全芯片，正常销                                     联网开辟的安全应用。研      物联网应用以                售。2023 年上半年研制                                     发电信居品，补充和完善      及 SIM 卡、物                的电信居品进入批量销售                                     智能卡居品线。          联网卡、通讯                阶段；2023 年下半年研                                                      模块等电信应                制的新址品正在积极推广                                                      用。                中；系列居品不竭开发                中。                完成了多款逻辑加密芯片          对高频 RFID 要点居品进   身 份 安 全 鉴                的转工艺改版和量产；完          行改版升级，晋升竞争       别 、 耗 材 防     RFID 与 存   成 NFC 双界面通谈芯片        力，并保证供应链安全。      伪 、 电 子 货     储卡芯片       的改版升级和量产；对安          研发各样超高频 RFID 标   架、智能家居                全 RFID 芯片进行了升级       签芯片和读写器芯片，满      电器、鞋服管                优化。首代相宜 EPC 协        足无源物联的巨量需求。      理 、 图 书 管 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书              议的超高频 RFID 标签芯          研发微波频段 RFID 芯片     理 、 航 空 行              片通过了第三方机构检测             居品，处置较为恶劣环境        李、零卖、汽              并量产销售中，新一代产             下的识别和流畅难题。研        车电子、智能              品不竭优化中；相宜无源             发各样传感芯片，结合各        制造、防伪溯              物联需求的高性能标签芯             频段 RFID 居品的识别和     源、冷链物流              片研发进行中；首代多协             流畅能力，为无源物联网        温度监控、智              议超高频读写器芯片批量             提供合座芯片级处置方         慧农业等。              出货中，市占率不竭提              案。              升，新一代多契约超高频              读写器芯片不竭优化中。              微波频段 RFID 芯片居品              研发进行中。各样结合传              感器的各频段 RFID 居品              不竭研发和优化中。                                      应答越来越多的各式铺张                                      应用居品的万物互联的需                                      求，提供更具性价比上风                                      的高频读写器芯片，在低                                      端性能需求市集站稳脚              完成新一代低端非斗殴高                                      步，拓展市集占有率。同        门锁、门禁、              频读写器芯片的研发，市                                      时紧跟高端市集的应用需        非 接 触 读 卡              场推广启动，客户接受度                                      求，进一步晋升功能和性        器 、 OBU 、 金              邃密。高端非斗殴高频读     智能识别设                            能，提供高质料、放心可        融 POS、耗材     备芯片                              靠的高端非斗殴读写器芯        防伪、聪惠互              发，基本相宜遐想预期。                                      片，在高端市集进一步强        联、电动自行              带射频放大的 tag 芯片市                                      化居品口碑。研制带射频        车、汽车数字              场推广客户接受度高，进                                      放大的 tag 芯片，为恶劣     钥匙。              入批量坐蓐阶段。                                      射频环境下的 NFC 非接                                      触需求提供邃密用户体                                      验。也为更多的万物互联                                      需求提供更好的 NFC 应                                      用体验。              基于新一代 EEPROM 平              台的首个超宽电压居品已              蓄积一定批量，平台放心                                      新一代 EEPROM 遐想平              性已告诫证；同平台的首                                      台取得批量考证和客户市              个高可靠工规、车规居品                                手机模组、智                                      场承认，新一代超宽办事              已完成发样、试产，进入                                能 电 表 、 通                                      电压范围 I2C/SPI 串行接              定型量产阶段；同平台容                                讯、家电、显                                      口 EEPROM 存储器达成              量拓展隐讳系列居品研发                                示器、液晶面                                      业界面积成才调先、性能              中 ， 即 将 流 片 。 I2C/SPI                      板 、 汽 车 电              全系列各容量 EEPROM                              子、计较机内                                      性等）最初。基于该平台              居品车规考核认证陆续完                                存模组、医疗                                      的居品系列不竭拓展，并              成（已完成 8 个居品），                              仪器、工控仪                                      在低电压、低功耗、高可              考核族体系、坐蓐和质料                                表 、 蓝 牙 模                                      靠性工规和车规等场景中              体系已舒服批量需求。基                                块、密码锁等                                      庸碌推广应用，全面升级              于 0.13μm EEPROM 工艺                                      替代公司现有居品系列。              平台的 SPD5 Hub 居品完              成流片、测试，进入试样              优化阶段。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                 基于 NORD 平台新一代                                        通过 NORD 器件平台产                 更小单元居品已完成预                                        品的开发，在中小容量、                 研，遐想进行中、行将制                                 集聚通讯、物                                        高可靠性需求领域取得成                 版流片。基于 ETOX 平台                              联网模块、电                                        本及性能优化的居品。在                 低压平台首个居品已完成                                 脑 及 周 边 产                                        ETOX 工艺平台，除原宽                 样测及遐想优化，该平台                                 品 、 手 机 模                                        压居品系列外，建立低压                 两款大容量居品已完成设                                 组、炫耀器及                                        高速平台，进一步优化阵                 计、制版流片中，该平台                                 屏模组、智能                                        列架构，高压有计划，擦编                 系列居品陆续进入遐想实                                 电表、安防监                 现。首款车规考核认证进                                 控、机顶盒、                                        的速率、低功耗及可靠                 行中，NOR 车规考核族                                Ukey 、 汽 车 电                                        性，完成车规考核，拓展                 体系及坐蓐、质料管控体                                 子医疗仪器、                                        各容量系列居品，拓展温                 系不竭优化中。基于                                   芯片合封、工                                        度范围、车规居品取得客                                        户和市集认同；进一步下                 品完成正样考证，进入试                                 模块、高可靠                                        探 ETOX 工艺节点，年内                 产。40nm ETOX 平台完                             等。                 成首版 MPW 测试考证摸                 底，进入工艺优化阶段。                                        完 成 新 一 代 2Xnm SLC                 基于 2Xnm 平台首款居品         NAND 平 台 系 列 产 品 拓                 已完成考核、定型、进入            展，关连居品进入量产。                                        不竭优化成本、优化算           集聚通讯、安                 批量；平台系列化居品持                                        法、提高可靠性，令居品          防监控、机顶     SLC NAND    续拓展中。2Xnm 遐想平     Flash       台可靠性及工艺放心性已                                        大容量宽温 SPI/ONFI SLC   子、医疗仪器                 获考证、舒服量产需求。                                        NAND Flash 系列居品，含    等。                 首款车规级居品完成工程            拓展温度范围、车规居品                 DOE，进入考核阶段。            取得客户认同，规模量                                        产。                 基于 55nm 镶嵌式闪存工                 艺的新一代智能电表主控                 芯片完成样片测试，可靠                 性考核进展班师；第一代                 车 规 MCU 完 成 AEC-                 Q100 考核并在多家客户                               智能电表、智                 竣事导入和规模量产；新                                 能水表/热量表/                 一代车规 MCU 完成流片          针对智能电表、公用事           燃气表、物联     智能电表芯       和样测，部分客户启程点导            业、聪惠家电、汽车、工          网关连姿首及     片           入，AEC-Q100 考核进行        业控制等市集提供丰富的          通讯模块、智                 中 ； 同 时 ， ISO26262 体   居品组合。                慧家电、工业                 系建设稳重启动，斟酌                                  控制、汽车电                 ISO26262 体 系 认 证 工                 作。大容量白色家电主控                 MCU 在要点客户端竣事                 放心量产，下一代居品研                 发稳步鼓舞中。                 基于 1xnm FinFET 先进制     在现有居品线基础上，针          适 用 于 5G 通                 程的新一代 FPGA 居品已         对 FPGA 芯片在不同应用       信 、 东谈主 工 智                 完成了小批量试制和用户            领域的需求，丰富居品种          能 、 数 据 中                 试用，居品研制进展顺             类，研发不同规模和性能          心、高可靠等 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                 利；进一步扩展了 28nm         的 FPGA 系列芯片并进一      高性能、大带                 工艺制程的居品谱系，丰           步完善其配套开发软件，         宽、超大规模                 富了居品品类；配套             从而扩大芯片的应用领域         应用场景。                 EDA 软件大幅晋升，更          和市集。                 加易用。                                       针对东谈主工智能、数据信号                 成 功 发 布 FMQL100TAI    处理等计较的加速需求，                 新一代 FPAI 居品，已取        采 用 CPU+FPGA+AI 融                                                           适用于视频、      镶嵌式可编      得小批量用户应用；基于           合架构研发系列镶嵌式可                                                           工控、安全、                                                           AI 、 高 可 靠 等      片          新 一 代 CPU+FPGA+AI     低成本、高能效的智能加                                                           应用场景。                 交融架构居品正在研发过           速计较应用快速部署、动                 程中，居品进展班师；            态重构、浮浅升级的市集                                       需求。                                       研发低压电器 B 型剩余电                 具有自检功能剩余电流保           流保护芯片和新能源电动                 护芯片放心供货；具有 B          汽车充电桩行业的剩余电                 型 /EV 型 剩 余 电 流 保 护   流保护芯片，研发具有更      智能电器芯      MCU 芯片和新一代故障          高灵敏度、更高抗打扰能         低压电器、充      片          电弧检测芯片开销小批量           力的故障电弧检测芯片以         电桩、光伏等                 应用；其他过欠压保护芯           及适用于继电保护和微机                 片、塑壳断路器专用芯片           保护的高精度、低功耗、                 等正处于前期研发阶段            低延时智能感知芯片、智                                       能主控芯片等居品。      集成电路测                                                5G 通讯、东谈主工                 完成芯片测试要害技巧的      试服类服务                            晋升针对高端芯片居品的         智能、物联网      的研发和技                            测试业务能力和技巧水平         等领域芯片的                 产制造的关连测试技巧      术升级                                                  测试服务                                       通过 RFID、东谈主脸识别等                                       技巧，定位、采集和象征                                       与用户关连的高清视频素                                       材，根据预先拍摄、裁剪                 结合 AI 技巧竣事东谈主脸识         的创意脚本，自动拣选多                 别最好视频片断节选，利           个最好视角或内容的视频         景区栈谈或步      智能短视频      用 GPU 算力在景点脚本         片断加工合成短视频，推         谈类景点、游      发          该技巧在多个景点插足试           后购买，即可不雅看共享完         儿童亲子乐土                 点，取得用户认同和销售           整的以旅客为视角的旅游         类景点                 收入。                   短视频。围绕这个目的实                                       现关连定位技巧、视频技                                       术、场景需求、模式需                                       求、营销策略、用户体验                                       等。      （三）保持不竭技巧创新的机制和安排      参见本召募说明书―第四节 刊行东谈主基本情况‖之―二、公司科技创新水平及保 持科技创新能力的机制或措施‖。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及紧要期后事项   为止本召募说明书签署日，公司不存在紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有 事项和紧要期后事项。 十二、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整所有划   本次召募资金投资技俩紧密围绕公司主营业务张开，不会导致上市公司业 务发生变化，亦不产生财富整所有划。   （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   本次召募资金投向围绕主营业务进行，主要投向属于国度政策及政策要点 搭救发展的科技创新领域，通过本次募投技俩的实施，公司通过加大研发插足， 增强技巧研发能力，晋升新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺 平台存储器、新式高端安全控制器及无源物联网基础芯片的研发遐想及产业化 能力，提高中枢技巧水和煦居品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技 创新水平的不竭晋升。   （三）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书            第六节 合规经营与孤苦性 一、合规经营   （一）呈报期内与坐蓐经营关连的紧要犯法非法步履及受到处罚的情况   呈报期内，公司及子公司不存在与坐蓐经营关连的紧要犯法非法步履，亦 不存在因坐蓐经营方面紧要犯法非法步履而受到行政处罚的情况。   （二）公司及董事、监事、高档管理东谈主员呈报期内被证券监管部门和交游 所选择监管措施或处罚的情况   呈报期内，公司及公司的董事、监事、高档管理东谈主员不存在被证监会行政 处罚或选择监管措施的情况，不存在被证券交游所公开责备的情况，且不存在 因涉嫌罪人正在被司法机关立案窥察或者涉嫌犯法非法正在被证监会立案观看 的情况。 二、关联方资金占用情况   呈报期内公司不存在资金被控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际控制东谈主过甚控制的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）公司同行竞争的情况   公司主要从事超大规模集成电路的遐想、开发、测试，并为客户提供系统 处置有计划。   呈报期内，公司无控股股东及施行控制东谈主，因此不存在与控股股东、施行 控制东谈主同行竞争的情况。目下，公司的第一大股东为复旦复控、第二大股东为 复芯凡高，其主要业务为投资及财富管理，与复旦微电主营业务无关。公司第 一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高过甚控制的企业均未从事与公司雷同、 相似或关连的业务，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险；同期， 复旦复控、复芯凡高已出具幸免改日同行竞争的承诺。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   呈报期内，其他法东谈主关联方中，不存在从事与公司经营雷同、相似或关连 业务的主体，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险。   （二）对于幸免同行竞争的承诺   为幸免今后可能发生同行竞争、真贵公司及全体股东的利益，公司第一大 股东复旦复控、第二大股东复芯凡高出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》， 阐发并承诺如下：   ―1、本公司及本公司所控制的企业，目下均未从事与刊行东谈主过甚控股企业 的主营业务组成或可能组成顺利或转折竞争关系的业务或步履。   （1）从事与刊行东谈主过甚控股企业目下或今后从事的主营业务组成或可能构 成顺利或转折竞争关系的业务或步履；   （2）搭救刊行东谈主过甚控股企业之外的其它企业从事与刊行东谈主过甚控股企业 目下或今后从事的主营业务组成竞争或可能组成竞争的业务或步履。 企业组成或可能组成竞争的业务或步履，本公司将主动或在刊行东谈主提议异议后 实时转让或闭幕前述业务，或促使本公司所控制的企业实时转让或闭幕前述业 务，刊行东谈主过甚控股企业享有优先受让权。 等合作，均会以一般交易性及市集上公谈的条目及价钱进行。   （1）将根据关连法律律例的划定确保刊行东谈主在财富、业务、东谈主员、财务、 机构方面的孤苦性；   （2）将不向业务与刊行东谈主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他 机构、组织或个东谈主提供渠谈、客户信息等交易机密；   （3）将不利用刊行东谈主主要股东的地位，进行其他任何挫伤刊行东谈主过甚他股 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 东权益的步履。      本公司惬心对违抗上述承诺及保证而给刊行东谈主形成的经济损失承担抵偿责 任。‖ 四、关联方和关联交游情况      （一）关联方及关联关系      刊行东谈主无控股股东、施行控制东谈主。      为止 2023 年 12 月 31 日，顺利持有刊行东谈主 5%以上股份的内资股法东谈主股东 为复旦复控、复芯凡高、上海政本过甚一致行动东谈主上海年锦，具体情况参见―第 四节 刊行东谈主基本情况‖之―四、控股股东和施行控制东谈主基本情况及上市以来变化 情况‖之―（二）持有刊行东谈主 5%以上股份的股东‖。      为止 2023 年 12 月 31 日，转折持有刊行东谈主 5%以上股份的内资股股东情况 如下表所示： 序号     股东称呼                       关联关系                上海商投集团顺利持有刊行东谈主第一大股东复旦复控 70.20%的股                权，转折持有刊行东谈主 9.39%的股份。公司非执行董事吴平担任上海                商投集团董事兼总司理，公司非执行董事刘华艳担任其副总司理                注                  。       百联集团有限   百联集团有限公司顺利持有上海商投集团 100%的股权，转折持有         公司     刊行东谈主 9.39%的股份。       上海复旦财富   上海复旦财富经营有限公司顺利持有刊行东谈主第二大股东复芯凡高       经营有限公司   100%的股权，转折持有刊行东谈主 13.03%的股份。                复旦大学顺利持有上海复旦财富经营有限公司 100%的股权，转折                持有刊行东谈主 13.03%的股份。                上海颐琨为上海政本、上海年锦的有限合伙东谈主，转折持有刊行东谈主                为止呈报期末，章勇顺利持有刊行东谈主股东上海政本、上海年锦的                有限合伙东谈主上海颐琨 95%的份额、普通合伙东谈主上海微电 100%的股                权。                章训与章勇系父子。呈报期内，章训顺利持有 5%份额的上海颐飏                曾顺利持有刊行东谈主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，转折持有                刊行东谈主 0.15%的股份；章勇顺利持有 95%份额的上海颐飏曾顺利持                有刊行东谈主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，转折持有刊行东谈主 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号     股东称呼                                关联关系                    上海晔莘为上海政本、上海年锦的执行事务合伙东谈主，转折控制发                    行东谈主 5.23%股份的表决权。       宁波鼎乘投资       宁波鼎乘投资管理有限公司顺利持有上海晔莘 80%的股权，转折       管理有限公司       控制刊行东谈主 5.23%股份的表决权。 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东谈主办事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务； 非执行董事吴平分别于 2023 年 12 月、2024 年 3 月卸任上海商投集团董事、总司理；2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年齿辞任公司第九届董事会非执行董事职务。      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主顺利或转折控制的企业情况参见―第四节 刊行东谈主基本情况‖之―三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况‖之 ―（二）对其他企业的重要权益投资情况‖之―1、控股子公司‖。      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主联营/合营企业情况如下： 序号     关联方称呼                      关联关系说明                     目下状态                    刊行东谈主顺利持有 20.00%的股权；公司董事长蒋国                    兴担任其董事长，公司董事施雷担任其董事                    刊行东谈主顺利持有 21.25%的股权；公司董事长蒋国                    兴之子蒋钟鸣担任其董事；公司执行董事、副总经                    其董事；呈报期内曾担任公司监事的李蔚曾担任其                    总司理，已于 2022 年 3 月卸任      Spear Innovations 好意思 国 复 旦 微 之 联 营 企 业 ， 好意思 国 复 旦 微 直 接 持 有      Oy Ltd.           10%的股权      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主董事、监事、高档管理东谈主员具体情况如下： 序号            关联方姓名                            关联关系说明 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号         关联方姓名                     关联关系说明 注：2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年齿辞任公司第九届董事会非执行董事职务 级管理东谈主员关系密切的家庭成员      除前述对刊行东谈主有紧要影响的关联天然东谈主之外，上述关联天然东谈主关系密切 的家庭成员，包括妃耦、父母、妃耦的父母、昆季姐妹过甚妃耦、年满 18 周岁 的子女过甚妃耦、妃耦的昆季姐妹和子女妃耦的父母等，均为刊行东谈主的关联自 然东谈主。 行东谈主关联天然东谈主顺利或者转折控制及施加紧要影响的，或者担任董事（不含同 为两边的孤苦董事）、高档管理东谈主员的，除刊行东谈主过甚子公司之外灵验存续的 法东谈主或者其他组织      为止 2023 年 12 月 31 日，持有刊行东谈主 5%以上股份的股东顺利或转折控制 的法东谈主或其他组织，刊行东谈主的关联天然东谈主顺利或转折控制的、或者担任董事 （不含同为两边的孤苦董事）、高档管理东谈主员的，除公司过甚子公司之外的法 东谈主或其他组织具体情况如下： 序号       关联方称呼                   关联关系说明         目下状态 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号      关联方称呼                    关联关系说明     目下状态                  刊行东谈主顺利持有 16.34%的股权；刊行东谈主股东复                  旦复控顺利持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之                  偶持有 1.19%股份；公司非执行董事刘华艳担                       注                  任其董事                                           于 2013 年                  刊行东谈主顺利持有 10.00%的股份；公司董事施雷 1 月 9 日被                  担任其副董事长                  拔除但尚未                                           刊出                  章勇顺利持有 95%份额，其父章训顺利持有      上海颐飏企业管理磋议合      伙企业（有限合伙）                  事务合伙东谈主的企业      上海颐好意思文化传播有限公      司                  章勇顺利持股 90%，其父章训顺利持股 10%，      鹰潭上科财富管理有限合      伙企业                  业      威契山贸易（上海）有限 章勇通过上海宝科盛贸易有限公司持股 75%的      公司          企业                  章勇顺利持股 100%；章勇担任执行董事及总经                  理的企业                  章勇担任其执行董事，已于 2023 年 10 月卸      北京中商上科大厦有限公      司      上海上科科技投资有限公 章训顺利持股 65%；章勇担任董事长，已于      司           2023 年 10 月卸任      广东梧桐亚太实业投资有      限公司      上海永乐电影在线有限公      司                  章勇担任董事长的企业；章勇、章训通过上海      东台市百盛永乐影城有限      公司                  已于 2019 年 9 月退出      上海浦泰船配机床有限公 章训通过上海上科科技投资有限公司持股 90%      司           的企业                  章训通过上海上科科技投资有限公司持股 75%                  的企业 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号      关联方称呼                    关联关系说明     目下状态                                            于 2007 年      上海隆力置业发展有限公                           12 月 25 日      司                                     被拔除但尚                                            未刊出                                            于 2004 年      上海申楚实业投资有限公                           12 月 6 日      司                                     被拔除但尚                                            未刊出      杭州科立企业管理合伙企      业（有限合伙）                  章训通过浙江金龙置业有限公司持股 70%的企                  业      上海复旦复华交易财富投      资有限公司      上海杨浦国有财富经营有      限公司      海门复华房地产发展有限      公司      上海辰光医疗科技股份有      限公司      复旦复华高新技巧园区      司      上海复福生物科技有限公      司      上海复旦生物工程有限公      司      上海医大医学科技投资有      限公司      江苏河海纳米科技股份有      限公司      上海高新址地产发展有限      公司      上海复旦奥医医学科技有      限公司                                           于 2024 年      上海复旦量子创业投资管      理有限公司                                           刊出      上海复旦托业实业发展有      限公司      上海复旦聚升信息科技有      限公司      上海栽种科技发展有限公      司      上海复念念创业投资管理有 公司董事蒋国兴担任董事的企业，已于 2024 年      限公司         1 月卸任      上海元融企业磋议有限公      司 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号      关联方称呼                  关联关系说明   目下状态      上海复旦耀天医疗器械科      技有限公司      上海复旦念念德创业投资管      理有限公司      上海复旦创业管理有限公      司      上海复旦经纬企业管理咨      询有限公司      上海复旦正源投资磋议有      限公司                                         于 2003 年      上海复旦国计生物技巧有                        12 月 17 日      限公司                                被拔除但尚                                         未刊出                                         于 2016 年      上海复旦华银生物保健品                        12 月 24 日      有限公司                               被拔除但尚                                         未刊出                                         于 2018 年      上海汇星电脑集聚工程有                        6 月 16 日      限公司                                被拔除但尚                                         未刊出                                         于 2005 年      上海复旦南华信息技巧有                        12 月 30 日      限公司                                被拔除但尚                                         未刊出      上海奉贤西部浑水处理有      限公司      上海复旦爆破建设工程有      限公司                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；公司                  非执行董事刘华艳担任董事的企业      上海逸刻新零卖集聚科技      有限公司      上海第一医药股份有限公 公司非执行董事吴平担任董事、公司非执行董      司           事孙峥担任董事会秘书和财务总监的企业      上海商投创业投资有限公      司      上海百联前锋品牌管理有 公司非执行董事吴平担任董事的企业，已于      限公司         2024 年 1 月卸任                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；呈报      上海时空五星创业投资管      理有限公司                  事      上海事成软件股份有限公      司      江苏百联挚高创业投资管      理有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号         关联方称呼                      关联关系说明         目下状态         上海百联食百鲜交易经营         管理有限公司         上海神隐企业管理磋议有 公司孤苦非执行董事王频担任执行董事的企         限公司         业，王频配偶所有顺利持股 100%                     公司财务总监、董秘方静持股 40%的企业；公         上海煜冀企业管理磋议有         限公司                     董秘方静担任执行董事的企业         上海复微芯讯企业管理咨 上海煜冀企业管理磋议有限公司担任执行事务         询合伙企业（有限合伙） 合伙东谈主的企业         上海桐然信息科技有限公 公司副总司理曾昭斌之子曾念念嘉担任董事的企         司           业         上海界面财联社科技股份         有限公司         上海百联交易品牌投资有         限公司 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东谈主办事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务。         呈报期内也曾的关联方包括呈报期初为关联方但至呈报期末不再为关联方， 以及呈报期期初前十二月内为关联方，具体如下：         （1）与刊行东谈主也曾存在关联关系的天然东谈主 序号       关联方姓名                        关联关系说明                 许建栋与周玉凤为配偶。许建栋持有刊行东谈主股东上海政化的普通                 合伙东谈主上海鋆灿商务磋议有限公司 100%的股权，周玉凤持有上                 许建栋、周玉凤曾所有转折持有刊行东谈主 6.83%的股份，该持股比                 例已于 2020 年 7 月后减少至 4.94%。         （2）刊行东谈主也曾存在关联关系的法东谈主（或者其他组织） 序号          关联方姓名                     关联关系说明         目下状态                          呈报期内，上海政化曾为顺利持有刊行东谈主 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号        关联方姓名                    关联关系说明       目下状态                       月后减少至 4.99%                   赣州杉姚创业投资有限公司为上海政化的      赣州杉姚创业投资有限公司                   有限合伙东谈主，曾转折持有刊行东谈主 6.82%的                   股份，该持股比例已于 2020 年 7 月后减少      限公司）                   至 4.97%                   复旦复控持股 37.74%，于 2022 年 6 月退      上海复旦数字医疗科技股份      有限公司                                               于 2021 年      上海钧烨企业管理合伙企业 2021 年 9 月刊出前，章训持股 90%，章勇      （有限合伙）       持股 10%                                               刊出                   章勇顺利持股 90%的企业，已于 2021 年 9                   月退出                   章勇通过上海创一告白有限公司持股                   章勇通过杭州复旦时控科技有限公司持有                                               于 2022 年                                               刊出                                               于 2021 年                                               刊出                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 70%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 6                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 51%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 7                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有      东台市城东永乐国际影城有 限公司持股 46%的企业，已于 2019 年 9 月      限公司          退出；章勇担任其董事，已于 2021 年 8 月                   卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号       关联方姓名                    关联关系说明     目下状态                                            于 2021 年                   董事                                            刊出      上海复旦科技园股份有限公 章勇、章训担任其董事，已于 2021 年 9 月      司            卸任                   周玉凤曾通过上海充灿实业有限公司持股      上海永丽节能墙体材料有限      公司                   退出                                            于 2020 年                   周玉凤的妃耦许建栋持股 90%且担任执行 6 月 14 日                   董事                       被拔除但                                            未刊出                   周玉凤的妃耦许建栋持股 100%且担任执                   行董事      上海克虏伯控制系统有限公 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月      司            卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2022 年 11 月                   卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任      上海复华高新技巧园区发展 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      有限公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任                                            于 2022 年      上海复华国际投资磋议有限 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 7 月      公司           卸任，该公司于 2022 年 11 月刊出                                            日刊出                   蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月                   卸任      上海复旦复华科技创业有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      公司           卸任      上海复旦深慧基因科技有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      职责公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 5 月卸                   任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 8 月卸                   任      上海复华房地产经营有限公 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月      司            卸任                                            于 2021 年      上海复旦紫杉新技巧有限公 2021 年 7 月刊出前，蒋国兴担任其副董事      司            长                                            刊出      上海复旦金科生物技巧有限                          于 2023 年      公司                                    2 月 6 日 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号        关联方姓名                    关联关系说明       目下状态                                                 刊出                                                 于 2020 年                                                 日刊出      上海杨浦科技创新（集团）      有限公司      无锡念念佰益私募基金管理有      限公司（曾用名：无锡国联      益华股权投资管理有限公      司）                   蒋国兴担任其董事，已于 2021 年 11 月卸                   任                                            于 2022 年      上海复旦新技巧发展有限公      司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦安正光子集聚有限      公司                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦联银金融科技有限      公司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦厚德生物工程有限      公司                                            刊出      上海豫园旅游商城（集团）      股份有限公司小世界会所                                              已于 2021                   之子曾念念嘉担任其执行董事、总司理                                              日刊出                   呈报期内曾担任公司非执行董事的马志                   诚、章华菁担任其董事      上海江桥当代物流发展有限 呈报期内曾担任公司非执行董事的马志诚      公司           担任其董事                   呈报期内曾任公司监事的顾卫中担任其董                   事                   呈报期内曾任公司监事的顾卫中的妃耦姜      上海睿薏企业管理合伙企业      （有限合伙）                   出                   呈报期内曾任公司监事的顾卫中的妃耦姜      上海睿宸企业管理磋议服务      中心                   退出      极星衣饰商贸（上海）有限 呈报期内曾任公司监事的顾卫中的妃耦姜      公司           红曾担任其总司理，已于 2021 年 6 月卸任                   公司董事长蒋国兴之子蒋钟鸣担任其董                   事，已于 2023 年 5 月卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号       关联方姓名                             关联关系说明           目下状态                   吴平担任其副董事长，已于 2023 年 5 月卸      上海徐家汇商城股份有限公      司                   其董事，已于 2020 年 4 月卸任      上海复旦期间信息科技有限 公司董事长蒋国兴担任其董事，已于 2023      公司           年 7 月卸任。                                            于 2023 年                   任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      复旦开圆文化信息（上海） 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      有限公司         任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦宝典投资管理有限 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      公司           任其董事                                            刊出      （二）关联交游情况      呈报期内，公司参照《科创板上市规则》关连划定将达到以下法度之一的 关联交游界定为紧要关联交游：      （1）公司与关联天然东谈主发生的交游金额（提供担保除外）在东谈主民币 30 万 元以上的关联交游；      （2）与关联法东谈主发生的交游金额超越东谈主民币 300 万元且占公司最近一期经 审计总财富或市值 0.1%以上的关联交游。 交游性质     交游标的              交游对方                      交游内容                 复旦通讯                          出售商品        出售商品、提 复旦大学                            出售商品、提供劳务        供劳务    华龙公司                            出售居品                 Spear Innovations Oy Ltd      出售商品 常常性关            复旦通讯                          接受劳务和采购商品 联交游        采购商品、接 上海复旦科技园股份有限公司 接受劳务        受劳务    复旦大学          接受劳务和接受技巧服务                 华龙公司                          接受劳务        关联租借     上海复旦科技园股份有限公司 向关联方承租办公场所        要害管理东谈主员 要害管理东谈主员                          支付要害管理东谈主员薪酬 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 交游性质          交游标的               交游对方                           交游内容            薪酬                          科技园创投                        向科技园创投增资 偶发性关            股权投资          上海皓骏                         进取海皓骏增资 联交游                          复微迅捷                         与关联方共同向复微迅捷投资      呈报期内，刊行东谈主过甚子公司与关联方发生的常常性关联交游主要包括购 销商品、提供和接受劳务、关联租借和支付要害管理东谈主员薪酬等事项，具体情 况如下：      （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交游      ①采购商品、接受劳务      呈报期内，公司向关联方采购商品或接受劳务的具体交游金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方              关联交游内容      2023 年度            2022 年度        2021 年度                        接受劳务和采购商      复旦通讯                                     94.34        206.42              -                           品 上海复旦科技园股                          接受劳务                     -         76.81        121.34   份有限公司                        接受劳务和接受技      复旦大学                                     45.82        174.76        258.89                          术服务      华龙公司                接受劳务                     -              -       132.95                  所有                          140.16        457.99        513.18 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方      ②出售商品、提供劳务      呈报期内，公司向关联方出售商品或提供劳务的具体交游金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方               关联交游内容      2023 年度           2022 年度        2021 年度      复旦通讯                出售商品           26,233.37        23,619.62     11,944.92                        出售商品、提供劳      复旦大学                                     15.09           7.45       470.85                           务      华龙公司                出售居品                     -              -       109.05 Spear Innovations Oy                          出售商品                540.57        175.67        187.83          Ltd                  所有                     26,789.04        23,802.75     12,712.65 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    （2）关联租借    呈报期内，刊行东谈主承租关联方上海复旦科技园股份有限公司的房产，具体 交游金额如下表所示：                                                             单元：万元    关联方       关联交游内容         2023 年度       2022 年度          2021 年度 上海复旦科技园股 租借关联方出租的                                       -           83.59         107.24   份有限公司     物业 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方    （3）要害管理东谈主员薪酬    呈报期内，公司向要害管理东谈主员支付薪酬的具体情况如下：                                                             单元：万元       项 目         2023 年度             2022 年度             2021 年度   要害管理东谈主员报酬             2,287.46            2,003.66            1,738.21    （4）紧要常常性关联交游    ①向复旦通讯出售商品    呈报期内，刊行东谈主向复旦通讯出售商品的关联交游金额分别为 11,944.92 万 元、23,619.62 万元和 26,233.37 万元，占营业收入的比例分别为 4.63%、6.67% 和 7.42%。 渐练习，市集需求上升，而复旦通讯在关连居品领域具有较高的末端市集份额 以及广袤的销售渠谈，并具备提供应用处置有计划能力。因此，为了快速切入相 关市集以晋升市集份额，并造谣销售用度开支，2021 年以来公司向复旦通讯销 售的 FPGA 及存储器芯片居品增长较快。 续委任复旦通讯手脚公司的及格代理商，公司向复旦通讯销售 FPGA 及存储器 芯片，复旦通讯再将芯片及处置有计划推广至末端客户。如前述分析，跟着公司 在 FPGA 及存储器芯片业务方面发展马上，复旦通讯在末端市集份额、销售渠 谈、应用处置有计划能力等方面均具有较强上风，因此与复旦通讯坚贞新的合作 契约，加强两边在关连居品领域合作，有助于公司快速切入关连市集，加多市 场份额。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   公司向复旦通讯销售的居品价钱，均按照公司的居品订价轨制执行，与公 司向其他代理商销售的同类居品价钱一致，订价公允。   ②向复旦大学出售商品、提供劳务   呈报期内，刊行东谈主向复旦大学出售商品、提供劳务的关联交游金额分别为 和 0.00%。其中 2021 年交游金额较高，主要系复旦大学托福刊行东谈主进行测试服 务。上述交游订价公允，不存在挫伤公司过甚他股东特别是中小股东和非关联 股东利益的情形。   呈报期内，刊行东谈主过甚子公司与关联方发生的偶发性关联交游主要包括共 同对外投资等事项，具体情况如下：   （1）共同对外投资的关联交游   ①向科技园创投增资 有限公司、上海复旦科技园股份有限公司签署对于科技园创投增资扩股契约， 各方所有向公司关联方科技园创投以 1 元/股增资东谈主民币 5,000.00 万元。其中， 公司出资东谈主民币 2,000.00 万元，增资后占科技园创投注册本钱的比例为 20%。   ②进取海皓骏增资 公司已实缴东谈主民币 1,000 万元。上海皓骏的普通合伙东谈主及基金管理东谈主为上海菩 扬股权投资管理有限公司，为公司关联方科技园创投的全资子公司。复旦微电 与科技园创投、菩扬投资组成关联关系，因此，组成与关联方共同对外投资。   ③共同投资设立复微迅捷 成立复微迅捷，并持有其 40.85%股权。上海皓骏、上海复微芯讯企业管理磋议 合伙企业（有限合伙）、上海翊垣企业发展合伙企业（有限合伙）和其他天然 东谈主股东以现款出资 2,957.33 万元。复微迅捷已于 2022 年 8 月 16 日领取营业执 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 照。上海皓骏为本公司联营企业，上海复微芯讯企业管理磋议合伙企业（有限 合伙）主要由包括复旦微电部分董事、监事及高档管理东谈主员在内的中枢团队员 工、合作方共同出资，组成与关联方共同对外投资。   （2）紧要偶发性关联交游   参见本节之―（1）共同对外投资的关联交游‖。   呈报期各期末，公司与关联方之间的应收款项余额的具体金额如下表所示：                                                                      单元：万元  技俩称呼          关联方  应收账款        华龙公司                               -               -         25.21           Spear Innovations  应收账款                                           -         81.92                 -                Oy Ltd  应收单子        复旦通讯                       5,196.66        7,202.31        5,040.06 应收款项融资       复旦通讯                               -         44.50                 -          上海复旦科技园股  其他应收款                                          -               -         18.77            份有限公司 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方   呈报期各期末，公司与关联方之间的应付款项余额的具体金额如下表所示：                                                                      单元：万元   技俩称呼          关联方   合同欠债         复旦大学                          2.07           2.34           2.34   合同欠债         复旦通讯                     1,451.59        4,711.72        4,256.69           Spear Innovations Oy   合同欠债                                       0.52               -               -                    Ltd            上海复旦科技园股  其他应付款                                          -               -         21.15               份有限公司  其他应付款         复旦大学                         19.42        174.76            8.48  其他应付款         复旦通讯                         47.17        117.92                 -   应付账款         复旦通讯                             -        100.00                 - 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方   （三）关联交游承诺   为灵验表率与减少关联交游，刊行东谈主第一大股东复旦复控和第二大股东复 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 芯凡高已出具对于减少并表率关联交游的书面承诺，具体内容如下：   ―1、承诺东谈主将严格按照《公司法》等法律律例以及复旦微电子《公司轨则》 等关连划定垄断股东权利；在股东大会对关连波及承诺东谈主事项的关联交游进行 表决时，履行隐敝表决的义务；阻绝一切罪人占用复旦微电子的资金、财富的 步履；在职何情况下，不要求复旦微电子向承诺东谈主提供任何体式的担保；在双 方的关联交游上，严格恪守市集原则，尽量幸免不消要的关联交游发生；对于 无法幸免或者有合理原因而发生的关联交游，将恪守市集平允、公谈、公开的 原则，并照章签订契约，履行正当步伐，按照复旦微电子《公司轨则》《关联 交游轨制》和《公司法》《科创板上市规则》等关连法律律例划定履行关联交 易决策步伐及履行信息泄漏义务，保证欠亨过关联交游挫伤复旦微电子过甚他 股东的正当权益。 充分泄漏承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向复旦微电 子过甚他投资者提议补充或替代承诺，以保护复旦微电子过甚他投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者形成顺利 损失的，照章抵偿损失；（5）有犯法所得的，按关连法律律例处理；（6）其 他根据届时划定不错选择的其他措施。‖   （四）关联交游的孤苦董事意见   根据刊行东谈主的《关联交游管理轨制》《孤苦董事轨制》，刊行东谈主时任孤苦 董事，对刊行东谈主呈报期内发生的关联交游中需要孤苦董事发表孤苦意见的交游 事项，均已发表了明确的孤苦意见。   公司第一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高已出具了减少并表率关联 交游的承诺，并严格履行关连承诺内容，公司减少并表率关联交游的各项措施 均灵验实施。   （五）刊行东谈主的关联交游公允决策步伐   刊行东谈主《公司轨则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联 交游管理轨制》划定了股东大会、董事会在审议关连关联交游事项时关联股东、 关联董事隐敝表决轨制过甚他公允决策步伐，且关连议事规则及决策轨制也曾 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 刊行东谈主股东大会会议审议通过，相宜关连法律、律例、规章和表苟且文献的规 定。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金运用概况      （一）本次召募资金投资技俩概况     公司本次向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券拟召募资金总额不超越东谈主 民币 200,000.00 万元（含本数），召募资金总额扣除刊行用度后将用于以下项 目：                                                                     单元：万元 序                    技俩总投         拟使用募         技俩称呼                                     备案技俩代码             环评文号 号                     资金额         集资金     新一代 FPGA 平台开发及                             2305-310110-04-04-     产业化技俩                                      694562     智能化可重构 SoC 平台                              2305-310110-04-04-     开发及产业化技俩                                   266878     新工艺平台存储器开发及                                2305-310110-04-04-     产业化技俩                                      806727     新式高端安全控制器开发                                2305-310110-04-04-     及产业化技俩                                     946037     无源物联网基础芯片开发                                2305-310110-04-04-     及产业化技俩                                     177491         所有           206,990.00   200,000.00           -              -     公司本次刊行召募资金投资技俩均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进 行了备案，关连召募资金投资技俩不波及环评批复和新增用地的情况。     本次召募资金不存在顺利或变相用于类金融业务的情况。      （二）施行召募资金数额不足时的安排     在本次刊行 A 股可转念公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资技俩实施进程的施行情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按照关连法律、律例划定的步伐赐与置换。如本次刊行施行召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和要紧性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式处置。在不改变本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会可根据项 目施行需求，对上述技俩的召募资金插足规则和金额进行适当颐养。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （三）本次召募资金投资技俩与既有业务的关系   刊行东谈主是一家从事超大规模集成电路的遐想、开发、测试，并为客户提供 系统处置有计划的专科公司。公司目下已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储 器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等居品线。   刊行东谈主本次募投技俩主要围绕公司现有业务张开，与现有业务之间具有较 强的协同性。其中，―新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩‖、―智能化可重构 SoC 平台开发及产业化技俩‖聚焦 FPGA 芯片业务，―新工艺平台存储器开发及 产业化技俩‖ 聚焦非蒸发存储器业务，―新式高端安全控制器开发及产业化技俩‖、 ―无源物联网基础芯片开发及产业化技俩‖ 聚焦安全与识别芯片业务。 二、本次召募资金投资技俩的实施布景和经营远景   进入二十一生纪以来，中国也曾融入全球新一代电子信息技巧体系。中国 不仅在集成电路、新能源汽车、通讯开辟、东谈主工智能等领域庸碌选择全球技巧 法度，也正在积极参与量子信息、5G 迁徙通讯、航空航天等前沿技巧的探索， 洞开的气魄带来了电子信息制造和半导体市集的昌盛。中国重大的半导体市集 推动了产业的快速发展，全球半导体产业加速向中国大陆迁徙。   中国半导体产业起步较晚，但中国大陆各级政府给予半导体产业尽头优惠 的政策激勉。受益于产业政策、产业基金和本钱市集的搭救，中国半导体产业 不停竣事跨越式发展，企业创新能力渐渐提高，在全球半导体产业中占有举足 轻重的地位。根据 SIA 预测，到 2030 年中国大陆的晶圆制造产能将占全球 24%， 中国大陆将成为全球最泰半导体制造基地。中国半导体产业的崛起，引起了全 球主要经济体对半导体产业的再次善良，中国半导体产业凭市集强势崛起。   本次向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券募投技俩相宜国度关连的产业 政策以及改日公司合座政策发展标的，具有邃密的市集发展远景和经济效益， 有益于公司晋升概述研发能力和自主创新能力，对丰富公司居品品种、寻求新 的利润增长点、晋升不竭盈利能力具有重要意思，本次融资规模及新增产能规 模具有合感性。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 三、本次召募资金投资技俩的本钱化情况   （一）公司研发插足本钱化政策   里面研究开发技俩研究阶段的开销，于发生时计入当期损益。里面研究开 发技俩开发阶段的开销，同期舒服下列条件的，阐发为无形财富：（1）完成该 无形财富以使其能够使用或出售在技巧上具有可行性；（2）具有完成该无形资 产并使用或出售的意图；（3）无形财富产生经济利益的方式，包括能够诠释运 用该无形财富坐蓐的居品存在市集或无形财富自身存在市集，无形财富将在内 部使用的，能诠释其有用性；（4）有充足的技巧、财务资源和其他资源搭救， 以完成该无形财富的开发，并有能力使用或出售该无形财富；（5）包摄于该无 形财富开发阶段的开销能够可靠地计量。   根据研发技俩是否舒服本钱化条件，公司研发技俩可区分为本钱化研发项 目和用度化研发技俩，其中，本钱化研发技俩指舒服本钱化条件、研究阶段投 入计入当期损益，开发阶段插足计入开发开销的研发技俩。 与开发阶段   公司本钱化研发技俩以通过立项评审为节点手脚区分研究阶段和开发阶段 的法度。通过立项评审前为研究阶段，关连研发插足计入当期损益；通过立项 评审且舒服《企业管帐准则第 6 号——无形财富》关连研发开销本钱化的关连 条件后方可进入开发阶段，关连研发插足计入开发开销。   （1）公司研发技俩控制历程概述   公司的研发步履均围绕居品开发而进行，并建立了一系列较为完善的控制 轨制，包括《居品开发控制步伐》《遐想开发控制步伐》等，对居品开发的全 过程进行评审控制。   （2）本钱化研发技俩对研究阶段与开发阶段的区分法度 进入研究阶段并排示为研发用度； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 通过立项评审后，研发技俩进入开发阶段并排为开发开销；   结合研发技俩具体历程，本钱化研发技俩的研究阶段与开发阶段区分法度 如下： 研发开销管帐       具体阶         研发阶段               阶段简介   处理          段 研发开销用度       立项阶 填写立项启动建议书，完成技俩的研究办事，提交并         研究阶段    化           段 完成立项评审              意见策 完成居品的概要遐想并制定出居品开发计划，提交并              划阶段 完成概要遐想评审和筹谋评审                  进行芯片扫视遐想，提交并完成遐想竣事评审，然后              开发实 进行样片流片并开展样片测试评审，确定现时遐想版 研发开销本钱       现阶段 本舒服需求规格后送至初样客户试用，之后组织初样 化、研发开销           评审         开发阶段 用度化或计入           对流片或者小批量试坐蓐的芯片居品进行测试，如果       注      遐想验  坐蓐成本            居品的可靠性和参数计划舒服居品需求规格后送至正              证阐发                  样客户进行客户试用，之后组织正样评审和遐想定型               阶段                  评审，确假寓品进入批量试坐蓐阶段              居品发 批量试坐蓐过程中进行纰漏试验，通事后组织完成生              布阶段 产定型评审，居品进入阐发阶段和发布阶段 注：技俩遐想定型至坐蓐定型阶段为居品的批量早销阶段，此阶段与技俩研发关连的开销 全部顺利计入研发用度；与居品批量坐蓐关连的成本开销全部计入坐蓐成本。   （二）本次召募资金投资技俩本钱性插足情况   本次召募资金投资技俩，拟使用召募资金用于建筑工程、硬件开辟、软件 用具购置费、工程化试制费、东谈主职工资、盘算费以及铺底流动资金。其中：   （1）建筑工程、硬件开辟、软件用具购置费全部为本钱性开销；   （2）本钱化阶段的工程化试制费、东谈主职工资为本钱性开销；   （3）盘算费、铺底流动资金均属于非本钱性开销。   公司本次募投技俩中，新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩、新工艺平台 存储器开发及产业化技俩、新式高端安全控制器开发及产业化技俩、无源物联 网基础芯片开发及产业化技俩均为本钱化研发技俩；上述技俩均已完成立项并 进入开发阶段；除盘算费、铺底流动资金外，上述技俩拟使用的召募资金插足       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书       金额均为本钱性开销。          本次召募资金投资技俩插足的本钱性插足具体情况如下：                                                                  单元：万元 序                          是否为本钱      技俩总投         拟使用募         本钱性插足 本钱性插足             技俩称呼                                                          注 号                          化研发技俩       资金额          集资金          金额    占比     智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项     目                所有                     206,990.00   200,000.00   149,964.22   74.98%       注：本钱性插足占比=本钱性插足金额/拟使用召募资金          本次拟使用召募资金所有 200,000.00 万元，其中，本钱性开销所有金额为       律适宅心见第 18 号》―通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债       务的比例不得超越召募资金总额的百分之三十‖的要求。       四、本次召募资金投资技俩具体情况          （一）新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩          本技俩拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，面向计较机视       觉、机器学习、高速数字处理等应用场景，针对智能座舱、视频监控、医学影       像、集聚通讯等行业领域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的居品系       列。技俩完成后，将丰富公司的现场可编程门阵列居品系列谱系，舒服东谈主工智       能和数字通讯对新一代 FPGA 居品的市集需求，进一步提高公司的市阵势位和       概述竞争力。          （1）FPGA 技巧向更高性能和更大容量等标的迭代          一般 FPGA 选择更高速电路遐想、更先进工艺制程、系统级封装体式、复       杂异构 SoC 系统等方式，不竭向高带宽、高容量、高密度、高集成度、低功耗 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 标的发展。跟着系统对数据吞吐量的要求越来越高，用于海量数据处理的高端 FPGA 必须具有高带宽，因此要求 FPGA 不仅要晋升数据总线带宽，还要能够 对数据通路进行活水线处理，带来提高时钟频率、造谣延时、高速数据接口等 一系列要求。    工艺制程是 FPGA 技巧迭代的基础，因此，新一代 FPGA 需要选择更高制 程，造谣逻辑模块之间的互联延时，加多逻辑规模和 DSP、RAM、I/O 等资源 的容量，集成更高办事频率和运算速率的 DSP，以及 PCIe、SerDes、DDR 等高 速接口 IP。    高时钟频率的运行带来过高功耗，因此性能功耗比成为重要的技妙筹谋， 反应出器件在单元功耗下所能提供的计较能力。本技俩拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，通过遐想优化竣事最好的性能功耗比，选择 扇出型和 2.5D 先进封装提高容量，集成了丰富的 DSP 等资源，具有高性能、 低延时、高吞吐量的并走运算能力，在市集需求不停变化的情况下，能够在性 能和成本间取得平衡，弥补专用集成电路在纯真性、扩展性上的不足。    （2）东谈主工智能和数字通讯市集对 FPGA 需求旺盛    FPGA 常用于处理复杂、多维信号，运行时无需占用系统内存，妥当需要 纯真配置的定点运算。FPGA 在数字通讯中具有庸碌的应用，在有线通讯领域 主要用于接入、传送、路由器、交换机等开辟，在无线通讯领域主要用于基站 等无线通讯开辟的射频信号处理。FPGA 亦然一种重要的 AI 芯片，一般部署在 云霄和边际端。跟着 ChatGPT 的紧要遏制，东谈主工智能技巧将渐渐在九行八业深 入交融和庸碌应用。根据 Grand View Research 数据，2022 年全球东谈主工智能市集 规模为 1,365.5 亿好意思元。斟酌 2030 年市集规模将达到 18,117.5 亿好意思元，年均复 合增长率为 38.15%。海量数据的产生和算法模子的发展，带来对计较、存储、 集聚三大资源的快速需求。根据 IDC 预测，2026 年全球数据总量将达到 根据 Precedence Research 数据，2022 年全球 AI 芯片市集规模为 168.6 亿好意思元， 斟酌 2032 年市集规模将达到 2274.8 亿好意思元，年均复合增长率为 29.72%。异构 计较将成为 AI 服务器算力的主流趋势，充分利用不同架构处理器的特质处置算 力瓶颈，因此，智能算力中 GPU、FPGA、ASIC 的搭载率均会上升。根据 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 Verified Market Research 数据，2021 年全球 FPGA 市集规模为 70.6 亿好意思元，预 计到 2030 年市集规模将达到 221.0 亿好意思元。         公司是国内 FPGA 领域技巧较为最初的公司之一。公司 FPGA 居品线已成 功遏制了超大规模 FPGA 架构、可编程器件编译器、多契约超高速串行收发器、 异构智算架构、高可靠可编程器件、超大规模可编程器件配套全历程 EDA 等关 键技巧，在 FPGA 领域形成了昭着的技巧集群上风，构建了中枢技巧壁垒，夯 实了竞争上风。公司目下已可提供千万门级和亿门级 FPGA，具备全历程自主 学问产权 FPGA 配套 EDA 用具 ProciseTM。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰富 的 FPGA 居品谱系，其系列居品已在通讯领域、工业控制领域及高可靠领域获 得庸碌应用，为新一代 FPGA 居品的开发和产业化提供了充分的技巧蓄积和市 场上风。         本技俩总投资 66,100.00 万元，拟使用召募资金 64,610.00 万元。技俩实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街谈杨浦区国泰路 127 号                                                                单元：万元  序                                              拟使用召募资        是否属于本钱                 技俩称呼         技俩总投资  号                                                金额           性开销                所有                66,100.00        64,610.00     - 注：所有数与各明细数顺利相加之和在余数上存在互异，系四舍五入导致，下同。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书      本技俩主要内容为新一代 FPGA 平台开发及产业化，分为样片开发、居品 化、量产三个主要阶段。技俩建设期为三年，分三年进行插足。具体进程如下：                    T+1 年               T+2 年               T+3 年       技俩 组建技巧开发团队 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件遐想 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试坐蓐 量产      经测算，本技俩税后财务里面收益率为 18.01%，技俩税后静态投资回收期 为 7.76 年（含建设期），具有邃密的经济效益。      （1）营业收入预测      本技俩计较时选择了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售 价钱或市集价钱比拟，根据技俩计划进程，技俩稳重启动第三年启程点稳重渐渐 量产。      （2）成本用度预测      本技俩顺利原材料费为采购代工场加工完成前谈工序的芯片。本技俩外协 封装测试费为采购代工场后谈工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件 等材料和加工制造。      公司财富按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件 开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费 开销进行本钱化，开发完成后转入无形财富，并按 3 年摊销。           上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书             技俩期间用度主要包括管理用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并结合本技俩预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市真贵建设税按按交纳的升值税的 7%征收，栽种           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方栽种费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，技俩实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测计较过程             根据上述假定进行技俩效益预测的计较过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                               运营期 序号 技俩称呼             第1年 第2年 第3年            第4年        第5年        第6年        第7年        第8年        第9年        第 10 年             （二）智能化可重构 SoC 平台开发及产业化技俩             本技俩拟开发新一代边际计较芯片 PSoC 和智能通讯芯片 RFSoC。面向现           场感知等边际计较应用场景，针对智能座舱、智能通讯、工业控制等行业领域，           提供高性能、低功耗、高安全性的居品系列。智能通讯芯片 RFSoC 选择 1xnm           先进制程，单芯片竣事射频直采、信号处理、AI 加速等功能，针对 5G 小基站、           智能通讯等行业领域，提供低功耗、高性能、高集成度、高安全性、高可靠性           的居品系列。技俩建成后，将推出具有较强竞争力的国产可重构 SoC 芯片，全           面晋升新一代边际计较芯片的合座性能，紧密奴才国际智能可重构技巧的最初           水平，舒服边际计较和智能通讯对高性能、高集成度 AI 芯片的市集需求，进一           步提高公司的市阵势位和概述竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （1）边际智能技巧受现场感知需求驱动晋升性能   边际计较芯片主要用于边际端的现场感知，各式应用场景的需求互异性较 大，对 AI 芯片的算力、带宽、功耗、时延、安全性等要求不竭晋升。跟着东谈主工 智能应用的不停扩展，定位于数据中心等云霄的东谈主工智能应用普遍存在着功耗 高、实时性低、带宽不足、数据传输安全性较低等问题。跟着云边端协同、边 缘计较、多开辟配合等泛在协同体系的扩大，边际端计较部署将不停得到加强， 对应边际端芯片的算力、带宽、功耗等要求也将随之不停提高。智能驾驶和工 业控制是边际计较的两个典型场景。汽车厂商通过晋升算力、多传感器交融等 硬件配置，以及数据驱动的算法迭代，推动智能驾驶向高阶发展。为了应答城 区复杂行驶场景和保障车辆行驶的安全性，录像模组、毫米波雷达、激光雷达 等传感器多维交融，选择朦拢推理、强化学习、神经集聚、贝叶斯集聚等先进 决策算法，基于智能化芯片竣事算法有计划落地，在边际端进行智能化运算将结 果输出给决策系统。工业控制主要通过 PLC 实施控制系统的智能化迭代。比年 来，全球最初自动化厂商基于已有 PLC 系统的扩展总线集成东谈主工智能模块，推 动 PLC 向高性能异构化硬件和长入洞开化软件的标的发展，深度搭救复杂逻辑、 灵通控制、图像处理、东谈主工智能等交融应用。东谈主工智能模块对不同的复杂工况 进行识别和分类，超高速、高精度地检测出系统的瞬态变化，提高控制系统的 响应速率和处理能力，实时预测开辟的故障和真贵需求。智能可重构 SoC 芯片 单芯片集成高性能处理器、可编程逻辑阵列以及 AI 加速单元，并将不同的任务 分配给不同的中枢，让每个中枢处理我方擅长的任务，竣事边际计较端系统控 制、算法快速迭代以及 AI 加速等功能，可为智能驾驶领域算法竣事以及工业控 制领域智能化发展提供单芯片自适合异构计较及智能化控制处置有计划。   （2）智能通讯技巧向“软件无线电”标的发展   智能通讯芯片 RFSoC 通过单芯片竣事射频直采、信号处理、AI 加速等功 能，简化了射频前端的电路遐想，提高了信号完竣性和通讯质料，造谣了系统 的体积、功耗和成本。在半导体发展初期，射频、数字、模拟使用不同工艺分 别制造。1992 年 5 月，好意思国 MITRE 机构的 Jeseph Mitola 在好意思国通讯系统会议 上初度提议了―软件无线电‖意见，中枢念念想是将模数/数模转念更聚首天线，尽 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 可能减少收发链路中的模拟电路，使大部分信号处理在软件化、可重构的硬件 平台中完成，竣事通讯、打扰、感知、集聚袭击等功能。迁徙通讯自二十世纪 八十年代诞生以来，已成为流畅东谈主类社会的基础信息集聚。比拟于 4G 集聚， 频段管理的难度和成本大幅上升。由于高频信号的传输损耗要高大于低频信号， 因此 5G 集聚需要将射频前端从基站向天线端前移，尽可能减少天线与射频电 路馈线带来的损耗。RFSoC 竣事了射频直采，不需要混频器、高速模数/数模转 换等器件组成的电路和馈线，极大造谣了射频前端带来的损耗、延时、打扰和 功耗。除了射频直采单元，RFSoC 还集成可编程逻辑、数字信号处理器、AI 加 速器、安全管理单元等资源，利用低时延 AI 推断，从软硬件两个层面搭救系统 办事负载的动态适合，为 5G、6G 迁徙通讯集聚提供智能化的单芯片自适合异 构计较处置有计划。   （3）3D 感知和 5G 小基站市集需求高速增长   跟着东谈主工智能应用的不停扩展，边际计较和智能通讯市集，对高性能、高 集成度的 AI 芯片的市集需求快速增长。边际计较距离实体开辟较近，能够充分 舒服系统对实时性、数据苦衷和安全性高的要求。根据中国信息通讯研究院数 据，2021 年中国边际计较市集规模为 436 亿元，斟酌到 2024 年市集规模将达到 工业控制等领域扩展。根据 Yole 数据，2022 年全球 3D 成像和感知市集规模为 其中汽车和工业应用领域增速分别为 38.5%和 13.6%。智能通讯将优先用于 5G 小基站市集。全球 5G 集聚快速发展，最初国度已初步完成第一批 5G 商用集聚 建设。根据 TD 定约数据，2022 年全球 5G 基站部署总量超越 364 万个，同比增 长 72%，全球 5G 流畅用户总额超越 10.1 亿，5G 浸透率达到 12%。中国 5G 应 用进入规模复制要害期，部署小基站竣事深度、密集的高频段隐讳是下一阶段 要点。根据 Dell'Oro Group 预测，2025 年全球小基站市集规模将达到 250 亿好意思 元，出货量将达到 190 万站。   公司发奋于异构交融可编程器件的技巧研发和产业化，已告捷遏制了多项     上海复旦微电子集团股份有限公司                               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书     异构交融要害技巧，在 PSoC 领域形成了昭着的技巧集群上风。公司 PSoC 居品     也已告捷量产，在多个客户处取得了批量应用，已形成 PSoC 居品系列，具备     全历程自主学问产权 PSoC 配套 EDA 用具。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰     富的 PSoC 居品谱系，其系列居品已在通讯领域、工业控制领域及高可靠领域     取得庸碌应用，为智能可重构 SoC 居品的开发和产业化提供了坚实的技巧上风     和市集上风。             本技俩总投资 64,330.00 万元，拟使用召募资金 63,330.00 万元。技俩实施     主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街谈杨浦区国泰路 127 号                                                                                                    单元：万元         序                                                                  拟使用召募资             是否属于本钱                           技俩称呼                          技俩总投资         号                                                                    金额                性开销                       所有                                    64,330.00          63,330.00               -             本技俩主要内容为智能化可重构 SoC 平台开发及产业化，分为样片开发、     居品化、量产三个主要阶段。技俩建设期为四年，分四年进行插足。具体进程     如下：                           T+1                         T+2                          T+3                             T+4    技俩 组建技巧开发团队 购置开发开辟      上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 购置开发软件用具 购置 IP 固定授权 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件遐想 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试坐蓐 量产         经测算，本技俩税后财务里面收益率为 18.02%，技俩税后静态投资回收期      为 7.81 年（含建设期），具有邃密的经济效益。         （1）营业收入预测         本技俩计较时选择了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或市集价钱比拟，根据技俩计划进程，技俩稳重启动第二年启程点稳重渐渐      量产。         （2）成本用度预测         本技俩顺利原材料费为采购代工场加工完成前谈工序的芯片。本技俩外协      封装测试费为采购代工场后谈工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件      等材料和加工制造。本技俩 IP 授权索取费按照居品平均价钱的一定比例和坐蓐      数量进行索取。         公司财富按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件      开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费      于发生时计入当期损益。         技俩期间用度主要包括管理用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报      表并结合本技俩预期情况取值。         （3）税金预测         升值税税率为 13%，城市真贵建设税按按交纳的升值税的 7%征收，栽种            上海复旦微电子集团股份有限公司                         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书            费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方栽种费附加按交纳的升值税的 2%征收。            所得税以利润总额为计税基础，技俩实施公司适用税率 10%。                （4）效益预测计较过程                根据上述假定进行技俩效益预测的计较过程如下：                                                                                           单元：万元                                 建设期                                               运营期 序号 技俩称呼                 第1年         第2年        第3年       第4年       第5年       第6年       第7年      第8年      第9年       第 10 年                 （三）新工艺平台存储器开发及产业化技俩                本技俩拟开发基于新工艺平台的利基非蒸发存储器，具体包括 EEPROM、            NOR Flash、NAND Flash 和系统级存储居品四个居品系列，针对汽车电子、消            费电子、计较机、集聚通讯、工业电子、安防监控等应用领域，提供各式容量            范围、多种适配接口、高可靠性、低功耗、兼容性好、低成本的居品系列。项            目完成后，将进一步晋升公司利基型非蒸发存储器居品线的竞争力，舒服各式            电子信息居品对于利基型非蒸发存储器的庸碌市集需求。                 （1）非蒸发存储器向更先进制程、系统化存储标的演进                EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 天然都属于非蒸发存储器，然而三类            存储器在不同容量区间具有互异化的成本上风，形成了各自相对放心的应用领            域和细分市集。工艺制程是存储器技巧迭代的基础，利基非蒸发存储器一般采            用相对练习的工艺制程，向大容量、高性能、低功耗、高可靠性发展。跟着下            游应用领域技巧的升级，末端居品对存储器的功能和性能要求提高，要求厂商 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 选择更高制程，提高存储密度，造谣成本，推行居品线，保持居品的市集竞争 力。跟着容量的加多，三类存储器的单颗芯片成本呈现不同的变化趋势，是以， 三类存储器在各自性能成本平衡的范围内，选择不同的工艺制程。本技俩拟开 发的 EEPROM 选择 95nm 工艺制程，NOR Flash 选择 50nm 工艺制程贴近 4Xnm 极限，NAND Flash 选择 2Xnm 工艺制程，追随客户对更大容量、更高可靠性的 明确需求，我司将发展高可靠性需求、工业定制系统级存储居品研发和量产能 力，竣事基于颗粒性能及可靠性晋升、固件算法高可靠性晋升、温度拓展的 eMMC 居品系列。    （2）全球存储器市集处于低位运行状态，新需乞助力市集上行    非蒸发存储器属于通用集成电路，可庸碌用于汽车电子、铺张电子、计较 机、集聚通讯、工业电子、安防监控等应用领域。相对于其他半导体居品，一 般存储器的价钱变动幅度相对更大。2022 年全球半导体市集经历了显赫的周期 性波动，2022 年下半年储存器市集价钱出现快速下落。根据 WSTS 预测，2022 年全球存储器市集规模为 1344.07 亿好意思元，同比下降 12.6%。计较机、铺张电子 等仍然是存储器的主要应用领域。由于主要经济体进入紧缩周期，企业和铺张 者购买意愿不足，导致末端市集需求出现较大幅度的下降。智高手机和个东谈主电 脑市集出货量降幅较大。根据 IDC 数据，2022 年全球智高手机市集出货量为 量为 2.851 亿台，同比下降 16%。在个东谈主良友业务、企业数字转型、政府基础 投资的带动下，全球服务器市集呈现高速增长态势。根据 IDC 数据，2022 年全 球服务器市集规模为 1,177.1 亿好意思元，同比增长 20.04%。跟着 PCIe5.0 总线法度 的商用，东谈主工智能技巧对智能算力的刚性需求，全球服务器市集迎来新一轮上 升周期。汽车电子将成为存储器市集增速最高的应用领域之一。跟着汽车电子 电气架构向域联接式标的发展，联接化的硬件带来对算力、存储、通讯三大资 源的需求，其中存储资源最易于与现有存储器居品兼容。根据 Yole 数据，2021 年全球汽车半导体市集规模为 441 亿好意思元，其中存储器占比为 9%；斟酌 2027 年市集规模将达到 807 亿好意思元，年均复合增长率为 11.1%，其中存储器占比将 达到 17%，年均复合增长率为 23.7%，是汽车半导体中增长最快的细分市集。 从关连调研数据可见包含非蒸发存储器在内的通用存储器市集将有机会在汽车、 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 智能算力等需求上升应用市集的助推下，增速跃出前期下行周期，需要公司抓 住机遇，在非蒸发存储器工艺节点迭代、性能和可靠性晋升、更大规模系统级 居品研发能力建设方面大幅鼓舞、深耕。    公司已形成 EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 三大居品线，建立了完竣 的利基非蒸发存储器居品架构。    公司自 2000 年推放洋内首款串行 EEPROM 居品，在 20 多年研发历程中成 功开发 0.8μm、0.6μm、0.35μm、0.13μm 等多代 EEPROM 工艺节点居品，蓄积 了丰富的平台和居品告诫。目下基于 0.13μm EEPROM 工艺平台业界最小 可靠性 EEPROM 遐想平台首个居品已告捷批量，计划基于此平台进一步优化成 本、晋升性能和可靠性、拓展温度、加多容量隐讳等，拓张开发多款居品，实 现在低电压、低功耗、高可靠性工规和车规等场景中的大范围推广应用，全面 升级替代公司现有居品系列。同期还将结合公司安全与识别居品线技巧累积， 积极拓展小存储结合传感器关连应用场景处置有计划。    公司自 2011 年推出 NOR Flash 居品，历经 0.22μm、130nm、90nm、65nm、 货。公司具备坚实的技巧和 市集、客户基础，不竭插足 ETOX NOR Flash 完成办事温度范围和容量拓展、新一代低电压高速居品研发的同期，首款 50nm 居品平台进入测试考证和可靠性晋升阶段。针对中容量较高可靠性需求的市集， 首款罕见规 ETOX 单元结构居品已进入考证和优化阶段。接头到后继中大容量 较高可靠性居品的需求，居品线将不竭协同手脚政策合作伙伴的流片供应商推 进该结构单元优化压缩、密度晋升等办事。通过技俩的实施，公司 NOR Flash 居品线改日将形成多供方、多种器件结构、电压及可靠性等第更丰富的居品格 局，充分舒服客户的细分需求。    公司 SLC NAND Flash 居品线已练习量产 40nm、38nm 平台 3.3V/1.8V 居品， 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 在可一稔、互联网、通讯、安全监控等领域练习应用。为了进一步优化成本、 拓展容量，也曾进入 2Xnm 工艺节点，首个居品完成遐想、考证和优化，具备 坚实的基础。跟着新一代工艺节点的达成，NAND Flash 居品线将在容量拓展、 性能晋升、可靠性达标的状态下，居品成本、产能不竭优化，为客户提供宽厚 量范围、低成本、高可靠性的居品系列。         公司领有包括 FLOTOX、ETOX、SONOS 等多种技巧平台的研发储备，通 过开发新工艺遐想平台、开发系列新址品、拓展大容量系统级存储居品标的， 不停晋升能力、优化居品质能和成本上风。公司领有完竣的非蒸发存储器和控 制器的遐想、考证、坐蓐、销售能力和告诫，对具有高可靠性需求的存储器应 用有真切领路，掌捏非易失存储器标的的低压和宽压擦写读电路遐想、高放心 性高压电荷泵遐想、纠错（ECC）算法、晋升存储单元擦写可靠性和数据保存 遐想、宽温度范围和高可靠性遐想等一系列技巧，令居品各项参数、可靠性指 标达到国际通用法度，可舒服客户在容量范围、性能、可靠性、系统级存储等 多维度需求。公司丰富的存储器居品线，与 FPGA、MCU、安全与识别等居品 线相结合，居品舒服商用、高工规和车规等客户需求，为工控姿首、医疗、通 讯、汽车等应用领域提供一站式处置有计划。         本技俩总投资 44,380.00 万元，拟使用召募资金 41,880.00 万元。技俩实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街谈国权北路 1688 弄 A5 座。本技俩具体投资用度明细如下表所示：                                                                单元：万元                                                 拟使用召募资        是否属于本钱 序号              技俩称呼         技俩总投资                                                   金额            性开销      上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                        拟使用召募资           是否属于本钱      序号                 技俩称呼                    技俩总投资                                                                          金额               性开销                         所有                          44,380.00               41,880.00           -            本技俩主要内容为新工艺平台存储器开发及产业化，分为样片开发、居品      化、量产三个主要阶段。技俩建设期为三年，分三年进行插足。具体进程如下：                              T+1                             T+2                            T+3          技俩                          1                                  1                               1 组建技巧开发团队 实验室装修、搭建 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件遐想 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试坐蓐 量产            经测算，本技俩税后财务里面收益率为 18.08%，技俩税后静态投资回收期      为 6.88 年（含建设期），具有邃密的经济效益。            （1）营业收入预测            本技俩计较时选择了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或市集价钱比拟，根据技俩计划进程，技俩稳重启动第二年启程点稳重渐渐      量产。            （2）成本用度预测           上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书             本技俩顺利原材料费为采购代工场加工完成前谈工序的芯片。本技俩外协           封装测试费为采购代工场后谈工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件           等材料和加工制造。本技俩 IP 授权索取费按照居品平均价钱的一定比例和坐蓐           数量进行索取。             公司财富按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件           开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费           开销进行本钱化，开发完成后转入无形财富，并按 3 年摊销。             技俩期间用度主要包括管理用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并结合本技俩预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市真贵建设税按按交纳的升值税的 7%征收，栽种           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方栽种费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，技俩实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测计较过程             根据上述假定进行技俩效益预测的计较过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                                  运营期 序号 技俩称呼             第1年 第2年        第3年       第4年         第5年         第6年       第7年        第8年      第9年       第 10 年             （四）新式高端安全控制器开发及产业化技俩             本技俩拟在现有安全芯片居品线基础上开发安全控制器，对现有安全算法           进行优化，包括低功耗和高性能两个居品系列，针对智能卡、耗材防伪、eSIM、 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 T-BOX、金融 POS 机等市集对信息安全的需求，提供低功耗、高性能、扩展性 好的安全芯片居品系列。技俩建成后，将丰富公司的安全芯片居品线，舒服物 联网期间对信息安全日益增长的市集需求，进一步提高公司的市阵势位和概述 竞争力。   （1）信息安全关连法律律例一语气发布   党的十八届三中全会成立中央集聚安全和信息化指导小组（2018 年改选为 ―中央集聚安全和信息化委员会‖），将信息安全问题提到了国度安全的高度。 跟着《国度安全法》《集聚安全法》《密码法》《数据安全法》《个东谈主信息保 护法》等国度法律的陆续颁布，为国度集聚信息安全的快速发展奠定了坚实的 法律基础。2015 年 7 月，《国度安全法》发布，是统领国度安全各领域办事的 基本法律。2016 年 11 月，《集聚安全法》发布，将集聚信息安全上升到国度安 全的政策高度，划定―国度实行集聚安全等第保护轨制‖。2019 年 5 月，―集聚安 全等第保护 2.0 法度‖发布，集聚等第保护建设从被迫提神进入主动提神新期间。 立法体式明确包括商用密码在内的密码管理和应用。2021 年 6 月，《数据安全 法》发布，保障数字经济健康发展，推动数据成为新的坐蓐要素。2021 年 8 月， 《个东谈主信息保护法》发布，为个东谈主信息的苦衷保护提供了法律依据。在国度政 策的教训和爱好下，中国各行业各领域不停爱好信息安全，对技巧和居品的需 求昭着加多。   （2）安全芯片技巧向大容量、高性能标的发展   对安全芯片的袭击促使安全控制器和密码算法不停升级，复杂算法需要更 高的算力和容量，软硬件协同合座晋升安全性。现时，物联网安全抑制主要集 中在感知层，末端开辟数量庸碌、种类繁密，开辟类型跨行业、跨专科、跨领 域，通讯契约、接口方式、安全要求等各不雷同。恰是由于物联网末端开辟具 有强分散性和弱组织性，形成一些高危间隙莫得实时更新、集聚安全防护措施 不足等问题，使末端开辟濒临着被批改和仿冒等安全抑制。安全芯片以硬件的 体式竣事密码算法，能够保障造访和开辟的确切，并对通讯和存储等过程进行 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 加密以保护要害数据。安全芯片包括安全 SE 芯片和安全控制器等。目下安全控 制器以 8 位和 32 位内核为主，其中 8 位内核低成本、低功耗、易开发；32 位内 核性能更高、安全性更好，除了算法运算功能外，也具备一定的数据和业务处 理能力，不错竣事不同的应用，主要用于有安全需求的中高端场景。   （3）物联网末端对安全芯片有着刚性需求   安全芯片是密码算法高效、安全的竣事方式，能够竣事一种或多种密码算 法，庸碌应用于各式认证系统、加解密系统、智能末端开辟等领域，竣事居品 防伪、身份认证、数据加密、安全存储、安全启动等功能，更灵验地保障系统 安全。跟着无线接入开辟数量快速增长，诬捏空间和实体空间的结合更加紧密， 集聚的鸿沟渐渐朦拢，信息安全神情更加复杂，严重制约物联网技巧和应用的 发展。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网开辟流畅数量为 270 亿台， 年均复合增长率为 22%；其中，5G 集聚流畅数量增速最高，年均复合增长率为 备类型跨行业、跨专科、跨领域，通讯契约、接口方式、安全要求等各不雷同。 安全芯片既不错手脚通用电路用于镶嵌式系统，也能够以金融 IC 卡、电信 SIM 卡、证件卡、数字钥匙等形态孤苦使用。安全控制器除了加解密计较之外还具 备一定的数据处理能力，适合于安全级别高、端口数量多、速率要求快的场景。 根据 Yole 数据，2022 全球智能卡和安全 MCU 市集规模为 27.6 亿好意思元，斟酌到   公司安全芯片居品线经过多年的不竭研发和技巧蓄积，在要害技巧领域形 成了较为昭着的技巧和研发上风。公司推出了多款物联网安全芯片，优化了安 全技巧和低功耗技巧，以适合物联网低功耗安全应用的需求。公司在金融、社 保、交通等领域保持了较高的市集占有率，确立了公司在智能卡行业的市阵势 位。同期，公司在电信类 SIM 卡和安全芯片等市集领域有所遏制。此外，公司 的软件及系统部门根据行业以及客户的需求开发了多数的应用软件和配套的安 全服务平台，经过多年的迭代，具备了为客户提供芯片居品、应用软件、系统 处置有计划、安全坐蓐等一站式服务的能力，晋升居品的概述竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书         本技俩总投资 18,810.00 万元，拟使用召募资金 17,810.00 万元。技俩实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街谈国权北路 1688 弄 A5 座。本技俩具体投资用度明细如下表所示：                                                                             单元：万元                                                    拟使用召募资                 是否属于本钱 序号              技俩称呼             技俩总投资                                                      金额                     性开销                所有                     18,810.00         17,810.00               -         本技俩主要内容为安全控制器芯片开发及产业化，分为样片开发、居品化、 量产三个主要阶段。技俩建设期为两年，分两年进行插足。具体进程如下：                                       T+1                                 T+2               技俩 技俩启动，组建技巧开发团队 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定遐想规格书 器件遐想 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试坐蓐 渐渐量产       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书            经测算，本技俩税后财务里面收益率为 16.05%，技俩税后静态投资回收期       为 6.82 年（含建设期），具有邃密的经济效益。            （1）营业收入预测            本技俩计较时选择了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或市集价钱比拟，根据技俩计划进程，技俩稳重启动第二年启程点稳重渐渐       量产。            （2）成本用度预测            本技俩顺利原材料费为采购代工场加工完成前谈工序的芯片。本技俩外协       封装测试费为采购代工场后谈工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。            公司财富按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费       开销进行本钱化，开发完成后转入无形财富，并按 3 年摊销。            技俩期间用度主要包括管理用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并结合本技俩预期情况取值。            （3）税金预测            升值税税率为 13%，城市真贵建设税按按交纳的升值税的 7%征收，栽种       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方栽种费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，技俩实施公司适用税率 10%。            （4）效益预测计较过程            根据上述假定进行技俩效益预测的计较过程如下：                                                                                 单元：万元              建设期                                            运营期 序号 技俩称呼            第1年 第2年       第3年       第4年       第5年      第6年       第7年       第8年        第9年       第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书             （五）无源物联网基础芯片开发及产业化技俩             本技俩拟在现有 RFID 芯片居品线基础上开发无源物联网基础芯片，对现       有居品进行技巧升级，包括超高频频段 RFID 标签芯片、超高频频段 RFID 读写       器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个居品系列，面向鞋服管理、典籍管理、       机场行李、智能制造等场景，针对零卖、办公、仓储、医疗、工业等行业领域，       提供高灵敏度、抗打扰、低功耗、低成本、高可靠性的识别芯片居品系列。项       目建成后，将丰富公司的识别芯片居品线，舒服物联网期间对高性能、低成本、       无源识别芯片居品的市集需求，进一步提高公司的市阵势位和概述竞争力。             （1）无源超高频和微波 RFID 具有更高的技巧上风             RFID 技巧将非智能物品与物联网建立流畅，竣事了对非智能物品的识别、       定位、监控和联接管理，使物联网能够对物理世界进行感知、采集、控制。随       着 RFID 技巧的超越，标签灵敏度提高，抗打扰能力增强，防冲突机制更完善，       芯片尺寸、功耗和成本渐渐造谣，能够集成定位、安全、传感等模块提供更加       丰富的功能。RFID 按照办事频段分为低频、高频、超高频、微波四类频段。低       频和高频 RFID 选择电感耦合旨趣传递能量和数据，分别为全双工和半双工通       信方式，要求标签静止在读写器天线隔邻，灵验识别距离一般不超越 1.2 米，       读取速率和管理规模有限。超高频和微波 RFID 选择电磁后向散射方式，无源       标签识别距离一般为 10 米操纵。比拟低频和高频，超高频和微波 RFID 读写速       度更快，识别距离更远，一次能够对多个静态和迁徙的标签进行识别，应用场       景更加丰富。超高频和微波 RFID 不仅能够使系统快速获取标签信息，还能够       更灵验地对大规模已录入标签进行管理，显赫晋升了行业用户的应用体验。在 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 有源应用场景中，供电集聚的部署、电板的寿命、环保问题、成本问题、真贵 问题等都对施行应用端有着较大的控制，无源遐想更贴合用户需求。因此比年 来，无源物联网引起了业界较大的兴致。本技俩拟开发的无源物联网基础芯片， 包括超高频频段 RFID 标签芯片、超高频频段 RFID 读写器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个居品系列，具备更完善的防冲突机制，性能更加安全可靠， 具有高灵敏度、抗打扰、低功耗、低成本、高可靠性的技巧特质，能够在无源 状态下竣事对大规模、非智能物品的高效联接管理。   （2）零卖等领域的需求将促进 RFID 市集发展   RFID 系统由电子标签、读写器、应用系统组成，RFID 的性能和成本是决 定其商用规模的重要因素。与条形码、二维码比拟，RFID 读写速率快，传输距 离远，存储容量大，安全性高，一次可读取多个标签信息，能够重迭地加多、 修改、删除所存储的数据。跟着物联网进入跨界交融、规模化发展的新阶段， 无线接入开辟数量急剧增长。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网设 备流畅数量为 270 亿台，年均复合增长率为 22%。手脚非智能物品与物联网连 接的桥梁，RFID 庸碌应用于各样票证、电子价签、防伪标签、财富管理、行车 收费等场景。   根据 IDTechEx 数据，2022 年全球 RFID 市集规模为 128 亿好意思元，斟酌 量最大的应用领域。根据 IDTechEx 数据，2023 年全球零卖服装 RFID 市集出货 量将达到 240 亿颗，况且有更多的零卖居品使用超高频 RFID 手脚电子标签。   公司 RFID 芯片居品线经过多年的不竭研发和技巧蓄积，在要害技巧领域 形成了较为昭着的技巧上风。公司推出了具有感知性格的超高频 RFID 芯片， 居品质能和可靠性在小批量试用中得到了客户的认同，在快速发展中的超高频 RFID 应用领域取得了更高的市阵势位。公司还在传感领域进行了技巧布局，结 合公司射频技巧上风，推出传感芯片和射频芯片罕见套的物联网处置有计划。   本技俩总投资 13,370.00 万元，拟使用召募资金 12,370.00 万元。技俩实施 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街谈国权北路 1688 弄 A5 座。本技俩具体投资用度明细如下表所示：                                                                           单元：万元  序                                              拟使用召募资              是否属于本钱性                 技俩称呼           技俩总投资  号                                                金额                  开销                所有               13,370.00            12,370.00                -         本技俩主要内容为无源物联网基础芯片开发及产业化，分为样片开发、产 品化、量产三个主要阶段。技俩建设期为两年，分两年进行插足。具体进程如 下：                                     T+1                                 T+2               技俩 技俩启动，组建技巧开发团队 购置开发开辟 购置开发软件用具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定遐想规格书 器件遐想 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试坐蓐 渐渐量产         经测算，本技俩税后财务里面收益率为 16.56%，技俩税后静态投资回收期       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书       为 6.84 年（含建设期），具有邃密的经济效益。             （1）营业收入预测             本技俩计较时选择了审慎原则，在居品及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或市集价钱比拟，根据技俩计划进程，技俩稳重启动第二年启程点稳重渐渐       量产。             （2）成本用度预测             本技俩顺利原材料费为采购代工场加工完成前谈工序的芯片。本技俩外协       封装测试费为采购代工场后谈工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。             公司财富按照年限平均法折旧或摊销。开辟按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发用具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费       开销进行本钱化，开发完成后转入无形财富，并按 3 年摊销。             技俩期间用度主要包括管理用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并结合本技俩预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市真贵建设税按按交纳的升值税的 7%征收，栽种       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方栽种费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，技俩实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测计较过程             根据上述假定进行技俩效益预测的计较过程如下：                                                                                  单元：万元               建设期                                             运营期 序号 技俩称呼             第1年 第2年        第3年       第4年        第5年        第6年      第7年      第8年      第9年        第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书       五、本次召募资金投资于科技创新领域的主营业务的说明            （一）本次召募资金主要投向科技创新领域            本次召募资金投资技俩为新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩、智能化可       重构 SoC 平台开发及产业化技俩、新工艺平台存储器开发及产业化技俩、新式       高端安全控制器开发及产业化技俩及无源物联网基础芯片开发及产业化技俩，       资金投向围绕主营业务进行。            集成电路产业是信息技巧产业的中枢，是因循经济社会发展的政策性、基       础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软       件产业高质料发展的多少政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢，       是引颈新一轮科技革新和产业变革的要害力量。根据国度发改委、工信部等六       部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质料发展企业所得税政       策的公告》，对国度饱读舞的集成电路遐想、装备、材料、封装、测试企业和软       件企业减免企业所得税。根据天下东谈主大 2021 年通过的《中华东谈主民共和国国民经       济和社会发展第十四个五年筹议和 2035 年远景目的撮要》，要培育先进制造业       集群，推动集成电路等产业创新发展。            综上，本次召募资金主要投向属于国度政策及政策要点搭救发展的科技创       新领域，相宜《注册管理办法》等关连划定的要求。            （二）募投技俩将促进公司科技创新水平的不竭晋升            通过本次募投技俩的实施，公司通过加大研发插足，增强技巧研发能力，       晋升新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺平台存储器、新式高       端安全控制器及无源物联网基础芯片的研发遐想及产业化能力，提高中枢技巧       水和煦居品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的不竭晋升。            改日，公司将相持不竭研发和技巧创新，不停晋升研发创新能力与中枢技       术水平，推动居品竞争力不停晋升。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 六、本次召募资金投资技俩波及立项、地皮、环保等关连审批、批 准或备案事项的情况      （一）本次募投技俩发改委备案情况      为止本召募说明书签署日，公司本次募投技俩备案完成情况如下： 序号            技俩称呼                    备案技俩代码                备案机构                                                           上海市杨浦                                                            革委员会      公司本次募投技俩均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进行了备案。      （二）本次募投技俩无需取得环评批复或备案      公司本次召募资金投资技俩―新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩‖、―智能 化可重构 SoC 平台开发及产业化技俩‖、―新工艺平台存储器开发及产业化技俩‖、 ―新式高端安全控制器开发及产业化技俩‖以及―无源物联网基础芯片开发及产业 化技俩‖均不波及坐蓐制造设施，技俩实施过程中不产生废气、废水和固体废除 物，不属于《建设技俩环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》划定的―纳 入建设技俩环境影响评价管理‖的技俩，故无需取得环评批复或备案。      （三）本次募投技俩不波及新增地皮      公司本次募投技俩的实檀越体及实施地点情况如下： 序号             技俩称呼              实檀越体              实施地点                                           上海市杨浦区五角场街谈国                                           权北路 1688 弄 A5 座      本次募投技俩―新一代 FPGA 平台开发及产业化技俩‖、―智能化可重构 SoC 平台开发及产业化技俩‖备案地址为上海市杨浦区五角场街谈杨浦区国泰路 127 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 号 4 号楼，系刊行东谈主自有不动产。   本次募投技俩―新工艺平台存储器开发及产业化技俩‖、―新式高端安全控制 器开发及产业化技俩‖、―无源物联网基础芯片开发及产业化技俩‖三个技俩的备 案地址为上海市杨浦区五角场街谈国权北路 1688 弄 A5 座，即国权北路 1688 弄   综上，公司本次刊行召募资金投资技俩均不波及新增用地。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况     （一）初度公开刊行股票召募资金情况     经中国证监会于 2021 年 6 月 1 日出具的《对于欢喜上海复旦微电子集团股 份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号）核准 欢喜，公司于中国境内初度公开刊行 A 股，并于刊行完成后在上海证券交游所 科创板上市。公司向社会公开刊行东谈主民币普通股 12,000.00 万股，每股面值东谈主民 币 0.10 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 东谈主 民 币 6.23 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币     经天健管帐师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70 号《验 资呈报》考证，上述召募资金已于 2021 年 7 月 29 日汇入公司在中国光大银行 股份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南 西 支 行 （ 021900241710710 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 柏 树 支 行 （8110201013101347264）的召募资金专户。     （二）召募资金管理与存放情况     为止 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户的余额为东谈主民币 42,676,826.42 元， 其 中 本 金 为 东谈主 民 币 31,591,181.80 元 ， 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 金 额 为 东谈主 民 币 现款管理类搭理居品余额为东谈主民币 0.00 元。 二、上次召募资金施行使用情况     （一）召募资金使用情况对照表     为止 2023 年 12 月 31 日，公司历次召募资金使用情况对照表如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                                                                                单元：元 召募资金总额：                                                 680,282,781.80 已累计使用召募资金总额：                                       648,000,000.00                                                                             各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                                                            - 变更用途的召募资金总额比例：                                                          -         投资技俩                         召募资金投资总额                                          截止日召募资金累计投资额                                                                                                                               技俩达                                                                                                                          施行投资 到预定                                                                                                                          金额与募 可使用 序        施行投资项 召募前承诺投 召募后承诺投        召募前承诺投 召募后承诺投   承诺投资技俩                     施行投资金额               施行投资金额                                                                 集后承诺 状态日 号          目    资金额    资金额           资金额    资金额                                                                                                                          投资金额  期                                                                                                                          的差额          可编程片上   可编程片上系          系统芯片研                                                                                                                     2021          发及产业化                                                                                                                      年   产业化技俩          技俩   发展与科技储 发 展 与 科 技   备资金    储备资金     承诺投资技俩小计            600,000,000.00 600,000,000.00   600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00    600,000,000.00         -          -  其中：补充流 其 中 ： 补 充                                      - 48,000,000.00     48,000,000.00                - 48,000,000.00    48,000,000.00   不适用       不适用  动资金    流动资金          所有             600,000,000.00 680,282,781.80   648,000,000.00 600,000,000.00 680,282,781.80    648,000,000.00         -          - 注：―发展与科技储备资金‖已于 2023 年 8 月结项，因相应召募资金进行现款管理产生收益，以及资金利息形成节余召募资金，节余召募资金未 超越 1,000 万元。公司呈报期内使用 69.16 万元节余召募资金用于长期补充流动资金，其余节余召募资金不绝存放于专项账户中管理。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   （二）上次召募资金施行投资技俩变更情况   为止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金施行投资技俩发生变更 情况。   （三）上次召募资金投资技俩对外转让或置换情况   为止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金先期插足技俩转让情况。   为止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金投资技俩置换情况。   （四）暂时闲置召募资金使用情况   公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监 事会第九次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议 案》，欢喜公司使用部分超募资金东谈主民币 2,400.00 万元用于长期补充流动资金。 公司孤苦非执行董事发表了欢喜意见，保荐东谈主出具了无异议的核查意见。经   公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议案》， 欢喜公司使用部分超募资金东谈主民币 2,400 万元用于长期补充流动资金。公司独 立非执行董事发表了欢喜意见，经 2022 年度股东周年大会审议通过，欢喜公司 使用部分超募资金东谈主民币 2,400.00 万元用于长期补充流动资金。   公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议 案》，欢喜公司使用部分超募资金东谈主民币 2,400 万元用于长期补充流动资金。 该议案尚需提交股东周年大会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书   公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了 《对于使用暂时闲置召募资金进行现款管理的议案》，欢喜公司在不影响召募 资金投资技俩进程和公司正常坐蓐经营及确保资金安全的情况下进行现款管理， 使用额度不超越东谈主民币 25,000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买安全 性高、流动性好、有保本商定的投财富品（包括但不限于购买保本型搭理居品、 结构性进款、大额存单、如期进款、通知进款、收益凭证等），使用期限自 以轮回滚动使用。保荐东谈主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出具了专 项核查意见，公司孤苦非执行董事对该事项发表了欢喜意见。   公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款管理的议案》，欢喜公司在不影响召募资金 投资技俩进程、不影响公司正常坐蓐经营及确保资金安全的情况下进行现款管 理，使用额度不超越东谈主民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买 安全性高、流动性好、有保本商定的投财富品（包括但不限于购买保本型搭理 居品、结构性进款、大额存单、如期进款、通知进款、收益凭证等），使用期 限自 2022 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东谈主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，公司孤苦非执行董事对该事项发表了欢喜意见。   公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款管理的议案》，欢喜公司在确保不影响召募 资金投资技俩进程、不影响公司正常坐蓐经营及确保资金安全的情况下进行现 金管理，使用额度不超越东谈主民币 4,000 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购 买安全性高、流动性好、有保本商定的投财富品（包括但不限于购买保本型理 财居品、结构性进款、大额存单、如期进款、通知进款、收益凭证等），使用 期限自 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东谈主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，本公司孤苦非执行董事对该事项发表了欢喜意见。   为止 2023 年 12 月 31 日，无未到期的现款管理类搭理居品。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书    （五）节余召募资金使用情况    截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 前 次 募 集 资 金 东谈主 民 币 上次召募资金结余金额为东谈主民币 42,676,826.42 元。 与科技储备资金‖技俩承诺投资金额 30,000 万元，施行投资金额 30,000 万元， 因相应召募资金进行现款管理产生收益，以及资金利息形成节余召募资金，节 余召募资金未超越 1,000 万元。公司呈报期内使用 69.16 万元节余召募资金用于 长期补充流动资金，其余节余召募资金不绝存放于专项账户中管理。    根据《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——表率运 作》，单个或全部募投技俩完成后，节余召募资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，不错免于履行董事会审议以及孤苦董事、监事会、保荐机构发表意见等 关连步伐，应当于年度呈报中泄漏关连召募资金的使用情况。    公司已于 2023 年年度呈报中泄漏相枢纽余召募资金的使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                       向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 三、上次召募资金投资技俩的效益情况      为止 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金投资技俩竣事效益情况如下：                                                                                                          单元：万元       施行投资技俩          截止日投资                                         最近三年施行效益                 截止日累计       是否达到                       技俩累计产           承诺效益 序号       技俩称呼                                           2021 年度      2022 年度     2023 年度     竣事效益        斟酌效益                       能利用率                                斟酌技俩净现值达到 13,006 万       可编程片上系统芯片       研发及产业化技俩                                静态投资回收期为 6.43 年。 注：―可编程片上系统芯片研发及产业化技俩‖中的主要居品技俩于 2021 年第三季度完成遐想定型，该技俩所波及居品于 2021 年度、2022 年度、 净现值、里面收益率及静态回收期承诺效益比较，故不适用。 品体系等方式为公司带来转折的经济效益，不顺利产生经济效益，故不适用。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 四、上次召募资金使用对刊行东谈主科技创新的作用   公司初度公开刊行股票的召募资金投资技俩与公司那时的主营业务密切相 关，包括―可编程片上系统芯片研发及产业化技俩‖和―发展与科技储备资金‖。   ―可编程片上系统芯片研发及产业化技俩‖是基于公司在高端可编程片上系 统的器件及系统电路研制基础，面向改日东谈主工智能（AI）技巧在视频、图像处 理领域的应用，是在公司现有居品基础上的迭代升级，有益于晋升 FPGA 居品 的性价比，充分表现公司现有中枢技巧上风，进一步竣事公司在关连技巧领域 的遏制和创新。   ―发展与科技储备资金‖包含 3 个明确的研发标的―新一代镶嵌式可编程器件 研发及产业化技俩‖、―高性能东谈主工智能加速引擎技俩‖和―高档别安全芯片技俩‖。 上述技俩均与公司现有主要业务、中枢技巧密切关连，相宜公司的发展目的和 发展政策，是公司现有主要业务、中枢技巧的发展与补充。   总而言之，上次召募资金投资技俩围绕公司主营业务进行，属于科技创新 领域，相宜公司的发展政策，有助于增强公司科技创新能力。 五、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项呈报论断   安永华明出具的《上海复旦微电子集团股份有限公司上次召募资金使用情 况鉴证呈报》（安永华明（2024）专字第 70011746_B04 号），论断为：上海复 旦微电子集团股份有限公司的上述上次召募资金使用情况呈报在整个紧要方面 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》编制， 果真反应了为止 2023 年 12 月 31 日止上海复旦微电子集团股份有限公司上次募 集资金使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                   第九节 声明 一、刊行东谈主全体董事、监事、高档管理东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真确、准 确、完竣，不存在虚假记录、误导性申报或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律职责。 全体董事：     蒋国兴             施 雷               俞 军     章倩苓             孙 峥               曹钟勇     蔡敏勇             王 频               邹甫文 全体监事：     张艳丰             任俊彦               唐晓婕 除董事之外的全体高档管理东谈主员：     刁林山             曾昭斌               李 清     沈 磊             方 静                               上海复旦微电子集团股份有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 二、刊行东谈主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募说明书内容真确、准确、完竣，不存在虚假记录、误导 性申报或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。                                法定代表东谈主（署名）：                                             吴 平                              上海复旦复控科技产业控股有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 二、刊行东谈主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募说明书内容真确、准确、完竣，不存在虚假记录、误导 性申报或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。                                法定代表东谈主（署名）：                                             俞 军                              上海复芯凡高集成电路技巧有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真确、准确、 完竣，不存在虚假记录、误导性申报或紧要遗漏，并承担相应的法律职责。   技俩协办东谈主签名：                   叶天翔   保荐代表东谈主签名：                   赵凤滨              逯金才   法定代表东谈主/董事长签 名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                   声明   本东谈主已发达阅读上海复旦微电子集团股份有限公司召募说明书的全部内容， 阐发召募说明书不存在虚假记录、误导性申报或者紧要遗漏，并对召募说明书 真确性、准确性、完竣性、实时性承担相应法律职责。    总司理、董事长、法定代表东谈主签名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 四、联席主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真确、准确、 完竣，不存在虚假记录、误导性申报或紧要遗漏，并承担相应的法律职责。   法定代表东谈主（署名）：                       刘加海                              华宝证券股份有限公司                                    年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导 性申报或紧要遗漏，并承担相应的法律职责。   承办讼师（署名）：                     楼春晗          涂翀鹏                     钟 杭   讼师事务所负责东谈主（签 字）：                     沈国权                              上海市锦天城讼师事务所                                 年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 六、审计机构声明 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 七、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本 机构出具的资信评级呈报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级呈报的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上 述内容而出现虚假记录、误导性申报或紧要遗漏，并承担相应的法律职责。   署名资信评级东谈主员签名：                     （已下野）                     李敬云              王兴龙   评级机构负责东谈主签名：                     万华伟                              联联合信评估股份有限公司                                  年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 八、董事会对于本次刊行的关连声明及承诺   （一）对于改日十二个月内其他股权融资计划的声明   自本次向不特定对象刊行可转念公司债券有计划被公司股东大会审议通过之 日起，公司改日十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。   （二）对于应答本次刊行可转债摊薄即期报恩选择的措施   公司就本次向不特定对象刊行可转念公司债券可能摊薄即期报恩的影响提 出了具体的填补报恩措施，具体如下：   本次募投技俩的实施将增强公司的盈利能力及中枢竞争实力，优化公司的 本钱结构，晋升公司的影响力，为后续业务发展提供保障。公司将积极稳妥推 进募投技俩建设，提高召募资金运用效率，争取募投技俩早日竣事预期效益， 从而提高公司的盈利水平，增强股东报恩，造谣刊行导致的即期报恩被摊薄的 风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《注册管理办法》 《科创板上市规则》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —表率运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的 监管要求》等划定以及公司召募资金管理轨制的要求，对召募资金进行专户存 储和使用，保证召募资金按照原定用途得到充分灵验利用，灵验防御召募资金 使用风险。   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规和表苟且文献的要求，不停完善公司治理结构，确保股东能够充分垄断权利， 董事会能够按照公司轨则的划定垄断权力，孤苦董事能够发达履行职责，监事 会能够孤苦灵验地垄断对公司董事、高档管理东谈主员及公司财务的监督权和检查 权，为公司不竭放心发展提供科学、灵验的治理结构和轨制保障。同期，公司 将不竭完善业务历程，提高经营效率，加强对研发、采购、销售等各设施的管 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 理，进一步晋升公司经营管理水平。   公司根据国务院《对于进一步加强本钱市聚积小投资者正当权益保护办事 的意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关连事项的通知》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的关连要求，制订了 《上海复旦微电子集团股份有限公司改日三年（2023-2025 年）股东分成报恩规 划》，进一步清爽和放心对股东的利润分配，特别是现款分成的报恩机制。本 次刊行完成后，公司将严格执行公司的分成政策，确保公司股东特别是中小股 东的利益得到保护。   公司将建立与公司发展相匹配的东谈主才结构，不竭加强研发和销售团队的建 设引进优秀的管理东谈主才，建立更为灵验的用东谈主激勉和竞争机制以及科学合理和 相宜施行的东谈主才引进和培训机制，搭建市集化东谈主才运作模式，为公司的可不竭 发展提供可靠的东谈主才保障，不停晋升公司市集竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书               第十节 备查文献   除本召募说明书泄漏的贵寓外，公司将整套刊行央求文献过甚他关连文献   一、刊行东谈主最近三年的财务呈报及审计呈报；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐办事呈报和守法观看呈报；   三、法律意见书及讼师办事呈报；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的呈报以及 管帐师出具的鉴证呈报；   五、资信评级机构出具的资信评级呈报；   六、其他与本次刊行关连的重要文献。        上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书        附件一：刊行东谈垄断有的不动产情况                                          房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号        整个权东谈主       坐落                            地皮使用期限                                           （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1901）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1902）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1903）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1904）                                      公       沪房地杨字              国泰路 127 弄 2                                      2003 年 1 月 21                                                                       科研设                                                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 2                                  科研设                           号（二层）                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 4                                  科研设                             号                                          计      X 京房权证东                          东城区青龙胡                                       办公用                          同 1 号 4 层 423                                 房           号       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                      栽种科                        弄 76 号（401）                                     研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    栽种科                          弄 76 号（402）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    栽种科                          弄 76 号（403）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    栽种科                          弄 76 号（404）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    栽种科                          弄 76 号（405）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    栽种科                          弄 76 号（406）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    栽种科                          弄 76 号（501）                                   研        上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                    房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号   证件编号       整个权东谈主       坐落                        地皮使用期限                                     （㎡）  （㎡）  质   途          利      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（502）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（503）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（504）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（505）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（506）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（601）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（602）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（603）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（604）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（605）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（606）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（701）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（702）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（703）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 栽种科                        弄 76 号（704）                                研      沪房地杨字             国权北路 1688                                 栽种科 2008 年 11 月 3      （2015）第           弄 76 号（705）                                研  日至 2058 年 11        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                     房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号       整个权东谈主       坐落                        地皮使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 76 号（706）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 16 号（201）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 16 号（301）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 16 号（401）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 16 号（501）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 17 号（201）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 17 号（301）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 17 号（401）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 17 号（501）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 17 号（601）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 17 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 12 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 12 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 12 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 12 号（501）                                研        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                     房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号       整个权东谈主       坐落                        地皮使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 12 号（601）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 12 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 15 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 15 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 15 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 栽种科                         弄 15 号（501）                                研       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书       附件二：刊行东谈主过甚控股子公司承租房屋租借情况                                                               面积 序号     承租方       出租方       用途                租借地址              2        租借期间                                                              （m ）              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号四楼                                                                       日              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号 503                                                                       日              上海乾达经济技巧开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 21 号楼              上海乾达经济技巧开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 9 号楼 1 楼                                         深圳市南山区西丽街                                         谈留仙通衢创智云城                    2023 年 2 月 25 日              深圳市特区建设发展              集团有限公司                                         房号                                         成都市金牛区一品天                     2022 年 11 月 24              四川见兴宇轩企业服              务有限公司                                         楼（自编房号 216）                   23 日                                         上海市杨浦区国权北                     2022 年 9 月 1 日                                         室、401 室                       日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 6 层整层(除 602                                                                       日                                         室外)房屋                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢一层、二层                        31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         号楼三层西侧                        日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢五层东侧                         31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 602 室                       31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 520B 室                      日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 400、401、402、                                                                       日         上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢 403、415、416 室                日                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢三层东侧                          日                              安装空调水                    上海智荟元誉科技发 冷 冷 冻 机 组 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     及 临 时 水 冷 北侧阵势                                                                                        日                              冷冻机站改                    上海智荟元誉科技发 安 装 集 装 箱 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     能源开辟      北侧绿地                                                                                        日                    FANCY     DESIGN                     香港九龙加连威老谈                    LTD.                                 东海交易中心 506 室                                                                                        日      香港商上海复旦微                                           台北市内湖区内湖路                      2023 年 1 月 1 日                          天辰菁英商务中心有                          限公司      办事处                                                R1225 室                        31 日      Shanghai      Fudan      Microelectronics(H      K) Ltd, Singapore                                  8 Burn Road, #15-13                                                         Trivex S(369977)      旦微新加坡办事                                                                          日      处）                    Hanhai   Investment                    Inc.                                                         CA                            31 日 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 附件三：刊行东谈主过甚控股子公司商标情况      （一）境内注册商标      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有 83 项中国境内的注 册商标，不存在质押等他项权利控制。 序                                                     审定类         商标       注册东谈主   注册号            专用期限                取得方式 号                                                      别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                  审定类      商标     注册东谈主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                 审定类      商标     注册东谈主    注册号            专用期限                取得方式 号                                                  别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                  审定类      商标     注册东谈主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序                                                        审定类         商标       注册东谈主      注册号            专用期限                取得方式 号                                                         别      （二）境外注册商标      为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主领有 3 项境外注册商标，好意思国复旦微领有 序        商标      注册东谈主        央求号/国度               专用期限至           取得方式 号                        册（日本/韩国/欧盟）                         册（土耳其/印度）                        IDM000835209/印度尼                               西亚  上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序      商标     注册东谈主    央求号/国度         专用期限至          取得方式 号           上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书           附件四：刊行东谈主过甚控股子公司专利情况               （一）境内专利               为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有 214 项中国境内重要           专利权，不存在质押等他项权利控制。               根据《中华东谈主民共和国专利法》，发明专利权的期限为二十年，实用新式           专利权的期限为十年，外不雅遐想专利权的期限为十五年，均自央求日起计较。 序号             专利称呼               专利证号           类型    权利东谈主     取得方式        央求日      适用于低电压数据写入的 EEPROM 擦写      高压转念控制缓存器      用于电可擦写只读存储器的读出电路和读      出方法      一种用于检测存储器译码电路的测试图形      的生成方法      一种基于双立互锁电路和冗余结构的集成      电路遐想方法                                                       复旦微电，上      一种具有多应用 COS 的 CPU 卡的合成应      用竣事方法                                                       股份有限公司      利用空间冗余减少事务处理过程中对      EEPROM 页擦写次数的方法      用于非易失性存储器的读出放大电路及存      储器           上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号            专利称呼             专利证号           类型    权利东谈主     取得方式        央求日      系统      基于云计较平台的大规模集成电路布线系      统      集成电路邦畿遐想规则检查的方法过甚系      统      集成电路邦畿遐想最小通孔数量遐想规则      的检查方法      应用于智能卡诬捏机运行的控制安装及智      能卡诬捏机      数据的防袭击方法及安装、RSA 模幂运      算方法、安装和电路      数据处理方法、安装及防袭击方法和安装      以及存储安装      安全加密方法和安装、安全解密方法和装      置      一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法和      安装      射频标签、对射频标签进行造访的方法及      电子系统      标签组件、对标签组件进行烧录的方法及      电子系统                                                    国度密码管理      SM3 密码算法的侧信谈能量分析方法及                           局商用密码检      安装                                            测中心，复旦                                                      微电           上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             专利称呼              专利证号           类型    权利东谈主     取得方式        央求日                                                      国度密码管理      HMAC-SM3 密码算法的侧信谈能量分析                           局商用密码检      方法及安装                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码管理      一种 HMAC-SM3 密码算法的侧信谈能量                          局商用密码检      分析方法及安装                                         测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码管理      一种基于 SM3 算法的密码模块的防袭击                            局商用密码检      方法及安装                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      复旦微电，国      基于 SM3 算法的密码模块的防袭击方法                            家密码管理局      及安装                                             商用密码检测                                                        中心      非易失性存储器的页缓存器电路及控制方      法、存储器      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法和安装      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法及安装      NAND 闪存存储单元、NAND 闪存过甚      形成方法      一种 NAND 闪存的数据单元阵列结构及      其制造方法      一种无线射频开辟、认证服务器及认证方      法      无线射频开辟、服务器及无线射频通讯系      统            上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             专利称呼               专利证号           类型    权利东谈主     取得方式        央求日       NAND 闪存存储单元、NAND 闪存过甚       形成方法       波形检测阈值的料想方法、信号同步及解       调的方法、安装                                                       上海大众交通       一种 IC 卡读写器的测试开辟过甚测试方       法                                                       司，复旦微电       一种基于理会方法的总体 FPGA 自动化布       局方法       一种基于查找表的 FPGA 芯片逻辑单元时       延建模方法和系统       一种 FPGA 中双端口 SRAM 阵列的内建       自测和确立系统过甚方法       无线射频开辟、认证服务器、认证系统及       安全认证方法       数据加密方法、解密方法、加密系统及解       密系统       一种数据加密方法、解密方法、加密系统       及解密系统       测温芯片的温度测量方法、测温芯片及可       读存储介质       一种通用的高速串行差分信号分路电路及       方法       侧信谈清晰位置定位方法及安装、存储介       质、末端       逻辑加密卡过甚认证方法、计较机可读存       储介质            上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号              专利称呼           专利证号           类型     权利东谈主     取得方式        央求日                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型       射频识别通讯增强安装及射频识别通讯增                      实用新       强系统                                      型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                                     复微迅捷、上                                                     股份有限公司       模数转念器数字地与模拟地流畅现象的测       试方法            上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             专利称呼                 专利证号           类型   权利东谈主    取得方式        央求日       基于 IEEE 1149.1 契约的封装过程中的测       试方法       一种应用于多颗射频芯片并行测试的悬臂       式探针系统       一种基于云霄的集成电路测试信息整合分       析系统及方法       一种 FPGA 测试配置码流实时下载方法及       系统       集成电路器件电源上电过程中的电流测试       系统及方法       一种三维系统集成电路晶圆测试探针台数       据结构保存方法       一种微电路测试中动态修改测试步伐极限       值的方法       集成电路测试信息化管理系统中的资源管       理系统       一种提高在测试探针台上对探针保护效率       的方法及安装       一种基于通用 ATE 测试 CIS 居品的光源       结构            上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             专利称呼             专利证号           类型   权利东谈主    取得方式        央求日       可编程逻辑器件的 I/O 单元布局方法及装       置、介质及开辟       一种用于可配置芯片的功能仿真方法及系       统       一种测试 FPGA 芯片中信号传输延时的方       法       袭击椭圆弧线签名算法的方法、安装、设       备及存储介质       一种 FPGA 测试用的多工位快速配置安装                    发明   复旦微电   原始取得   2015 年 11 月 11 日       过甚配置方法       时钟布局方法、安装、EDA 用具及计较                      发明   复旦微电   原始取得   2019 年 7 月 2 日       机可读存储介质       系统级封装电路旨趣图遐想方法及安装、                       发明   复旦微电   原始取得   2020 年 5 月 19 日       可读存储介质       基于工业互联网的集成电路测试信息化管                       发明   华岭股份   原始取得   2018 年 9 月 14 日       理系统            注：根据华岭股份学问产权总体筹议，华岭股份有 10 项专利在交纳年费期满之日暂未交纳            年费。根据《中华东谈主民共和国专利法实施详情》第 115 条文定，专利权东谈主在交纳年费期满            之日起 6 个月内未补缴的，专利权自应当交纳年费期满之日起闭幕。               （二）境外专利               为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主领有所有 8 项技巧后果在境外被授予专利            权；华岭股份领有所有 10 项技巧后果在境外被授予专利权，上述境外专利权不            存在质押等他项权利控制。             上海复旦微电子集团股份有限公司                           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号                专利称呼                          专利号         注册地         专利权东谈主         专用期限至       取得方式        Input Detecting Circuit Used For          With Self-diagnostic Function                                                                     复旦微电、LI WEI、        Method And Apparatus For Data                Transmission                                                                           GANG                                                                     复旦微电、LI WEI、                                                                       LIU YIFEI、SHI                                                                        YIXIN、LUO                                                                         TINGSONG      Ground Fault Circuit Interrupter With                     Self Test      Ground Fault Circuit Interrupter With                   test Module       Electronic-Cigarette Cartridge And               Electronic Cigarette          Test Apparatus With Physical               Separation Feature       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Optimization Method For Integrated                Circuit Wafer Test         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method        Halo Test Method For An Optical          Chip In An Integrated Circuit        IC Test Information Management       System Based On Industrial Internet            Industrial Internet-Based          For Integrated Circuit Testing       Halo test method for an optical chip             in an integrated circuit          GROUND FAULT CIRCUIT              INTERRUPTER        上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书        附件五：刊行东谈主过甚控股子公司计较机软件文章权情况           为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司共有 298 项计较机软件著        作权。根据中国版权保护中心软件文章权部出具的计较机软件登记概况查询结        果，为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司领有的计较机软件文章权        不存在质押等他项权利控制。           根据《中华东谈主民共和国文章权法》，天然东谈主的作品，其发表权、本法第十        条第一款第五项至第十七项划定的权利的保护期为作家终身过甚升天后五十年，        截止于作家升天后第五十年的 12 月 31 日；如果是合作作品，截止于临了升天        的作家升天后第五十年的 12 月 31 日。法东谈主或者罪人东谈主组织的作品、文章权        （署名权除外）由法东谈主或者罪人东谈主组织享有的职务作品，其发表权的保护期为        五十年，截止于作品创作完成后第五十年的 12 月 31 日；本法第十条第一款第        五项至第十七项划定的权利的保护期为五十年，截止于作品初度发表后第五十        年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。 序号           软件称呼             文章权东谈主          登标志          初度发表日期           取得方式      复旦微电子射频预支费多费率电能表               软件 V1.0      复旦微电子预支费复费率集聚售电管              理软件 V1.0      复旦微电子非斗殴式射频逻辑加密卡           农用灌溉表软件 V1.0      复旦微电子单相复费率预支费电能表               软件 V1.0       复旦微电子单相复费率电能表软件                  V1.0      复旦微电子单费率 CPU 预支费电能表               软件 V1.0        复旦微电子非斗殴 CPU 卡芯片          FM1208 COS 软件 V2.0      复旦微电子单相单费率 CPU 卡电能表               软件 V1.0        复旦微电子双界面 CPU 卡芯片          FM1216 COS 软件 V3.0                             上海大众交通      大众交通一卡通 CPU 卡专用 COS 软件               V3.1                             司、复旦微电      复旦微电子良友 IC 卡操作诬捏末端软              件 V2.0        上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号            软件称呼              文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用脚本引擎 FMCSE                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用开发用具 FMUT                   软件 V1.0      复旦微电子 FM1930 芯片 NFC 驱动及               契约栈软件 V2.0        复旦微电子 NDEF 标签读写用具              IssueTag 软件 V1.0        复旦微电子安全与识别应用平台               NTAG 软件 V1.0       复旦微电子 FPGA 自动化遐想软件                     V2.1       复旦微谈路运载证 CPU 卡操作系统              FMCOS 软件 V2.0      复旦微电子基于 J750EX 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的大容         量双界面卡芯片测试软件 V1.0        复旦微电子基于 PK2 测试平台的          JFM29F1G08RH 软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的        复旦微电子基于 93K 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V2.2      复旦微电子基于面向对象契约的单相             智能电表软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容                     V1.0                             复旦微电、崔                             开国、高福、      核济急医学现场救援伤情信息概述处            理系统 V1.0                             杨彦勇、杜继                                聪      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容               V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7           品测试软件 V1.3        上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             软件称呼                文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7        系列 FPGA 圆片测试软件 V2.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V1.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V1.0      复旦微电子基于 NFC 测温芯片的安卓           末端温度管理软件 V1.1      复旦微电子基于 PUF 芯片的安卓末端            防伪溯源软件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的低功        耗 MCU 芯片圆片测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.5      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 J750 测试平台的带自                  V1.0      复旦微电子 Icraft 智能计较平台神经网           络模子理会器软件 V1.0      复旦微电子智能计较平台定点化组件                软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.5        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的双频       高精度测温芯片圆片测试软件 V1.0        上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号            软件称呼              文章权东谈主           登标志           初度发表日期           取得方式        复旦微电子基于 J750 测试机台的                 件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7             品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7                软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 V93000 测试平台的低                  V1.0      复旦微电子 ScaleSyn FPGA 硬件仿真            平台配套软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 5.8G         射频控制芯片测试软件 V1.0        复旦微电子健康卡管理信息系统                 V1.0.4.2      复旦微电子电子健康卡管理系统基于         应用步伐安全接入软件 V1.0      复旦微电子应用于电子健康卡安全接            入的 SDK 软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号              软件称呼                 文章权东谈主           登标志            初度发表日期           取得方式       复旦微电子交通部法度双算法数据准                 备系统 V1.0        复旦微电子 PBOC3.0 诬捏末端系统                    V1.0       北京复旦微电子住户健康卡数据统计                  系统 V1.0        GAL20V8 现场可编程器件测试软件                    V1.0       华岭 8K 位电可擦除只读存储器测试软                   件 V1.0        华岭数字音视频 SOC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字视频解码芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字图像处理芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能数字视频编码芯片测试软                   件 V1.0        华岭高速以太网通讯芯片测试软件                    V1.0       华岭 16 位高性能模数转念芯片测试软                   件 V1.0       华岭镶嵌式高速模数转念芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             软件称呼               文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式       华岭 6 缸汽车发动机功率驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭信息安全芯片镶嵌式 flash 测试软                  件 V1.0        华岭高速 SerDes 通讯芯片测试软件                   V1.0       华岭卫星低噪块控制器芯片测试软件                   V1.0       华岭高性能工业处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭多功能物理复接芯片测试软件                   V1.0       华岭低功耗迁徙通讯电源监控芯片测                 试软件 V1.0         华岭 3C 中央处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭高精度能量计量芯片测试软件                   V1.0       华岭 32 位镶嵌式微处理器芯片测试软                  件 V1.0       华岭单线传输点光源 LED 驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭单芯片 FM 立体声收音机芯片测                 试软件 V1.0       华岭 24bit 高精度模数转念器芯片测试                  软件 V1.0       华岭高速视频数模转念器芯片测试软                  件 V1.0       华岭 3G 双模末端数字基带处理器测试                  软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号            软件称呼              文章权东谈主          登标志          初度发表日期           取得方式        华岭信息安全控制器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 PLL 频率概述器测试软件                  V1.0       华岭射频基带用数模转念器芯片测试                 软件 V1.0        华岭射频模拟锁相环芯片测试软件                  V1.0       华岭加密迁徙存储控制 SOC 芯片测试                 软件 V1.0       华岭高性能调制解调器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 5G 接收机芯片测试软件                  V1.0        华岭身份证安全识别芯片测试软件                  V1.0        华岭串行通讯控制器芯片测试软件                  V1.0       华岭射频基带模数转念器芯片测试软                 件 V1.0        华岭高速 1553B 通讯芯片测试软件                  V1.0       华岭镶嵌式微处理器信息安全芯片测                试软件 V1.0       华岭高性能编解码处理芯片测试软件                  V1.0       华岭全自动测试数据统计及测试判据                优化软件 V1.0        华岭测试历程全自动颐养优化软件                  V1.0        华岭高性能交换型路由器测试软件                  V1.0       华岭双 MAC 冗余以太网控制器测试软                 件 V1.0        华岭 RNSS 基带处理电路测试软件                  V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号            软件称呼              文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式       华岭 12 位高性能 DDS 芯片测试软件                  V1.0       华岭高速迁徙通讯接口芯片测试软件                  V1.0        华岭迁徙支付 NFC 传感器测试软件                  V1.0       华岭 RDSS 基带处理导航芯片测试软                 件 V1.0       华岭低功耗多端口千兆物理层收发器               测试软件 V1.0        华岭测试矢量无损压缩与调制软件                  V1.0       华岭以太网契约无线通讯芯片测试软                 件 V1.0       华岭平板电脑无线传输芯片测试软件                  V1.0       华岭 EDA 文献到 ATE 测试矢量自动转                换软件 V1.0       华岭 NFC 自动识别芯片考证测试软件                  V1.0       华岭智能家居双 MCU 安全芯片考证测                试软件 V1.0       华岭高性能汽车车载 SPI 总线电路测                试软件 V1.0       华岭基于物联网的高密度以太网芯片               测试软件 V1.0       华岭可一稔电容式触控芯片测试软件                  V1.0       华岭 TSV 封装超低噪声 CMOS 图像传            感芯片测试软件 V1.0        华岭三轴磁场传感器芯片测试软件                  V1.0       华岭晶圆测试 MAP 图整合分析用具软                 件 V1.0        华岭测试数据 FileBackup 用具软件                  V1.0       华岭高精度温度传感器芯片测试软件                  V1.0          上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号               软件称呼                 文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式       华岭 GSM/GPRS 通讯 SoC 芯片测试软                     件 V1.0       华岭凸点晶圆测试 MAP 图转念合成软                     件 V1.0       华岭兼容 802.11 b/g/n 的 Wifi 组合芯片                 测试软件 V1.0       华岭 32 工位金融 IC 卡并行测试软件                      V1.0       华岭 40 纳米低功耗 RF CMOS 居品测                   试软件 V1.0        华岭多测试历程金融 IC 卡测试软件                      V1.0        华岭迁徙末端多核处理器测试软件                      V1.0        华岭迁徙通讯 RFSoC 芯片测试软件                      V1.0       华岭高性能迁徙加密码 SoC 芯片测试                    软件 V1.0       华岭高集成度模拟输出 CMOS 图像传             感芯片测试软件 V1.0       华岭 600 万门 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭高速低功耗镶嵌式 CPU 内核芯片                 测试软件 V1.0       华岭可扩展的高性能 64 核处理器测试                    软件 V1.0       华岭面向复杂操作系统和应用的高性            能处理器测试软件 V1.0       华岭基于自主遐想光源系统的图像传              感器测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的四核高端平板电脑处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的高端 RF SoC 处理器              芯片测试软件 V1.0       华岭 Cu Pillar Bump 工艺的智能末端芯                片测试软件 V1.0       华岭 Solder bump FPGA 芯片凸点晶圆                 测试软件 V1.0       华岭千万门级 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭 3GHz 宽带放大器砷化镓超薄晶                圆测试软件 V1.0       华岭面向应用异构加速 64 核处理器芯          片系统级考证测试软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             软件称呼               文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式                片测试软件 V1.0       华岭基于四核 A7 处理器的迁徙智能终         端高性能 SoC 芯片测试软件 V1.0        华岭基于 64 位处理器内核的镶嵌式               CPU 测试软件 V1.0       华岭高速高精度模数转念器芯片测试                   软件 V1.0       华岭三维立体 32Gb 大容量存储器芯片                 测试软件 V1.0       华岭 Virtex4 系列 FPGA 芯片测试软件                    V1.0       华岭 28nm 先进工艺 FPGA 芯片测试软                   件 V1.0       华岭高端迁徙通讯 SoC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能多路电源管理芯片测试软                   件 V1.0       华岭国产大规模现场可编程门阵列芯                片测试软件 V1.0        华岭 5G 射频收发器芯片测试软件                    V1.0       华岭国产动态随即存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭 CAN 总线控制器芯片测试软件                    V1.0        华岭十六位微处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能图像传感器芯片测试软件                    V1.0       华岭静态随即存取存储器芯片测试软                   件 V1.0       华岭可配置电源接口收发器芯片测试                   软件 V1.0       华岭宽带三通谈射频接收芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号             软件称呼              文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式       华岭高可靠 DDR3 存储芯片测试软件                    V1.0       华岭 64bit、4 核高性能 SOC 芯片测试                  软件 V1.0        华岭千万门级 FPGA 芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能 TWS 耳机芯片测试软件                    V1.0       华岭高可靠通用 MCU 芯片测试软件                    V1.0       华岭云末端 8 核处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高可靠电源管             理芯片测试软件 V1.0       华岭高可靠 256 兆位 NOR FLASH 存            储器芯片测试软件 V1.0       华岭 256 兆位 NOR FLASH 存储器芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能双核处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能 SOC 芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能蓝牙耳             机芯片测试软件 V1.0        华岭 SOC 架构 FPGA 芯片测试软件                    V1.0        华岭高精度电源管理芯片测试软件                    V1.0       华岭高端多媒体处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高性能指纹芯               片测试软件 V1.0        华岭千兆以太网接口芯片测试软件                    V1.0       华岭国产亿门级高端可编程 SOC 芯片                测试软件 V1.0       华岭高性能 DDR4 存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭车规级电源管理芯片测试软件                    V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书 序号            软件称呼              文章权东谈主          登标志           初度发表日期           取得方式       系列十亿门级 SRAM 型 FPGA 圆片测              试软件 V3.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7               软件 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7              品测试软件       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7              制品测试软件       华岭车规级电源管理芯片测试软件                 V1.0       华岭频率概述器 KGD 芯片测试软件                 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书         附件六：刊行东谈主过甚控股子公司集成电路布图遐想特有权情况              为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过甚控股子公司共领有 182 项已授权的集         成电路布图遐想特有权。公司已授权的集成电路布图遐想均为刊行东谈主过甚控股         子公司的职工自主研发创作，根据国度学问产权局出具的《集成电路布图遐想         特有权登记簿副本》，刊行东谈主领有的已授权的集成电路布图遐想均为原始取得，         不存在质押等他项权利控制。              根据《集成电路布图遐想保护条例》，布图遐想特有权的保护期为 10 年，         自布图遐想登记央求之日或者谢世界任何地方初度插足交易利用之日起计较，         以较前日期为准。然而，不管是否登记或者插足交易利用，布图遐想自创作完         成之日起 15 年后，不再受本条例保护。                                                                    布图遐想登记文凭      布图遐想       布图遐想             布图遐想             布图遐想创作                                 布图遐想 序号                                                                 登记的初度插足商      权利东谈主称呼       登标志             央求日                完成日                        注          颁证日                                                                        业利用日         上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                   布图遐想登记文凭      布图遐想      布图遐想             布图遐想             布图遐想创作                                  布图遐想 序号                                                                登记的初度插足商      权利东谈主称呼      登标志             央求日                完成日                         注          颁证日                                                                        业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                    布图遐想登记文凭       布图遐想      布图遐想             布图遐想             布图遐想创作                                  布图遐想 序号                                                                 登记的初度插足商       权利东谈主称呼      登标志             央求日                完成日                        注           颁证日                                                                        业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                    布图遐想登记文凭       布图遐想      布图遐想             布图遐想             布图遐想创作                                  布图遐想 序号                                                                 登记的初度插足商       权利东谈主称呼      登标志             央求日                完成日                         注          颁证日                                                                         业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募说明书                                                                    布图遐想登记文凭       布图遐想      布图遐想             布图遐想             布图遐想创作                                布图遐想 序号                                                                 登记的初度插足商       权利东谈主称呼      登标志             央求日                完成日                       注          颁证日                                                                       业利用日          注：布图遐想完成即可央求登记，初度插足交易利用日仅反应布图遐想央求时的情况，不          代表该项布图遐想为止 2023 年 12 月 31 日的插足交易利用情况。